财务数据关键指标变化 - 2019年公司收入约为4.729亿元，较2018年的约6.68亿元减少约29.2%[10][12][49][54][66][67] - 2019年公司毛利约为1.038亿元，较2018年的1.691亿元下降38.6%[10][12][50][54] - 公司毛利率从2018年的25.3%降至2019年的21.9%[50][54][74][78] - 2019年销售及分销开支占收入比例约9.2%，2018年约8.2%，增加主因报告期内收入减少[76][78] - 行政开支占收入比例从2018年的约1.7%增至报告期的约3.0%，主因报告期内收入减少[77][78] - 2019年及2018年所得税开支分别约为1520万元及2800万元，2019年实际税率约为33.0%（去年同期26.8%）[81] - 流动资产净值从2018年约3.711亿元增至2019年约4.043亿元，因存货增加及贸易应付款项减少[81] - 2019年12月31日存货约为7910万元（2018年约7030万元），存货周转天数约74天（2018年41天）[84] - 2019年12月31日贸易应收款项约为1.022亿元（2018年约1.1亿元），周转天数约82天（2018年约57天）[84] - 2019年12月31日贸易应付款项约为870万元（2018年约3990万元），获供应商平均约30天信贷期[84] - 截至2019年12月31日止年度资本开支约为590万元（2018年约3710万元）[84] - 2019年公司最大及五大客户的销售额分别占总营业额约8.6%及34.4%[124] - 2019年公司最大及五大供应商的采购额分别占总采购额约18.2%及46.1%[124] - 截至2019年12月31日，公司可供分派储备约为人民币9270万元，2018年约为人民币9600万元[124] 各条业务线表现 - 2019年干海产品销售收入为2.461亿元，占总收入的52.1%[10][12] - 干海产品平均售价从2018年的88.6元/千克增加到2019年的89.5元/千克[10][12] - 2019年超市渠道收入为2.474亿元，占总收入的52.3%[10][12] - 2019年公司提供超100种干海产品、30种藻类及菌类产品和60种海洋休闲产品[51][55] - 公司通过超市、贸易公司等渠道销售产品，超市销售是主要收入来源，各渠道收益比例与2018年相近[52][55] - 2019年干海产品收入246,108千元，占比52.1%；藻类及菌类产品收入190,283千元，占比40.2%；海鲜零食收入36,497千元，占比7.7%[69] - 2019年超市渠道收入247,455千元，占比52.3%；贸易公司渠道收入104,528千元，占比22.1%[70] 管理层讨论和指引 - 受中美贸易争端、股市和房地产市场低迷及新冠疫情影响，预计海鲜和藻类需求将大幅减少[14][17] - 公司暂停所有产品促销活动，将直接影响营业额和业绩[14][17] - 公司将扩大非食品业务，多元化收入来源[15][18] - 公司已开始研究涉足其他行业的可行性，将积极寻求合作及并购机会[15][18] - 中美贸易战和疫情影响公司运营，客户需求下降，公司暂停产品促销活动[60][63] - 公司不再寻求在中国大陆购买土地，将视需要租用额外工厂区域[60][63] - 公司认为应利用机会扩大食品以外业务以平衡风险[60][63] - 2020年1月新冠疫情爆发，对公司业务运营有一定影响，客户对产品需求下降，公司暂停所有产品促销活动，财务影响尚无法估计[90][93] 管理层变动 - 刘荣如于2019年8月6日获委任为行政总裁，2020年1月14日调任联席主席[5][126][181] - 蒋德华于2019年8月6日辞任执行董事[5][126][181] - 翟志胜于2019年9月9日辞任执行董事[5][126][181] - 李佳音于2019年9月9日获委任为执行董事，负责公司业务发展、管理及策略规划[5][27][29][126][181] - 李东凡35岁，2020年1月14日获委任为非执行董事，为公司业务提供意见[30][126][181] - 刘大进54岁，2017年6月22日获委任为独立非执行董事，为审核、薪酬及提名委员会成员[32][34] - 刘俊廷30岁，2020年1月14日获委任为独立非执行董事，为审核、薪酬及提名委员会成员[33][35][126][181] - 彭伟正31岁，2019年10月19日获委任为独立非执行董事，任审核委员会主席[37][126][181] - 陈斯雄于2019年7月9日获委任，2020年1月14日辞任[126][181] - 郑承欣于2019年10月19日辞任[126][181] 其他重要内容 - 2019年中国GDP同比增长6.1%[10][12][49][54] - 2019年中国GDP增长率为6.1%，低于2018年的6.6%，为1992年3月有记录以来最低[49][54] - 刘崢平49岁，2009年8月加入公司任采购部经理，负责采购战略规划和管理[38][43] - 林益陽32岁，2010年加入公司，负责南方市场开发和客户管理，已工作8年[40][43] - 刘清森49岁，2011年8月加入公司任生产部组长，负责生产战略规划和管理[41][43] - 本年度公司及附属公司未购买、出售或赎回公司上市证券[61][64] - 