公司上市信息 - 公司股份代號為1668，在香港聯合交易所有限公司上市，部分優先票據在新加坡證券交易所有限公司上市[1][4] 优先票据信息 - 2021年到期的優先票據有11.5% 1年期、6.75% 5年期；2022年到期的有11.5% 2 1/6年期、10.875% 2 1/3年期、7.25% 5年期；2023年到期的有11.95% 2年期、10.75% 2 2/3年期[4] 公司人事变动 - 吳光權先生自2021年2月1日起辭任執行董事，耿梅女士分別自2021年4月20日及4月1日獲委任為執行董事兼集團運營總裁[3] - 容永祺先生自2020年9月22日起退任獨立非執行董事，辭任審核委員會委員，獲委任為集團榮譽顧問[3] - 謝文瑜女士自2021年2月1日起辭任公司秘書及集團副財務總監，陳茂昌先生自同日起兼任公司秘書[3] 公司项目布局 - 公司項目佈局於哈爾濱、西安、鄭州、合肥、南昌、南寧、深圳、重慶八城[5] - 公司八城項目佈局與「粵港澳大灣區」、「一帶一路」和「長江經濟帶」等國家重大戰略高度契合[6] 深圳地区情况 - 深圳2020年常住人口约1343万，GDP总量同比增长约3.1%，增速为国内四大一线城市最快，经济总量居亚洲城市前五[8][11] - 龙岗区2020年地区生产总值同比增长1.1%，达4744亿元，居深圳全市第二[9][11] - 2020年9月深圳华南城成为深圳唯一获批的“市场采购贸易试点单位”[9][11] - 深圳地铁10号线华南城站2020年8月开通，福田口岸站到华南城站约26公里，乘车约45分钟[10][11][12] - 全国首个第四代万达广场预计2021年下半年在深圳华南城开业[12][15] - 截至2021年3月31日，深圳华南城已购得规划建筑面积约271万平方米土地，完成约239万平方米建设[13][15] 南宁华南城情况 - 2020年9月，AETM超市进驻南宁华南城，占地超5万平方米[17] - 南宁华南城规划净占地面积约183万平方米，总规划建筑面积约488万平方米[18][19] - 截至2021年3月31日，南宁华南城已购得总规划建筑面积约248万平方米土地，完成约195万平方米建设[18][19] - 南宁华南城推出的商业综合体1668广场已投入运营[18] 南昌华南城情况 - 南昌华南城总规划占地面积约261万平方米，总规划建筑面积约687万平方米，截至2021年3月31日，已购得总规划建筑面积约479万平方米土地，完成约240万平方米建设[22][23] - 南昌华南城已投入运营，经营业态包括家居建材、小商品等，还建立近3万平方米网络直播员培训基地，2020年10月江西美博城入驻[22][23][24][25] - 南昌华南城参与“南昌高铁商务中心城”项目，按“一城七中心”规划，建成后将成江西高铁商务核心商圈和贸易物流核心枢纽[25] - 南昌华南城位于南昌红谷滩新区，是交通枢纽，毗邻省政府新址，区域配套完善带动客流和商流[21][23] - 南昌华南城是省级重点项目、省级电子商务示范基地及国家级大学生电子商务创业孵化基地，与高校合作助中小企业转型[24][25] 西安华南城情况 - 西安华南城总规划占地面积约1000万平方米，总规划建筑面积约1750万平方米，截至2021年3月31日，已购得总规划建筑面积约468万平方米土地，完成约197万平方米建设[28][29] - 西安华南城已投入运营，经营业态包括五金机电、窗帘布艺等，1668新时代广场被列入陕西省2019年及2020年重点项目[29][30] - 西安华南城地理位置优越，周边地铁3号线已通车，地铁14号线于2021年6月底开通运营，附近建成举办2021年全运会的新体育中心[27][28] - 西安华南城位于西安国际港务区，是开放型经济先导区与现代服务业核心功能区，是“一带一路”重要平台[26][27] - 西安华南城交通便利，公路形成“米”字型网络，连接铁路集装箱中心和西北最大保税区[26][27] 哈尔滨华南城情况 - 哈尔滨华南城总规划占地面积约1000万平方米，总规划建筑面积约1200万平方米，截至2021年3月31日，已购得总规划建筑面积约594万平方米土地，完成约197万平方米建设[34] - 