财务数据关键指标变化 - 2020年集团录得收益约人民币206.7百万元，较2019年的人民币517.7百万元减少约60.1%[5] - 2020年集团产品毛损约6.0%，2019年毛利率约2.1%[5] - 2020年公司拥有人应占亏损约人民币219.0百万元，较2019年的约人民币287.6百万元减少约23.8%[5] - 公司2020年收益较去年减少60.1%至人民币20670万元，2019年约为人民币51770万元[20][22] - 公司2020年拥有人应占亏损较去年减少23.8%至约人民币21900万元[20] - 公司面料平均售价较上年下降约57.9%至每米人民币2.4元，2019年为每米人民币5.7元[22] - 公司面料平均单位成本由2019年的每米人民币5.9元减至2020年的每米人民币5.5元，降幅为6.8%[22] - 公司面料分部2020年毛损率为24.8%，2020年整体毛损率约为6.0%，2019年毛利率为2.1%[22] - 2020年公司总收益2.06666亿元，其中鞋履、服装及其他销售收益1.91443亿元，占比92.6%；面料收益0.15223亿元，占比7.4%。2019年总收益5.17665亿元，鞋履、服装及其他销售收益3.97806亿元，占比76.8%；面料收益1.19859亿元，占比23.2%[26] - 2020年公司销售成本2.19亿元，较2019年的5.066亿元减少56.8%。其中鞋履、服装及其他销售成本1.84765亿元，占比84.4%；面料成本0.34216亿元，占比15.6%。2019年鞋履、服装及其他销售成本3.8025亿元，占比75.1%；面料成本1.26396亿元，占比24.9%[27][29] - 2020年公司毛利为亏损1231.5万元，毛利率为 - 6.0%；2019年毛利1101.9万元，毛利率为2.1%。主要因鞋履及服装销量下滑和面料销售毛损1900万元（平均售价从2019年每米5.7元降至2.4元，平均成本从5.9元降至5.5元）[35] - 2020年销售及分销开支740万元，较2019年的820万元减少10.0%，因年内销货运费减少与销售额减少一致[36][38] - 2020年一般及行政开支1.013亿元，较2019年的6690万元增加51.4%，主要因年内作出存货减值亏损1970万元和预付款项拨备2190万元[41][42] - 2020年其他收入4080万元，较2019年的580万元增加607.2%，主要由于2020年人民币兑港元升值产生汇兑收益净额3940万元[43] - 2020年融资成本1.269亿元，较2019年的1.479亿元减少14.2%，主要由于年内借款平均结余及利息开支减少[43] - 因香港及中国附属公司无应课税溢利，2020年未就香港利得税及中国企业所得税计提拨备[43] - 2020年末流动资产为53,509千元，2019年末为120,765千元；2020年末流动负债为983,267千元，2019年末为816,853千元；2020年末流动负债净额为(929,758)千元，2019年末为(696,088)千元[49] - 2020年流动比率为5.4%，2019年为14.8%；2020年速动比率为5.1%，2019年为9.4%[49] - 2020年末集团账面价值总额约1.763亿元的使用权资产及楼宇、机器及设备已抵押，2019年末约为2.776亿元[53][58] - 2020年末集团员工共55名，2019年末为350名[63] - 董事会决议不建议就2020年度派發末期股息，2019年也无末期股息，2020年全年无股息分配[63] - 公司或其附属公司2020年度无购买、销售或赎回公司股份行为[63] - 2020年公司集团亏损约人民币2.19049亿元[172] - 截至2020年12月31日，集团流动负债净额约人民币9.29758亿元，负债净额约人民币9.59287亿元[172] - 截至2020年12月31日，集团约人民币1.69223亿元银行借款和约人民币5.3852亿元债券需续期或12个月内偿还[172] - 截至2020年12月31日止年度，公司核数师年度审核服务已付/应付酬金约为人民币800,000元[178] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020年口罩销售贡献收益约为人民币0.3百万元，计入鞋履、服装及其他销售可呈报分部[5] - 