财务数据关键指标变化 - 截至2020年3月31日及2019年3月31日止年度，集团总收益分别约为1.454亿港元及1.667亿港元，收益减少[6] - 截至2020年3月31日止年度，公司拥有人应占集团亏损约为70万港元，2019年同期录得溢利约580万港元，溢利减幅约为650万港元[6] - 2020年总收益约1.454亿港元，较2019年的约1.667亿港元下跌约12.8%[17] - 2020年毛利约1.041亿港元，较2019年的约1.183亿港元减少约12.0%，产品利润率分别为约71.6%及71.0%[18] - 2020年员工成本约2250万港元，与2019年的约2360万港元维持稳定[19] - 2020年物业租金及相关开支约290万港元，2019年为5270万港元，使用权资产折旧及租赁负债利息开支合共约5400万港元[20] - 2020年其他开支约2020万港元，2019年为2830万港元，不计上市开支，2020年其他开支相对稳定[23] - 2020年公司拥有人应占亏损约70万港元，较2019年溢利约580万港元大幅减少约650万港元[24] - 2020年已抵押银行存款以及银行及现金结余合共约7050万港元，2019年约1.028亿港元[25] - 2020年银行借贷约6930万港元，短期无抵押贷款约3000万港元，资产负债比率约为1.1倍[26] - 2020年及2019年汇兑收益净额分别约为40万港元及280万港元，未动用金融工具对冲[29] - 2020年已发行普通股为2000000000000股，无重大投资、收购或出售等计划，物业、厂房及设备未偿还合约资本承担约40万港元[30][31] - 截至2020年及2019年3月31日止年度，集团员工成本（包括董事酬金）分别约为2250万港元及2360万港元[34] - 截至2020年3月31日止年度，并无根据购股计划向有关参与者授出购股[37] - 董事不建议就截至2020年3月31日止年度派付任何末期股息（2019年：无）[45] - 2020年及2019年3月31日止年度法定审核服务已付/应付费用分别为630千港元和1050千港元[178] - 2019年3月31日止年度作为申报会计师就公司股份于联交所上市提供的非法定审核服务已付/应付费用为1180千港元[178] - 2020年3月31日止年度税项合规服务已付/应付费用为70千港元[178] 业务运营店铺数量变化 - 2020年3月31日，集团在香港经营18间零售店，2019年3月31日为19间[7] - 集团于2019年第一季及2020年第二季在湾仔开设了2间新店舖[54] - 原计划2019 - 2021年分别开设2间、2间、3间新店舖，更改款项用途前，预计余下5间新店舖推迟至2021 - 2022年分别开幕2间及3间[53][58] 业务运营模式及范围 - 集团是香港及澳门外国制瓷砖的零售商及供应商，专注高端欧洲进口石英、陶质及马赛克瓷砖[16] - 集团业务运营依赖香港外国制瓷砖零售业务，次之是卫浴洁具零售业务[16] - 除零售销售外，集团按项目基准为香港及澳门大型物业发展及翻新项目供应瓷砖产品，并销售瓷砖及卫浴洁具给中国分销商[16] - 集团在澳门设立附属公司，向中国建筑承包商出售瓷砖及卫浴洁具[7] 上市所得款项用途变更 - 2020年6月，集团决定更改部分未动用上市所得款项用途，重新分配主要用于香港物业投资[9] - 2020年6月，集团决定更改部分未动用上市所得款项用途，重新分配主要用作香港物业投资[46] - 2020年6月18日公司建议更改所得款项用途[104] - 董事会更改约4500万港元未动用所得款项浮额用途，重新分配3000万至3500万港元用于香港物业投资，结余用作集团一般营运资金[109] 业务发展策略 - 集团将通过降低租金及控制成本、在中国市场扩展客户基础及销售网络、扩大产品组合并增强多样性改善盈利能力[9] - 集团将通过降低租金及控制成本、扩展中国市场销售网络、扩大产品组合增强多样性改善盈利能力[46] - 为扩大产品组合，集团与三名欧洲瓷砖供应商订立独家分销权协议并下达订单[64] - 公司计划2018年第四季与欧洲瓷砖制造商磋商独家分销权协议，2019年第一季开展独家分销权[71][72][73] - 公司计划2018年下半年取得卫浴洁具产品样板，2018年第四季磋商独家分销权协议，2019年第二季开展独家分销权[79][80][82][83] - 公司计划2019年取得木地板产品样板，2019年第四季磋商独家分销权协议，2020年第二季开展独家分销权[86][87][89][90] - 公司预计2019年上半年进行战略收购前尽职审查并展开磋商，2019年下半年订立正式协议，但未识别特定收购目标[94][95][96] 上市所得款项使用进度 - 公司2018年10月19日上市，所得款项净额约8610万港元[99] - 截至2020年3月31日，所得款项净额中约1550万港元已动用，未动用款项存放于香港持牌银行[100][101] - 香港零售网络逐步扩展原计划动用2200万港元，截至2020年3月31日已动用400万港元，预计2022年3月31日前悉数据动用[100] - 满足新独家分销权下最低采购承担原计划动用3650万港元，截至2020年3月31日已动用1090万港元，预计2022年3月31日前悉数动用[100] - 战略收购机会原计划动用2700万港元，截至2020年3月31日未动用，预计2022年3月31日前悉数动用[100] - 满足新独家分销权下最低采购承担的未动用所得款约2410万港元，2021年、2022年、2023年3月31日止年度分别动用600万港元、980万港元、830万港元[106] 