公司基本信息 - 公司股份代号为1388[15] - 公司注册办事处位于Cricket Square Hutchins Drive P.O. Box 2681 Grand Cayman KY1 - 1111 Cayman Islands[12] - 公司总办事处及主要营业地点在香港新界葵涌大连排道200号伟伦中心2期7楼[12] - 公司主要往来银行包括恒生银行、南洋商业银行等[15] - 公司法律顾香港法例方面是赵不渝 马国强律师事务所，中国法例方面有广东恒益律师事务所等[15] - 公司核数师是安永会计师事务所[15] - 公司股份过户登记处，开曼群岛是SMP Partners (Cayman) Limited，香港是卓佳证券登记有限公司[15] 公司零售点情况 - 截至2019年12月31日，公司共有1664个零售点，包括1382个百货公司专柜及282个零售商舖[8][9] - 2019年底公司零售点数目净减少173个至1664个，网络覆盖全中国逾380个城市[32][36] 各业务线收入占比变化 - 2019年销售专柜收入占比70.3%，较2018年的74.3%有所下降[11] - 2019年零售店舖及网上销售和批发收入占比分别为11.2%和18.3%，2018年分别为9.7%和15.8%[11] - 2019年中国内地收入占比97.0%，较2018年的96.9%略有上升[11] - 2019年安莉芳和芬狄詩品牌收入占比分别为45.5%和24.7%，2018年分别为45.4%和25.1%[11] - 2019年女性内衣和睡衣收入占比分别为87.5%和8.0%，2018年分别为87.3%和6.7%[11] 公司关键财务指标复合年增长率 - 公司收益复合年增长率为 -2.76%[11] - 公司毛利复合年增长率为 -3.93%[11] - 公司本公司拥有人应占年度溢利复合年增长率为 -20.55%[11] 公司年度财务数据 - 2019年公司收益为22.161亿，2018年为23.395亿[11] - 2019年公司营业额为22.67亿港元，较上年度减少7.55%，毛利约17.63亿港元，毛利率为77.76%，公司拥有人应占溢利约8032.2万港元，纯利率为3.54%[33][36] - 2019年公司收益较2018年下跌7.55%至22.67亿港元，毛利率下跌2.18个百分点至77.76%[54][58] - 2019年公司拥有人应占溢利为8032.2万港元，纯利率为3.54%，每股盈利为19.01港仙（2018年：35.79港仙）[54][58] - 2019年公司派付末期股息每股3港仙（2018年：7港仙），连同中期股息每股2港仙（2018年：3.5港仙），全年派息为每股5港仙[56][59] - 本年度营业额为22.66867亿港元，较上一年度下降7.55%[79] - 本年度零售营业额为18.46655亿港元，占总收益81.47%，较上一年度减少10.29%；网上及批发业务营业额由3.88632亿港元上升6.78%至4.14997亿港元，占总收益18.31%[79] - 本年度来自中国大陆市场的营业额为21.98922亿港元，占总收益97.00%[79] - 旗舰品牌安莉芳及年轻品牌芬狄诗分别占整体收入45.53%及24.66%；安莉芳营业额为10.32245亿港元，较上一年度减少7.31%；芬狄诗营业额为5.58942亿港元，较上一年度减少9.23%；其他品牌本年度收入为6.70465亿港元，共占整体收入的29.58%[81][82] - 本年度内衣销售为19.8272亿港元，较上一年度下跌7.31%，占公司收益87.47%；睡衣销售上升9.14%，营业额为1.80244亿港元，占公司收益7.95%；泳衣销售下跌28.01%至8870.5万港元，占公司收益3.91%[83][84] - 本年度公司录得毛利约17.62729亿港元，较上一年度减少10.07%；整体毛利率较去年同期下跌2.18个百分点至77.76%[85] - 本年度其他收入下降36.16%至4628.9万港元，补贴收益减少41.76%至约2105.2万港元，汇兑损失减少73.61%至约372万港元，租金收入减少21.50%至约1480.5万港元[86][87] - 