公司基本信息 - 公司股份代号为1748[1][3] - 公司网站为www.xysgroup.com[3] - 公司总部位于中国福州市台江區光明南路1号升龙汇金中心43层08–11A室[3] - 公司香港主要营业地点位于香港湾仔皇后大道东248号大新金融中心40楼[3] - 公司开曼群岛注册办事处位于P.O. Box 31119, Grand Pavilion, Hibiscus Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman KY1 - 1205[3] - 公司开曼群岛股份过户登记总处及过户代理为Ocorian Trust (Cayman) Limited[3] - 公司香港股份过户登记处为卓佳证券登记有限公司[3] - 公司主要往来银行包括中国银行（香港）有限公司等多家银行[4] - 公司法律顾问为钟氏律师事务所（与德恒律师事务所联营）[4] 公司人员变动 - 陈铭和林世锋于2021年3月25日获委任为执行董事[2][35][61][67][124][128] 公司财务数据关键指标变化 - 2020年公司总收入约5600万美元，较去年温和增长约12.4%[5] - 2020年公司净利润约860万美元，较去年增长约43.3%[5] - 2016 - 2020年公司收入分别为1545.7万、3372.7万、4271.6万、4975.1万、5597.3万美元[9] - 2016 - 2020年公司年度溢利分别为452.2万、603.2万、661.3万、600.4万、860.3万美元[9] - 2016 - 2020年公司资产总值分别为1.10733亿、1.64033亿、2.11014亿、2.18965亿、2.12525亿美元[10] - 2016 - 2020年公司负债总额分别为9693.2万、8959.8万、1.1191亿、1.13875亿、9321.8万美元[10] - 2020年公司集团收入约5600万美元，较去年增长12.4%[11] - 2020年公司收入约5600万美元，较2019年约4980万美元增加约620万美元，增幅12.4%[13] - 公司销售成本从2019年约3580万美元增加约350万美元或9.8%至2020年约3930万美元[15] - 船员开支增加约140万美元或12.7%，主要因两艘新船2020年全年运营[15] - 折旧增加约170万美元或18.7%，因两艘船2020年全年折旧[15] - 2020年两艘船其他运营成本约250万美元，2019年约10万美元[15] - 燃油费减少约70万美元或11.7%，因2020年燃油市场价格下降[16] - 2020年无沥青贸易交易，2019年沥青贸易业务成本约160万美元[16] - 公司毛利从2019年约1400万美元增加约270万美元或19.3%至2020年约1670万美元[16] - 公司整体毛利率从2019年约28.1%上升至2020年约29.8% [16] - 2020年新散货船期租租船服务利润率约43.8% [16] - 2020年沥青船程租及包运合约毛利增加约260万美元或68.4% [16] - 2020年沥青船期租服务毛利减少约440万美元或44.0%，毛利率下降约13.5个百分点，收入减少约14.7%[17] - 2020年其他收益从约150万美元减少约90万美元或60.0%至约60万美元，主要因非经常性保险赔偿收入减少约80万美元[17] - 2020年行政开支从约250万美元增加约70万美元或28.0%至约320万美元，因贷款手续费和员工成本增加[17] - 2019年和2020年其他营运开支均为约60万美元，包括利率掉期合约公平值亏损等[17] - 2020年汇兑亏损净额从约20万美元减少至约8.9万美元，美元兑新加坡元2020年贬值约2.0%，2019年贬值约1.0%，以新加坡元计值借款减少约21.0%至约1320万美元[18] - 2020年融资成本较去年减少约130万美元或21.3%，因偿还借款及租赁负债[18] - 2020年所得税开支约为5000美元，为上年度新加坡企业所得税拨备不足，按17%税率计提[18] - 