公司整体财务数据关键指标变化 - 公司收益由2020年约15520万港元减少约26.2%至2021年约11460万港元[7][10][11] - 2020年公司拥有人应占亏损及全面开支总额约为3240万港元，2021年约为500万港元[7] - 2020年每股基本亏损为1.06港仙，2021年为0.15港仙[7] - 董事会不建议派付2021年末期股息（2020年：无）[7] - 公司毛利由2020年约680万港元增加约155.9%至2021年约1740万港元[12] - 毛利率由2020年约4.4%增加至2021年约15.1%[12] - 公司2020年其他收入约为260万港元，2021年约为190万港元[13] - 公司2020年物业、厂房及设备折旧约为250万港元，2021年约为230万港元[14] - 2020年使用权资产折旧为780万港元，2021年为690万港元[14] - 推广、销售及分销开支从2020年约1600万港元降至2021年约1320万港元，减少约17.5%[15] - 行政开支从2020年约1900万港元降至2021年约1060万港元，减少约44.2%[15] - 所得税开支从2020年约3万港元降至2021年约减免50万港元[16] - 公司拥有人应占亏损及全面开支总额从2020年约3240万港元降至2021年约500万港元[17] - 2021年流动比率约为4.26倍，2020年约为3.30倍[20] - 2021年银行结余及现金约690万港元，2019年为570万港元[20] - 2021年资产负债比率约为18.3%，2020年为32.2%[20] - 2021年抵押银行存款为600万港元，2020年为600万港元[20][30] - 董事会不建议派付2021年3月31日止年度末期股息，2020年也无派息[64] - 2021年3月31日，银行借款约为1280万港元[71] - 2021年3月31日，公司可分派储备约为1.311亿港元[72] 业务线数据关键指标变化 - 红酒销售额由2020年约12860万港元减少至2021年约9930万港元[10][11] 全球及中国经济数据 - 2021年全球增长预计为6%，2022年降至4.4%，预测高于2020年10月[41] - 预计2021年及2022年全球经济分别增长5.5%及4.2%，2021年预测较上次上调0.3个百分点[42] - 预计2020年全球经济增长萎缩 -3.5%，较上次预测收窄0.9个百分点[43] - 2020年中国1季度GDP同比收缩6.8%，2季度及3季度分别同比增长3.2%及4.9%，若4季度增加5.5%，全年将实现2.1%的增长[45] - 2021年中国经济增速可能高达8%或以上，2022年增速可能在5.5%至5.7%之间[45] - 2020年中国固定资产投资预期增速为累计增速3.5%，消费品零售总额可能全年减少4.4%，出口增长约1.8%[45] - 2021年中国财政赤字与GDP的比率可能维持3%以上[45] - 2021年中国货币资产M2增速可能从10.4%降低至9%，社会融资可能从13.5%减少至12%[45] 香港零售及葡萄酒行业数据 - 2021年3月香港零售业总销货价值较2020年3月上升20.1%，总销货数量上升19.8%，食品、酒类饮品及烟草销货价值下跌1.8%，线上零售业销货价值暂估为21亿港元，较2020年3月上升43.3%[47] - 2020年香港葡萄酒进口价值下降14.7%，进口34.7百万升葡萄酒，其中再出口约19%[47] - 2019年香港葡萄酒拍卖销售达160百万美元（12.4亿港元）[47] - 预计香港葡萄酒行业收益2021年达667百万美元，2021 - 2025年每年增长7.63%[48] - 预计2021年全球葡萄酒行业收益达3810亿美元，2021 - 2025年每年增长8.51%；2021年中国大陆葡萄酒行业收入达245亿美元，2021 - 2025年每年增长6.36%[49] 公司业务应对措施 - 美捷滙控股自2019年6月香港社会动荡及2020年2月疫情爆发后销售业绩恶化，中期录得亏损[51] - 美捷滙控股采取应急措施，包括发展网店平台、降低成本、完善员工和成本结构、实现工厂自动化等[51] - 