整体财务数据关键指标变化 - 2019年上半年收入23.63亿港币，2018年同期为16.78亿港币；期内溢利6.45亿港币，2018年同期为5.42亿港币；本公司普通股股东应占溢利6.39亿港币，2018年同期为5.07亿港币[5] - 2019年每股基本盈利8.35港仙，2018年为6.73港仙；每股摊薄盈利8.33港仙，2018年为6.71港仙；每股股息4.2港仙，2018年为3.3港仙；每股普通股权益1.48港元，2018年为1.41港元；派息比率均为50%[5] - 截至2019年6月30日有76.50亿股股份，2018年6月30日为76.44亿股股份[5] - 股东应占溢利总额约6.40亿港元，较去年同期增长约26%[12] - 宣派中期股息每股0.042港元，2018年为每股0.033港元[12] - 集团录得收益约23.6亿港元，较去年同期大幅上升41%[13] - 2019年6月30日，集团总资产增加12%至约986.5亿港元，总负债上升14%至872.7亿港元，股份股东应占拥益增加5%至约113.3亿港元[25] - 2019年6月30日，集团流动资产净值增加42%至119.0亿港元，流动比率为1.15倍，资产负债比率为1.53倍[26] - 2019年上半年公司收入及其他收入为23.66641亿港元[72] - 2019年上半年公司经营溢利为11.6926亿港元[72] - 2019年上半年公司除税前溢利为7.31905亿港元[72] - 2019年上半年公司期内溢利为6.44731亿港元[72] - 2019年上半年母公司普通股持有人应占溢利为6.38856亿港元，2018年为5.06841亿港元[74] - 2019年上半年基本每股盈利为8.35港仙，2018年为6.73港仙[74] - 2019年1月1日至6月30日期间综合收益总额为644,804千港元[81] - 2019年上半年经营活动所用现金流量净额为4498896千港元[85] - 2019年上半年购买物业、厂房及设备支出14954千港元[85] - 2019年上半年投资活动所用现金流量净额为14954千港元[85] - 2019年上半年支付股东股息152995千港元[85] - 2019年上半年发行债务证券所得款项为24245837千港元[85] - 2019年上半年偿还债务证券18342525千港元[85] - 2019年上半年偿还银行借款净额为310730千港元[85] - 2019年上半年融资活动现金流量净额为5094979千港元[85] - 2019年上半年现金及现金等价物增加净额为581129千港元[85] - 2019年6月30日现金及现金等价物期末余额为4582508千港元[85] - 2019年上半年公司总营收23.67亿港元，2018年同期为16.79亿港元[116][119] - 2019年上半年公司期内溢利6.45亿港元，2018年同期为5.42亿港元[116][119] - 2019年上半年折旧费用3012万港元，2018年同期为1836万港元[116][119] - 2019年上半年融资成本4.37亿港元，2018年同期为3.28亿港元[116][119] - 2019年上半年所得税开支8717万港元，2018年同期为9530万港元[116][119] - 做市及投资业务2019年上半年收益781,706，2018年同期亏损42,839[124] - 员工成本2019年上半年为367,551千港元，2018年同期为286,315千港元[125] - 融资成本2019年上半年为437,355千港元，2018年同期为328,345千港元[126] - 专业及咨询费2019年上半年为40,229千港元，2018年同期为32,544千港元[128] - 给予客户贷款及垫款减值净额2019年上半年为499,988千港元，2018年同期为188,169千港元[128] - 所得税开支2019年上半年为87,174千港元，香港利得税税率为16.5%与2018年相同[129][131] - 2019年上半年宣派中期股息约321,290,000港元或每股0.042港元，2018年同期为252,241,000港元或每股0.033港元[132][133] - 2019年6月20日派付2018年度末期股息约152,995,000港元[133] - 截至2019年6月30日，母公司普通股股东应占溢利为6.38856亿港元，2018年为5.06841亿港元[135][137] - 截至2019年6月30日，用于计算每股基本盈利的已发行普通股加权平均数减按股份奖励计划持有的股份为76.51007亿股，2018年为75.25941亿股[135][137] - 截至2019年6月30日，每股摊薄盈利为8.33港仙，2018年为6.71港仙[137] 各业务线数据关键指标变化 - 企业融资、经纪、资产管理、部分金融产品手续费总计约7.9亿港币，同比上升18%[4] - 费率、佣金类收入占比34%，贷款及融资利息收入占比24%，投资性收入占比21%，企业融资交易性收入（按公平值计价）占总收入17%，债券票息占总收入16%[6] - 公司整体客户托管资产总量较去年底升约40%至2350亿港元[9] - 债券发行完成106项，按年升39%；股票承销项目共15个，按年升50%[10][19] - 金融产品、做市及投资业务收入按年上升205%至约10.5亿港元，企业融资业务收入升35%至约4.5亿港元[13] - 经纪业务收入约2.90亿港元，同比增长7％[15] - 专业投资者客户人均账户结余较去年底上升61%至约5201万港元，财富管理业务新增客户托管资金量升至174亿港元[16] - 债务资本市场收入同比增长26%至约3.2亿港元，协助企业筹资近2448亿港元，同比上升48%[18] - 股票资本市场收入同比增长55%至约9000万港元[19] - 2019年上半年集团总体贷款及融资业务收入下降22%至约5.6亿港元，2018年同期约7.2亿港元[20] - 