2020年鞋履、服装及其他销售贡献收益约为人民币191.4百万元，2019年为人民币397.8百万元[5] - 2020年面料销售贡献收益约为人民币15.2百万元，2019年为人民币119.9百万元[5] 公司运营与发展计划 - 公司计划于2021年第二季度向百慕达法院提交正式债务重组申请[9][11] - 公司福建生产线于2020年4月关闭[22] 公司人员变动 - 吴健雄于2020年12月23日辞任主席兼执行董事，林国钦同日获委任为代理主席及监管合规委员会主席[12] - 王志平于2020年10月15日辞任执行董事，林禹熙同日获委任为执行董事[12] 公司基本信息 - 公司股份代号为香港联合交易所有限公司：1400[17] - 公司网站为www.moodytech - holdingltd.com[17] 公司治理结构与政策 - 公司董事会由三名执行董事和三名独立非执行董事组成，全年除守则条文A.1.8外，遵守企业管治守则适用条文[68] - 公司采用上市规则附录10所载的《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》作为董事及可能拥有公司内幕消息的员工的证券交易守则，期间董事均遵守该守则[71] - 期间公司未发现员工违反证券交易守则的情况[72] - 董事会由5名成员组成，包括2名执行董事和3名独立非执行董事，独立非执行董事至少占董事会三分之一席位[80][84] - 公司已采纳上市规则附录十所载的标准守则作为证券交易守则，全体董事确认遵守，未发现雇员违反行为[75][76] - 公司目前无行政总裁，行政总裁日常运作职责由执行董事履行，执行董事向董事会负责[95][98] - 根据公司细则，每届股东周年大会上，当时董事总数三分之一人数须轮值告退，每名董事至少每三年轮值告退一次[96][99] - 林国钦先生、林禹熙女士、林宇刚先生将在2021年5月31日举行的股东周年大会上轮值告退并愿膺选连任[97][100] - 董事会负责领导及监控公司，已向执行董事及高级管理层转授日常管理及营运权力和责任[78][82] - 公司除守则条文第A.1.8条外，全年遵守企业管治守则适用条文，认为目前无需为董事法律行动提供保险保障[73] - 公司将不时审阅及加强企业管治常规以符合守则规定[74] - 公司已接获各独立非执行董事就其独立性的年度书面确认，认为所有独立非执行董事属独立人士[89][91] - 董事会成员之间无财务、业务、家族或其他重大/相关关系[90][92] - 全体董事须至少每三年轮值退任一次[102][106] - 董事会预计每年至少举行两次会议[105][108] - 年内及直至年报日期举行了十次董事会会议[110] - 林国钦先生、林宇刚先生、周润璋先生、刘俊廷先生董事会会议出席率为100%（10/10），林禹熙女士出席率为40%（4/10），吴健雄先生和王志平先生出席率为50%（5/10）[111] - 常规董事会会议需至少提前14日向全体董事送达通知[111][114] - 董事会文件及相关资料须在会议前至少3日发给全体董事[112][114] 公司各委员会情况 - 公司于2014年3月27日成立提名、薪酬及审核委员会，于2014年2月26日成立监管合规委员会[118][122] - 提名委员会由三名独立非执行董事组成[119][123] - 甄选董事候选人的标准包括作出独立判断和建设性建议、处理潜在利益冲突等[126] - 提名委员会和/或董事会收到委任新董事建议及候选人履历后，依据准则评估其是否合格[129] - 若有多个合意候选人，提名委员会和/或董事会应根据公司需要及证明审查排列优先次序[129] - 提名委员会应就委任合适人选担任董事向董事会提出推荐意见[129] - 对于股东提名选举的董事候选人，提名委员会和/或董事会应评估其是否合格并向股东提建议[129] - 提名委员会和/或董事会应检讨退任董事对公司的贡献、参与程度及表现[130] - 提名委员会和/或董事会应确定退任董事是否仍符合标准并就重选提案向股东提建议[130] - 董事会提呈选举或重选董事决议案时，需按要求披露候选人相关信息[133] - 