财务数据关键指标变化 - 2018年公司及附属公司营业额约8.54亿元人民币，同比增长13.6%，毛利率从46.2%降至42.9%，税前亏损约320万元人民币，期内亏损约890万元人民币[32][34] - 2018年手袋制造及销售业务板块营业额约3.839亿元人民币，同比增长12.2%[87][90] 各条业务线表现 - 2018年餐饮业务板块门店总数达465家，已投资企业总营业额为16.673亿元人民币，归属公司营业额为4.702亿元人民币，毛利率为57.5%[39][41] - 2018年手袋业务板块营业额3.839亿元人民币，毛利率为25.1%[39][41] - 2018年和合谷门店总数142间，其中加盟店28间，新开门店15间[56][58] - 2018年和合谷外卖销售大幅增长，外卖销售占比达42.1%[56][58] - 2018年新辣道直营门店总数达104间，其中加盟店4间，新开12间[66][68] - 2018年遇见小面销售额为9290万元，较去年增长约79.7%[72][74][75] - 2018年西少爷销售额为1.499亿元，较去年增长约51.1%[72][81][82] - 2018年好色派沙拉销售额为3380万元，较去年增长约21.6%[72][81][82] - 2018年越品销售额为9860万元，较去年增长约52.4%[72][81][82] - 2018年大弗兰销售额为4180万元，较去年增长约147.3%[72][81][83] - 2018年仔皇煲销售额为1.398亿元人民币，同比增长约122.0%[86][89] - 2018年西舍咖啡销售额为5750万元人民币，同比增长约62.0%[86][89] - 2018年福客销售额为4820万元人民币[86][89] - 2018年集团旗下参股品牌虽未实现规模效应和盈利，但部分进入新一轮融资阶段[70][71] 管理层讨论和指引 - 公司自2016年下半年进军餐饮业务，执行投资管理及运营管理双轮驱动战略[17][19] - 2018年底公司成功收购中国领先鱼火锅连锁餐饮品牌新辣道鱼火锅的控股权，完成跨品类控股及参股品牌组合搭建[17][19] - 运营管理方面，公司推动旗下品牌供应链协同，扩大原材料集中采购范围，共享中央厨房及配送中心能力以降低成本[18][19] - 公司组建招商团队，加速推进各品牌加盟业务拓展[18][19] - 2018年公司成立百福大学，完成基本课程体系建设后进行市场化运作[18][19] - 公司加大对整体数字化运营投入，开展新零售业务，打通线上线下销售渠道[18][19] - 2019年公司将聚焦运营管理精细化提升，通过协同共享提升效率、降低成本[23] - 2019年公司在加盟业务拓展方面将进行资源整合，支持各品牌加盟目标达成[23] - 2019年公司在数字化运营方面将加大深度，升级工具和运营手段[23] - 投资管理方面，公司将继续布局核心控股品牌，对参股品牌严格筛选并建立“赋能”生态系统[45] - 运营管理方面，公司将构建增值服务体系，为旗下品牌提供多方面系统支持[45] - 2019年和合谷与新辣道将加速推进加盟模式并保证产品标准化管理[63][64][66][68] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司感谢股东、客户、业务伙伴的支持及员工的贡献[25][26] - 2018年国内餐饮业总收入近4.27万亿元人民币，同比增长7.5%[40][42] - 2018年和合谷天津中央厨房开始生产并对外部客户产生销售[64][67] - 2018年和合谷延长门店经营时间，推动零售产品研发，升级后台信息系统[65][67] - 2018年12月31日，公司股东权益总额为9.833亿元人民币，2017年12月31日为9.259亿元人民币[95] - 2018年12月31日，公司流动资产为6.426亿元人民币，2017年12月31日为6.109亿元人民币；流动负债为4.757亿元人民币，2017年12月31日为3.731亿元人民币；流动比率为1.35，2017年12月31日为1.64[96] - 2018年12月31日，公司未偿还银行借款为500万元人民币，2017年12月31日为零[96] - 2018年12月31日，公司银行结余及现金为3.023亿元人民币，2017年12月31日为3.98亿元人民币；净现金对权益比率为0.30，2017年12月31日为0.43[96] - 2018年12月31日，公司已签约而未计入综合财务报表内的资本性支出为660万元人民币[108][109] - 2018年12月31日，公司员工约8600名，其中餐饮业务板块5100名，手袋制造及销售业务板块3500名[111][112] - 2016年1月1日，香港联交所修订企业管治守则，公司已采用守则条文[116] - 