精煤业务数据关键指标变化 - 截至2021年6月30日，公司在贵州省煤矿产能进一步释放，精煤销量从去年同期约432,000吨增至约703,600吨，增幅约62.9%，平均售价从每吨约人民币1,010.3元增至每吨约人民币1,438.3元，增幅约42.4%[8] - 精煤销售收入由2020年同期约人民币436.4百万元上升至约人民币1,012.0百万元，增加约131.9%[12] - 2021年上半年精煤收入为1011966千元，2020年同期为436428千元[101] 原煤及精煤产量与成本变化 - 原煤及精煤单位生产成本降至分别约每吨人民币259元及每吨人民币664元[8] - 2021年上半年原煤及精煤产量分别约175.8万吨及66.8万吨，较2020年同期增幅分别约为35.0%及40.6%[15] 财务关键指标整体变化 - 公司录得毛利约人民币548.9百万元，取得EBITDA约人民币467.7百万元[8] - 2021年上半年公司收入约人民币1,091.3百万元，较2020年同期约人民币499.0百万元增加约118.7%[11][12] - 2021年上半年公司毛利约人民币548.88百万元，较2020年同期约人民币167.223百万元增加约228.2%[11] - 2021年上半年公司除税前利润约人民币279.804百万元，2020年同期亏损约人民币134.562百万元，增长约307.9%[11] - 2021年上半年公司EBITDA约人民币467.689百万元，较2020年同期约人民币80.013百万元增加约484.5%[11] - 2021年上半年公司每股基本盈利约人民币13.7分，2020年同期亏损约人民币7分，增长约295.7%[11] - 2021年上半年总营业额为10.91282亿元，2020年同期为4.98932亿元[14] - 2021年上半年销售成本约5.424亿元，较2020年同期增加约2.107亿元或约63.5%[15] - 2021年上半年毛利约为5.489亿元，较2020年同期增加约3.817亿元或约228.3%，毛利率约为50.3%，2020年同期约为33.5%[20] - 2021年上半年其他收入约1120万元，较2020年同期增加，主要因政府补助增加约780万元[21] - 2021年上半年分销开支约为8000万元，较2020年同期增加约3300万元或约70.2%[24] - 2021年上半年行政支出约为7190万元，较2020年同期增加约1630万元或约29.3%[25] - 2021年上半年融资成本约为1.164亿元，较2020年同期减少约4020万元或约25.7%[26] - 2021年上半年公司拥有人应占利润约为2.794亿元，较2020年同期亏损增加约4.15亿元或约306.0%[28] - 2021年6月30日集团资本负债比率为62.4%，2020年12月31日为63.7%[32] - 2021年上半年收入为1091282千元人民币，2020年同期为498932千元人民币，同比增长118.72%[74] - 2021年上半年毛利为548880千元人民币，2020年同期为167223千元人民币，同比增长228.24%[74] - 2021年上半年除税前利润为279804千元人民币，2020年同期亏损134562千元人民币[74] - 2021年上半年基本每股盈利为13.7分人民币，2020年同期亏损7分人民币[74] - 截至2021年6月30日，物业、厂房及设备为8715285千元人民币，较2020年12月31日的8536819千元人民币增长2.09%[76] - 截至2021年6月30日，存货为161568千元人民币，较2020年12月31日的145089千元人民币增长11.36%[76] - 截至2021年6月30日，流动负债净额为 - 9655480千元人民币，较2020年12月31日的 - 9803931千元人民币有所改善[76] - 截至2021年6月30日，资产净额为558169千元人民币，较2020年12月31日的278365千元人民币增长100.52%[78] - 截至2021年6月30日，本公司拥有人应占权益为528702千元人民币，较2020年12月31日的249304千元人民币增长112.07%[78] - 截至2021年6月30日，权益总额为558169千元人民币，较2020年12月31日的278365千元人民币增长100.52%[78] - 经营活动所得现金净额为194,725，上年同期为101,779[84] - 添置物业、厂房及设备现金流出为188,798，上年同期为42,656[84] - 偿还银行及其他借贷现金流出为6,096，上年同期为16,097[84] - 已付利息现金流出为21,319，上年同期为54,088[84] - 现金及现金等价物减少净额为21,483，上年同期为10,562[84] - 一月一日现金及现金等价物为32,909，上年同期为17,986[84] - 六月三十日现金及现金等价物为11,426，上年同期为7,424[84] - 截至2021年6月30日流动负债状况约为人民币9,655百万元[92] - 截至2021年6月30日止六个月期间利润约为人民币280百万元[92] - 2021年上半年客户合同收入为1091282千元，2020年同期为498932千元[101] - 2021年上半年客户甲1收入为217735千元，2020年同期为68923千元[106] - 2021年上半年政府补助及其他收入为11166千元，2020年同期为3372千元[107] - 2021年上半年汇兑收益为15011千元，2020年同期汇兑亏损为20636千元[110] - 