公司基本信息 - 公司上市地点为香港联合交易所有限公司主板[10] - 公司股份代号为1849，完整买卖单位为5000股[11][12] - 公司于2020年7月14日起将中文名称由“创世纪集团控股有限公司”改为“秀商时代控股有限公司”，英文名维持“AM Group Holdings Limited”不变[166] - 公司为投资控股公司，附属公司主要从事提供线上营销服务业务[156] 公司管理层信息 - 张丽莲女士为公司主席兼行政总裁，42岁，自2005年8月起任职于集团[19] - 张国良先生为公司执行董事[7] - 牟雷先生于2021年1月29日获委任为公司执行董事[7] - 师立志先生为非执行董事[187] - 曾國豪先生、Lee Shy Tsong先生、张虹女士为独立非执行董事[187] - 张女士有近16年开办及营运线上营销服务行业经验，1998年11月至2001年8月任职于Royal & Sun Alliance Insurance Pte Ltd，2001年8月至2005年8月任职于eGuide Singapore Pte. Ltd [20] - 张先生有近16年开办及营运线上营销业务经验，2005年8月起任职于集团，2017年12月7日获委任为董事，2018年6月29日调任执行董事[20][21] - 牟先生在管理及互联网/电子商务板块积累逾15年经验，2019年9月加盟秀商时代出任行政总裁[23] - 师先生积累约20年营销及业务管理经验，2020年5月加入秀商时代出任营销部副总裁[24] - 曾先生在财务顾问、会计、税务及审计方面拥有超17年经验，2019年6月3日获委任为独立非执行董事[27] - Lee先生在法律行业拥有24年经验，1996年9月加入Donaldson & Burkinshaw LLP担任律师，1998年1月成为该事务所的合伙人[28] - 张虹女士在文化及教育板块积累约20年管理经验，2020年9月22日获委任为非执行董事，2021年1月19日调任独立非执行董事[29] - 张先生2005年6月在新加坡国立大学获得工程（机械工程）学士学位，曾先生2002年6月在新加坡南洋理工大学获得会计学学士学位，张虹女士毕业于中国同济大学，取得工商管理硕士学位[21][27][29] - 公司财务总监赖佩诗34岁，拥有超12年会计及财务管理经验[31] - 公司数码营销总监黄婉屏34岁，拥有约11年营销经验[31] - 公司客户关系总监陈鼎元37岁，拥有约11年销售及客户关系经验[32] - 崔莉莉女士于2021年1月19日获委任为公司秘书，2021财政年度，其根据上市规则第3.29条接受不少于15小时相关专业培训[140][141] 公司业务信息 - 公司主要在新加坡、马来西亚及中国从事搜索引擎营销、社交媒体营销等服务，2020年新收购MSIL集团后业务扩展至中国市场[35] 财务数据关键指标变化 - 公司2021财政年度收益为5440万新加坡元，2020财政年度为2470万新加坡元[14] - 公司2021财政年度本公司拥有人应占溢利为773万新加坡元，2020年为248万新加坡元[14] - 2021年公司收益由2020年的2470万新加坡元增加约120%至5440万新加坡元，主要源于新收购的MSIL集团贡献[39][40] - 2021年毛利为1790.9万新加坡元，2020年为869.2万新加坡元[39] - 2021年除税前溢利为1104.4万新加坡元，2020年为327.8万新加坡元[39] - 2021年年内溢利为942万新加坡元，2020年为248.1万新加坡元[39] - 2021年全面收益总额为1003.2万新加坡元，2020年为248.1万新加坡元[39] - 2021年基本及摊薄每股盈利为1.0新加坡分，2020年为0.3新加坡分[39] - 公司总收益从2020财年约2470万新加坡元增加约120%至2021财年约5440万新加坡元，主要受线上电子商务平台运营收益约3110万新加坡元带动[46] - 服务成本从2020财年约1610万新加坡元增加128%至2021财年约3650万新加坡元[48] - 其他收入包括政府补助35.2万新加坡元、租金补贴73.2万新加坡元、客户赔偿约8.5万新加坡元等[50] - 销售开支从2020财年110万新加坡元增至2021财年约300万新加坡元，占总收益比例从4.4%升至5.6% [52] - 