财务数据关键指标变化 - 截至2019年3月31日止年度，集团总收益约16670万港元，较上一年度约19080万港元减少约12.7%[15][22] - 截至2019年3月31日止年度，公司拥有人应占溢利约580万港元，较上一财政年度下跌65.9%[15] - 撤除两个年度上市开支的影响，截至2019年3月31日止年度公司拥有人应占溢利约为1500万港元，较上一财政年度减少约42.6%[15] - 2019年3月31日止年度毛利约1.183亿港元，较上一年度约1.318亿港元减少约10.3%，产品利润率从约69.1%提高至约71.0%[23] - 2019年3月31日止年度贸易应收款项产生减值亏损净额约240万港元[24] - 2019年3月31日止年度员工成本约2360万港元，较上一年度约2140万港元增加约10.4%[25] - 2019年3月31日止年度物业租金及相关开支约5270万港元，较上一年度约5020万港元增加约5.1%[28] - 不计上市开支，2019年和2018年3月31日止年度其他开支分别约1910万港元和1700万港元，增幅约12.4%[29] - 2019年3月31日止年度公司拥有人应占溢利约580万港元，较上一年度约1710万港元减少约65.9%；撇除上市开支影响，减幅约42.6%[30] - 2019年3月31日，集团已抵押银行存款以及现金及现金等价物合共约1.028亿港元，较上一年度约630万港元增加[31] - 2019年3月31日，集团银行借贷约1.377亿港元，资产负债比率约为1.6倍[32] - 2019年和2018年3月31日止年度，集团分别取得汇兑收益净额约280万港元和汇兑亏损净额约480万港元[35] - 2019年3月31日，集团就物业、厂房及设备的未偿还合约资本承担约为40万港元[37] - 2019年3月31日集团或然负债总额约1.066亿港元，2018年3月31日约为1.838亿港元[39] - 截至2019年及2018年3月31日止年度，集团员工成本分别约为2360万港元及2140万港元[40] - 截至2019年及2018年3月31日止年度，无根据购股计划向参与者授出购股期权[43] - 董事不建议就截至2019年3月31日止年度派付任何末期股息，2018年也无[51] - 截至2019年3月31日止年度，法定审核服务已付/应付费用2019年为1050千港元，2018年为500千港元[163] - 2019年3月31日，公司已发行股本为20亿股，每股面值0.01港元[191] - 截至2019年3月31日止年度，集团慈善捐款约53.5万港元[193] - 2019年3月31日，公司可分派储备约为5100万港元[197] - 截至2019年及2018年3月31日止各年度，集团五大客户合共占各年度总收益少于30%[199] - 截至2019年3月31日止年度，集团五大供应商合共占总采购额约50.7%（2018年：约56.3%）[199] - 截至2019年3月31日止年度，最大供应商占集团总采购额约18.0%（2018年：约23.5%）[199] 各条业务线数据关键指标变化 - 瓷砖产品销售分别占截至2019年及2018年3月31日止年度集团总收益约91.8%及96.9%[22] - 零售业务分别占截至2019年及2018年3月31日止年度集团总收益约77.3%及75.6%[22] 业务运营情况 - 回顾年内，集团经营19间零售店，均设于香港适合零售家居维修、改建及翻新材料的优越位置[16][21] - 集团计划在湾仔和旺角各开设一间新店，2019年第一季已在湾仔开设一间[56] - 2018年第四季集团与一名欧洲瓷砖供应商订立独家分销协议并下达订单[58][59] - 公司2018年第三季及2019年第一季开设两间新零售店，主要销售卫浴洁具[61] - 公司正在识别及评估海外制造的卫浴产品及/或瓷砖产品零售商潜在收购目标，但无特定目标及相关磋商协议[65] 上市相关情况 - 公司于2018年10月在联交所主板成功上市[17][52] - 公司于2018年10月19日上市，所得款项净额约为8610万港元[66] - 截至2019年3月31日，香港零售网络扩展计划使用260万港元，计划使用630万港元[68] - 截至2019年3月31日，满足新独家分销权下最低采购承担使用100万港元，计划使用420万港元[68] - 截至2019年3月31日，战略收购机会计划和实际使用金额均为0 [68] - 截至2019年3月31日，上市所得款项净额中约360万港元已被动用，未动用款项存放于香港持牌银行[72] 业务发展策略 - 集团拟采取巩固香港领先地位、扩大产品组合、寻求策略性收购机会、扩张中国市场销售网络等策略[17] - 公司计划2018年下半年取得卫浴洁具产品样板，若受欢迎，2018年四季磋商独家分销权协议，2019年二季开展[61] - 公司计划2019年取得木地板产品样板，若受欢迎，2019年四季磋商独家分销权协议，2020年二季开展[61] 市场机遇 - 计划于2016年至2026年期间建设五条新地铁轨道延长线，可能推动瓷砖需求[17] - 正在进行的启德发展（包括住宅及商业用地），预期将为香港的瓷砖零售业带来更多商机[17] 人员信息 - 执行董事曹恩豪46岁，有逾20年瓷砖及建筑材料买卖经验；徐道飞50岁，曾参与家族纺织业务[75][76] - 梁伟泉53岁，2017年11月6日获委任为非执行董事，在审核、会计等方面有逾25年经验[78] - 