财务数据关键指标变化 - 2019年公司收入由约人民币358.1百万元下降约27.1%至约人民币260.9百万元[15] - 2019年融资租赁收入约为人民币260.9百万元，2018年约为人民币354.6百万元[15] - 2019年无顾问费收入，2018年约为人民币3.5百万元[15] - 其他收入、收益或虧損从2018年的1420万元降至2019年的1270万元，其中政府补贴从730万元增至760万元，银行利息从60万元增至160万元，信托贷款从80万元降至0 [16] - 员工成本从2018年的1260万元增至2019年的1270万元，增长不足10万元 [17] - 其他营运开支从2018年的2120万元降至2019年的2000万元，占总收入比例从5.9%升至7.7% [18] - 上市开支从2018年的1080万元降至2019年的1030万元 [20] - 财务成本从2018年的2.416亿元降至2019年的1.867亿元，下降22.7%，其中借款成本下降16.1%，应付债券成本下降46.5%，融资租赁客户按金推算利息增加25.8% [21][22] - 年内溢利从2018年的4060万元降至2019年亏损8470万元，净利率从11.3%降至 - 32.5% [23] - 2019年底现金及现金等价物为2.576亿元，低于2018年底的3.913亿元 [24] - 2019年底一年内到期借款为2370万元，低于2018年底的7.244亿元；一年后到期借款为13.74亿元，低于2018年底的15.683亿元 [24] - 2019年底一年内到期已发行债券为9120万元，低于2018年底的5.009亿元；一年后到期已发行债券为1.89亿元，低于2018年底的2.76亿元；资产负债率从76.5%降至58.6% [26] - 融资租赁应收款项从2018年的37.142亿元降至2019年的26.866亿元，下降27.7%，减值亏损拨备从6800万元增至2.088亿元，增加207.1% [27] - 截至2019年12月31日止年度，雇员福利开支约为人民币1270万元，2018年约为人民币1260万元[35] - 截至2019年12月31日止年度，集团五大客户占总收益约16.14%（2018年：约17.8%），最大客户占总收益约3.97%（2018年：约5.5%）[127] - 2019年12月31日，公司可供分派储备约为人民币12.041亿元（2018年12月31日：人民币8.808亿元）[136] 各条业务线表现 - 公司若干承租人出现拖欠租金情况，集团就融资租赁应收款项作出减值亏损拨备[12] - 截至2019年12月31日，全球发售所得款项已使用约人民币2.525亿元，用于融资租赁业务扩张[42] - 山东南山融资租赁协议：租赁三架轻型飞机，期限60个月，租金约947万元人民币，最高相关百分比率按年度基准预期高于0.1%但低于5%[161] - Union Capital融资租赁协议：租赁商用喷气飞机，期限84个月，租金约5314万美元，2016年12月31日实际利率4.54%，2017年12月31日为5%，2018年8月31日为5.94%[163] - 2019年7月31日，Union Capital支付34539514.87美元提早偿还剩余租金费用及其他费用，提早终止协议[163] - 资产抵押证券总金额约4.92亿元人民币，2019年6月30日资产抵押证券担保期满[166] - 融资租赁框架协议自2019年12月17日起3年内有效[167] - 2020年2月26日，融资租赁协议逾期租金约为人民币3490万元[179] - 2020年2月26日，飞机出售代价约为3000万美元[179] - 公司对商丘医院诉讼，法院批准调解，商丘医院需支付未付租金等费用[183] - 自2019年11月20日起，商丘医院应每季度支付余下租期未付租金306.8913万元[184] - 公司对讷河医院及讷河城投诉讼，法院判决讷河医院支付6118.1375万元[186] - 讷河医院需支付逾期罚款，按年利率24%计算为1063.6255万元[186] - 讷河投资就讷河医院付款责任承担共同及个别责任[186] 管理层讨论和指引 - 集团业务运营承受信贷、流动资金等多种风险，已开发全面风险管理系统控制风险[36] - 