公司股价表现 - 2018年12月31日公司股份收盤價為0.255港元，較2017年收盤價0.231港元增加約10.4%，同期恒生指數下跌約13.9%[9] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2018年度公司收入及經調整EBITDA分別約人民幣1,072百萬元及人民幣138百萬元，較2017年分別上升約31.6%及55.9%[10] - 2018年公司錄得毛利約人民幣251百萬元，較2017年增加約人民幣118百萬元或約89.0%[10] - 2018年公司收入提升至约人民币10.722亿元，较2017年约人民币8.146亿元增加约31.6%[38] - 2018年公司毛利约为人民币2.514亿元，获取经调整EBITDA约人民币1.38亿元[38] - 公司2018年营收约10.722亿元，较2017年的约8.146亿元增加约31.6%[42] - 2018年销售成本约8.208亿元，较2017年的约6.816亿元增加约20.4%[46] - 2018年毛利约2.514亿元，较2017年的约1.33亿元增加约89.0%；2018年毛利率约为23.5%，2017年约为16.3%[51] - 2018年其他收入约3630万元，较2017年的约2420万元增加约50.0%[52] - 2018年其他亏损约4200万元，较2017年其他收益约740万元减少约667.6%[53] - 2018年行政支出约1.342亿元，较2017年的约1.987亿元减少约32.5%[58] - 2018年亏损约3.994亿元，较2017年的约10.778亿元减少约62.9%[61] - 2018年12月31日集团产生流动负债净额约人民币8994.2百万元，2017年12月31日约为人民币8596.1百万元[67] - 2018年12月31日集团银行结余及现金约为人民币11.2百万元，2017年约为人民币22.6百万元[67] - 2018年12月31日集团须于一年内偿还之银行及其他借款总额约为人民币5924.7百万元，其中人民币3203.3百万元贷款按每年3.00%至11.50%固定利率计息，其余按每年3.68%至5.70%市场浮动利率计息[70] - 2018年12月31日集团资本负债比率为68.4%，2017年为69.2%[70] - 2018年12月31日集团已抵押资产合共约人民币3661百万元，2017年为人民币3544百万元[78] - 2018年12月31日公司执行董事鲜扬先生担保银行借贷约人民币4875百万元，2017年为人民币4287百万元[78] - 2018年12月31日集团雇员数达5888人，2017年12月31日约为4916人，员工成本约为人民币398.9百万元，2017年为人民币304.0百万元[79] - 2018年12月31日，公司可供分派予股东的储备约为人民币594百万元，2017年约为人民币975百万元[111] - 2018年对集团五大客户的销售额约为人民币825百万元，占集团总营业额77.0%；对单一最大客户的销售额约为人民币506百万元，占集团总营业额47.2%[117] - 2018年来自集团五大供应商的采购额约为人民币157百万元，占集团总采购额35.6%；来自单一最大供应商的采购额约为人民币49百万元，占集团总采购额11.1%[117] 煤炭业务产量关键指标变化 - 2018年原煤產量自2017年的約2,013,000噸上升至2,381,000噸，增幅約為18.3%；精煤產量自2017年的約414,000噸上升至約598,000噸，增幅約為44.4%[10] - 貴州省九個整合主體煤礦2018年合計產量1,836千噸，較之前增長30.3%[15] - 2018年贵州省原煤产量约为183.6万吨，占2017年估计预算产量约217万吨的84.6%，公司估计2019年度预算产量可达约307万吨[21][22] - 2018年四川省原煤产量约为54.5万吨，占2017年估计预算产量约60万吨的90.8%，公司估计2019年度预算产量可恢复至约61万吨[25][26] - 2018年云南省产量总计约为21.4万吨，占2017年估计预算产量约60万吨的35.7%，公司估计2019年度预算产量维持约30万吨[30][31] - 2018年公司原煤产量提升至约238.1万吨，较2017年约201.3万吨增加约18.3%[38] - 2018年精煤销量约46万吨，较2017年的约40.4万吨增加约13.9%；平均售价从2017年的每吨986元升至2018年的每吨1065.1元，上升约8.0%[42] - 2018年原煤销售约4.698亿元，较2017年的约3.473亿元增加约35.3%[42] - 2018年原煤产量约238.1万吨，较2017年的约201.3万吨上升约18.3%；精煤产量约59.8万吨，较2017年的约41.4万吨上升约44.4%[46] 煤炭业务成本关键指标变化 - 2018年公司每噸原煤生產的煤炭開採現金成本約為人民幣306元，較2017年上升約7.7%[10] - 2018年公司精煤平均生產成本約為每噸人民幣873元，較2017年上升10.5%[10] 煤矿事故影响 - 2018年8月貴州省盤州市煤礦事故，七個整合煤礦8、9月暫停生產[13] - 2018年10月四川省張家灣煤礦事故，五個整合煤礦暫停生產，影響四季度原煤生產[13] - 2019年1月四川省五個整合煤礦再次暫停生產，至2月中旬止[13] 债务重组情况 - 未偿还于2015年到期的4亿美元8.625%优先票据、若干境内债务及其他应付款将基本上转换为公司新发行普通股，债项余额将进一步延长三至五年期限[39] - 公司预计债务重组将于2019年下半年正式开展[39] 