公司基本信息 - 公司总部及主要营业地点为新加坡409051 Paya Lebar Road 12–51/52 Paya Lebar Square[6] - 公司合规顾问为浩德融资有限公司，独立核数师为Deloitte & Touche LLP[6] - 公司香港股份过户登记分处为卓佳证券登记有限公司，位于香港皇后大道东183号合和中心54楼[6] - 公司网址为http://www.amgroupholdings.com/[11] - 公司股份代号为1849，上市地点为香港联合交易所有限公司主板，完整买卖单位为5000股[9][10][11] - 公司主席兼行政总裁为张丽莲女士，41岁，自2005年8月起任职于集团[16] - 公司于2017年12月7日在开曼群岛注册成立，2019年6月26日在港交所主板上市[150] 公司人员信息 - 张国良39岁，2005年8月任职公司，2017年12月7日获委任为董事，2018年6月29日调任执行董事，负责公司品牌及业务发展[18] - 张虹53岁，2020年9月22日获委任为非执行董事，在中国文化及教育板块有约20年管理经验[19] - 曾国豪42岁，2019年6月3日获委任为独立非执行董事，在财务顾问等方面有超16年经验[23] - 陈勇安52岁，2019年6月3日获委任为独立非执行董事，在审计等方面有超20年经验[23] - Lee Shy Tsong49岁，2019年6月3日获委任为独立非执行董事，在法律行业有23年经验[26] - 黄婉屏33岁，2009年3月加入公司，2017年12月晋升为数码营销总监，有约十年营销经验[28] - 陈鼎元36岁，2009年4月加入公司，2017年12月晋升为客户关系总监，有约十年销售及客户关系经验[28] - 曾国豪2002年6月获新加坡南洋理工大学会计学学士学位，2013年7月起拥有新加坡特许会计师资格[23] - 陈勇安1992年5月获新加坡南洋理工大学会计学学士学位，2010年1月起成为新加坡特许会计师协会资深会员，1999年9月起成为特许财务分析师[26] - Lee Shy Tsong1993年6月获新加坡国立大学法律（荣誉）学士学位，2001年12月获电脑专业高级文凭，1994年3月获认可为新加坡最高法院律师[27] 公司财务数据关键指标变化 - 公司2020财政年度收益较2019财政年度下滑14%，其中搜索引擎营销服务分部收益下跌18.1%，社交媒体营销服务分部收益增长14.7%，创意及技术服务分部收益轻微下跌1.2%[12] - 公司2020财政年度溢利较2019财政年度约570万新加坡元（已撇除2019财政年度上市一次性开支约300万新加坡元）减少约56%[13] - 公司2020财年收益为24,742千新加坡元，较2019年的28,885千新加坡元下跌14.3%[43][44] - 公司2020财年毛利为8,692千新加坡元，2019年为10,878千新加坡元[43] - 公司2020财年除税前溢利为3,278千新加坡元，2019年为3,892千新加坡元[43] - 公司2020财年年内溢利为2,481千新加坡元，2019年为2,695千新加坡元[43] - 公司2020财年每股基本及摊薄盈利为0.3新加坡分，2019年为0.4新加坡分[43] - 总收益从2019财年约2890万新加坡元下跌约14.3%至2020财年约2470万新加坡元，搜索引擎营销服务收益下跌18.1%，社交媒体营销服务收益增长14.7%，创意及技术服务收益轻微下跌1.2%[47] - 服务成本从2019财年约1800万新加坡元减少10.9%至2020财年约1610万新加坡元[48] - 销售开支2019财年及2020财年约为110万新加坡元，占总收益比例从2019财年的3.7%微升至2020财年的4.4%[52] - 一般及行政开支从2019财年约310万新加坡元上升至2020财年的550万新加坡元，员工成本从180万新加坡元升至280万新加坡元，呆账备抵从14万新加坡元升至68万新加坡元[53] - 财务成本从2019财年约5万新加坡元上升至2020财年约7万新加坡元，实际年利率从1.68% - 2.48%升至2.48% - 2.78%[54] - 所得税开支从2019财年约120万新加坡元减少约33%至2020财年约80万新加坡元[58] - 