董事会提呈选任独立非执行董事决议案时，需在相关文件中载明物色流程、独立性原因等[133] - 提名委员会将定期检讨董事会架构、规模及组成和政策，并适时提出修订建议[133] - 董事会成员多元化政策目标已达成，5名成员中1名有海外工作经验，占比20%；2名有会计或其他专业资格，占比40%[137][139] - 提名委员会每年至少开会1次，年内至年报日期召开2次会议，成员出席率均为100%[138][139][140] - 薪酬委员会由3名独立非执行董事组成，每年至少开会1次，年内至年报日期召开2次会议，成员出席率均为100%[144][147][150][151] - 2020年12月31日止年度，高级管理层薪酬在零至100万港元区间的有1人[153] - 审核委员会由3名独立非执行董事组成，每年至少开会2次，年内至年报日期召开2次会议，成员出席率均为100%[153][154][157][158][159] - 审核委员会在2020年及2021年第一季度会议中，完成2020年年终审核范围和费用审批等多项工作[162] - 公司于2021年3月3日委任内部监控顾问，4月16日向联交所提交报告[163] - 董事会和审核委员会在选聘外聘核数师上无意见分歧[164] - 监管合规委员会有两名成员，吴健雄任主席，职责是确保合规[165] - 监管合规委员会年内举行一次会议，林国钦出席率100%[170][171] 公司董事及高管信息 - 林国钦于2019年10月23日获委任为公司执行董事，32岁，毕业于武夷山职业学院[186][188] - 林禹熙于2020年10月15日获委任为公司执行董事，31岁，2014年毕业于东伦敦大学，获商业管理学士学位[187][188] - 周润璋于2019年8月13日获委任为公司独立非执行董事，41岁，在融资及会计方面有超12年经验，2005年2月获认可为香港会计师公会会员，2001年6月获香港中文大学工商管理学士学位[190] - 林宇刚52岁，毕业于中山大学，获管理学学士学位，2008年完成中山大学管理学院会计专业硕士课程，1987 - 2001年在中国银行业国际业务部工作14年[190] - 刘俊廷于2019年10月23日获委任为公司独立非执行董事，31岁，2013年7月毕业于北京理工大学[190] - 谢国兴于2019年11月7日获委任为集团财务总监及公司秘书，36岁，2007年获香港大学工商管理学士（会计与财务）学位[193] - 周润璋自2018年2月起为Industronics Berhad非独立非执行董事，自2021年1月29日起为毅高（国际）控股集团有限公司独立执行董事[190] - 刘俊廷自2020年1月14日起为中国升海食品控股有限公司独立非执行董事[190] - 谢国兴于2016年4月 - 2018年5月担任新加坡交易所主板上市公司中国元邦地产控股有限公司首席财务官及公司秘书[193] - 林国钦2011年创立莆田鑫祥贸易有限公司，自2014年8月起创立宏鑫资产管理（香港）有限公司并任董事，2017年8月 - 2019年10月任富乔鑫资本（香港）有限公司董事[186][188] - 谢国兴36岁，于2019年11月7日起任集团财务总监及公司秘书[194] 公司报告与业务概述 - 公司发布2020年度报告[195] - 集团从事鞋履、服装等销售以及面料及纱线制造销售，主要收益来自中国大陆和韩国[197][198] - 公司主要活动为投资控股[197] - 营业额、分类业绩、资产总额及资本开支业务分析载于财务报表附注8 [198] - 集团地区分析载于合并财务报表附注8 [198] - 业务回顾详情请参阅年报“管理层讨论及分析”一节[198] - 集团致力于维持高环境和社会标准以确保业务可持续发展[199] - 集团鼓励员工参与有益社区的环境和社会活动[199] - 公司呈交截至2020年12月31日止年度的年报及集团经审核合并财务报表[196][200] 公司股东相关规定 - 持有公司缴足股本不少于十分之一且有表决权的成员有权要求召开股东特别大会，大会须在要求提出后2个月内举行[181] - 若董事会在要求提出21天内未召开大会，要求人可自行召开[181] - 股东欲在股东大会提呈建议，需将书面通知及详细联络资料送交公司秘书[181] 公司财务报表相关 - 公司