公司基本信息 - 公司于2012年12月10日在中国注册成立，H股于2015年7月7日在香港联交所主板上市，股份代码为01461[10][23] - 控股股东为中泰证券、莱芜钢铁及山东钢铁，莱芜钢铁由山东钢铁拥有80.52%权益[11][20] - 内资股和H股每股面值均为人民币1.00元[14][16] - 鲁证信息技术于2015年2月15日在中国成立，为公司全资附属公司[25] - 鲁证经贸于2013年4月24日在中国成立，为公司全资附属公司[26] - 报告期为截至2019年12月31日止年度[33] - 山东钢铁由山东省国资委拥有70%权益，为公司控股股东[39] - 中泰证券由莱芜钢铁拥有45.91%权益，为公司控股股东之一[45] - 公司前身泉鑫期货1995年6月5日设立，初始注册资本1020万元[67] - 公司股份代号为01461[66] - 投资者专线为+86 - 531 - 81678648[66] 公司注册资本变更 - 2000年5月18日，泉鑫期货获注资2000万元，注册资本增至3020万元[67] - 2004年6月21日，泉鑫期货增资62万元，注册资本增至3082万元[67] - 2006年9月13日，泉鑫期货重组增资后，注册资本增至5000万元[68] - 2007年8月22日，鲁证经纪获增资1.5亿元，注册资本增至2亿元[69] - 2010年5月24日，中泰证券和济南市能源投资对鲁证有限分别增资2亿元和362.38万元，注册资本增至4.0362383564亿元[70] - 2011年6月30日，中泰证券和济南市能源投资对鲁证有限分别增资1.1430282606亿元和207.33383万元，注册资本增至5.2亿元[73] - 2012年9月26日，公司引进新股东增加1.2亿元注册资本，注册资本增至6.4亿元；12月10日整体变更设立鲁证期货，折股后注册资本为7.5亿元[73] - 2015年7月7日，鲁证期货在港交所主板挂牌上市，全球发行H股2.75亿股，发行价每股3.32港元；7月24日部分行使超额配售权209万股，8月7日上市交易[74] - 2015年9月17日，公司注册资本增至10.019亿元，中泰证券持股63.10%，H股股东持股27.66% [75] 公司人员情况 - 截至2019年12月31日，集团共有员工519人，市场营销人员占比35.45% [77] - 截至2019年12月31日，员工年龄30岁以下和31 - 35岁占比均为30.64%，学历大学本科占比62.43% [77] 公司组织架构 - 截至报告期末，公司设有13个职能部室，6个事业部，下设27家分支机构[80] - 截至报告期末，27家期货分支机构中山东辖区内10家，辖区外17家[83] - 济南营业部人数40人，北京营业部11人，上海营业部12人，天津营业部9人，大连营业部10人，沈阳营业部7人[83] - 杭州营业部人数6人，开业时间2008.07.31[86] - 郑州营业部人数6人，开业时间2009.06.11[86] - 宁波营业部人数4人，开业时间2010.06.08[86] - 青岛营业部人数8人，开业时间2008.11.04[86] 期货市场整体情况 - 2019年期货市场累计成交量39.62亿手，成交额290.61万亿元，分别同比增长30.8%和37.8%[92] - 2019年期货市场实现15个期货品种和期权工具上市，累计上市75个期货品种和期权工具[92] 公司业务范围及附属公司情况 - 公司及附属公司业务涵盖商品期货经纪、金融期货经纪等多项业务[93] - 截至报告期末，公司共有6家附属公司[95] - 鲁证经贸注册资本7.5亿元人民币，持股比例100%[100] - 鲁证信息技术注册资本0.5亿元人民币，持股比例100%[100] 公司财务数据关键指标变化 - 2019年经营收入321,867千元，较2018年减少23.94%[111] - 2019年经营利润45,286千元，较2018年减少69.28%[111] - 2019年归属公司股东净利润29,750千元，较2018年减少74.73%[111] - 2019年经营活动现金流量净额430,648千元，较2018年增长28.76%[111] - 2019年末资产总额7,900,430千元，较2018年末增长13.02%[111] - 2019年末负债总额5,667,104千元，较2018年末增长19.01%[111] - 2019年基本每股收益0.03元，较2018年减少75%[112] - 2019年末归属公司股东每股净资产2.18元，较2018年末减少0.91%[114] - 2019年末净资本1,137,376,147.32元，较2018年末减少[115] - 2019年末结算准备金金额755,729,195.85元，较2018年末大幅增长[115] - 2019年经营收入321,867千元，经营费用276,581千元，净利润29,750千元[118] - 2019年资产总额8,928,814千元，负债总额6,744,152千元，归属股东权益2,184,201千元[118] - 2019年基本每股收益0.03元，稀释每股收益0.03元，加权平均净资产收益率1.33% [118] - 2019年归属母公司股东每股净资产2.18元，资产负债率13.97% [118] - 截至2019年12月31日止年度，公司经营收入总计32,186.7万元，较2018年下降23.94%[167] - 截至2019年12月31日止年度，公司归属股东净利润2,975万元，较2018年下降74.73%[167] - 报告期末集团资产总额89.29亿元，较2018年末增长13.02%；负债总额67.44亿元，增长19.01%；归属股东净资产21.84亿元，下降1.1%[170] - 报告期末非流动资产1.79亿元，较2018年末下降13.11%；流动资产87.49亿元，增长13.70%[170] - 报告期末剔除应付经纪业务客户账款的负债为3.55亿元，与2018年末无变化；资产负债率为13.97%，较2018年末增加0.25个百分点[171] - 