年内溢利从2019财年约270万新加坡元下跌至2020财年约250万新加坡元[59] - 2020财年经调整后年内溢利约为250万新加坡元，2019财年约为570万新加坡元，减少约54.5%[61] - 2020年6月30日权益总额约为2710万新加坡元，较2019年6月30日的2460万新加坡元有所增长[64] - 2020年6月30日流动资产净值约为1830万新加坡元，较2019年6月30日的2300万新加坡元下跌，因支付按金约720万新加坡元[64] - 2020年开发技术基建承担为0千新加坡元，2019年为493千新加坡元[67] - 2020年6月30日集团银行借款约为210万新加坡元，2019年6月30日约为220万新加坡元[68] - 2020年6月30日银行借款以账面价值约为280万新加坡元的投资物业作抵押[69] - 2020年6月30日资产负债比率为7.8%，2019年6月30日为9.1%[74] - 2020年6月30日集团有73名雇员，2019年6月30日为58名；2020财年雇员薪酬约为520万新加坡元，2019财年为370万新加坡元[77] - 2020财政年度，高级管理层成员（董事除外）薪酬在零至100万港元的有2人，100.0001万至150万港元的有1人[123] - 2020财政年度，已付/应付德勤审核服务（年度审核）酬金为18.5万新加坡元，税务服务酬金为1.2万新加坡元，总计19.7万新加坡元[125] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司2020财年搜索引擎营销分部收益占比约77.5%[34] 公司业务发展相关 - 公司2017年及2018年连续两年荣获Google菁英合作伙伴大奖[34] - 2020年4月初新加坡爆发新冠疫情，公司业务受影响，客户削减广告支出[35] - 公司将继续投资研发、扩大服务种类并探索新业务合作机会，尤其是在中国和大中华区[38] - 董事会正重新审视公司业务计划及股份发售所得款项的订明用途[39] 公司收购事项 - 公司近期订立买卖协议收购Majestic State International Limited的20%权益[14] - 2020年6月16日，集团以1200万元人民币（约240万新加坡元）购买Majestic 20%已发行股本，7月6日完成收购[153] - 2020年7月6日公司完成收购Majestic State International Limited 20%权益，代价为1200万元人民币（约240万新加坡元）[70] 公司上市所得款项使用情况 - 上市所得款项净额约为9200万港元，63.3%用于加强技术基础设施，28.5%用于收购网站开发及寄存公司，5.7%用于在马来西亚新山市设立销售办事处，2.5%用作营运资金及其他一般企业用途[79] - 2020年6月30日约4065万港元已支付给供应商作为开发平台A及平台B的预付款项[79] - 技术基础设施余下所得款项净额中，25.0%预计2022年第一季度用于平台A，25.0%预计2023年第二季度用于平台B，25.0%预计2021年第二季度用于开发平台C[79] - 加强技术基础设施计划动用所得款项净额5820万港元，占比63.3%，截至2020年6月30日已动用4065万港元，余额1755万港元[175] - 收购网站开发及寄存公司计划动用所得款项净额2620万港元，占比28.5%，截至2020年6月30日余额2620万港元[175] - 在马来西亚新山市设立销售办事处计划动用所得款项净额530万港元，占比5.7%，截至2020年6月30日余额530万港元[175] - 营运资金计划动用所得款项净额230万港元，占比2.5%，截至2020年6月30日余额230万港元[175] - 截至2020年6月30日，所得款项净额已动用4065万港元，余额5135万港元[175] - 截至2020年6月30日，约4065万港元已支付给供应商作为开发平台A及平台B的预付款项[178] - 技术基础设施余下所得款项净额约25.0%将在平台A接近开发完成时用于平台A，目前预期于2022年第一季度完成[178] - 技术基础设施余下所得款项净额约25.0%将在平台B接近开发完成时用于平台B，目前预期于2023年第二季度完成[178] - 