董事会不建议就截至2019年12月31日止年度向股东派付末期股息，2018年也未派付[92][98][103] - 公司主要业务为投资控股，主要附属公司业务载于综合财务报表附注27[96][101] - 截至2019年12月31日止年度集团按业务分部划分的营业额及业绩分析载于综合财务报表附注6[97][102] - 集团截至2019年12月31日止年度财务资料及财务状况载于第50至127页的综合财务状况表[98][103] - 集团截至2019年12月31日止年度业务回顾、主要财务表现指标及展望载于年报第4至5页主席报告及第10至16页管理层讨论及分析[99][104] - 公司已采纳股息政策，董事会有绝对酌情权决定派付股息建议，末期股息宣派须经股东批准，公司无预定分派比率[105][107][110] - 年内公司集团无重大违反或不遵守适用法律法规，未对业务及运作构成重大影响[109][111] - 公司实施风险管理系统，覆盖运营各重要方面，审计委员会负责监督、评估和审查风险管理政策及系统表现[113] - 截至2019年12月31日止年度，公司无重大收购或出售附属公司或联营公司[133] - 公司于2017年6月22日有条件采纳购股计划，可授予购股的股份总数不得超全球发售完成后已发行股份总数10%，即1亿股[133] - 除非获股东批准，12个月内可向合资格参与者授出的股份数不得超公司已发行股份1%[135][138] - 除非获股东批准及符合上市规则，12个月内可向主要股东或独立非执行董事及其联系人授出的股份数不得超已发行股份0.1%或价值超500万港元[135][138] - 购股无行使前最短持有期限，可行使期间由董事会决定，授出10年后不得行使[136][139] - 特定购股股份认购价不得低于规定三者中的最高者[136][139] - 购股计划自采纳日起生效，有效期10年[136][139] - 自购股计划生效至年报日期，无根据该计划授出购股[137][140] - 刘荣如先生持有525,000,000股，持股比例为52.5%[144][148] - 锐奇有限公司持有525,000,000股，持股比例为52.5%[148] - 林月英女士持有525,000,000股，持股比例为52.5%[148] - 公司组织章程细则规定从公司资产及溢利中向董事提供补偿[150][158] - 公司已投购及维持董事责任保险，为集团董事及附属公司董事提供保护[151][159] - 公司或附属公司无控股股东或董事有重大权益的重要合约[152][160] - 年内集团与关连人士无受申报、公布及独立股东批准规定规限的关连交易[153][161] - 综合财务报表附注28披露的重大关联方交易为获豁免的关连交易[154][161] - 无董事或其联系人从事与集团业务竞争的业务或存在利益冲突[155][162] - 本年度及报告日期公司未赎回上市证券，公司及附属公司未买卖上市证券[156][163] - 截至2019年12月31日止年度综合财务报表由香港立信德豪会计师事务所有限公司审核，其将在股东周年大会上退任并愿膺选连任[166] - 董事会目前包括两名执行董事、一名非执行董事及三名独立非执行董事，独立非执行董事占董事会人数的二分之一[170][172] - 刘荣如从事海鲜业务逾20年，担任公司联席主席及行政总裁[170][172] - 公司审核委员会、薪酬委员会及提名委员会主席及成员因其他公务未能出席2019年5月举行的股东周年大会[171][173] - 公司组织章程细则或开曼群岛法律下并无有关优先购买权的条文[166] - 截至年报日期，公司维持上市规则规定的公众持股量[166] - 公司采用上市规则附录14所载企业管治守则的守则条文作为自身企业管治守则[170][172] - 公司偏离企业管治守则条文A.2.1、A.2.7、E.1.2，但董事会认为不影响运作[170][172][175][177] - 董事会负责公司领导及监控，管理日常运营工作由管理层负责[179] - 董事会已转授多项职责予审核、薪酬及提名委员会[179] - 董事会目前仅1名女性成员，将提高女性成员比例以实现性别均等[183] - 董事会每年至少定期召开4次会议，约每季一次，必要时召开临时会议[185][189] - 本年度及至年报日期，董事会举行了5次会议[187][189] - 董事在会议上批准了集团2019年上半年中期业绩和2018 - 2019年度业绩[187][189] - 公司章程规定董事在涉及自身重大权益交易会议上须弃权且不计入法定人数[188][190] - 执行董事和非执行董事与公司服务合约初始固定期限为三年，自动续新，终止需提前三个月书面通知[192] - 独立非执行董事与公司委任书初步期限自委任书日期起，最长续期不超三年，终止需提前一个月书面通知[192] - 所有董事须至少每三年轮值退任一次[192] - 公司自2017年6月22日采纳上市公司董事进行证券交易的标准守则[194][198] - 公司于2017年6月22日成立提名委员会并制定书面职权范围[195][198] - 提名委员会主要职责为定期检讨董事会结构、人数及组成等[196][198] - 提名委员会由两名独立非执行董事和一名执行董事组成[196][198] - 公司为提名委员会采纳提名政策，考虑及推荐股东选举或委任董事[197][199]