收入和利润表现 - 收入由418.1百万港元减少2.3%至408.5百万港元[8][13] - 毛利由40.9百万港元增加45.0%至59.3百万港元[8][14] - 毛利率由9.8%增加4.7个百分点至14.5%[14] - 其他收入及收益由8.3百万港元增至34.2百万港元[15] - 获得约23.7百万港元政府疫情补贴[15] - 公司拥有人应占溢利及全面收益总额为40.5百万港元，相比2020财年亏损8.9百万港元实现扭亏为盈[19] 成本和费用控制 - 行政及其他经营开支由50.8百万港元减少6.7%至47.4百万港元[16] - 财务成本由7.2百万港元下降至5.5百万港元[17] - 采取有效成本控制措施降低整体成本[8][14] - 员工成本为135.7百万港元，较2020年129.8百万港元增长4.5%[26] 现金流和财务状况 - 公司现金及银行结余为101.9百万港元，较2020年90.3百万港元增长12.8%[20] - 公司流动资产净值为169.4百万港元，较2020年134.6百万港元增长25.9%[20] - 公司总权益为220.4百万港元，较2020年179.9百万港元增长22.5%[20] - 公司总债务为54.0百万港元，较2020年97.4百万港元下降44.6%[20] - 资本负债比率降至24.5%，较2020年54.1%显著改善[22] - 已抵押银行存款保持3.0百万港元[27] - 经营租赁承担为1.0百万港元，较2020年0.8百万港元增长25%[24] 业务运营表现 - 空运货站经营服务货物处理量减少[8][13] - 成功获取一名新客户[8][13] - 公司空运货代地勤服务客户主要为全球物流公司及货运代理商[150] - 公司空运货代地勤及空运货站经营业务性质本年度无重大变动[151] 上市所得款项使用情况 - 上市所得款项净额约为92.8百万港元[48] - 新仓库物业计划投入36.4百万港元，实际未动用[49][51] - 设备及货车更新计划投入36.4百万港元，已使用21.0百万港元，剩余15.4百万港元[49] - 新信息技术系统计划投入14.5百万港元，已使用3.3百万港元，剩余11.2百万港元[49] - 一般营运资金计划投入5.5百万港元，已全额使用[49] - 截至2021年3月31日已累计使用上市所得款项29.8百万港元，剩余63.0百万港元[49] 信息系统升级 - 运输管理系统电子数据交换于2021年4月推出[47] - 新人力资源管理系统预计2021年第三季度投入运行[47] 资产质量和合规 - 2021财政年度未确认呆账拨备[52] - 公司无重大环境违规及法律合规问题[57][59] 董事会成员背景 - 罗国梁先生41岁担任董事会主席兼执行董事负责集团整体策略管理及发展[63] - 罗国梁先生拥有逾18年仓储管理及物流行业经验于2002年10月成立集团[63] - 罗国豪先生46岁担任执行董事负责监督集团营运业务发展财务及管理[65] - 罗国豪先生自2002年10月加入集团担任总经理积累物流行业经验[65] - 赵达庭先生58岁担任行政总裁兼执行董事拥有逾33年货站运作及物流业务经验[67] - 赵达庭先生曾任职国泰航空有限公司13年离职时职位为货物服务统筹主任[67] - 何振琮先生57岁担任独立非执行董事曾任职金山工业集团财务总监及震雄集团财务总监[70] - 余德鸣先生58岁担任独立非执行董事拥有香港理工大学会计学理学硕士学位及多个专业协会资格[71] - 余德鸣先生自1997年起担任独立项目顾问并兼任多所高校讲师职务[72] - 集团管理层团队平均年龄约51岁核心成员均具备20年以上行业经验[63][65][67][70][71] 高级管理人员背景 - 关毅杰先生拥有逾14年审计会计及企业管理经验[75] - 张泰隆先生在物流行业拥有12年经验[79] - 吴恺盈女士在审计会计及财务申报方面拥有逾12年经验[86] - 关毅杰先生自2016年起担任现代牙科集团财务总监[75] - 张泰隆先生于2018年获香港理工大学授予青年事业奖[80] 公司治理结构 - 独立非执行董事占比超过董事会成员三分之一[95] - 董事会由3名执行董事和3名独立非执行董事组成[94][95] - 公司完全遵守联交所企业管治守则所有适用条文[89] - 全体董事确认遵守上市公司董事证券交易标准守则[90] - 独立非执行董事占董事会成员超过三分之一且至少一名具备适当专业资格或会计相关财务经验[96] - 主席（罗国樑）与行政总裁（赵达庭）角色分离符合管治守则[99] - 公司确认所有独立非执行董事均符合上市规则第3.13条独立性准则[96] 董事会及委员会运作 - 薪酬委员会于2021财年举行2次会议审查董事及高管薪酬[104] - 提名委员会于2021财年举行1次会议审议董事重选事宜[107] - 审核委员会于2021财年举行2次会议审查2020年度及中期业绩[108] - 所有董事于2021财年均出席至少1次上市规则培训课程[100] - 董事会设立三个专业委员会（薪酬/提名/审核）并均有明确职权范围[101] - 执行董事服务合约自2021年3月18日签订并可根据条款续期[97] - 审核委员会完全由独立非执行董事组成且主席具备财务专业资格[108] - 