2020年公司无香港利得税及中国企业所得税拨备，因无应课税溢利[18] - 2020年利润较2019年增加约260万美元或43.3%至约860万美元，净利润率从约12.0%增至约15.4%[19] - 2020年利润增加主要因毛利增加约270万美元，得益于两艘新海岬型船散货船期租业务[19] - 截至2020年12月31日，公司总资产约为2.125亿美元，较2019年的约2.19亿美元有所下降；净资产约为1.193亿美元，高于2019年的约1.051亿美元[20] - 2020年末，公司资本负债率为0.75，较2019年末的1.04下降27.9个百分点；净债务与权益比率为0.66，较2019年末的1.0下降34.0个百分点；流动比率为0.45，较2019年末的0.23上升95.7个百分点[20] - 截至2020年12月31日止年度，溢利从约600万美元增加约260万美元或43.3%至约860万美元，纯利率从约12.0%上升至约15.4%[21] - 截至2020年12月31日，公司有流动负债净额约1740万美元[22] - 截至2020年12月31日，公司借款及租赁负债合共约8890万美元，较2019年末减少约2080万美元[22] - 2020年，公司取得借款所得款项共计2050万美元，同时按时偿还借款及租赁负债约4160万美元[22] - 截至2020年12月31日，公司已抵押银行存款以及银行及现金结余合共约1020万美元，较2019年末的约420万美元增加约600万美元[23][24] - 2020年12月31日，公司集团债项主要包括借款约4350万美元及租赁负债约4540万美元[25] - 2020年12月31日，借款中银行贷款、其他贷款及关联公司贷款分别约为2520万美元、1580万美元及250万美元[26][28] - 2020年12月31日，借款到期情况为：一年以内借款1278.7万美元、租赁负债1418.4万美元；一年以上但不超两年借款1508.7万美元、租赁负债1702.2万美元；两年以上但不超五年借款1566万美元、租赁负债1414.9万美元[26] - 2020年12月31日，约4530万美元租赁负债以集团若干使用权资产押记、公司及/或附属公司担保、受限制银行结余及若干附属公司股份作抵押，剩余约10万美元租赁负债无抵押[29] - 2020年12月31日，作为借款抵押的已抵押银行存款、受限制银行结余及已抵押船舶账面价值分别约为140万美元、170万美元及9500万美元[29] - 2020年12月31日，集团根据融资租赁安排持有的作为使用权资产的船舶及受限制银行结余账面价值分别约为1.031亿美元及120万美元[29] - 按开曼群岛公司法规定计算，公司2020年12月31日可供分派储备为7490万美元，2019年为6970万美元[122] 公司业务线数据关键指标变化 - 2019年底购入两艘二手海岬型船后，船队扩容至12艘，总容量为47万载重吨[5] - 2020年两艘散货船期租运营产生收入约1060万美元，占总收入的18.9%[5] - 公司运营12艘船舶，总容量约470000载重吨[11] - 2020年中国进口沥青同比增长约47.66万吨，增幅约11%[12] - 2020年沥青船期租服务收入约2200万美元，较2019年约2580万美元减少约380万美元，降幅14.7%[14] - 2020年沥青船程租及包运合约收入约2330万美元，较2019年约2170万美元增加约160万美元，增幅7.4%[14] - 2020年沥青贸易无收入，2019年沥青贸易贡献收入约170万美元[14] 公司融资情况 - 2020年5月，公司通过配发及发行新股募集资金约560万美元[6] - 截至2020年末，募资所得款项净额尚未动用，拟用于未来三年拨付一般营运资金[6] - 2020年6月3日，公司按每股1.092港元配發及發行4000万股，认购所得款项总额为4368万港元（约562.89万美元），扣除开支后净额约为4328万港元（约557.73万美元）[31][32][34] - 