集团参考中国银保监会指引，自愿采纳五分类计量及监察融资租赁应收款项资产质量[38] - 集团使用预期信用损失模型评估拨备，并定期根据金融资产实际损失评估调整[39] - 集团大部分款项、收益及成本以人民币计值，承受与人民币有关的外汇风险，管理层会密切监察并采取对冲措施[34] - 集团会探索不同业务领域机会，考虑资产出售、收购等事项提升长期增长潜力[33] - 展望2020年，新冠疫情全球扩散，国际经济形势严峻，融资租赁行业竞争激烈[44] 公司上市相关 - 公司于2019年3月15日在香港联交所主板成功上市[11] - 公司于2019年3月15日在联交所主板上市，全球发售4.95亿股本公司新股份，所得款项净额约为3.543亿港元[42] - 公司于2019年3月15日在联交所主板上市，全球发售所得款项净额约为3.543亿港元[126] 公司治理与组织架构 - 公司制定符合联交所上市规则附录14所载企业管治守则原则的企业管治程序，2019年已遵守该守则[62] - 2019年董事会执行董事有李璐强、李枝选、许娟；非执行董事宋建鹏于2019年10月9日辞世，陈至勇和高贵伟于2019年6月11日退任；独立董事有刘长祥、刘学伟、焦健[63] - 董事会职能包括召开股东大会、汇报集团表现、实施决议案、制定业务及投资计划等[63] - 公司秘书李蒨菁在公司秘书领域有逾八年经验，现为中环控股集团有限公司的公司秘书[60] - 主席宋建鹏于2019年10月9日辞世，其在任期间与行政总裁李璐强责任明确划分[66] - 除披露外，无董事在公司或集团其他成员公司担任其他职位、与公司相关人员有其他关系等情况[59] - 董事会须委任最少三名独立非执行董事，占董事会最少三分之一成员人数[67] - 三分之一的董事须于每届股东周年大会上轮席退任，每名董事每三年最少轮席退任一次[68] - 本期公司举行十七次董事会会议及两次股东大会[71] - 审核委员会由三名成员组成，于2019年3月、4月、8月及12月分别召开四次会议[76] - 薪酬委员会由三名成员组成，于2019年3月举行一次会议[77][79] - 截至2019年12月31日止年度，应付高级管理层（不包括董事）酬金低于150万港元级别的包括1名人士[79] - 李璐强、李枝选、许娟出席董事会会议17/17，出席股东大会2/2[71] - 宋建鹏出席董事会会议15/15，出席股东大会1/1[71] - 陈至勇、高贵伟出席董事会会议5/5，出席股东大会1/1[71] - 刘长祥、刘学伟、焦健出席董事会会议18/18，出席股东大会2/2[71] - 提名委员会由三名成员组成，2019年3月举行一次会议，为6月11日股东大会选举董事提供建议[80] - 公司为董事及高级人员购买保险，投保范围每年检讨[81] - 2019年董事参加持续专业发展活动，阅读监管材料及参加培训课程次数多为3次[85] - 截至2019年12月31日止年度已付各董事及/或各董事有权收取的酬金为人民币343万元[86] - 德勤2019年提供审核服务酬金1170千元，非审核服务酬金825千元[88] - 信永中和2019年提供审核服务酬金750千元[88] - 德勤自上市至2019年12月24日任外聘核数师后请辞，信永中和自2020年2月10日起任外聘核数师[89] - 董事会对集团内部监控进行年度审核，涵盖主要财务、运作及合规监控以及风险管理职能[94] - 项目审批委员会2014年3月成立，负责制定及监管集团主要风险管理政策及系统履行[95] - 风险管理评估程序每年至少进行一次，结果由董事会审核[95] - 董事会每年检讨集团内部监控系统，2019年聘请外聘顾问审阅截至2019年12月31日的内部监控系统，未发现重大风险及监控缺陷[99] - 公司采纳董事提名政策，明确提名条件和程序，2019年提名委员会开展检讨董事会架构等工作[103][105][106] - 董事会于2019年2月20日采纳董事会成员多元化政策，并将不时检讨[109] - 公司采纳股息政策，董事会可酌情建议及宣派中期及特别股息，末期股息须获股东批准[110] - 刘国辉于2018年5月1日获委任为公司秘书，2019年10月8日辞任，李蒨菁同日接任，截至2019年12月31日，李女士接受不少于15小时专业培训[111] - 