董事会会议出席率：罗国樑先生出席3/4次董事会会议[113]，罗国豪先生和赵达庭先生均出席4/4次董事会会议[113]，何振琮先生和余德鸣先生均出席4/4次董事会会议[113]，关毅傑先生出席3/4次董事会会议[113] 公司秘书及培训 - 公司秘书吴女士在2021财年接受不少于15小时专业培训[114] 董事会多元化政策 - 董事会成员多元化政策涵盖性别、年龄、经验、文化及教育背景、专业经验、技能及知识[117] - 提名委员会每年在年报中披露董事会组成并监督多元化政策执行[119] - 提名政策评估董事人选标准包括多元化、时间充足性、资历、独立性、诚信声誉、潜在贡献和股东价值承诺[122][124] - 退任董事重选标准包括整体贡献、会议出席率、参与程度和表现以及是否符合准则[125] - 提名程序包括制定技能清单、咨询来源、评估候选人、会议或书面决议批准建议、建议薪酬待遇和董事会最终决定[127] - 提名委员会每年评核和汇报董事会成员组合并监督提名政策落实[128] - 提名政策定期检讨以确保透明公正和符合监管规定[130] - 独立非执行董事候选人需披露物色过程、选任理由、独立性原因、时间充足性、技能经验和促进多元化[132] 审计与风险监控 - 公司向独立核数师国卫会计师事务所支付审计服务酬金880,000港元[133] - 公司未设立内部审核职能但通过独立顾问报告和外部核数师沟通评估监控系统有效性[144] - 公司风险管理系统每年进行风险识别评估并记录于风险资料册供董事会审阅[142] - 公司董事会每年至少审阅一次风险管理及内部监控系统有效性[141] - 公司审计委员会审阅独立顾问出具的内部控制审阅报告并认为系统有效充分[144] 股东权利与沟通 - 公司股东特别大会可由持有不少于缴足股本十分之一的股东呈请召开[134] - 公司通过网站及联交所披露内幕消息确保公平发放[140] - 公司股东沟通政策提供多途径包括年报、股东大会及登记处服务[146] 股息政策及派付 - 建议派发末期股息每股3.0港仙，总额约30.0百万港元[34] - 公司于2018年12月28日采纳股息政策，考虑因素包括财务表现、股东利益等[153] - 建议派付2021财年末期股息每股普通股3.0港仙，总额约30.0百万港元[157] - 末期股息是公司上市以来首次派付现金股息，需经股东周年大会批准[157] - 为确定收取末期股息资格，公司将于2021年8月26日至8月30日暂停股份过户登记[159] - 预计末期股息将于2021年9月20日或之前支付予2021年8月30日登记在册的股东[159] 购股权计划 - 购股权计划下可发行股份总数不超过上市日期全部已发行股份的10%[166] - 购股权计划涉及股份上限为100,000,000股（或因股份拆细合并调整后的数量）[166] - 10%的上限可通过股东大会批准更新，但不得超过更新当日已发行股份的10%[166] - 公司购股权计划规定已授出但未行使购股权获行使后发行股份总数不得超过已发行股份30%[167] - 任何12个月期间授予单一参与者的购股权行使后发行股份不得超过已发行股份1%[169] - 2021财政年度内无购股权授出、行使、届满或失效，且计划下无尚未行使购股权[171] - 购股权计划有效期自2018年2月21日起计十年[170] 客户与供应商集中度 - 公司最大客户占总营业额约44%，五大客户合计占总营业额约99%[179] - 公司最大分包商占期内直接总成本约28%，五大供应商及分包商占直接总成本约49%[179] 关联交易 - 公司与关联方国邦环贸修订持续关联交易协议，截至2023年3月31日止三个年度上限分别为10,000,000港元、15,500,000港元及17,000,000港元[174] 股份发行与所有权 - 公司无优先购买权规定，新股份发行无需按现有股东持股比例配售[173] - 罗国梁先生通过Dynamic Victor Limited持有750,000,000股公司股份，持股比例为75.0%[195][196] - 罗国豪先生通过Dynamic Victor Limited持有262,500,000股公司股份，持股比例为26.25%[195][196] - Dynamic Victor Limited作为实益拥有人持有750,000,000股公司股份，持股比例为75.0%[197] - 刘丽霞女士作为罗国梁配偶，被视为持有750,000,000股公司股份，持股比例为75.0%[197] 董事轮任与重选 - 董事会三分之一董事须轮席退任，最少每三年轮席一次[182] - 董事罗国樑先生及关先生将于2021股东周年大会上退任并符合连任资格[182] 高管薪酬 - 高级管理层薪酬范围在1,000,001港元至2,000,000港元之间，涉及2人[188] 其他重要事项 - 2021财政年度无慈善捐献（2020财政年度：无）[163] - 公司股份自2018年3月14日起于联交所上市[153] - 公司及附属公司在2021财政年度未购买、出售或赎回任何上市证券[200] - 公司未与控股股东或其附属公司签订任何重要合约[186] - 董事服务合约未包含一年内不可终止的条款（法定赔偿除外）[185] - 公司未订立任何有关整体或主要业务的管理及行政合约[192] - 除已披露关联方交易外，董事未在公司重大交易中拥有直接或间接权益[191]