公司基本信息 - 公司于2012年12月10日在中国重组成股份有限公司，H股在香港联交所主板上市，股份代码为01461[5] - 莱芜钢铁于1999年5月6日在中国注册成立，由山东钢铁拥有80.52%权益，是公司控股股东之一[5] - 内资股每股面值人民币1.00元，以人民币认购或入账列作缴足[5] - H股每股面值人民币1.00元，以港元认购及买卖并在香港联交所主板上市[5] - 公司股份每股面值为人民币1.00元[10] - 公司注册办事处和中国总办事处位于中国山东省济南市市中区经七路86号15、16层，邮编250001[22] - 公司香港主要营业地点位于香港湾仔皇后大道东248号大新金融中心40楼[22] - 公司投资者专线为+86 - 531 - 81678648，电子邮箱为investors@luzhengqh.com[27] - 公司境内核数师为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），境外核数师为罗兵咸永道会计师事务所[25] - 公司香港法律顾问为高伟绅律师行，中国法律顾问为北京市嘉源律师事务所[25] - 公司前身泉鑫期货1995年6月5日设立，初始注册资本1020万元[29] - 2015年7月7日公司在港交所主板挂牌上市，全球发行H股2.75亿股，发行价每股3.32港元[33] - 2015年9月17日公司注册资本增至10.019亿元，中泰证券持股63.10% [34] - 公司已发行724,810,000股内资股及277,090,000股H股，合共1,001,900,000股[187] - 中泰证券股份有限公司持有632,176,078股内资股，占已发行股份总额63.10%，占相关股份类别87.22%[181] - 莱芜钢铁集团有限公司持有632,176,078股内资股，占已发行股份总额63.10%，占相关股份类别87.22%[182] - 山东钢铁集团有限公司持有632,176,078股内资股，占已发行股份总额63.10%，占相关股份类别87.22%[183] - CM International Capital Limited持有18,211,000股H股，占已发行股份总额1.82%，占相关股份类别6.57%[184] - CMIG International Capital Limited持有18,211,000股H股，占已发行股份总额1.82%，占相关股份类别6.57%[186] - 中国民生投资股份有限公司持有18,211,000股H股，占已发行股份总额1.82%，占相关股份类别6.57%[186] - 徐桂琴持有18,276,000股H股，占已发行股份总额1.82%，占相关股份类别6.59%[187] - 莱芜钢铁集团有限公司持有中泰证券股份有限公司约41.32%股权[189] - 莱芜钢铁集团有限公司由山东钢铁集团有限公司拥有80.52%权益[189] 报告期相关信息 - 报告期为截至2020年12月31日止年度[7] 控股股东信息 - 山东钢铁由山东省人民政府国有资产监督管理委员会拥有其70%权益，为公司控股股东之一[7] - 中泰证券由莱芜钢铁拥有其41.32%权益，为公司控股股东之一[15] 人员变动信息 - 刘洪松先生于2021年3月10日辞任公司非执行董事[23] 员工情况信息 - 截至报告期末公司共有员工530人，市场营销人员占比34.91% [36] - 员工年龄30岁以下占比31.51%，31 - 35岁占比28.68% [36] - 员工学历硕士研究生及以上占比22.64%，大学本科占比64.72% [36] 公司组织架构信息 - 公司设有12个职能部室、2个事业部，下设27家分支机构[44] - 公司下设27家期货分支机构[46] 2020年期货市场整体情况 - 2020年12月底我国期货市场客户权益突破8247.24亿元，同比增长55% [54] - 2020年我国期货市场全年累计成交量61.53亿手，成交金额437.5万亿元，同比增长51% [54] - 2020年我国期货市场上市12个新品种，品种数量达90个，新增32个做市品种，做市品种数量达65个[54] - 2020年机构持仓、成交量分别占全市场55.59%和37.4%，同比增长38%和98.6% [54] - 2020年3家商品期货交易所仓单交易等场外期现结合业务平台相继上线[54] - 2020年对外开放的特定期货品种达到7个，首次通过结算价授权成功输出“中国价格”[54] - 2020年12月底期货行业总资产9848.25亿元，同比增长52.63% [54] - 2020年12月底期货行业净资产1350.01亿元，同比增长11.18% [54] - 2020年期货行业净利润86.03亿元，同比增长42.20% [54] - 截至报告期末，我国期货市场客户权益突破8247.24亿元，同比增长62.66%；全年累计成交量、成交额分别达61.53亿手和437.5万亿元，同比增长55%和51%[78] - 2020年上市12个衍生品新品种，累计品种达90个；新增32个做市品种，做市品种总数达65个[78] - 机构持仓、成交量分别占全市场55.59%和37.4%，同比增长38%和98.6%[78] - 对外开放的特定期货品种达到7个，首次通过结算价授权成功输出“中国价格”[79] - 截至报告期末，期货行业总资产、净资产、净利润分别达9848.25亿元、1350.01亿元和86.03亿元，同比增长52.63%、11.18%、42.20%[79] 期货行业竞争情况 - 期货公司竞争激烈，传统经纪业务加速下滑，前10名公司权益集中度逐年提升[56] 集团业务信息 - 集团业务包括商品期货经纪、金融期货经纪等多项业务及中国证监会允许的其他业务活动[56] 附属公司信息 - 截至报告期末，公司有6家附属公司，分别为鲁证资本等[56] - 鲁证资本等6家附属公司持股比例均为100%[59] 公司荣誉信息 - 2020年公司荣获第十三届中国最佳期货经营机构评选多个奖项[61] - 2020年公司荣获山东省精神文明建设委员会“省级文明单位”称号[61] - 