董事信息 - 徐道飛女士51岁，2018年1月26日获委任为执行董事，2000年6月加入集团[117] - 何荣添先生61岁，2018年9月20日获委任为独立非执行董事，2001 - 2006年任丽丰控股有限公司董事[119] - 吴宏图先生52岁，2018年9月20日获委任为独立非执行董事，拥有逾15年基金管理经验[120] - 罗翠玉女士50岁，2018年9月20日获委任为独立非执行董事，在会计及财务管理方面拥有逾28年经验[121] - 陈璋先生64岁，为集团首席财务官，2017年11月29日加入集团，拥有逾26年相关经验[125] - 何荣添先生2015年获香港政府荣誉勋章，2013年7月取得美国International American University工商管理博士学位[119] - 吴宏图先生1993年取得香港中文大学工商管理学士学位，现获证监会认可进行第4类及第9类受规管活动[120][121] - 罗翠玉女士1991年11月获香港大学颁授工商管理学士学位，1997年4月成为香港会计师公会会员，2000年3月成为英国特许公认会计师公会资深会员[122] - 陈璋先生1983年12月在香港中文大学取得社会科学学士学位，2001年1月成为香港会计师公会会员，2000年11月成为英国特许公认会计师公会会员[126] - 徐道飞女士为曹先生的配偶，何荣添、吴宏图、罗翠玉、陈璋过去三年均未在上市公众公司担任其他董事职务[117][119][120][122][125] 公司治理结构及运作 - 截至2020年3月31日止年度，公司未区分主席及行政总裁角色，曹先生兼任该两职[132] - 一名独立非执行董事及一名非执行董事因参与其他业务未出席2019年8月30日举行的股东周年大会[132] - 截至年报日期，董事会由五名董事组成，包括两名执行董事及三名独立非执行董事[136] - 截至2020年3月31日止年度及年报日期，独立非执行董事人数占董事会人数三分之一以上[136] - 公司与各独立非执行董事订立为期三年的委任函，可提前三个月书面通知终止[136] - 公司于2018年12月采纳董事会多元化政策[137] - 公司提名委员会在2020年6月29日会议上进行年度评估，认为所有董事具备运营有效董事会所需技能等[140] - 截至2020年3月31日止年度内，董事会举行了6次会议[142] - 股东周年大会将于2020年9月2日举行，为自上市日期以来公司第二次股东大会[142] - 曹思豪先生和徐道飞女士将在应届股东周年大会退任董事职位并符合资格重选连任[141] - 截至2020年3月31日止年度，曹思豪先生、何荣添先生、吴宏图先生出席董事会会议次数为6/6，徐道飞女士、黄诚思先生、罗翠玉女士为5/6，梁伟泉先生为1/1[143] - 全体董事在截至2020年3月31日止年度一直全面遵守操守守则所载的规定买卖准则[149] - 截至2020年3月31日止年度，全体董事已出席最少一次有关上市规则主要变动的培训课程[150] - 公司于2018年9月20日设立审核、薪酬、提名、企业管治四个委员会[151] - 审核委员会包括罗翠玉女士、何荣添先生及吴宏图先生，由罗翠玉女士担任主席[154] - 截至2020年3月31日止年度内，审核委员会举行了4次会议，成员出席次数均为4/4[160] - 审核委员会已向董事会建议于股东周年大会上提名中审众环(香港)会计师事务所有限公司为公司的核数师[160] - 薪酬委员会有三名成员，2020年3月31日止年度举行两次会议，吴宏图、罗翠玉、徐道飞出席率均为100%（2/2）[161][167] - 提名委员会有三名成员，2020年3月31日止年度举行两次会议，曹思豪、何荣添、吴宏图出席率均为100%（2/2）[168][172] - 企业管治委员会有四名成员，2020年3月31日止年度举行一次会议，罗翠玉、何荣添、吴宏图、黄诚思出席率均为100%（1/1）[173][175] - 薪酬委员会、提名委员会、企业管治委员会在2020年3月31日止年度及年报日期已妥善履行职责[167][172][175] - 截至2020年3月31日止年度，审核委员会评估集团风险管理及内部监控环境一次并检讨内部监控程序手册一次，认为制度有效及充足[181] - 公司无内部审核部门，董事认为需要时聘请外部独立专业人员进行内部审核工作更具成本效益，董事会每年持续检讨内部审核部门的需要[184] - 公司股东周年大会将于2020年9月2日举行，大会通告将在大会前最少20个完整营业日寄发予股东[188] - 股东特别大会须应持有不少于公司有权于股东大会上投票的实缴股本十分之一的股东要求而召开，董事会若在要求提出后21日内未能召开，须偿付股东合理开支[193] - 提名人士参选董事的书面通知及被提名人士表明有意参选的书面通知，提交期限为不早于寄发为有关选举所召开股东大会通告翌日起至不迟于举行有关股东大会日期前七日，最短时限为七日[194] - 截至2020年3月31日止年度，公司章程文件并无变更[199] 其他财务相关信息 - 投资物业预期租金收入回报率每年约2.0%至3.3%，公司银行账户资金年利率约0.001%至2%[111] - 美国联邦基金利率从2018年12月的每年2.25%至2.5%降至2020年3月的每年0%至0.25%[111] 公司秘书及核数师相关 - 陈璋为公司秘书，2020年3月31日止年度进行不少于15小时相关专业培训[179][180] - 公司委聘中审众环为2020年3月31日止年度外聘核数师，任期至股东周年大会结束[178] 股息政策 - 董事会于2018年12月采纳股息政策[177]