公司基本信息 - 公司于2014年7月11日根据开曼群岛法注册成立[3] - 公司股份代號為1526，每手股數為1,000股[14] - 招股章程日期为2016年9月26日[7] - 首次公开发售前购股权计划于2016年9月19日采纳[7] - 公司首次公开发售于2016年10月6日在各方面成为无条件，上市日期为2016年10月6日[5] - 2016年10月6日，公司股份在聯交所主板上市[16] 子公司成立时间 - 北京瑞慈于2015年5月20日在中国成立[3] - 常州瑞慈医院于2016年7月12日在中国成立[3] - 成都瑞慈于2013年11月6日在中国成立[3] - 杭州瑞慈于2016年12月1日在中国成立[5] - 合肥浩泽于2015年2月16日在中国成立[5] 股东大会信息 - 2020年股东周年大会将于2020年6月19日举行[3] 公司业务发展历程 - 2019年公司無錫瑞慈姆產醫院開業，南通瑞慈醫院成立「瑞慈上海腫瘤中心」，「幸元會國際健康體檢」第一家在南京開業[16] - 2019年6月第三家瑞慈妇儿专科医院在无锡开业，旗下妇儿专科医院达3家[81] 公司财务数据关键指标变化（年度对比） - 截至2019年12月31日止年度，公司收入為人民幣1,726.2百萬元，較2018年的人民幣1,373.9百萬元增加25.6%[18] - 截至2019年12月31日止年度，公司毛利為人民幣484.0百萬元，較2018年的人民幣386.2百萬元增加25.3%[18] - 截至2019年12月31日止年度，公司擁有人應佔虧損為人民幣69.2百萬元，2018年為人民幣53.8百萬元[18] - 截至2019年12月31日止年度，公司經調整EBITDA為人民幣404.7百萬元，較2018年的人民幣170.7百萬元增加137.1%[18] - 截至2019年12月31日止年度经调整毛利为人民币44520万元，较2018年的人民币38620万元增加15.3%[19] - 截至2019年12月31日止年度经调整本公司拥有人应占亏损为人民币4630万元，较2018年的人民币5380万元减少人民币750万元[19] - 截至2019年12月31日止年度经调整EBITDA为人民币19640万元，较2018年的人民币17070万元增加15.1%[20] - 2019年公司收入为1726206千元，较2018年的1373936千元增长25.6%[137][142] - 2019年公司毛利为483982千元，2018年为386203千元[137] - 2019年公司年内亏损170498千元，2018年亏损136277千元[137] - 公司收入从2018年的13.739亿元增加25.6%至2019年的17.262亿元[144] - 公司销售成本从2018年的9.877亿元增加25.8%至2019年的12.422亿元[150] - 公司毛利从2018年的3.862亿元上升25.3%至2019年的4.84亿元，毛利率从2018年的28.1%下降0.1个百分点至2019年的28.0%[153] - 2019年经销成本及销售开支为2.376亿元，2018年为2.25亿元[154] - 2019年行政开支为3.054亿元，2018年为3.289亿元[155] - 2019年融资成本净额为1.41亿元，2018年为0.111亿元[158] - 2019年净亏损为1.705亿元，2018年净亏损为1.363亿元[162] - 2019年经调整EBITDA为404.7百万元，较2018年的170.7百万元增加137.1%，利润率为23.4% [165][169] - 2019年12月31日，集团物业及设备为1160.5百万元，较2018年的1048.9百万元增加11.6百万元 [170] - 2019年12月31日，集团贸易应收款项为290.0百万元，较2018年的268.7百万元增加21.3百万元 [171] - 2019年12月31日，集团流动负债较流动资产多657.5百万元，2018年为234.3百万元 [171] - 2019年12月31日，集团现金及现金等价物为329.6百万元，未动用银行融资为558.1百万元，尚未偿还借贷为922.8百万元 [172] - 2019年经营活动所得现金净额为165.0百万元，主要因经营活动所得现金338.5百万元，部分被已付利息143.8百万元和已付所得税29.7百万元抵销 [174][175] - 2019年投资活动所用现金净额为336.3百万元，主要用于购买物业等资产 [174][176] - 2019年融资活动所用现金净额为1.0百万元，主要来自租赁付款等，部分被银行借贷所得款项等抵销 [174][177] - 2019年集团资本开支为568.4百万元，2018年为395.2百万元；2019年资本承诺总额为229.0百万元，2018年为274.4百万元 [181] - 2019年12月31日集团银行及其他借款总额为人民币92280万元，2018年12月31日为人民币73820万元[182] - 2019年12月31日集团资产负债比率为80.1%，不考虑采纳香港财务报告准则第16号下为51.9%，2018年12月31日为25.6%[185] - 2019年12月31日人民币62860万元的借款为浮动利率借款，2019年未对冲现金流量及公平值利率风险[185] - 2019年12月31日集团金融负债为人民币39.272亿元，2018年12月31日为人民币15.174亿元[190] - 2019年12月31日集团总账面价值为人民币1.2316亿元的资产及金额为4850万美元的受限存款用于抵押借款，2018年12月31日分别为人民币1.00684亿元和3405.997万美元[191] 公司财务数据关键指标变化（多年趋势） - 2015 - 2019年公司收入分别为人民币80279.6万元、93538.3万元、108014.9万元、137393.6万元、172620.6万元[33][34][35][36][37] - 