2020年公司荣获大众日报“3.15诚信金融品牌”等称号[61] - 2020年公司荣获中国金融期货交易所技术管理奖等[61] - 2020年公司荣获郑州商品交易所多个优秀会员奖[61] - 2020年公司荣获大连商品交易所多个优秀奖项[61] 公司财务数据关键指标变化 - 2020年度经营收入488,819千元，较2019年度增长51.87%[65] - 2020年度经营利润113,197千元，较2019年度增长149.96%[65] - 2020年度归属公司股东净利润56,834千元，较2019年度增长91.04%[65] - 2020年12月31日资产总额12,925,647千元，较2019年同期增长44.76%[65] - 2020年12月31日负债总额10,686,253千元，较2019年同期增长58.45%[65] - 2020年度基本每股收益和稀释每股收益均为0.06元，较2019年度增长100%[65] - 2020年度加权平均净资产收益率为2.57%，较2019年度增加1.24个百分点[65] - 2020年12月31日归属公司股东每股净资产2.24元，较2019年同期增长2.75%[67] - 2020年12月31日资产负债率18.69%，较2019年增长4.72个百分点[67] - 2020年12月31日净资本967,024,667.25元，净资本与风险资本准备总额比例为279.89%[67] - 2020年公司实现经营收入总计48,881.9万元，较2019年度的32,186.7万元增长51.87%[99] - 2020年公司经营费用总计37,562.2万元，较2019年度的27,658.1万元增长35.81%[99] - 2020年公司实现归属于股东的利润5,683.4万元，较2019年度的2,975万元增长91.04%[99] - 2020年末公司资产总额129.26亿元，较2019年末的89.29亿元增长44.76%[101] - 2020年末公司负债总额106.86亿元，较2019年末的67.44亿元增长58.45%[101] - 2020年末公司归属于股东的净资产为22.39亿元，较2019年末的21.84亿元增长2.53%[101] - 2020年末剔除应付经纪业务客户账款的负债为5.15亿元，较2019年末的3.55亿元增长45.07%[102] - 2020年公司资产负债率为18.69%，较2019年末的13.97%增加4.72个百分点[102] - 2020年公司经营活动产生的现金流量净流出额2.23亿元，较2019年度的净流入额4.31亿元减少6.54亿元[102] - 2020年公司实现所得税前利润97,890千元，同比增长55,527千元，增长131.07%[105] - 2020年公司经营收入总计488,819千元，同比增长51.87%[110] - 2020年公司收入376,485千元，占比77.02%，同比增长30.99%[110] - 2020年公司现货交易损失34,747千元，占比 -7.11%，同比增长 -191.69%[110] - 2020年公司净投资利得112,582千元，占比23.03%，同比增长482.10%[110] - 2020年公司其他收入34,499千元，占比7.06%，同比增长32.56%[110] - 2020年公司佣金及手续费净收入70,890千元，同比增长54.66%[113] - 2020年公司净利息收入145,490千元，同比下降8.1%[116] - 2020年公司利息收入196,666千元，同比下降0.73%[116] - 2020年公司利息费用51,176千元，同比增长28.58%[116] - 2020年公司净投资收益112,582千元[122] - 2020年公司经营费用为375,622千元，同比增加99,041千元，增长35.81%[126] - 2020年雇员成本为185,584千元，同比增加40,266千元，增长27.71%[126] - 2020年经纪代理的佣金为12,936千元，同比增加5,247千元，增长68.24%[126] - 2020年信用减值损失为619千元，同比增加472千元，增长321.09%[126] - 2020年其他经营费用为147,030千元，同比增加50,820千元，增长52.82%[126] - 截至2020年12月31日，公司资产总额为12,925,647千元，同比增长44.76%[135] - 截至2020年12月31日，现金类资产为11,604,724千元，同比增长46.67%[135] - 截至2020年12月31日，金融投资类资产为977,731千元，同比增长136.49%[135] - 截至2020年12月31日，其他资产为343,192千元，同比下降43.12%[135] - 2020年存放于交易所结算机构的保证金为6,196,152千元，同比增加2,461,128千元，增长65.89%[135] - 截至2020年12月31日，集团买入返售金融资产为305,038千元，较上年增加274,782千元[140] - 截至2020年12月31日，集团其他类资产为343,192千元，同比减少260,217千元，下降43.12%[140] - 截至2020年12月31日，集团负债总额为10,686,253千元，同比增加3,942,101千元，增长58.45%[142] - 截至2020年12月31日，应付经纪业务客户账款为10,171,452千元，同比增长59.2%，占集团负债总额的95.18%[142] - 截至2020年12月31日，递延所得税负债为6,242千元，较2019年增加6,231千元，增长56,645.45%[142] - 截至2020年12月31日，其他非流动负债为28,615千元，较2019年增加15,161千元，增长112.69%[142] - 截至2020年12月31日，集团权益总额为2,239,393千元，同比增加2.51%[145] - 截至2020年12月31日，其他储备为282,453千元，较2019年增加23,416千元，增长