财务数据关键指标变化：收入和利润 - 2021年收入为771百万港元，较2020年的801百万港元下降3.7%[5] - 2021年毛利为105百万港元，较2020年的83百万港元增长26.5%[8][9] - 公司收入同比增长22%至478.3百万港元（2020年：391.8百万港元）[36] - 毛利率提升至35.1%（2020年：17.3%），毛利增长147%至167.7百万港元[43] - 公司股东应占利润同比下降21%至83.1百万港元[50] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 销售及分销开支减少44.9%至12.9百万港元[46] - 研发开支下降43.8%至10.9百万港元[47] - 雇员酬金及福利总额为9150万港元，较2020年1.044亿港元下降12.4%[68] - 雇员酬金具体减少1190万港元[68] 各条业务线表现 - 动漫衍生品销售额微增1.4%至139.2百万港元[37] - 室内主题乐园收入下降37%至142.5百万港元，游客量减少23.5%至130万人次[38] - 多媒体动漫娱乐收入增长195%至83.6百万港元[40] - 新增主题乐园设计及顾问服务贡献收入113百万港元[36] 各地区表现 - 日本游客量同比下降65.7%至20.2万人次（2020年：58.9万人次）[39] 业务和资产布局 - 公司拥有并运营三个大型CA SEGA JOYPOLIS室内主题乐园，分别位于上海、青岛和日本东京[11] - 公司以轻资产加盟模式扩展全球室内主题乐园品牌[11] - 授权大型室内主题乐园CA SEGA JOYPOLIS华夏世嘉室内乐园项目（10,000平方米或以上）将于广东省江门市落地[53] - 中小型室内主题儿童乐园CA SEGA JOYPOLIS Kids（3,000-5,000平方米）将以连锁方式快速于中国多个城市落户[53] - 集团拥有三家直营CA SEGA JOYPOLIS分别位于日本东京中国上海及青岛[30] IP和品牌资源 - 公司拥有多个著名动漫IP，包括全国十大卡通形象憨八龟及紫嫣Violet[12] - 动漫衍生品贸易业务拥有超过30年行业经验，主要客户为日本领先的玩具公司和主题游乐园[12] - 集团在IP潮玩行业累积超过30年信誉及资源[21][28] - 集团获得拥有8亿玩家的知名网络游戏IP产品开发权[21] - 集团完成收购多个国漫IP以丰富自有IP资源[32] - 公司打造了VR电竞及VR O2O游戏模式，并自主研发了VR电竞游戏“黄洋界保卫战”[13] 战略合作与扩张 - 华夏文化科技与泰国卜蜂集团签署战略协议共同发展乐园及潮玩平台业务[21][30] - 集团与广州钧明集团合作开设占地2万平方米的CA SEGA JOYPOLIS室内主题乐园[31] - 广州钧明集团文旅综合体项目总建筑面积超过17万平方米[31] 公司结构和投资 - 公司是动漫衍生品贸易的主要供应商，其中98%的股权通过贸易业务持有[16] - 公司持有华夏动漫BVI 32.36%的股权，并通过其持有多个子公司[16] - 收购日本SEGA Live Creation Inc.（现CA SEGA JOYPOLIS Co. Limited）85.1%已发行股份，代价600.00百万日圆[60] 融资和资金状况 - 全球发售所得款项净额约298.6百万港元，已动用251.0百万港元，未动用47.6百万港元[54] - 现金及银行结余约56.0百万港元，与去年约52.8百万港元相若[55] - 发行债券本金总额72.9百万港元，票面年利率5.5%至9%，到期日介乎1至7.5年[55] - 偿还担保票据本金20百万港元，未偿还80百万港元已重续，票息8.5%，到期日2021年9月26日[56] - 质押账面值约3.6百万港元的银行存款以取得银行融资[63] - 未派付截至2021年3月31日止年度末期股息，以保持资金流动性及营运资金[59] - 全球发售所得款项净额约298.6百万港元 已动用251.0百万港元 未动用47.6百万港元[159] - 所得款项40%用于上海JOYPOLIS项目 实际动用119.4百万港元 完全按计划执行[159] - 所得款项30%用于动漫相关投资收购 实际动用42.0百万港元 