集团贷款融资利息收入同比调整40%至3.6亿港元[20] - 集团银行及其他利息收入同比上升73%至约2.0亿港元[21] - 集团金融产品、做市及投资总体收入同比增加205%至约10.5亿港元，2018年同期约3.4亿港元[21] - 金融产品业务收入同比下降约31%至2.7亿港元，但较去年下半年收入环比回升5%[22] - 做市收益大幅跃升至约5.0亿港元，2018年同期亏损约4700万港元[23] - 投资性收入录得2.8亿港元，2018年同期约450万港元[24] - 2019年上半年经纪分部营收2.92亿港元，2018年同期为2.71亿港元[116][119] - 2019年上半年企业融资分部营收4.53亿港元，2018年同期为3.35亿港元[116][119] - 2019年上半年资产管理分部营收0.10亿港元，2018年同期为0.11亿港元[116][119] - 2019年上半年贷款及融资分部营收5.59亿港元，2018年同期为7.17亿港元[116][119] - 2019年上半年金融产品、做市及投资分部营收10.50亿港元，2018年同期为3.44亿港元[116][119] 市场环境数据 - 2019年上半年恒生指数收于28543点，较年初升约10%，港股日均成交额约979亿港元，同比降23%[7] - 2019年前六个月香港上市新股数量为84家，较去年同期减少22%，新股集资金额同比上升35%至695亿港元[7] - 2019年上半年亚洲G3货币（美元、欧元及日元）债券发行（除日本地区外）总金额达1868亿美元，按年上升31%[7] 风险管理相关 - 公司董事会为风险管理组织架构最高层，风险委员会每年至少召开两次会议[33] - 公司加强前置式及更主动的风险管理，加强风险预警管理和各类风险防控监督[32] - 公司制定以限额为主的风险指标体系，设置不同风险限额覆盖各类专项风险和业务[33] - 公司基于对借款人或对手方的风险评估管理信用风险，进行独立风险监察及限额管理[34] - 公司制定借款业务监控措施，包括贷前额度审批、贷后实时监控等[35] - 公司根据与交易对手协议中的信用条款监控风险，对交易对手进行内部评级并设置限额[35] - 风险委员会负责审议及批准整体风险管理策略、风险偏好等，风险管理部负责每日识别、计量、监察及控制整体市场风险[36] - 管理层级的风险管理委员会负责制定集团整体操作风险策略，各业务线及控制部门负责识别、评估等操作风险[37] - 资产负债委员会负责监督流动资金风险，风险管理部等负责每日监察及控制流动资金情况[38] - 集团透过完善的控制系统及流程管理法律及合规风险，业务及营运部门负责主动识别及管理[39] - 风险管理部定期监察主要及相关集中度风险，向风险委员会汇报重大集中度风险[40] - 公司透过在策略规划流程中衡量风险、根据风险偏好制定策略等原则管理策略风险[41] - 集团持续优化声誉风险管理的政策、制度及流程，将其纳入全面风险管理系统[42] - 公司需持续审视及考查自身对风险的识别及评估能力，建立浓厚的风险文化[43] 股权相关 - 2019年6月30日，董事间峰在公司股份及相关股份好仓总数为71,334,955股，占已发行股份0.92%[47] - 2019年6月30日，董事王冬青在公司股份及相关股份好仓总数为15,792,564股，占已发行股份0.20%[47] - 2019年6月30日，董事祁海英在公司股份及相关股份好仓总数为7,312,000股，占已发行股份0.09%[47] - 2019年6月30日，董事李光杰在公司股份及相关股份好仓总数为11,714,970股，占已发行股份0.15%[47] - 2019年6月30日，董事傅廷美、宋敏、曾慶宴強在公司股份及相关股份好仓总数均为1,512,096股，各占已发行股份0.02%[47] - 公司购股权计划已授出及拟授出的购股股权数行使时可发行股份总数不超采纳当日已发行股份10%（即164,000,000股）[50] - 中期报告日期，购股股权计划可发行股份总数为75,277,696股，认购56,844,303股股份的购股股权已授出未行使，相当已发行股份约0.98%[50] - 购股股权授予任何参与人，12个月内不得超已发行股份总数1%[50] - 购股股权授予主要股东等相关参与人，12个月内合共不得超已发行股份总数0.1%，总值不得超5,000,000港元[50] - 购股股权计划有效期至2020年6月18日[51] - 截至2019年6月30日，公司自2011年10月27日起共授出161,491,000股股份，相当于股份奖励计划限额的98.47%[55] - 期内34,872,000股股份获授出，1,869,000股股份失效，截至2019年6月30日，61,929,000股股份尚未归属[55] - 股份奖励计划可授出最多股份数目为采纳日期已发行股份的10%，即164,000,000股股份，授出股份当日止十二个月内，向承授人授出最多股份数目合共不得超逾采纳日期已发行股份的1%，即16,400,000股股份[54] - 2019年6月30日，国泰君安控股有限公司、国泰君安金融控股有限公司、国泰君安证券股份有限公司分别持有5,283,657,800股股份，占已发行股份的68.48%[57] - 2019年6月30日已发行股份数目为7,715,673,090股[58] - 2012年4月24日授出的购股期权，三分之一分别于2012年6月10日、2013年6月10日及2014年6月10日归属，可于2021年6月9日前行使[53] - 2014年1月10日授出的购股期权，三分之一分别于2015年1月10日、2016年1月10日及2017年1月10日归属，可于2024年1月9日前行使[53] - 2017年7月13日授出的购股期权，三分之一分别于2018年7月13日、2019年7月13日归属，2020年7月13日将归属，可于2027年7月12日前行使[53] - 2018年7月4日授出的购股期权，三分之一于