美捷滙控股实施策略性销售及营销活动，如举办销售计划、品酒活动等，为不同客户层级发展产品组合[52] 公司业务性质及重要事件 - 美捷滙控股主要业务为投资控股，本年度主要业务性质无重大转变[56] - 自2021年3月31日（回顾财政年度结算日）起无影响集团的重要事件[58] 公司供应商与客户数据 - 2021年3月31日止年度，最大供应商约占公司总采购额的11.3%，2020年为4.5%[73] - 2021年3月31日止年度，五大供应商总采购额约占公司总采购额的39.9%，2020年为21.3%[73] - 2021年3月31日止年度，最大客户约占营业额的13.2%，2020年为10.2%[73] - 2021年3月31日止年度，五大客户总销售额约占公司总销售额的31.2%，2020年为30.7%[73] 公司董事相关信息 - 张俊涛先生及余季华先生须于应届股东周年大会上退任董事职务，彼等合资格并愿意膺选连任[76] - 执行董事服务协议自上市日期起初步为期三年，期满后续存直至按协议条款终止[78] - 独立非执行董事任期为一年，期满后续存直至一方提前一个月书面通知终止[79] - 张俊涛先生通过受控制法团持有7.61亿股股份，持股约22.88%，通过配偶权益持有1114万股股份，持股约0.34%[91] - 梁子健先生通过受控制法团持有7.395亿股股份，持股约22.23%[91] - Silver Tycoon Limited作为实益拥有人持有7.61亿股股份，持股约22.88%[93] - High State Investments Limited作为实益拥有人持有7.395亿股股份，持股约22.23%[93] - 连淑璇女士通过配偶权益及实益拥有人身份持有7.7214亿股股份，持股约23.22%[93] - 马珮莹女士通过配偶权益持有7.395亿股股份，持股约22.23%[93] - 郑焕明先生作为实益拥有人持有4.8亿股股份，持股约14.43%[93] - 黎惠港女士作为实益拥有人持有4.46亿股股份，持股约13.41%[93] - 2021年6月10日，梁子健先生辞任公司执行董事及行政总裁，张俊涛先生出任公司行政总裁[112] - 公司现行组织章程细则规定，每届股东周年大会须有三分之一现任董事轮值退任，且各董事须至少每隔三年轮值退任一次[115] - 独立非执行董事任期固定，须轮值退任及重选连任，且每年需向公司确认其独立性[115] - 截至2021年3月31日止年度，全体董事确认已遵守企业管治守则[116] - 张俊涛先生、梁子健先生、余季华先生、魏海鹰先生、萧承德先生本年度接受的培训类型为参加座谈会/会议/培训课程和阅读相关报刊、期刊及最新资料[118] 公司委员会相关信息 - 审核委员会有三位独立非执行董事成员，已审阅集团截至2021年3月31日止年度的经审核综合业绩[96] - 中汇安达会计师事务所有限公司已审核截至2021年3月31日止年度的综合财务报表，公司将在应届股东周年大会提呈决议案续聘其为核数师[101] - 截至2021年3月31日止年度，公司共举行七次董事会会议[106] - 张俊涛先生出席6/7次董事会会议和1/1次股东大会，梁子健先生出席7/7次董事会会议和1/1次股东大会，余季华先生、魏海鹰先生、萧承德先生均出席7/7次董事会会议和1/1次股东大会[106] - 董事会每年至少召开四次会议，大约每季一次，如有需要，亦将召开额外会议[106] - 举行定期董事会会议前，公司至少提前14日向所有董事发出通告，议程及董事会文件会至少于每次董事会会议日期3日前送交所有董事[109] - 截至2021年3月31日止年度，审核委员会举行两次会议，各成员出席率100%[121] - 截至2021年3月31日止年度，薪酬委员会举行两次会议，各成员出席率100%[122] - 截至2021年3月31日止年度，提名委员会举行一次会议，各成员出席率100%[125] - 审核委员会、薪酬委员会和提名委员会均于2013年12月30日成立，各委员会均由三名独立非执行董事组成[119][122][124] - 年内公司采纳举报政策，雇员或利益相关人士可保密举报潜在不当行为[119] - 