剩余47.6百万港元[159] - 所得款项20%用于音乐动漫演唱会开发 实际动用59.7百万港元 完全按计划执行[159] - 所得款项10%用于营运资金 实际动用29.9百万港元 完全按计划执行[159] - 公司可供分派储备约494百万港元[164] 财务健康状况 - 资产负债净比率约31.4%，较去年约35.8%有所改善[55] - 资产总额从2020年的2,100百万港元增长至2021年的2,400百万港元，增幅为14.3%[5] 人力资源 - 截至2021年3月31日雇员总数为284名，较2020年357名减少20.4%[68] - 2016年2月29日授予21,455,400份购股权[68] - 2018财年注销8,582,160份购股权[68] - 截至2021年3月31日剩余12,873,240份购股权已届满失效[68] 公司治理和董事会 - 董事会由六名董事组成包括三名执行董事和三名独立非执行董事[95] - 董事会负责监督和管理公司事务包括采纳长期策略和委任高级管理层[96] - 董事会负责制定企业治理政策包括审查合规和监控法律及监管遵守情况[97] - 董事会已设立多个委员会包括提名委员会薪酬委员会和审核委员会[98] - 董事会负责编制真实公平反映集团财务状况的财务报表[99] - 董事会批准财务账目年度财务预算和股息派发建议[100] - 所有董事在2021年3月31日止年度参加了职责职权和相关法律法规的培训[101] - 公司为董事安排了董事及高级职员责任保险[103] - 董事会符合上市规则要求有三名独立非执行董事占董事会至少三分之一[105] - 独立非执行董事在潜在利益冲突时发挥牵头引导作用并投入足够时间精力[105] - 董事会于截至2021年3月31日止年度共举行6次会议[113] - 所有董事于董事会会议出席率为100% (6/6)[113] - 公司已全面遵守上市规则企业管治守则除第A.2.1条外[90] - 所有董事确认在2021财年均遵守证券交易标准守则[91] - 公司已采纳股息政策规范股东分派原则[92] - 公司确认所有独立非执行董事均符合上市规则要求的独立性[184] - 公司董事未持有与集团业务构成竞争的其他业务权益[190] - 公司未签订任何董事不可在一年内无赔偿终止的服务合约[186] 委员会运作 - 审核委员会于截至2021年3月31日止年度共举行3次会议[113] - 提名委员会于截至2021年3月31日止年度共举行1次会议[113] - 薪酬委员会于截至2021年3月31日止年度共举行1次会议[113] - 所有独立非执行董事于审核委员会会议出席率为100% (3/3)[113] - 执行董事庄向松先生于提名委员会会议出席率为100% (1/1)[113] - 执行董事丁家辉先生于薪酬委员会会议出席率为100% (1/1)[113] - 薪酬委员会于截至2021年3月31日止年度举行一次会议[117] - 提名委员会于截至2021年3月31日止年度举行一次会议[122] - 审核委员会于截至2021年3月31日止年度举行三次会议[125] - 投资委员会于截至2021年3月31日止年度未举行会议[128] - 审核委员会于2021年6月30日与外聘核数师举行会议讨论财务报告及内部控制事宜[125] - 薪酬委员会成员包括一位执行董事及两位独立非执行董事[116] - 提名委员会成员包括一位执行董事及两位独立非执行董事[118] - 审核委员会由三位独立非执行董事组成[123] - 投资委员会由四位董事及一位高级管理层组成[127] - 董事会与审核委员会在核数师任免方面无意见分歧[126] 审计与风险管理 - 外聘核数师审计费用为3,062,000港元，非审计服务费用为零[130] - 公司已建立两层级风险管理架构并纳入日常运营[135] - 审核委员会确认集团会计及财务汇报资源充足[139] - 专业顾问机构对集团内部控制进行风险评估[138] - 公司采用持续经营基准编制财务报表[134] - 风险管理体系涵盖系统性风险评估机制及常态化监控流程[137] 股东和投资者关系 - 股东周年大会于截至2021年3月31日止年度共举行1次会议[113] - 所有独立非执行董事于股东周年大会出席率为100% (1/1)[113] - 