一般及行政开支从2020财年约470万新加坡元升至2021财年660万新加坡元，主要因员工成本、贸易应收款项减值亏损、专业费用增加[53] - 财务成本在2020财年及2021财年均约为7万新加坡元，2021财年银行借款实际年利率介乎1.38%至2.78% [54] - 所得税开支从2020财年约80万新加坡元增加约100%至2021财年约160万新加坡元，主要源于MSIL集团应课税溢利[57] - 公司年内溢利从2020财年250万新加坡元增至2021财年约940万新加坡元，主要源自MSIL集团带来的约830万新加坡元溢利[58] - 2021年6月30日权益总额约4050万新加坡元，较2020年6月30日的约2710万新加坡元增长；流动资产净值约1410万新加坡元，较2020年6月30日的约1830万新加坡元减少[59] - 2021年6月30日集团资产负债比率约为4.9%，2020年6月30日为7.8%，比率下降源于保留盈利使权益增加，计息负债总额相对持平[68] - 2021年集团开发技术基建的承担为4799千新加坡元，2020年无此项数据[72] - 2021年6月30日集团有173名雇员，2020年6月30日为73名；2021年雇员薪酬约为740万新加坡元，2020年约为520万新加坡元[73] - 2021年6月30日，按开曼群岛公司法条文计算，无可分派给公司拥有人的储备[174] 各条业务线数据关键指标变化 - MSIL集团为公司2021财政年度收益贡献3110万新加坡元[14] - 搜索引擎营销服务收益从2020财年1920万新加坡元微增约0.7%至2021财年1930万新加坡元；创意及技术服务收益从2020财年450万新加坡元减少约45%至2021财年250万新加坡元；社交媒体营销服务收益增加45.3% [46][47] 公司股权交易信息 - 公司出售全资附属公司Activa Media Holdings Limited的18%股权，所得款项净额约220万新加坡元[15] - 公司出售旗下全资附属公司Activa Media Holdings Limited的18%股权，所得款项净额约220万新加坡元用于集团一般营运资金[65] 公司上市所得款项使用情况 - 公司于2019年6月26日上市，发售价为每股0.65港元，所得款项净额约为9200万港元[182] - 加强技术基础设施计划用途金额为5820万港元，占所得款项净额约63.3%；收购网站开发及寄存公司计划用途金额为2620万港元，占比28.5%；在马来西亚新山市设立销售办事处计划用途金额为530万港元，占比5.7%；营运资金计划用途金额为230万港元，占比2.5%[182] - 截至2020年6月30日，加强技术基础设施已动用金额为4065万港元，2021年营运资金已动用230万港元，增购一间联营公司的权益已动用3150万港元[182] - 2021年6月30日，加强技术基础设施余额为1755万港元[182] - 2021年6月30日，约4065万港元已支付给供应商作为开发平台A及平台B的预缴款项[186] - 约480万港元将在平台A接近开发完成时用于平台A，目前预期于2022年第一季度完成；约820万港元将在平台B接近开发完成时用于平台B，目前预期于2023年第二季度完成[186] 公司治理相关信息 - 2021财年公司采纳并遵守企管守则的所有适用守则条文，除偏离守则条文A.2.1外[82] - 全体董事确认在2021财年内已遵守监管董事进行证券交易的标准守则[83] - 董事会负责统管及监督集团事务及整体表现管理，已成立多个董事委员会并委派责任[84] - 管理层负责执行经董事会采纳的业务计划、策略及政策以及获派的其他职责[84] - 截至年报日期，董事会有七名董事，非执行董事及独立非执行董事合共占比57%[87] - 公司现有三名独立非执行董事，符合上市规则至少占董事会成员人数三分之一的规定[89] - 陈勇安先生于2020年11月20日退任独立非执行董事等职务，此后董事会仅两名独立非执行董事，审核委员会仅两名成员，不符合上市规则[91] - 张虹女士于2021年1月19日由非执行董事调任独立非执行董事，此后董事会有三名独立非执行董事，审核委员会有三名成员，符合上市规则[91] - 2021财年，主席与独立非执行董事在无其他董事与会下举行一次会议[93] - 公司定期召开董事会会议，每年至少四次，大概每季一次，会提前至少14日通知[98] - 