股东大会上就每项独立事宜个别提呈决议案，以投票方式进行，结果将上载公司及联交所网站[112] - 公司以多种渠道与股东接触，落实股东沟通政策并定期检讨[114] - 任何一名或多名持有公司实缴股本不少于10%（附带于公司股东大会上投票的权利）股东有权要求召开股东特别大会[116] - 股东大会通知将在大会举行日期前不少于21个足日及不少于20日完整营业日发送给全体股东[115] - 有意在股东大会上提议案的股东，议案须在股东大会日期前不少于14日及不少于10个完整营业日寄至指定地址或电邮[119] - 经修订及重列大纲及细则于2019年2月20日获采纳，2019年3月15日起生效[120] - 董事会不建议就截至2019年12月31日止年度派付任何末期股息[124] - 董事会不建议就2019年度派付末期股息，2018年也无末期股息[144] 人员信息 - 李璐强51岁，1995年7月至2001年7月在友联国际租赁有限公司业务部工作，在融资租赁行业约有20年经验[47] - 李枝选45岁，于资产管理及风险控制方面拥有逾10年经验[50] - 许娟39岁，拥有超10年财务及会计经验[52] - 李璐强1991年7月取得中国北京市北京联合大学机械设计与制造工程学学士学位[48] - 李枝选1998年7月毕业于中国湖南省长沙市的湖南财经学院，取得国际金融国际经济学学士学位[51] - 许娟2006年7月毕业于中国长春吉林大学，取得会计管理学士学位[52] - 李璐强2001年10月及2002年10月在澳大利亚悉尼新南威尔士大学获国际专业会计商科硕士学位及金融商科硕士学位[48] - 李枝选2009年1月取得中国上海市上海财经大学工商管理硕士学位[51] - 刘长祥65岁，1982年1月毕业于北京师范大学获日语文学学士学位，2019年2月20日获委任为独立董事，在银行及融资租赁行业有逾20年经验[55] - 刘学伟49岁，1992年7月毕业于江西财经学院获金融专业经济学学士学位，2019年2月20日获委任为独立董事，在会计方面有逾10年经验[55][56] - 焦健46岁，1996年7月毕业于中国政法大学获法学学士学位，1998年6月获认证为中国律师，2019年2月20日获委任为独立董事[56] 股权与股东信息 - 李璐强先生以受控法团权益持有7,881,797股股份，占公司权益0.52%；以实益拥有人身份持有501,000股股份，占公司权益0.03%[153] - Union Capital Pte. Ltd.以实益拥有人身份持有768,475,221股股份，占公司权益51.23%[157] - 隋永清女士以受控法团权益持有768,475,221股股份，占公司权益51.23%[157] - 宋建波先生以配偶权益持有768,475,221股股份，占公司权益51.23%[157] - PA Investment Funds SPC以实益拥有人身份持有147,997,120股股份，占公司权益9.87%[157] - 中国平安证券（香港）有限公司以受控法团权益持有147,997,120股股份，占公司权益9.87%[157] - 平安证券股份有限公司以受控法团权益持有147,997,120股股份，占公司权益9.87%[157] - 平安信托有限责任公司以受控法团权益持有147,997,120股股份，占公司权益9.87%[157] - 中国平安保险（集团）股份有限公司以受控法团权益持有147,997,120股股份，占公司权益9.87%[157] 其他重要内容 - 2019年中国国内生产总值为人民币99.1万亿元，增长率同比收窄至6.1%，较2018年减少0.6个百分点[11] - 2019年第四季度，全国融资租赁企业总数为12,130家，同比增长率为2.9%，全国融资租赁合同余额约人民币6.65万亿元，同比增长0.1%[11] - 2019年12月31日，集团无融资租赁承担，无有关附属公司及联属公司的重大收购及出售事项，无集团资产抵押，无重大投资及资本资产的计划，无重大或然负债[28][31][32][33][41] - 2019年12月31日，集团主要业务全职雇员28名，较2018年的41名减少[35] - 2019年经济