截至2018年12月31日止年度，公司除部分情况外已遵守企业管治守则[116] - 公司主席及行政总裁由赵令欢先生一人担任，与守则条文第A.2.1条有所偏离，董事决定不采纳该条文[116] - 独立非执行董事曾宪文先生因业务事宜未出席2018年10月18日的股东特别大会[117][120] - 董事会主席因业务事宜未出席2018年6月26日的股东周年大会，未来将竭力出席[118][121] - 公司于2011年采纳标准守则作为董事证券交易行为守则，全体董事2018年均遵守规定[123] - 截至2018年12月31日，董事会有3名执行董事（含主席）和3名独立非执行董事，后者占比超三分之一[125] - 3名独立非执行董事具备业务、专业会计资格和法律专业知识[125] - 所有董事每三年最少轮值退任一次并于股东周年大会上膺选连任[127] - 董事会主席负责草拟及审批会议议程，常务会议通知至少提前14天发送给董事[128] - 2018年12月31日，董事会包括3位执行董事和3位独立非执行董事，独立非执行董事占董事会成员三分之一以上[129] - 回顾年度内，召开六次全体董事会及两次股东大会[132] - 赵令欢出席董事会会议4/6次，出席2018年6月26日股东大会0/1次；王小龙、王远征出席董事会会议5/6次，出席股东大会1/1次；邢家维、曾宪文、梁贵基出席董事会会议6/6次，出席股东大会1/1次[133] - 全体董事均参与持续专业发展，并向公司提供2018年所接受培训类型[135] - 审核委员会于2011年成立，成员包括梁贵基、邢家维、曾宪文[137] - 回顾年度内，召开二次审核委员会会议[144] - 薪酬委员会于2011年成立，成员包括梁贵基、王小龙、邢家维，均为独立非执行董事[146] - 薪酬委员会新订职权范围于2012年3月被采纳并刊于公司网页[148] - 审核委员会与管理层检讨集团会计原则及惯例，讨论风险管理等事项，包括审阅2018年12月31日止年度会计账目[143] - 薪酬委员会确定董事薪酬时考虑可比公司薪资、董事时间投入和职责等因素[150] - 回顾年度内召开一次薪酬委员会会议，邢家维、王小能、梁贵基出席率均为100%[151][152] - 截至2018年12月31日止年度，审计服务费用为2200万元人民币，非审计服务费用为168万元人民币，总计2368万元人民币[153][154] - 提名委员会于2012年3月成立，成员包括赵约翰桓（主席）、梁贵基、曾宪文[156][157] - 提名委员会大部分成员为独立非执行董事，有责任每年检讨董事会架构及组成[160][162] - 公司采纳股息政策，宣派股息视董事会酌情决定，会考虑集团财务业绩等多因素，董事会将不时审阅并可修改政策[169][171] - 提名委员会推荐董事人选时会客观考虑多元化，建议正式报告给董事会决策，回顾年度未召开提名委员会会议[172] - 截至2018年12月31日止年度，提名委员会未召开会议，公司重视董事会成员多元化，考虑多方面因素[175][176] - 董事会负责集团风险管理及内部监控系统，已委托执行管理层实施和检讨相关系统[178] - 集团风险管理及内部监控系统包括界定管理架构及其有限许可权，旨在协助集团识别和管理风险[178] - 董事会通过审核委员会对集团截至2018年12月31日止年度的风险管理及内部监控系统有效性进行年度检讨，认为系统有效充分[180][181] - 集团制定内幕信息政策，建立通报机制处理内部报告，重大内控缺陷或报告将报审计委员会[180][181] - 公司秘书苏伟贤确认在截至2018年12月31日止年度接受不少于15小时相关专业培训及更新[180][181] - 董事负责编制各财政期间账目，在编制2018年账目时采用合适会计政策和准则，基于持续经营基础编制[187] - 董事负责保存适当会计记录，以合理准确披露集团财务状况[187] - 公司仅有一种股份，所有股份投票权相同且可获派已宣派股息[188][189] - 公司股东可召开特别大会、向董事会提查询、在股东大会提建议和提名董事，相关程序详情可在公司网站查阅[188][189] - 董事会通过发布中期和年度业绩向股东提供集团表现信息，股东还可通过公司网站获取额外信息[188][190] - 公司发出不少于21天通告鼓励股东参加周年大会，主席、董事和外聘核数师会在会上答疑[188][190] - 各重大独立事项（包括个别董事选任）会在周年大会单独提呈决议案，载有投票程序通函会与年报一并寄给股东[191] - 截至2018年12月31日，公司组织章程文件无重大变动[193] - 赵令欢56岁，2016年8月9日加入集团任执行董事，现任公司主席兼行政总裁，还在多家公司任职[198][199] - 王小龙43岁，2016年8月9日加入集团，任公司执行董事[200]