机队规模与订单情况 - 截至2020年12月31日，公司有253架飞机（103架自有飞机 + 25架代管飞机），128架飞机订单储备[7] - 2020年公司交付10架飞机，出售18架飞机，截至年底机队有128架飞机，含103架自有飞机和25架代管飞机[30] - 2020年末公司机队规模为128架飞机，2019年为134架[36] - 2020年底，自有飞机中91%为窄体机型，自有机队平均机龄5.7岁，平均剩余租期7.6年，订单中有253架窄体飞机将在2027年前交付[30] - 2020年末公司购买飞机承担总额为980亿港元，较2019年的861亿港元增长约13.8%；订单达253架飞机，回顾年度完成出售18架飞机[62] - 2021年1月，公司向商飞购买30架确认订单及30架意向订单的ARJ21系列飞机[24] - 2021年1月公司订购30架ARJ21系列飞机，2026年前分阶段交付，还获额外订购30架的购买权[65] - 2020年自有飞机总数为103架，较2019年的111架减少[49] 客户与业务覆盖范围 - 2020年公司有35家航空公司客户，业务覆盖15个国家及地区[7] - 2020年底，自有及代管飞机租予15个国家和地区的35家航空公司[30] - 2020年底，自有机队中78%租予国内航司客户[30] 财务数据关键指标变化 - 2020年公司总资产464亿港元[7] - 2016 - 2020年公司收入总额分别为24.48亿、28.92亿、33.42亿、35.23亿、34.86亿港元[12][13] - 2016 - 2020年公司股东应占溢利分别为6.38亿、7.35亿、8.09亿、8.96亿、3.34亿港元[12][13] - 2016 - 2020年公司权益回报分别为24.4%、22.7%、22.4%、23.1%、8.5%[12] - 2016 - 2020年公司负债比率分别为83.6%、82.3%、81.9%、81.9%、80.1%[12] - 2020年公司每股基本盈利48.2港仙，每股资产净值7.8港元[14] - 2020年公司利息覆盖率为197.3%[14] - 2020年集团收入总额达34.858亿港元，2019年为35.232亿港元；经营溢利约为9.487亿港元，2019年为9.676亿港元，均与去年基本持平[19] - 2020年公司股东应占溢利3.341亿港元，2019年为8.96亿港元；每股盈利0.482港元，2019年为1.323港元[19] - 截至2020年12月31日，集团现金及银行结余52.894亿港元，较年初增加15.3%[19] - 董事会建议2020年末期股息每股0.2港元，2019年为0.48港元；2020年全年派发股息总额为每股0.4港元，2019年为0.71港元[19] - 2020年公司收入总额为3485.8百万港元，较2019年减少37.4百万港元或1.1%[36][37][38] - 2020年公司经营溢利为948.7百万港元，较2019年减少18.9百万港元或2.0%[36][37] - 2020年公司股东应占溢利为334.1百万港元，较2019年减少561.9百万港元或62.7%[36][37] - 2020年末公司资产总额为46392.5百万港元，较2019年末增加2741.2百万港元或6.3%[36] - 2020年末公司负债总额为40976.8百万港元，较2019年末增加1295.2百万港元或3.3%[36] - 2020年末公司权益总额为5415.8百万港元，较2019年末增加1446.1百万港元或36.4%[36] - 2020年公司融资租赁及经营租赁的租赁收入总额为2486.8百万港元，较2019年增加26.3百万港元或1.1%[37][38] - 2020年公司经营开支总额为2537.1百万港元，较2019年减少18.5百万港元或0.7%[37][39] - 2020年公司利息开支为1328.8百万港元，较2019年减少94.0百万港元或6.6%[39][40] - 2020年折旧为8.594亿港元，较2019年的7.551亿港元增加1.043亿港元或13.8%[41] - 2020年应占TAM投资的亏损及拨备合计2.054亿港元，2019年无此项[43] - 2020年汇兑亏损2.777亿港元，2019年为汇兑收益5270万港元[44] - 2020年所得税为1.651亿港元，2019年为1.445亿港元，因中国出售飞机数量从6架增至17架[45] - 2020年12月31日资产总额为463.925亿港元，较2019年增加27.412亿港元或6.3%[46] - 2020年12月31日融资租赁应收款项净额为72.637亿港元，较2019年减少5.268亿港元或6.8%[47] - 2020年12月31日物业、厂房及设备以及使用权资产为184.506亿港元，较2019年减少11.609亿港元或5.9%[47] - 2020年12月31日计息债务总额为371.561亿港元，较2019年增加13.93亿港元或3.9%[50] - 2020年12月31日负债总额为409.768亿港元，较2019年增加12.952亿港元或3.3%[50] - 2020年预付款项中PDP较2019年增加2889.6百万港元，经营租赁应收款项增加350.8百万港元，产生预期信贷亏损75.8百万港元[51] - 2020年12月31日集团负债总额为40976.8百万港元，较2019年增加1295.2百万港元或3.3%[51] - 2020年飞机购买融资的银行借贷较2019年减少28.9%，PDP融资增加58.7%，其他无抵押银行借贷增加81.8%，借贷总额减少0.4%[52] - 2020年12月31日债券及融资券总额为9054.8百万港元，较2019年的7245.4百万港元增加[53] - 