截至2020年12月31日，认购所得款项净额4328万港元未动用，拟未来三年用作集团一般营运资金[32][33][34] - 关联公司同意将约250万美元贷款的还款日期从2021年12月延长至2022年12月，补充协议于2021年3月2日签订[22] - 2021年3月2日，公司与金融机构订立1260万美元的融资租赁合同，以一艘船舶作抵押，为期六年；3月8日，公司收到该金融机构提供的1240万美元[22] - 2021年3月2日，集团与关联公司订立补充协议，还款期由2021年12月延至2022年12月[35] - 2021年3月2日，集团订立1260万美元融资租赁协议，为集团提供额外营运资金，租赁须六年内偿还[35] - 2021年3月8日，集团收到金融机构提供的约1240万美元[35] 公司管理层信息 - 王法清先生，57岁，是公司执行董事兼董事会主席[36] - 王法清先生57岁，为集团执行董事及董事会主席，2017年7月至2019年7月曾担任味民国际控股集团有限公司副总裁[39] - 徐文均先生65岁，为集团执行董事及行政总裁，自2016年6月28日起担任董事，自2010年2月1日起参与集团管理[40] - 徐文均先生具备约十四年航运营相关经验，2002年11月至2006年6月担任福州东方锦榕海运有限公司副总经理[40] - 丁玉钊先生66岁，为集团执行董事，自2016年6月28日起担任董事，自2010年2月1日起参与集团管理[41] - 丁玉钊先生具备约十年航运营相关经验，1990年3月至1991年12月担任宁德地区电力公司副经理[41] - 2003年11月至2006年8月，丁先生担任宁德市国有资产投资有限公司总经理[42][43] - 2006年8月至2010年3月，丁先生担任宁德市国有资产投资经营有限公司董事长及宁德市国有资产监督管理委员会董事[42][43] - 2011年7月至2017年9月，丁先生担任福建昊德元投资有限公司总经理[42][43] - 自2016年1月至今，丁先生担任厦门唐人科技股份有限公司监事[42][43] - 丁先生于1982年9月获得武汉水利电力学院电气工程学院学士学位，于1996年7月获福建省人事厅授予高级水电工程师资质[44][45] - 陈铭25岁，2021年3月25日获委任为公司执行董事，拥有约2年企业治理经验[46] - 林世锋44岁，2021年3月25日获委任为公司执行董事，自2016年7月起为公司财务总监[46] - 林世锋在会计及财务管理方面拥有约20年相关经验，在航运业从业约18年[46] - 赖观荣58岁，自2018年9月6日起担任公司独立非执行董事，有超30年金融行业经验[48][49] - 孙志伟56岁，自2018年9月6日起担任公司独立非执行董事，有约19年企业融资经验[50] - 赖观荣博士58岁，自2018年9月6日起获委任为独立非执行董事，在金融业有三十多年经验[51] - 孙志伟先生56岁，自2018年9月6日起获委任为独立非执行董事，在企业融资等方面有逾十九年经验[52] - 徐捷先生66岁，自2018年9月6日起为独立非执行董事，在法律领域积累逾三十三年经验[53] - 陈成梅先生58岁，自2016年6月28日起为公司副总裁，具备约九年航运业相关经验[56] - 孙先生于2007年6月至2012年5月、2012年5月至2018年2月分别在欧华律师事务所任职[53] - 孙先生于2005年10月至2006年7月担任证监会计部经理[53] - 徐先生于1986年6月至1993年7月为中国上海海事法院的副庭长[53] - 陈先生于2002年4月至2004年4月担任福州南方管道燃气技术开发有限公司总经理[56] - 陈先生自2006年5月至2018年4月担任福建川源的副总经理[56] - 陈先生自2010年1月至2017年11月担任锦诚亨通的副行政总裁[56] 公司企业管治 - 截至2020年12月31日，公司采用上市规则附录十四的企业管治守则作为自身企业管治常规守则并全部遵守[60] - 截至2020年12月31日，公司采用上市规则附录十的证券交易标准守则作为董事证券交易行为守则，全体董事确认全面遵守[60] - 于2020年12月31日及年报日期，公司有五