哈尔滨华南城是东北亚国家的跨境贸易主要枢纽和黑龙江省政府1号招商引资项目，2020年11月17日毗邻的长江路与香福路立交工程竣工通车[32][33] - 哈尔滨华南城商品交易中心经营业态包括五金建材、化工等，园区内中国绿色食品国际博览城获认证授牌[35] 郑州华南城情况 - 郑州华南城总规划净占地面积约700万平方米，总规划建筑面积约1200万平方米，截至2021年3月31日，已购得总规划建筑面积约1019万平方米土地，完成约386万平方米建设[37] - 郑州华南城毗邻郑州航空港经济综合实验区，与郑州新郑国际机场相距仅16公里，地铁2号线南延线已全通，绕城高速在周边3公里范围设两个出入口[36][37] - 郑州华南城商品交易中心经营业态包括建材、小商品等，2020年10月鸿辉家具批发城开业，积极发展电商等新兴业态[38][39] - 郑州华南城被列为“河南省重点建设项目”等多项重点项目，从2016年起逐步成为多个省级示范基地[39] 合肥华南城情况 - 合肥华南城总规划净占地面积约1000万平方米，总规划建筑面积约1200万平方米，截至2021年3月31日，已购得总规划建筑面积约599万平方米土地，完成约316万平方米建设[41] - 合肥华南城位于合肥肥西经济开发区，是合肥“1331”市域空间发展新格局核心区域，地铁4号南延线2020年10月施工，预计2024年开通[40][41] - 合肥华南城被列为“安徽省重点招商引资项目”等多项省级项目[40][41] 公司财务数据 - 2020/21财年公司收入为161.49亿港元，较2019/20财年的135.14亿港元有所增长[62] - 截至2021年3月31日止年度，合约销售为16148856千港元，较2020年增长19.5%；收入为11309304千港元，较2020年增长14.4%[67] - 2021年母公司拥有人应占核心净利润为1885622千港元，较2020年增长21.4%；但母公司拥有人应占利润为2415498千港元，较2020年下降8.3%[67] - 2020/21年度合约销售161.489亿港元，较2019/20年度的135.141亿港元增长[80][83] - 2020/21年度收入113.093亿港元，较2019/20年度增加14.216亿港元，持续性收入27.654亿港元，较2019/20年度增长3.535亿港元[80][83] - 2020/21年度母公司拥有人应占净利润24.155亿港元，核心净利润18.856亿港元，每股基本盈利29.85港仙[80][83] - 董事会建议派付2020/21年度末期股息每股3.0港仙，待股东周年大会批准[81][83] - 本财年公司收入同比增长14.4%至113.093亿港元，主要因物业销售交付增加及经常性收入增长[160][161] - 本财年公司核心净利润同比增长21.4%至18.856亿港元[160] - 本财年公司归属母公司净利润同比下降8.3%至24.155亿港元，基本每股收益降至29.85港仙，主要因投资物业公允价值收益减少[160] - 公司本年度收入增加14.4%至113.093亿港元，2019/20财政年度为98.877亿港元[162][163] - 母公司拥有人应占核心净利润增加21.4%至18.856亿港元，2019/20财政年度为15.533亿港元[162] - 母公司拥有人应占净利润减少8.3%至24.155亿港元，2019/20财政年度为26.331亿港元[162] - 每股基本盈利减少至29.85港仙，2019/20财政年度为32.47港仙[162] - 物业销售收入增加18.0%至84.267亿港元，2019/20财政年度为71.428亿港元[164][165] - 融资租赁合同收入增加150.4%至1.172亿港元，2019/20财政年度为4680万港元[167] - 持续性收入增加14.7%至27.654亿港元，2019/20财政年度为24.119亿港元[162] - 物业租赁及管理服务收入增加13.3%至15.234亿港元，2019/20财政年度为13.441亿港元[162] - 