董事会会议议程及相关文件会在会议日期前至少三日送交全体董事[98] - 执行董事张丽莲、张国良出席董事会会议的比例为100%（6/6），出席股东周年大会和特别大会的比例均为100%（1/1）；牟雷出席董事会会议的比例为100%（4/4）[99] - 非执行董事师立志出席董事会会议的比例为100%（3/3）[99] - 独立非执行董事曾國豪、Lee Shy Tsong出席董事会会议的比例为100%（6/6），出席审核、薪酬、提名委员会会议及股东周年大会、特别大会的比例均为100%（相关会议为2/2，大会为1/1）；陈勇安出席董事会及各委员会会议比例为100%（相关会议为1/1），出席股东周年大会比例为0%（0/1），出席股东特别大会比例为100%（1/1）；张虹出席董事会会议比例为100%（6/6），出席审核委员会会议比例为100%（1/1），出席股东周年大会比例为100%（1/1）[99] - 审核委员会于2019年6月3日成立，2020年2月24日修订书面职权范围，规定每年至少举行两次会议，年内已举行两次会议[105][108] - 薪酬委员会于2019年6月3日成立，年内已举行两次会议[110][111] - 提名委员会于2019年6月3日成立[112] - 董事会已采纳成员多元化政策，并讨论可计量目标，候选人甄选考虑多方面多元化因素[102] - 张女士兼任主席与行政总裁职位，董事会认为其是最佳人选，目前安排有利于集团及股东[103] - 董事会成立审核、薪酬、提名三个委员会，各委员会有书面职权范围并获足够资源履行职责[104] - 审核委员会成员为全体独立非执行董事曾先生、Lee先生及张虹女士，曾先生为主席；薪酬委员会成员包括一名执行董事张女士及三名独立非执行董事Lee先生、曾先生及张虹女士，Lee先生为主席；提名委员会成员为三名独立非执行董事曾先生、Lee先生及张虹女士，曾先生为主席[105][110][112] - 提名委员会年内举行两次会议，检讨董事会组成等多项事宜[114] - 两名执行董事张女士和张先生服务合约自2019年6月26日起初步为期三年，牟先生服务协议自2021年1月29日起初步为期一年，非执行董事服务协议自2021年3月16日起初步为期一年[125] - 两名独立非执行董事委任函由上市日期起初步为期一年，一名独立非执行董事自2021年1月19日起初步为期一年[125] - 每届股东周年大会上，当时三分之一的董事（或最接近但不少于三分之一的人数）须轮席退任，每名董事至少每三年退任一次[126] 公司人员薪酬信息 - 2021财政年度薪酬等级零至100万港元的高级管理人员有2人，100.0001至150万港元的有2人[127] 公司核数师相关信息 - 年内已付Deloitte审核服务（年度审核）酬金为50,200新加坡元，总计50,200新加坡元[131] - 2021年7月2日，Deloitte辞任公司独立核数师，7月12日起，国卫会计师事务所有限公司获委任为独立核数师，年内已付/应付国卫酬金总计135万港元，其中审核服务年度审核130万港元，非审核服务就持续关连交易作出报告5万港元[132] 公司内部监控信息 - 2021财政年度，公司委聘独立内部监控顾问公司对集团内部监控系统进行整体评估，集团采纳其推荐的改善措施，董事会认为集团风险管理及内部监控足够有效，预期每年检讨一次[138] 公司股东相关信息 - 任何一位或以上于递呈要求当日持有不少于公司缴足股本（具公司股东大会之表决权）十分之一的股东有权要求董事会召开股东特别大会，若要求适当，公司秘书将请董事会于递呈要求日期后2个月内召开[145] - 若于递呈要求当日起21日内，董事会或公司秘书未开展召开股东特别大会程序，递呈要求人士可自发进行，公司需偿付其合理开支[146] - 公司已采纳股东沟通政策，通过财务报告等方式向股东提供资料[151] - 2021财政年度公司组织章程文件无改动，相关文件可在联交所及公司网站查阅[152][153] - 截至2021年6月30日止年度，公司遵守对集团营运造成重大影响的相关法律法规[163] - 董事会决定不建议派付截至2021年6月30日止年度的任何末期股息[169] - 公司将在2021年11月25日至11月30日暂停办理股东登记手续，非登记股东须在11月24日下午4时30分前办理登记[170] - 2021财年公司未赎回任何上市证券，公司或附属公司也无购买或出售有关证券[180] - 公司于2019年1