技术基础设施余下所得款项净额约25.0%将用于开发平台C，调拨预期时间由2020年第四季度延迟至2021年第二季度[178] 公司企业管治相关 - 2020财年公司采纳并遵守企管守则的所有适用守则条文，除偏离守则条文A.1.8及A.2.1外[83] - 董事会包括六名董事，非执行及独立非执行董事共占三分之二[88] - 2020财年公司设三名独立非执行董事，符合上市规则规定[88] - 2020财年主席与独立非执行董事举行一次无其他董事与会的会议[90] - 公司于2019年10月初为董事责任法律行动作投保安排[90] - 2020财年现任董事接受的持续专业发展计划类型为A及B[92] - 公司定期召开董事会会议，每年至少四次，大概每季一次[93] - 董事会会议需提前至少14日通知，议程等文件提前至少三日送交董事[93] - 张丽莲女士等董事2020财年出席董事会会议的记录为4/4[97] - 曾国豪先生等独立非执行董事2020财年出席审核委员会会议的记录为3/3[97] - 董事会采纳成员多元化政策并讨论可计量目标[98] - 公司主席与行政总裁由张女士兼任，其他董事认为其是最佳人选，目前安排有利集团及股东[99] - 董事会成立审核、薪酬、提名三个委员会监督公司事务特定范畴[101] - 审核委员会2019年6月3日成立，2020年2月24日修订书面职权范围，每年至少举行两次会议，年内举行三次会议[102][104] - 薪酬委员会2019年6月3日成立，年内举行两次会议，检讨公司薪酬政策等[106][107] - 提名委员会2019年6月3日成立，年内举行一次会议，检讨董事会成员组合等[108][111] - 审核委员会成员包括曾先生、陈先生及Lee先生，陈先生为主席[102] - 薪酬委员会成员包括张女士、Lee先生、曾先生及陈先生，Lee先生为主席[106] - 提名委员会成员包括曾先生、陈先生及Lee先生，曾先生为主席[108] - 审核委员会主要职能包括外聘核数师相关事宜、财务报表审核等[103] - 薪酬委员会主要职能包括提供薪酬政策及待遇建议等[107] - 执行董事服务合约自2019年6月26日起初步为期三年，非执行董事委任函自2020年9月22日起初步为期一年，独立非执行董事委任函自上市日期起初步为期一年[121] - 提名委员会评估候选人时参考资历及经验、可付出时间精力、多元性等因素[118] - 董事会负责履行企业管治职能，包括制定检讨政策、监察培训发展、遵守法规等[119] - 全体董事须轮席退任并可重选，每届股东周年大会三分之一董事（或最接近数）退任，至少每三年退任一次[122] - 董事会负责评估公司风险，确保设立有效风险管理及内部控制系统，2020年曾委顾问评估并采纳改善措施[129] - 董事会认为集团风险管理及内部控制足够有效，预期每年检讨一次[132] - 公司处理内幕消息恪守上市规则及披露指引，实施公平披露政策，禁止擅自使用内幕消息[133] - 董事知悉编制2020财政年度集团综合财务报表的责任，不知悉影响集团持续经营的重大不明朗因素[126][127] - 郭兆文于2018年6月29日获委任为公司秘书，2020财年接受不少于15小时相关专业培训[134][135] - 持有公司缴足股本（具公司股东大会之表决权）不少于十分之一的股东有权要求召开股东特别大会[139] - 若要求妥当，公司秘书将请董事会于递呈要求日期后2个月内召开股东特别大会[139] - 若递呈要求21日内董事会或公司秘书未开展召开程序，递呈要求人士可自发进行，费用由公司偿付[140] 公司股息政策及相关安排 - 公司于2019年11月11日采纳股息政策，无预设派息比率[144] - 董事会决定不建议派付截至2020年6月30日止年度的任何末期股息[160] - 公司将于2020年11月17日至20日暂停办理股东登记手续[162] - 于2020年6月30日，按照开曼群岛公司法条文计算，并无可分派给公司拥有人的储备[166] 公司名称变更 - 2020年7月10日公司就更改中文名称举行股东特别大会，7月14日起中文名称由“创世纪集团控股有限公司”改为“秀商时代控股有限公司”[154] 公司合规及社会责任 - 截至2020年6月30日止年度，公司遵守对其造成重大影响的相关法律法规[157] - 集团已实施多项环保措施，环境政策及表现详情将在ESG报告披露[156] - 公司2020财政年度向