黄诚思54岁，2019年1月28日获委任为非执行董事，为公司企业管治委员会成员[79] - 何荣添60岁，2018年9月20日获委任为独立非执行董事，为审核、提名及企业管治委员会成员[83] - 吴宏图51岁，2018年9月20日获委任为独立非执行董事，拥有逾14年基金管理经验[84] - 罗翠玉49岁，2018年9月20日获委任为独立非执行董事，在会计及财务管理方面有逾25年经验[85] - 梁伟泉自2013年起担任佳明集团控股有限公司公司秘书[78] - 梁伟泉自2014年9月起担任壹照明集团控股有限公司独立非执行董事[78] - 黄诚思自2017年8月起为甘肃银行股份有限公司独立非执行董事[79] - 黄诚思自2018年9月起为誉宴集团控股有限公司独立非执行董事[79] - 何荣添2001 - 2006年担任丽丰控股有限公司董事[83] - 陈璋先生63岁，2017年11月29日加入集团，负责整体财务及会计管理，在相关领域有逾25年经验[88] - 谭志伟先生52岁，2006年4月加入集团，负责整体会计管理，分别于2003年6月及2006年6月取得相关学位[89] - 刘嘉文女士41岁，2011年5月起担任物流及行政经理，1998年6月毕业于加拿大L'Amoreaux Collegiate Institute[90] - 2019年3月31日集团约有75名雇员[40] 企业管治情况 - 公司呈交截至2019年3月31日止年度的企业管治报告，承诺坚持良好企业标准及程序[93] - 公司根据上市规则附录十四的企业管治守则及报告进行企业管治工作，已成立企业管治委员会[94] - 报告期内公司未区分主席及行政总裁角色，曹先生兼任，公司认为符合最佳利益，后续会考虑分开[95] - 董事会肩负公司领导及管理责任，主要责任包括制定整体战略、建立管理目标及监督管理表现[96] - 截至年报日期，董事会由7名董事组成，包括2名执行董事、2名非执行董事及3名独立非执行董事，独立非执行董事人数占董事会人数三分之一以上[98][99] - 公司与各非执行董事、独立非执行董事均订立为期3年的委任函，可提前3个月书面通知终止[98][99] - 报告期内董事会举行5次会议，用于批准中期业绩、薪酬委员会成员变动及委任非执行董事等事项[117] - 各董事出席董事会会议情况：曹思豪先生、徐道飞女士、梁伟泉先生、何荣添先生、吴宏图先生、罗翠玉女士均为5/5，黄诚思先生为2/2[107][108][110][113][114][115] - 每届股东大会上，三分之一的董事须轮席退任，每位董事至少每3年轮席退任一次[116] - 梁伟泉先生将在本届股东大会结束后退任，何荣添先生、吴宏图先生将在股东大会退任并符合重选连任资格，黄诚思先生将任职至下一届股东大会并符合重选连任资格[116] - 股东大会将于2019年8月30日举行，为上市以来首次股东大会[117] - 2018年，除黄诚思先生外全体董事已出席最少一次有关作为上市公司董事角色等的培训课程，公司将按需为董事提供培训[123] - 董事会已成立4个功能性委员会，其中审核委员会于2018年9月20日设立[124] - 公司已就针对董事、高级管理人员的法律诉讼投购适当保险[120] - 公司于2018年9月20日设立薪酬、提名和企业管治委员会并订明职权范围[125] - 审核委员会有三名成员，报告期内举行一次会议，成员出席率均为100%[128][136][138][139][140] - 审核委员会已审阅集团2018年9月30日止六个月中期业绩和2019年3月31日止年度经审核全年业绩[140] - 审核委员会建议续聘德勤·关黄陈方会计师行为公司核数师[140] - 薪酬委员会有三名成员，报告期内举行三次会议，吴宏图和罗翠玉出席率100%，徐道飞出席率100%，曹思豪出席率100%[141][150] - 薪酬委员会已就高级管理层及董事的薪酬待遇进行检讨及推荐建议[150] - 提名委员会有三名成员，报告期内举行一次会议，成员出席率均为100%[151][154] - 提名委员会已检讨及评估董事会架构、人数、组成、董事表现、独立董事独立性并建议委任非执行董事[154] - 企业管治委员会有四名成员，报告期内举行一次会议，成员出席率均为100%（1/1）[156][157][158] - 报告期内公司秘书陈璋先生根据规定进行不少于15小时相关专业培训[165] - 审核委员会报告期内评估集团风险管理及内部监控环境一次，检讨内部监控程序手册一次[166] - 公司股东周年大会将于2019年8月30日举行，大会通告将在会前最少20个完整营业日寄发[172] - 董事会于2018年12月采纳股息政策[162] - 报告期内集团委聘德勤为外聘核数师，任期至股东周年大会结束[163] - 股东特别大会可由董事会酌情召开，或应持有不少于公司有权投票实缴股本十分之一的股东要求召开[175] - 报告期内集团聘请外部独立专业人员检讨并加强风险管理及内部监控制度[168] - 集团采纳并实施内幕消息政策及程序，采取多项措施确保披露合规[168] - 2018年9月10日，公司向当时唯一股东宣派股息1.09亿港元，报告期内不建议派付其他股息[189] - 股东提名候选董事通知提交期限为寄发股东大会通告翌日起至股东大会日期前七日，最短时限为七日[176] - 股东可向股份过户登记处咨询持股问题，书面查询或要求可送交总办事处或传真至(852) 37532878[177] 公司业务范围 - 公司主要业务为投资控股，报告期内在香港从事外国制瓷砖零售及供应业务[185]