公司股价表现 - 2020年12月31日公司股份收盘价为0.207港元，较2019年12月31日收盘价0.295港元下降约29.8%，同期恒生指数上升约4.9%[10] 公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2020年12月31日止年度，公司收入约人民币13.49亿元，较2019年约人民币11.95亿元上升约12.9%；经调整EBITDA约人民币6.05亿元，较2019年约人民币3.2亿元上升89.5%[11] - 2020年公司毛利约人民币6.2亿元，较2019年约人民币3.42亿元增加约人民币2.78亿元或约81.3%；毛利率约为46.0%，2019年度则约为28.7%[12] - 2020年公司收入约13.486亿元，较2019年的约11.946亿元增加约12.9%，主要源于精煤销量增加[38] - 2020年销售成本约7.286亿元，较2019年的约8.522亿元减少约1.236亿元或约14.5%[42] - 2020年材料、燃料及能源成本约1.62亿元，较2019年的约1.854亿元减少约0.234亿元或约12.6%[44] - 2020年员工成本约3.658亿元，较2019年的约3.846亿元减少约0.188亿元或4.9%[44] - 2020年折旧及摊销约1.223亿元，较2019年的约1.06亿元增加约0.163亿元或约15.4%[44] - 2020年毛利约6.199亿元，较2019年的约3.423亿元增加约2.776亿元或约81.1%，毛利率约为46.0%[47] - 2020年其他收入约1530万元，较2019年的约2870万元减少约1340万元或约46.7%[48] - 本年度融资成本约为人民币441.2百万元，较2019年度增加约人民币3.6百万元或约0.8%[54] - 本年度无所得税，2019年所得税抵免约人民币62,000元[55] - 年度亏损约为人民币269.6百万元，较2019年度增加约人民币0.3百万元或约0.1%[56] - 本年度集团经调整EBITDA率为44.9%，2019年度为26.8%[57] - 2020年12月31日，集团产生流动负债净额约人民币9,803.9百万元，2019年为约人民币9,364.5百万元[63] - 2020年12月31日，集团银行结余及现金约为人民币32.9百万元，2019年约为人民币18.0百万元[63] - 2020年12月31日，集团须于一年内偿还的银行借款总额约为人民币5,885.3百万元，其中人民币5,845.7百万元贷款按每年3.00%固定利率计息，其余按每年3.68% - 5.70%市场浮动利率计息[66] - 2020年12月31日，集团资本负债比率为63.7%，2019年为66.4%[66] - 2020年12月31日集团已抵押资产约人民币3704.6百万元（2019年：人民币3772.6百万元），董事鲜扬先生担保银行借贷约人民币4875百万元（2019年：人民币4875百万元）[74] - 2020年12月31日集团雇员数达7486人（2019年12月31日约5795人），员工成本约为人民币465.4百万元（2019年：人民币426.7百万元）[75] - 截至2020年12月31日，集团添置物业、厂房及设备金额约为人民币367百万元[108] - 2020年12月31日，公司可供分派予股东之储备约为人民币52百万元，2019年约为人民币322百万元[110] - 截至2020年12月31日，对集团五大客户之销售额约为人民币1,016百万元，占集团总营业额75.4%[115] - 截至2020年12月31日，对单一最大客户之销售额约为人民币418百万元，占集团总营业额31.0%[115] - 截至2020年12月31日，来自集团五大供应商之采购额约为人民币237百万元，占集团总采购额46.5%[115] - 截至2020年12月31日，来自单一最大供应商之采购额约为人民币80百万元，占集团总采购额15.6%[115] 各地区煤炭业务产量数据关键指标变化 - 2020年原煤产量约328.1万吨，较2019年约230万吨上升约42.7%；精煤产量约139.8万吨，较2019年约112.3万吨增幅约为24.5%[11] - 贵州省2020年原煤产量约328.1万吨，占2019年估计预算产量约350万吨的93.7%，公司估计2021年度预算产量可达约380万吨[18][23][24] - 四川省2020年原煤产量约20.3万吨，占2019年估计预算产量约40万吨的50.8%，经修订整合计划2021年预计无产量[26][27] - 云南省2020年产量总计约9.2万吨，占2019年估计预算产量约20万吨的36.0%，公司估计2021年度预算产量维持约20万吨[29][30] - 公司在贵州省煤矿长期目标产量合计855万吨，2020年实际产量328.1万吨，变动230万吨，变动率42.7%[18] - 公司在四川省煤矿长期目标产量合计135万吨，2020年实际产量20.3万吨，变动45.1万吨，变动率55.0%[26] - 本年度公司原煤产量提升至约348.5万吨，较2019年约275.1万吨增加约26.7%[33] - 2020年原煤产量约348.5万吨，较2019年的约275.1万吨增长约26.7%；精煤产量约139.8万吨，较2019年的约112.3万吨增长约24.5%[42] 煤炭业务成本数据关键指标变化 - 2020年原煤生产的煤炭开采现金成本每噸约为人民币256元，较2019年下降约8.6%；精煤平均生产成本约为每噸人民币649元，较2019年减少约4.8%[11] - 原煤及精煤的单位生产成本分别降至每吨人民币256元及每吨人民币649元[33] 公司股份交易情况 - 