2021年上半年五年内偿还借贷利息开支为113958千元，2020年同期为154227千元[110] - 2021年上半年员工成本总计为249171千元，2020年同期为177881千元[114] - 2021年上半年公司拥有人应占利润为279398千元，2020年同期亏损为135583千元[118] - 2021年上半年收购物业、厂房及设备支付约101800千元，2020年同期为27100千元[119] - 2021年6月30日矿场账面价值约7433000千元，2020年6月30日为7330000千元[119] - 截至2021年6月30日，贸易应收款及应收票据（扣除拨备）0至90日为97,498千元，91至120日为72,865千元，121至180日为17,473千元，181至365日为4,558千元，总计192,394千元；2020年12月31日总计126,183千元[122] - 截至2021年6月30日，有追索权应收贴现票据0至90日为8,080千元，总计8,080千元；2020年12月31日0至90日为42,950千元，91至120日为25,000千元，总计67,950千元[123] - 截至2021年6月30日，票据及贸易应付款0至90日为87,554千元，91至180日为132,284千元，181至365日为193,404千元，超过365日为412,707千元，总计825,949千元；2020年12月31日总计751,272千元[125] - 截至2021年6月30日，有抵押银行借贷为5,878,579千元；2020年12月31日为5,885,344千元。本中期集团偿还借贷约6百万元，2020年同期偿还16百万元。2021年6月30日约5,839百万元贷款按3.00%固定息率计息，其余按3.68% - 5.70%浮动息率计息[126] - 截至2021年6月30日及2020年1月1日、2020年6月30日、2021年1月1日，已发行及缴足股款的每股面值0.1港元普通股股份数目为2,045,598,000股，金额为204,560千港元，折合人民币197,506千元[129] - 截至2021年6月30日，就收购物业、厂房及设备已订约但未于报表拨备的资本开支为599,731千元；2020年12月31日为588,863千元。集团应占合资公司收购物业、厂房及设备承诺为48,512千元，与2020年12月31日相同[130] - 截至2021年6月30日，集团抵押物业、厂房及设备3,691,889千元、银行存款844千元，总计3,692,733千元；2020年12月31日总计3,704,607千元[131] - 截至2021年6月30日及2020年12月31日，鲜扬先生担保约4,875百万元银行借贷[133] - 2021年上半年董事及其他主要管理人员短期福利为1,364千元，退休后福利为28千元，总计1,392千元；2020年同期短期福利为1,366千元，退休后福利为40千元，总计1,406千元[134] 债务重组情况 - 2020年公司与境内债权人委员会及督导委员会就债务重组方案取得进展，将部分债务转普通股，部分展期至2025年[9] - 2020年4月21日，公司与境内债权人委员会达成初步重组框架，同意将违约日起至2018年12月31日应付放贷银行的利息（按每年4.75%计算）转换为新发行普通股股份[39] - 初步重组框架将剩余境内银行债务还款期延长至2025年2月4日，首三年按每年3%、第四至五年按每年4.275%计提利息[39] - 2021年4月30日，公司与督导委员会订立经修订及重订意向书，修订债务重组的若干时间表及费用[42] - 与债权人的谈判仍在进行中，截至报告日期尚未达成最终协议[43] 法律诉讼情况 - 2016年4月15日，恒鼎中国收到法庭诉讼通知，2016年原告人就担保协议项下未偿还本金及违约利息约人民币5.76亿元向恒鼎中国提出申索[54] - 2017年原告人就贷款协议纠纷，向四川浩航及四川恒鼎分别申索约人民币1.34亿元本金及违约利息[55] 股权结构情况 - 截至2021年6月30日，鲜扬持有公司11.10674亿股，占已发行股本53.81%[59] - 截至2021年6月30日，孙建坤持有公司1938万股，占已发行股本0.95%[59] - 截至2021年6月30日，庄显伟持有公司50万股，占已发行股本0.02%[59] - 截至2021年6月30日，Sarasin Trust持有公司5.6134374亿股，占已发行股本27.44%[64] - 截至2021年6月30日，三联投资持有公司11.10674亿股，占已发行股本53.81%[64] - 截至2021年6月30日，乔迁女士持有公司11.10674亿股，占已发行股本53.81%[64] 其他情况 - 公司未能根据上市规则及时刊发2021年未经审核中期财务业绩[69] - 回顾期内公司或其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[71] - 截至2021年6月30日，集团无其他重大或然负债[57] - 2021年6月30日，集团雇员人数为8610人，2020年12月31日为7486人[45] - 回顾期内，员工成本约为人民币2.492亿元（2020年同期：约人民币1.779亿元）[45] - 回顾期内，集团面临的汇率风险主要来自外币银行结余约20万美元及10万港元[47] - 2015 - 2020年集团违反若干贷款契约，涉及金额包括人民币311百万元、191百万美元（相当于人民币1,269百万元）、人民币268百万元[92] - 集团为贸易客户提供90至120日平均信贷期，应收票据平均信贷期为90至180日，为客户提供90至180日平均信贷期[121,123]