报告期内经营活动现金流量净流入4.31亿元，较2018年增加0.97亿元；投资活动现金流量净流出0.14亿元，减少4.96亿元；融资活动现金流量净流出0.79亿元，减少2.64亿元；现金及等价物净增加3.38亿元，减少1.36亿元[174] - 报告期内集团实现所得税前利润42,363千元，同比下降72.27%；年度利润29,501千元，同比下降74.06%[176] - 2019年度集团经营收入321,867千元，同比下降23.94%，其中收入287,409千元，现货交易利得37,897千元，净投资损失29,464千元[180] - 报告期内集团收入中，佣金及手续费净收入45,837千元，净利息收入158,306千元，净交易费返还收入83,266千元[181] - 报告期内集团实现佣金及手续费净收入45,837千元，同比下降1.51%；佣金及手续费收入增加3,889千元，增长1.40%；支出增加4,594千元，增长1.99%[185] - 2019年每股收益归属本公司股东基本/稀释为0.03元，2018年为0.12元[178] - 报告期内公司未进行增发、配股、发行次级债等融资活动[172] - 报告期内，公司实现利息净收入158,306千元，同比下降18.96%[187] - 2019年利息收入同比减少16,597千元，下降7.73%，主要因市场利率下降[187] - 利息费用同比增加20,429千元，增长105.45%，主要因支付客户的利息增加[188] - 报告期内，公司实现交易费的返还收入83,266千元，同比下降14.23%[189] - 报告期内，公司实现净投资收益 -29,464千元[192] - 2019年，公司经营费用276,581千元，同比增加845千元，增长0.31%[195] - 雇员成本145,318千元，同比增加8,309千元，增长6.06%，占经营费用52.54%[195] - 经纪代理的佣金7,689千元，同比增加4,220千元，增长121.65%，占经营费用2.78%[195] - 中间介绍佣金8,905千元，同比增加2,824千元，增长46.44%，占经营费用3.22%[195] - 折旧及摊销18,312千元，同比增加6,613千元，增长56.53%，占经营费用6.62%[195] 公司“保险 + 期货”业务情况 - 2019年公司在5省18县区开展9个“保险 + 期货”项目，涉及6个品种，承保18.55万吨，服务约10万农户，覆盖近80万亩土地，理赔超1.3亿元[123] - 2019年公司在山东6县区开展棉花“保险 + 期货”试点，是全国唯一大范围及单家覆盖县域最多项目[123] - “保险 + 期货”试点涉及山东六个县的棉花种植面积40余万亩，折合产量32500吨，项目总理赔金额7850.94万元[154] 公司业务转型及荣誉情况 - 2019年期货公司经纪业务收入持续下滑，公司向综合金融衍生品服务商转型，获多项荣誉[122] 公司期货及股票期权业务数据关键指标变化 - 2019年公司股票期权年度交易量市场份额为4.43%，全市场排名第4位，期货公司排名第2位[139] - 2019年公司成为18家获深圳证券交易所交易参与人牌照的期货公司之一[139] - 2019年公司完成7个期货品种、10个期权品种的新品种上市工作，含2个股票期权品种、1个股指期权品种[139] - 2019年公司期货端期末权益63.33亿元，同比增长17.85%；股票期权业务（含股票）期末权益3.32亿元，同比增长116.99%[143] - 2019年公司期货端日均客户权益64.05亿元，同比增长3.72%；股票期权业务（含现货）日均权益2.11亿元，同比增长38.82%[143] - 2019年公司期货端累计成交量0.80亿手，同比下降13.98%，市场占有率为1.01%；累计成交金额5.47万亿元，同比下降25.59%，市场占有率为0.94%[143] - 2019年公司股票期权累计成交量0.39亿张，同比增长44.44%[143] 公司其他业务数据关键指标变化 - 公司期货投资咨询累计业务收入为19.8万元[145] - 截至报告期末，公司资产管理业务规模缩减至170万元[148] - 截至报告期末，期货公司及其子公司资产管理业务规模为1433亿元，较2018年增加184亿元，增幅约15%[147] - 截至报告期末，84家风险管理公司总资产为621.74亿元，同比增长81%，实收资本为232.91亿元，同比增长37%[149] - 集团现货成交金额达38.56亿元，同比增长123.80%[153] - 集团对冲及套利头寸共成交227.42万手，同比增长18.10%，成交金额达960.88亿元，同比增长17.65%[153] - 鲁证经贸场外期权成交笔数11753笔，名义金额总计833亿元，同比增长35%，约占10%的市场份额[153] - 集团为4个期权品种和4个期货品种提供做市服务，本年度新增期货做市品种3个[154] 公司系统建设情况 - 公司顺利通过主席恒生UF2.0系统的切换上线，提高了系统性能，扩大了系统容量，优化了系统功能[155] 公司海外业务布局情况 - 2018年公司在香港设立鲁证国际控股有限公司及其全资子公司鲁证国际期货有限公司，同年通过中泰汇融（香港）有限公司在瑞士日内瓦设立持股96.6%的附属公司JINOVA S.A.[158] 公司2020年计划 - 2020年公司将强化市场开发、业务转型、母子公司协同、内控体系和基础管理，提升盈利水平[126] - 2020年公司总体计划包括强化市场开发、业务转型、母子公司业务协同、内控体系建设和基础管理[159] - 2020年期货经纪业务计划整合资源优化架构、激发经营主体主动性等六项内容[161] - 2020年期货资产管理业务目标是回归本源打造主动管理能力，包括加强内控、充实团队等[162] - 2020年投资咨询业务要求研究所转中前台、充实团队等，其他主体加强协同[163] - 2020年商品交易与风险管理业务完善体系、提升能力、深耕产业等六项措施[163] - 2020年信息技术方面发挥专业优势建设系统，推进金融科技和数据治理[165] - 2020年国际业务统筹布局、制定协同办法、健全风控体系、加强资金分析[166]