2015 - 2019年公司毛利分别为人民币28004.3万元、35413.1万元、40115.4万元、38620.3万元、48398.2万元[38][39][40][41][42] - 2015 - 2019年公司年度溢利/（亏损）分别为人民币2911.6万元、5438.9万元、 - 10268万元、 - 13627.7万元、 - 17049.8万元[53][54][55][56][57] - 2015 - 2019年公司资产总额分别为人民币89111万元、157979.2万元、206334.7万元、236267.6万元、407057.7万元[73] - 2015 - 2019年公司负债总额分别为人民币68326.1万元、62903.7万元、113329.3万元、165561.4万元、350764.1万元[73] - 2015 - 2019年本公司拥有人应占权益分别为人民币20716万元、94730.1万元、90224.7万元、69450.1万元、64423.5万元[73] 各条业务线数据关键指标变化 - 2019年综合医院业务收入达到人民币52240万元，较2018年增长34.0%[78] - 2019年体检板块到检客户人次达2306195，板块收入达117050万元人民币，较2018年增长18.3%[80] - 2019年，妇儿板块的分娩量达520人次，板块收入达5504.1万元人民币[81] - 2019年综合医院业务收入为522384千元，较2018年的389923千元增长34.0%[142] - 2019年体检业务收入为1170496千元，较2018年的989114千元增长18.3%[142] - 2019年专科医院业务收入为55041千元，较2018年的10714千元增长413.7%[142] - 2019年综合医院业务收入为5.012亿元，较2018年的3.746亿元增加33.8%[144] - 2019年体检业务收入为11.7亿元，较2018年的9.886亿元增加18.3%[145] - 2019年专科医院业务收入为0.55亿元，2018年为0.107亿元[145] 各医院运营数据 - 截至2019年12月31日，南通瑞慈医院有医生268人，医技人员116名，护士434名；2019年开展新技术和新项目15例，在研课题19项，发表论文15篇[122] - 2019年南通瑞慈医院提供门诊服务366,821人次，较2018年上升9.3%；提供住院服务26,352人次，较2018年上升17.0%[123] - 截至2019年12月31日，南通美邸入住老人106名，入住率100%；南通瑞慈血透中心2019年提供透析服务13,469次，2018年为1,998次[123] - 截至2019年12月31日，集团在全国拥有59间体检中心，较2018年同期增长7.3%，其中51间已投入营运，较2018年同期增长15.9%[124] - 2019年体检业务接待顾客2,306,195人次，较2018年增加18.3%；企业客户及个人顾客服务人次分别上升17.2%及24.0%[126] - 2019年较2018年，个人客户人均消费单价增长3.3%[126] - 2019年常州瑞慈妇产医院接待住院病人1,182人次，门诊病人22,265人次[127] - 2019年瑞慈水仙接待门诊病人5,887人次，住院病人279人次[127] - 2019年无锡瑞慈妇儿医院接待门诊病人950位，住院病人95位[127] 公司未来业务规划 - 2020年瑞慈体检业务将深耕长三角，开拓大湾区市场，提升单店产出和人员效率[131] - 2020年瑞慈妇儿板块将与国内外知名医院合作，引入新技术，开展疑难疾病诊疗业务[131] 会计准则影响 - 集团自2019年1月1日起采用香港财务报告准则第16号，导致租赁期初期录入更多相关费用[133] 行业数据 - 截至2019年11月底，全国有医院约3.4万间，其中公立医院1.2万间，民营医院2.2万间；2019年1 - 11月全国诊疗人次达34.0亿人次，同比提高5.4%，公立医院28.9亿人次，同比提高4.8%，民营医院5.2亿人次，同比提高9.0%[118] 董事会信息 - 董事会目前由九名董事组成，包括四名执行董事、两名非执行董事及三名独立非执行董事[87] - 截至报告日期，董事会由4名执行董事、2名非执行董事及3名独立非执行董事组成[199] 董事个人信息 - 方宜新医师55岁，于1986年8月毕业于扬州医学院，2006年7月取得清华大学高级管理人员工商管理硕士学位，2018年取得美国明尼苏达大学工商管理博士学位[94][99] - 梅红医师55岁，于1986年8月毕业于扬州医学院，主修临床医学[96][99] - 方浩泽先生31岁，于2014年取得美国宾州州立大学经济学学士学位[99] - 林晓颖女士42岁，于1999年取得中国人民大学国际经济学学士学位，2006年6月取得美国管理技术大学工商管理硕士学位[99] - 焦焱女士42岁，2015年2月3日获委任为非执行董事[88] - 姚其湧先生56岁，2017年6月6日获委任为非执行董事[88] - 焦女士42岁，1999年6月取得麻省理工学院经济学理学士及化学工程理学士，2004年5月取得宾夕法尼亚大学沃顿商学院工商管理硕士学位，2005年11月加入Baring Private Equity Asia Limited [101] - 姚先生56岁，2006年取得中国人民解放军南京政治学院经济及行政管理专业学士，2009年取得长江商学院工商管理硕士学位，自2002年起担任宏兆集团董事会主席 [102] - 王博士54岁，1988年7月取得华中科技大学水力机械工学学士，2001年1月及2009年1月分别取得清华大学工商管理硕士及博士学位，2002年8月起任清华大学经济管理学院EMBA教育中心相关