审核委员会负责就委任、重新委任及解聘外聘核数师等事宜向董事会提建议[137] 公司财务报表及风险管理 - 董事会按持续经营基准编制财务报表，外聘核数师对综合财务报表发表独立意见[127] - 集团按企业管治守则设立风险管理及内部监控系统，管理相关风险[128] - 截至2021年3月31日止年度风险评估未识别出重大风险[128] - 公司制定符合COSO 2013框架的内部监控系统，截至2021年3月31日止年度内部监控检讨未识别出重大缺失[130] - 集团有内部审核功能，风险管理及内部监控系统每年审阅并向董事会报告[131] - 董事会负责集团的风险管理及内部监控系统，并确保每年检讨其成效[133] 公司费用相关 - 截至2021年3月31日止财政年度，已付/应付核数师审核服务费用为360千港元[138] - 截至2021年3月31日止财政年度，已付/应付内部控制顾问其他服务（内部监控）费用为45千港元[138] 公司秘书及股东相关规定 - 公司秘书冼志强自2017年4月26日起获委任，于回顾年度内接受不少于15个小时相关专业培训[139] - 任何一名或多名持有公司实缴股本不少于十分一的股东，有权要求董事会召开股东特别大会，大会须于递交请求书后2个月内举行[142] - 若建议属公司普通决议案，向全体登记股东发出通知的期限为至少14个整日且不少于10个营业日[143] - 若要求召开股东周年大会或建议属公司股东特别大会的特别决议案，通知期限为至少21个整日且不少于20个营业日[143] - 公司每年举行股东周年大会，地点由董事会厘定[141] - 股东有权向董事会书面提出查询，可邮寄至公司香港主要营业地点或电邮至info@majorcellar.com [144] 公司环境、社会及管治相关 - 公司在香港从事优质葡萄酒与烈酒产品以及葡萄酒配套产品的销售及分销，环境、社会及管治报告涵盖七个经营分部[149][152] - 公司已就与股东、投资者及其他利益相关人士建立多个交流平台，包括股东大会、报告、通告、公告、通函及公司网站[146] - 截至2021年3月31日止年度，公司的组织章程文件并无重大变动[147] - 公司就环境、社会及管治事宜采取自上而下管理方法，董事会负责监督及制定策略，本年度成立工作组负责收集数据及编制报告[151] - 环境、社会及管治报告根据香港联合交易所有限公司证券上市规则附录27环境、社会及管治报告指引编制[153] - 公司高度重视持份者意见及反馈，通过多种沟通方法与投资者及股东、雇员、客户、供应商及经销商保持密切沟通[157] - 投资者及股东关注投资回报、企业管治、业务合规，沟通渠道有财务报告、公告、通函、通告、股东大会[158] - 雇员关注薪酬及福利、职业发展、健康与安全工作环境，沟通渠道有培训、研讨会、简报会、定期雇员表现评估[158] - 客户关注高品质产品及服务、保障客户权利、售后服务，沟通渠道有销售及营销团队、客户支援热线及电邮[158] - 供应商及经销商关注公平公开采购，沟通渠道有供应商管理层会议、培训[158] 公司环保数据 - 2021年温室气体总排放量约94.84吨二氧化碳当量，较2020年的约155.38吨减少约38.96%[165][170] - 2021年纸张废弃物为140.41公斤，2020年为143.23公斤；2021年废弃木托盘为850.00公斤，2020年为1700.00公斤；2021年无害废弃物总量为990.41公斤，较2020年的1843.23公斤大幅减少[165][174] - 2021年电力能源消耗为250.01兆瓦时，2020年为292.10兆瓦时；2021年能源消耗总量为250.01兆瓦时，2020年为292.10兆瓦时[165] - 2021年水资源消耗量为441.00立方米，2020年为185.00立方米[165] - 2021年包装材料消耗总量为1300.54公斤，2020年为135.90公斤；2021年包装材料消耗总密度为0.03公斤/瓶，2020年为0.002公斤/瓶[165] - 2021年公司纸张消耗约140.41公斤，较2020年的约143.23公斤减少约1.97%[179]