煤矿整合产能变动 - 四川省五个整合主体煤矿张家湾煤矿、大河沟煤矿、绿环煤矿、田堡煤矿一矿、田堡煤矿二矿整合产能变动分别为159千吨（42.1%）、103千吨（33.0%）、99千吨（61.6%）、92千吨（28.3%）、151千吨（40.4%），合计604千吨（9.8%）[25] 公司股权结构 - 鲜扬先生持有公司已发行股本约53.81%的三联投资控股有限公司的董事[94] - 孙建坤先生所在Able Accord Enterprises Limited持有公司已发行股本约0.95%[95] - 庄显伟先生拥有500,000股本公司股份[96] - 2018年12月31日，鲜扬先生持有公司1,100,674,000股，占已发行股本53.81%[129] - 2018年12月31日，孙建坤先生持有公司19,380,000股，占已发行股本0.95%[129] - 2018年12月31日，庄显伟先生持有公司500,000股，占已发行股本0.02%[129] - 2018年12月31日公司总发行股数为2,045,598,399股普通股[131] - 2018年12月31日公司总发行股数为2,045,598,399股普通股[140] - Sarasin Trust持有561,343,740股公司普通股，占股本约27.44%[136] - 三联投资持有1,100,674,000股公司普通股，占股本约53.81%[136] - 鲜先生持有1,100,674,000股公司普通股，占股本约53.81%[136] - 乔迁女士持有1,100,674,000股公司普通股，占股本约53.81%[136] 公司管理层信息 - 鲜扬先生现年45岁，1994年毕业于四川省人民警察学校，2005 - 2008年于四川大学修读MBA获硕士学位[94] - 孙建坤先生现年55岁，1986年毕业于华东冶金学院获钢铁冶金学学士学位[95] - 庄显伟先生现年48岁，在攀枝花煤业集团生产技术部工作逾十年[96] 公司业务范围 - 公司主要附属公司业务为从事煤炭开采、制造及销售原煤及精煤[105] 公司资产购置情况 - 2018年集团添置物业、厂房及设备金额约为人民币194百万元[109] 公司股息分派情况 - 公司于2018年度无末期股息分派，2017年亦无[108] 公司董事服务协议情况 - 执行董事服务协议固定年期为三年，于2016年9月1日续签；独立非执行董事服务协议固定年期为两年，于2017年9月1日续签[120] - 执行董事与公司订立为期三年的固定期限服务协议，独立董事获委任为两年特定任期[161][162] 公司治理架构及会议情况 - 审核委员会成员包括三位独立非执行董事，分别为宋泳森先生、黄蓉生先生及徐曼珍女士[147] - 董事会目前由六名董事组成，其中三名是独立非执行董事[160] - 公司已采纳上市规则附录十所载标准守则作为董事进行公司证券交易的守则，2018年董事均遵守该守则[149] - 公司拟重新委任中汇安达会计师事务所有限公司为核数师[155] - 每届股东周年大会上，三分之一的董事（包括主席）须轮值退任及由股东重选[168] - 2018年度董事会召开了四次会议，所有董事出席率均为100%（4/4）[175] - 公司于2018年6月8日举行股东周年大会，庄显伟、黄容生及徐曼珍因业务安排未出席[179] - 薪酬委员会于2007年8月25日成立，2018年召开一次会议[180][184] - 提名委员会由执行董事鲜扬及全体独立董事组成，2018年召开一次会议[185][186] - 审核委员会于2007年8月25日成立，包括三位独立董事[187] - 审核委员会本年度召开两次会议，所有成员均出席[189] 公司费用支付情况 - 2018年度，公司支付租金人民币0.6百万元予控股股东及执行董事鲜扬先生之父鲜继伦先生[91] - 截至2018年12月31日止年度，公司已付及应付外聘核数师审核服务酬金为人民币220万元，本年度无提供非审核服务[190] - 本年度公司就租用总办事处向鲜扬先生之父鲜继伦先生支付人民币0.6百万元租赁费用[145] 公司政策及制度情况 - 公司已采纳购股计划奖励董事及合资格雇员，详情载于综合财务报表附注39[184] - 公司制定了董事会多元化政策，挑选候选人基于多项多元化观点[185] - 提名委员会定期审核董事会多元化政策，确保其持续有效[186] - 董事会负责维持集团内部监控制度有效，本年度已检讨公司内部监控系统成效并确认遵守守则条文C.2.1 [195] - 公司已制定内幕消息政策，定期提醒董事及雇员遵守相关政策[195] - 公司设立并维持多个与股东沟通的渠道，包括企业刊物、网站等[199] - 本年度公司宪章文件无重大变动[200] - 董事会履行多项企业管治职务，如审批企业管治报告内容、采纳“董事会多元化政策”等[191] 公司法律纠纷情况 - 招商银行深圳车公庙分行就担保协议纠纷向恒鼎中国等申索截至2016年1月20日未偿还本金及违约利息约人民币576百万元[87] - 上海浦东发展银行股份有限公司成都分行就贷款协议纠纷向四川浩航等申索截至2016年8月25日未能承兑汇票本金及违约利息（计算至2017年4月18日）总额约人民币268百万元[88] 公司其他情况 - 集团面临的外汇风险来自外币银行结余分别约0.8百万美元及0.1百万港元[82] - 集团投资于非上市投资人民币18.0百万元，占一家中国实体15%股权[83] - 董事确认编制综合财务报表责任，综合财务报表按国际财务报告准则编制[192] - 朱丽娟女士为公司财务总监兼公司秘书，确认遵守上市规则相关规定[196] - 任何持有不少于公司缴足股本（附带股东大会投票权）十分之一的股东可要求召开股东特别大会[197]