本年度销售及分销开支下跌6.63%至14.13639亿港元，占集团收益62.36%（2018年：61.75%）[88][89] - 行政开支较上一年度减少11.04%至2366.62万港元，占集团收益10.44%（2018年：10.85%）[90] - 本年度公司拥有人应占溢利为8032.2万港元，较上年度下跌约46.86%，纯利率由上年度的6.17%下跌至3.54%[91][93] - 2019年12月31日，集团现金及现金等价物约为2.0023亿港元（2018年12月31日：1.58414亿港元），计息银行借款为5.5818亿港元（2018年12月31日：4.27059亿港元），公司拥有人应占权益为23.49275亿港元（2018年12月31日：23.31719亿港元），负债比率约为23.76%（2018年12月31日：18.32%）[92] - 本年度集团资本开支为1.14696亿港元（2018年：2.28473亿港元），2019年12月31日资本开支承担为1.3915亿港元（2018年12月31日：2.01516亿港元）[95][101] - 2019年12月31日，公司已发行股本总额为422.4万港元，包括4.22417亿股每股面值0.01港元的普通股[97][103] - 2019年12月31日，为代替集团物业租赁按金及公共设施按金所提供的银行担保为81.6万港元（2018年12月31日：67.9万港元）[100][105] 宏观经济情况 - 中国2019年整体经济增长6.1%，为自1990年以来最低增速[22][23] - 2019年中国国内生产总值为人民币99.09万亿元，同比增长6.1%，增速比去年同期回落0.5个百分点[51][53] - 国际货币基金组织调低来年全球经济增速约0.1个百分点至3.2%，调低中国来年经济增速0.4个百分点至5.6%[109] 公司品牌情况 - 公司旗下经营七个品牌，包括安莉芳、芬狄詩等[30][31] - 公司积极投入生活化品牌安朵，其收入按年上升7.29%[30][31] - 2019年公司经营七个品牌，旗舰品牌安莉芳和年轻品牌芬狄诗主要应对中高端市场需求[57] - 公司过去一年投放资源培育品牌安朵，以拓展客户群[52][53] - 2019年公司品牌安莉芳、IVU赞助上海国际模特大赛，E - BRA及IVU赞助北京新时代世界精英模特大赛，后者获约四十个媒体平台报道[61][62] - 安莉芳女士内衣荣列2018年度同类产品市场综合占有率前三位，集团销售荣列2018年度同类产品市场综合占有率第一位[117][119] - 安莉芳（上海）有限公司获2019年杨浦区经济发展杰出贡献奖、外资企业公益奖[121] - EMBRY FORM获2019年中国品牌连锁发展大会质量与成长潜力20强品牌奖[121] - 安莉芳（上海）有限公司获2019年杨浦区经济发展突出贡献奖、外资企业社会公益奖[123] - 安莉芳品牌获2019中国连锁品牌质量及成长潜力20强奖[123] - 安莉芳品牌于2019中国（深圳）国际品牌内衣展获年度品牌价值奖、市场营销奖及公益品牌奖[123] 公司业务发展策略 - 公司将秉持审慎原则调节产能与库存，持续调整销售网络，整合线上线下全渠道销售，投放资源进行线上宣传[40][41] - 公司将严格管控新店开点，清理低效益店铺提升销售效益[112][115] - 疫情严重影响今年销售，公司会配合市场需求调低产量[112][115] - 已运营的山东智能立体仓库及调试中的智能物料仓将整合供应链，长远提高生产效益、管理成本[112][115] - 公司将深化多品牌策略，提供多元化产品组合，加强顾客忠诚度，提升国内市场覆盖率[113][115] - 公司将深化全渠道销售策略，优化线下店铺，拓展线上销售，利用新媒体推广[114][115] 公司宣传与环保活动 - 2019年公司在网络宣传上更着眼新媒体应用，邀请网红进行街拍等线上推广[63][66] - 公司已连续十七年进行环保月活动，2019年邀请达人参观生态园进行环保理念宣传[64][66] 公司研发情况 - 公司多年坚持优良产品质量，投入资源进行产品研发[68][69] - 