2020年集团回购债券支付6992000美元，确认收益净额190000美元（约1474000港元）[54] - 2020年12月31日中期票据总额为1338.3百万港元，较2019年的1636.5百万港元减少[54][55] - 2020年股本较2019年增加6.4%，储备增加1.7%，保留盈利减少4.6%，权益总额增加36.4%[57] - 2020年发行200百万美元（约1550.5百万港元）浮息担保永久资本证券，使永久资本证券及其他非控股权益达1522.7百万港元[57] - 2020年计息债务较2019年增加3.9%，资产总额增加6.3%，权益总额增加36.4%[59] - 2020年负债比率为80.1%，较2019年下降1.8个百分点，计息债务与权益比率下降22.2%[59] - 2020年末公司员工162名，较2019年的169名减少7名；2020年雇员薪酬总额为1.357亿港元，较2019年的1.825亿港元减少约25.6%[60] - 2020年末公司为联营及合营公司若干银行借贷7.29亿港元提供担保，2019年无此项担保[61] - 2020年12月及之后公司签订货币汇率远期合约名义金额分别为4亿元人民币（约4.75亿港元）及16亿元人民币（约19亿港元）；截至公告日，40亿元人民币（约47亿港元）债务通过20亿元人民币（约24亿港元）合约对冲，未对冲风险减少约50%[65] - 2020年公司以每股最高6.63港元及最低6.10港元回購300万股普通股，總代價約1910.31萬港元，並於2020年4月3日註銷[77] - 2016年8月發行2021年到期本金額3億美元的五年期高級無抵押債券，票面息率4.9%；2020年10月及12月回購本金額640萬美元的該債券，總款額621.6萬美元並註銷[77] - 2017年3月發行2022年到期本金額3億美元的五年期高級無抵押債券，票面息率4.7%；2020年11月回購本金額40萬美元的該債券，總款額39.2萬美元並註銷[77] - 2017年3月發行2024年到期本金額2億美元的七年期高級無抵押債券，票面息率5.5%；2020年11月回購本金額40萬美元的該債券，總款額38.4萬美元並註銷[77] - 2020年12月31日，公司可供分派儲備為27.68億港元[78] - 2020年公司對外慈善捐款總額為12.6萬港元[79] 公司业务优势 - 租赁渗透率已拉升至近50%[20] - 据Cirium于2020年11月统计，公司以95%的飞机执飞率，居全球大型租赁公司首位[20] - 公司在同类上市租赁商中以91%的窄体机高占比，获列为风险系数最低的一类公司[20] 飞机业务运营情况 - 公司飞机维护、维修及大修业务获EASA颁发145部维修机构认证，国内航司客户的维修保障业务承接量较去年明显提升[23] - 2020年公司向ARG投放4架飞机，向合资企业出售2架飞机，与茅台建立合作，向光大金融租赁出售7架飞机[31] 融资与债券发行情况 - 2020年3月公司发行10亿人民币短期融资券，票面息率3.65%，6月发行3亿人民币短期融资券，票面息率4%[32] - 2020年度人民币未变现汇兑浮亏约3.06亿港元，债务组合中约13%为人民币债，减少约50%未对冲风险[32] - 2020年6月公司50亿人民币储架式ABS项目获上交所批准发行[32] - 2020年8月公司获大公国际“AAA”信用评级，发行7000万美元五年期无抵押债券，票面息率5.90%[33] - 2020年12月公司首次发行2亿美元永续债，票面息率为6.4%加LIBOR[33] 公司投资与亏损情况 - 2020年公司收购Aviation Synergy Ltd. 72.82%股权，2021年1月订购30架ARJ21飞机，就Aviation Synergy Ltd.投资作出约2.05亿港元亏损及拨备[34] 股息与股份相关情况 - 公司宣派中期股息每股0.20港元，合共约1.412亿港元已在2020年10月派付；董事会建议末期股息每股0.20港元，2019年为每股0.48港元[69] - 以股代息计划须待股东大会通过末期股息及联交所批准新股份上市买卖方可作实，相关通函及表格6月寄送股东，股息支票及股票证明预计7月8日前后寄送[69][70] 股东与股权结构 - 2020年12月31日公司已发行股份为720,004,837股[90][94] - 董事赵威所持股份10,000,000股，占已发行股份约1.39%[89] - 董事潘浩文所持股份209,820,979股，占已发行股份约29.14%[89] - 董事刘晚亭所持股份11,011,689股，占已发行股份约1.53%[89] - 股东光大航空金融所持股份230,121,724股，占已发行股份约31.96%[93] - 股东光大控股所持股份267,225,817股，占已发行股份约37.11%[93] - 股东光大香港所持股份267,225,817股，占已发行股份约37.11%[93] - 股东光大集团所持股份267,225,817股，占已发行股份约37.11%[93] - 股东中央汇金所持股份267,225,817股，占已发行股份约37.11%[93] - 股东富泰资产所持股份201,023,453股，占已发行股份约27.92%[93] 购股期权情况 - 首次公开发售后购股权计划于2014年7月11日生效，年报日期可供发行股份总数为1000万股，占已发行股份约1.4%，2019年年报日期为1497.4万股，占比2.2%[95] - 2020年1月2日，执行董事兼董事会主席赵威博士获授予可认购1000万股股份的购股权[95] - 2020年无购股期权被行使，全年共授出1000万份购股期权，失效1497.4万份，年末未行使购股期权为1000万份[96] - 赵威获授的购股期权每股行使价为9港元，经调整后为8.46港元