自2021年4月1日起，因公司延迟发布业绩，公司股份于联交所暂停买卖[15] - 2021年6月18日，公司接获联交所股份复牌指引[16] - 2021年9月17日，公司刊發2020年度及2021年上半年业绩，9月20日公司股份复牌[16] 煤矿建设与技改情况 - 贵州省九个整合主体煤矿中，八个已进入生产阶段，一个正在建设中[17] - 德昌煤矿正在建设中，鸡场河煤矿及兴达煤矿正在进行技改，喜乐庆煤矿正进行整合方案的调整[18][19][20] - 四川省五个整合主体煤矿将提升年生产能力至不少于每年300,000吨并整合为三个修订整合主体煤矿[199] - 贵州省九个整合主体煤矿中八个已进入生产阶段，一个正在建设中[199] 公司债务重组情况 - 公司与境内债权人委员会及督导委员会就债务重组方案取得显著进展，涉及2015年到期的4亿美元8.625%优先票据[34] - 2020年4月21日公司与境内债权人委员会达成初步重组框架，将违约日起至2018年12月31日应付放贷银行利息（按每年4.75%计算）转换为新发行普通股股份，剩余境内银行债务还款期延至2025年2月4日，首三年按每年3%、第四至五年按每年4.275%计提利息[71] - 2021年4月30日公司与指导委员会订立经修订及重订意向书，取代2020年意向书[72] 公司法律纠纷情况 - 2015年10月30日，公司宣布无法支付到期票据本金及利息，到期应付票据持有人总额约为190.6百万美元[67] - 2016年招商银行深圳车公庙分行就贷款协议纠纷向恒鼎中国等提出申索，未偿还本金及违约利息约人民币576百万元[83] - 2017年上海浦东发展银行股份有限公司成都分行就贷款协议纠纷向四川浩航等提出申索，未能承兑汇票本金及违约利息分别约人民币134百万元[85] 公司租赁情况 - 2020年租金支出人民币0.6百万元支付给鲜继伦先生用于租用公司总办事处[88] - 本年度公司就总办事处向控股股东之父支付租赁费用0.6百万元[145] 公司股权结构情况 - 截至2020年12月31日，公司总发行股数为2,045,598,399股普通股[131][139] - 鲜扬先生持有公司1,100,674,000股普通股，占已发行股本约53.81%[129] - 孙建坤先生持有公司19,380,000股普通股，占已发行股本约0.95%[129] - 庄显伟先生持有公司500,000股普通股，占已发行股本约0.02%[129] - Sarasin Trust持有公司561,343,740股普通股，占已发行股本约27.44%[136] - 三联投资持有公司1,100,674,000股普通股，占已发行股本约53.81%[136] - 乔迁女士持有公司1,100,674,000股普通股，占已发行股本约53.81%[136] 公司治理与运营情况 - 执行董事鲜扬先生现年47岁，持有公司已发行股本约53.81%的三联投资控股有限公司的董事[93] - 董事不建议派付本年度任何末期股息[79] - 执行董事与公司订立的服务协议固定年期为三年[119] - 独立非执行董事与公司订立的服务协议固定年期为两年[120] - 公司主要附属公司业务为从事煤炭开采、制造及销售原煤及精煤[104] - 董事并无建议就截至2020年12月31日止年度向股东派发任何末期股息，2019年也无[107] - 公司已取得各独立非执行董事有关其独立性的年度确认，认为所有独立非执行董事均为独立人士[124] - 截至2020年12月31日，公司已为董事及高级行政人员安排适当的责任保险[126] - 除董事服务合约外，公司未订立管理或监管业务的合约[140] - 公司于2007年8月25日成立审核委员会，成员包括三位独立非执行董事[146][147] - 公司未能及时刊发2020年经审核年度财务业绩等资料，正检讨及监察内部监控系统[151][157] - 公司或其附属公司年内无购买、出售或赎回公司上市证券[152] - 截至2020年12月31日止年度公司维持充足公众持股量[153] - 公司拟重新委任中汇安达会计师事务所有限公司为核数师[154] - 公司董事会目前由6名董事组成，其中3名为独立非执行董事[160] - 各执行董事与公司订立为期3年的固定期限服务协议[161] - 全体独立非执行董事获委任为2年特定任期[163] - 每届股东周年大会上，三分之一董事（包括主席）须轮值退任及由股东重选[166] - 本年度董事会召开了4次会议，所有董事出席率均为100%[173] - 公司于2020年6月24日举行股东周年大会，庄显伟、黄容生及徐曼珍因业务安排未出席[177] - 薪酬委员会于2020年召开1次会议，所有成员均出席[180] - 提名委员会于2020年召开1次会议，所有委员均出席[182] - 审核委员会于2020年召开2次会议，所有成员均出席[186] - 截至2020年12月31日止年度，公司已付及应付外聘核数师审核服务酬金约为人民币390万元，本年度无提供非审核服务[187] - 董事会负责维持集团内部监控系统有效，已通过审核委员会检讨公司内部监控系统成效并确认遵守守则条文C.2.1规定[191] - 朱丽娟女士为公司财务总监兼公司秘书，确认已遵守上市规则必要资格、经验及培训规定[192] - 持有不少于公司缴足股本（附带股东大会投票权）十分之一的股东可要求召开股东特别大会[193] - 公司设立多个与股东沟通的渠道，包括企业刊物、网站等[196] - 公司本年度宪章文件无重大变动[197] - 公司2020年度环境、社会及管治报告根据上市规则附录27编写[199] - 公司为持份者开放多种参与运营的途径，与不同持份者有不同沟通与回应方式[200] - 股东大会上提呈的所有决议案将按上市规则以投票方式表决，结果将登载于联交所和公司网站[193]