2019年公司获得17项新专利，其中实用新型专利12项，外观设计专利5项；截至2019年12月31日，共有11项发明专利、51项实用新型专利及13项外观设计专利[71][74] 公司员工情况 - 截至2019年12月31日，公司雇员数目下降至约7362名（2018年12月31日：约8052名）；本年度员工成本总额为7.12616亿港元（2018年12月31日：7.59967亿港元）[79] 公司捐赠与防疫举措 - 公司捐赠保暖内衣给武汉医护人员，成立防疫基金支援国内员工[42][43] - 集团已捐赠价值约100万元人民币的保暖内衣支持武汉医护人员，并设立100万元人民币抗疫基金支持有紧急需求的员工[108] - 公司为武汉医护人员捐赠等值约100万元人民币的保暖内衣，成立100万元人民币防疫基金支援有需要员工[110] 公司管理层信息 - 郑敏泰先生90岁，负责集团企业策略，有逾44年女性内衣业经验[124][125] - 岳明珠女士83岁，负责集团业务策划，1980年加盟，有逾39年女性内衣业经验[126][127] - 郑碧浩女士57岁，负责集团日常事务管理，1993年加盟，有逾27年女性内衣业经验[129][130] - 郑传全先生70岁，负责集团研发中心，有逾23年相关技术研发经验[131] - 陆群女士66岁，负责中国大陆战略管理和项目管理，2003年加盟，有逾40年管理行政经验[132] - 郑碧浩女士于1999年获香港青年工业家奖，2008年任上海服装行业协会副会长[129][130] - 郑碧浩女士于2012年8月当选深圳内衣行业协会首届会长[129][130] - 郑传全先生70岁，2005年5月首次加盟集团，2017年4月重新加入，负责研发中心工作，有逾23年研发经验[133] - 鹿群女士66岁，2003年4月加盟集团，负责内地战略和项目管理，有逾40年管理行政经验[134] - 刘绍基先生61岁，2006年11月加盟公司，曾在国际会计师行工作逾15年，曾任中国医疗网络独董至2018年12月6日[136][137] - 李均雄先生54岁，2006年11月加盟公司，1991年取得香港执业律师资格，1997年取得英格兰及威尔士执业律师资格，曾任富通科技等独董分别至2017年11月18日和2018年5月13日[138][140] - 李天生教授71岁，2006年11月加盟公司，2002 - 2008年为香港中文大学工商管理学院院长，曾任智易控股独董至2018年12月28日[139][141] 公司企业管治情况 - 公司董事会及管理层致力于维持良好企业管治常规及程序，采用《企业管治守则》作为企业管治常规守则[146][147][148] - 2019年回顾期内公司遵守所有适用守则条文及大部分建议最佳常规[149] - 董事会由5名执行董事和3名独立非执行董事组成，独立非执行董事人数超董事会人数三分之一[151][159][161] - 薪酬委员会由1名执行董事和3名独立非执行董事组成[152] - 审核委员会由3名独立非执行董事组成[153] - 提名委员会由1名执行董事和3名独立非执行董事组成[154] - 审计中心由集团内部审计总监负责[155] - 公司章程规定三分之一董事需轮值退任，每三年至少退任一次且可重选[163] - 新董事任命和重选提名先由提名委员会考虑，再由董事会决定[164] - 执行董事与公司签订两年固定期限服务协议，年度管理奖金总额不超集团经审计综合净利润（税后、扣除少数股东权益及奖金后）的8%[165] - 执行董事固定年期为两年，公司财政年度支付给全体执行董事的花红总额不得超过集团经审核综合纯利（扣除税项及非控股权益以及该等花红后）的8%[167] - 独立非执行董事任期为两年，除董事袍金外无其他酬金，公司每年评估其独立性，2020年3月确认全体独立非执行董事均独立[169,170,174,175] - 董事会会议每年至少召开四次，定期会议提前确定日期，提前14天通知董事，议程及文件提前3天发送[172,173,176,177] - 2019年各董事在董事会会议、委员会会议及股东大会的平均出席率为100%[182] - 主席在回顾期内