其他持续性收入增加16.3%至12.420亿港元，2019/20财政年度为10.678亿港元[162] - 本年度已售总建筑面积为86.04万平方米，2019/20财政年度为77.92万平方米[166] - 物业租赁及管理服务收入增加13.3%至15.234亿港元，奥特莱斯运营收入增加22.0%至5.369亿港元，仓储与物流服务收入增加4.1%至4.215亿港元，其他持续性收入增加16.3%至12.420亿港元[168] - 销售成本增加18.6%至63.651亿港元，毛利增加9.3%至49.442亿港元，毛利率降至43.7% [168] - 其他收入减少36.2%至2.640亿港元，其他收益由0.733亿港元转为2.847亿港元亏损[169] - 销售及分销开支略增0.3%至4.861亿港元，行政开支增加4.0%至10.415亿港元，其他开支增加92.5%至4.096亿港元[169] - 融资成本增加23.3%至6.384亿港元，加权平均融资成本升至8.39% [170][175] - 所得税开支减少46.4%至9.870亿港元[171][176] - 截至2021年3月31日，公司现金及银行结余为94.428亿港元[173] - 截至2021年3月31日，公司总计息债务为373.454亿港元[173] - 截至2021年3月31日，公司计息银行及其他借款为188.990亿港元[174] - 2021年3月31日集团现金及银行存款为94.428亿港元，2020年3月31日为103.035亿港元[178] - 2021年3月31日集团计息债务为373.454亿港元，2020年3月31日为337.537亿港元[179] - 2021年3月31日集团计息银行及其他借贷合计为188.990亿港元，2020年3月31日为171.211亿港元[180] - 集团计息银行及其他借贷利率范围从2020年3月31日的3.95% - 12.35%变为2021年3月31日的3.75% - 12.00%[181] - 2021年3月31日集团持有备用银行授信约176.661亿港元[181] - 2021年3月31日优先票据账面价值为159.477亿港元，2020年3月31日为143.195亿港元[184] - 2021年3月31日，公司中期票据账面价值为7.656亿港元，境内公司债券账面价值为17.331亿港元，2020年3月31日分别为7.077亿港元和16.054亿港元[187] - 2021年3月31日和2020年3月31日，公司资本负债比率分别为67.6%及67.2%[187] - 2021年3月31日，公司流动资产净值为84.279亿港元，流动比率为1.18，2020年3月31日分别为40.549亿港元和1.08[187] - 2021年3月31日，公司已订约但未计提拨备的未来资本开支金额为154.291亿港元，2020年3月31日为132.216亿港元[187] 公司业务发展与活动 - 2020年9月，超5万平方米的南宁华南城阿尔特麦超市开业；10月，鸿辉家具批发城于郑州华南城开业，江西美博城入驻南昌华南城[57][58] - 2020年11月，华南城电商产业联盟揭牌成立；12月，深圳第一亚太物业管理有限公司获“2020广东省物业服务综合发展实力企业”[59][60] - 2021年1月至3月，华南城“数字展厅”建成亮相，举办为期一个月的新春年货节，渝州家居建材城签约入驻重庆华南城[61] - 2020年7月，深圳华南城“国家电子商务示范基地”正式揭牌；9月，华南城获批为深圳唯一的“市场采购贸易试点单位”[71][72] - 2020年，郑州华南城获“诚信文明市场奖”，南宁华盛奥特莱斯获南宁市年度“守合同重信用”公示企业[58][59] - 2021年，华南城荣膺中指研究院“2021产业园区优秀运营企业”[61] - 2020年，乾龙物流郑州获“2020年度优秀物流园区”，合肥乾龙物流获“全国交通运输抗击新冠肺炎疫情先进单位”表彰[59][60] - 合肥华南城近30万平方米教育产业呈集群化发展，深圳华南城预计2021年下半年