股东可要求召开特别股东大会需持有至少十分之一投票权股份[144] - 股东大会决议均采用投票表决方式[145] - 公司提供中英文版本公司通讯供股东选择[145] - 股东可通过委派代表参与股东大会投票[150] - 股东大会决议案均采用投票表决方式[151] - 公司网站提供投资者关系邮箱acti@animatechina.com[153] 股权结构和主要股东 - 庄向松通过明扬企业有限公司持有公司股份298,343,000股，占已发行股份30.39%[191] - 庄向松及其一致行动人士合计持有公司股份405,167,000股，占已发行股份41.27%[191] - 丁家辉通过Bonville Glory Limited持有公司股份12,900,000股，占已发行股份1.31%[191] - 丁家辉作为一致行动人士成员持有公司股份权益占比41.27%[191] - 公司董事及最高行政人员于2021年3月31日未持有其他须登记的股份或债券权益[192] - 明扬企业有限公司为实益拥有人持有298,343,000股股份占已发行股份30.39%[194] - 一致行动人士集团共同持有405,167,000股股份占已发行股份41.27%[194][196] - Fortress Strength Limited持有19,315,000股股份占已发行股份1.97%[194] - Dragon Year Group Limited持有50,280,000股股份占已发行股份5.12%[194] - 池田慎一郎个人持有12,000,000股股份占已发行股份1.22%[194] - Bonville Glory Limited持有12,900,000股股份占已发行股份1.31%[196] - 华宝发展有限公司持有12,329,000股股份占已发行股份1.26%[196] - 公司未登记任何淡仓（空头）持仓[196] 关联交易和承诺 - 公司未与控股股东订立除已披露外的其他重大合约[188] - 关联方交易详情载于综合财务报表附注47及持续关连交易章节[189] - 控股股东集团签署不竞争契据承诺不与公司业务竞争[199] - 执行董事及控股股东确认2021年度完全遵守不竞争契据[200] 购股权计划 - 购股权计划下可发行股份最高数目不超过上市日期已发行股份的10.0%[171] - 任何12个月内向单一人授出购股权致发行股份不得超过公司已发行股本1%[173] - 购股权计划有效期为10年[179] - 购股权认购价不得低于董事会在授出时厘定的最低标准[178] - 购股权不可转让（除董事书面同意外）[180] - 授出购股权需避开股价敏感事件期及业绩发布前一个月[175] - 购股权可附加业绩目标或持有期限条件[176] - 计划授权上限更新后仍不得超过更新当日已发行股份10%[172] - 已授出但未行使购股权可能发行股份总数上限为已发行股本30%[172] - 超计划授权上限的购股权需经股东特别批准[172] 管理层和关键人员背景 - 执行董事庄向松持有华益公司50.0%权益（1996-2008年）[71] - 独立非执行董事曾华光现任4家港股上市公司独董职务[76] - 洪木明先生拥有29年审计金融及会计经验并担任多家上市公司独立非执行董事[79] - 洪木明先生持有香港大学社会科学学士及香港理工大学公司管治硕士学位[80] - 黄以信先生为财务总监拥有逾20年会计师事务所经验并担任三家上市公司独立非执行董事[83] - 陆适达先生为财务主管及公司秘书拥有22年会计及财务管理经验[84] - 陆适达先生于1997年取得香港城市大学会计文学士学位[84] - 詹正礼先生为制作管理及控制经理拥有产品管理相关经验[85] - 池田慎一郎先生拥有29年日本玩具采购及动漫设计行业经验[81] - 公司秘书年度接受不少于15小时职业培训[142] 企业社会责任 - 公司推行环保政策包括使用环保纸和节能措施[67] 市场前景和行业数据 - 全球动漫产值在2019年达到1.2万亿港元[26] - 中国线上潮玩娱乐市场预计到2024年将达到1.4万亿港元规模[26] - 中国喜爱动漫IP的二次元用户超过4亿人[26] 其他业务信息 - 公司未进行任何证券回购、出售或赎回操作[69] - 公司主要业务为投资控股 附属公司业务详见财务报表附注49[157]