2019年公司财务业绩情况 - 2019年公司财务业绩显著改善，八年內首次录得净利润[11] - 公司2019财政年度业绩详载于年报第140页的综合全面收入表[45] - 2019年12月31日可供向公司股东分配的储备详情载于年报第142页的综合权益变动表[48] - 董事会不建议派付2019财政年度末期股息，该年度也无宣派或派付中期股息（2018年同样无）[46] - 2019财政年度公司无订立任何股票或债券的私人配售交易[47] - 2019财政年度公司或其附属公司无购买、出售或赎回任何本公司上市证券[48] - 2019年12月31日公司有资产亏绌4920万美元，2018年12月31日有资产亏绌4810万美元[160] - 2019年12月31日公司有营运资金亏绌1.147亿美元，2018年12月31日有营运资金亏绌2.031亿美元[160] - 公司销量从2018年的280万吨增至2019年的370万吨，煤炭平均售价从2018年的每吨37.1美元降至2019年的每吨34.9美元[183] - 2019年公司经营溢利2980万美元，2018年经营亏损1050万美元[183] - 2019年和2018年计提应收贸易及其他应收款项呆账拨备分别为50万美元和2090万美元[183] 2019 - 2020年公司煤炭业务数据 - 2019年优质及标准半软炼焦煤销量同比增长，原煤产量增加[11] - 2019年产品组合中洗选煤比例为17%，2018年为5%[11] - 2020年2月初至3月下旬，公司暂停向中国出口煤炭[12] - 2020年4 - 10月，公司由蒙古向中国出口煤炭190万吨，2019年同期为200万吨[12][160][184] - 2020年8 - 10月公司生产了110万吨煤炭，2019年8 - 10月生产了130万吨[161][185] 公司未来业务计划 - 公司计划增加洗煤厂洗煤量及混煤以提高产品价值[13] - 公司计划降低生产成本及优化成本结构[13] - 公司计划扩大销售网络及客户群[13] 公司管理层变动 - 2020年3月31日，公司任命达兰古尔班先生为新任首席执行官[13] - 達蘭古爾班63歲，2020年3月31日獲委任為首席執行官兼執行董事，有超過35年國際礦業和運營經驗[20] - 陳志偉36歲，2018年4月13日加入董事會任非執行董事，帶領團隊管理近35億美元投資[22] - 鮑建敏52歲，2020年3月18日加入董事會任非執行董事，負責中投海外多領域投資項目[24][25] - 牛奔34歲，2019年5月30日加入董事會任非執行董事，負責中投海外金屬和採礦業投資相關業務[24][25] - 赫英斌58歲，2017年5月16日加入董事會任獨立非執行董事，有逾30年採礦行業經驗[29] - 權錦蘭57歲，2015年8月6日加入董事會任獨立非執行董事，有豐富金融及審計經驗[31] - 张维国56岁，2018年6月1日获委任为首席财务官，有30余年财务会计、审计及公司治理经验[36] - 郭爱明51岁，2018年6月1日获委任为首席营运官，有20余年采矿项目管理经验[40] - 张涛38岁，2018年7月3日获委任为公司副总裁，曾在相关公司担任投资管理高级主管等职[42] - 孙先生44岁，2015年11月5日加入董事会任独立非执行董事，2019年5月30日获委任为首席董事，有超15年会计从业经验[34] - 达兰古尔班先生于2020年3月31日获委任为首席执行官并当选为董事会执行董事[49] - 鲍建敏先生于2020年3月18日当选为董事会非执行董事[49] - 牛奔先生于2019年5月30日当选为董事会非执行董事[49] - 王首高先生于2020年3月31日辞任首席执行官及执行董事[49] - 各董事任期将于2020年股东周年大会结束时期满，届时所有董事将退任，符合资格可膺选连任[50] - 达兰古尔班先生于2020年3月31日获委任为首席执行官及执行董事[97] - 王首高先生于2020年3月31日辞任首席执行官及执行董事[97] - 鲍建敏先生于2020年3月18日当选为非执行董事[97] - 牛奔先生于2019年5月30日当选为非执行董事[97] - 成岚女士未在2019年股东周年大会上膺选连任非执行董事[97] - 李晓霄先生于2020年11月13日辞任非执行董事[97] - 姚闻先生于2020年3月11日辞任非执行董事[97] - 孙茅先生自2016年8月至2019年5月担任临时独立首席董事，2019年5月30日获委任为独立首席董事[98] - 達蘭古爾班先生於2020年3月31日入選董事會[128] - 鮑建敏先生於2020年3月18日入選董事會[129] - 牛奔先生於2019年度股東週年大會入選董事會，此後董事會共召開5次會議[130] - 王首高先生於2020年3月31日辭任董事會[131] - 李曉霄先生於2020年11月13日辭任董事會[132] - 姚聞先生於2020年3月11日辭任董事會[133] 董事个人信息 - 達蘭古爾班於1980年畢業於上海外國語大學阿拉伯語專業[21] - 陳志偉2004年獲清華大學經濟學學士學位，2009年獲新加坡國立大學房地產管理碩士學位[22] - 牛奔2012年獲清華大學電子工程專業學士及碩士學位[26] - 赫英斌獲加拿大英屬哥倫比亞大學礦物加工工程博士及碩士學位，中國黑龍江礦業學院選煤工程學士學位[30] 公司股权结构 - 2019年12月31日，赫英斌拥有南戈壁股份及相关股份共557,000股，占已发行股份约0.20%[55][57] - 2019年12月31日，权锦兰拥有南戈壁股份及相关股份共700,000股，占已发行股份约0.26%[55][57] - 2019年12月31日，孙茅拥有南戈壁股份及相关股份共900,000股，占已发行股份约0.33%[55][57] - 2019年12月31日，王首高拥有南戈壁股份及相关股份共800,000股，占已发行股份约0.29%[55][57] - 2019年12月31日，南戈壁已发行股份数目为272,702,835股[57] - 2019年12月31日，Land Breeze II S.à.r.l.等持64,766,591股，占已发行股份23.75%；Novel Sunrise等持46,358,978股，占17.00%；Voyage Wisdom Limited持25,768,162股，占9.45%[68] - 2020年11月26日，中投公司、中国信达资产管理股份有限公司、Voyage Wisdom Limited在公司已发行流通普通股中分别占有约23.8%、17.0%及9.5%权益[98] 公司购股权情况 - 2019年1月1日董事持有的购股权总数为205万份，12月31日增至295万份[60] - 赫英斌2019年1月1日持有购股权40万份，年内授出55万份，12月31日持有95万份[60] - 权锦兰2019年1月1日持有购股权60万份，年内授出70万份，12月31日持有130万份[60] - 孙茅2019年1月1日持有购股权70万份，年内授出90万份，12月31日持有160万份[60] - 前任董事王首高2019年1月1日持有购股权40万份，年内授出40万份，12月31日持有80万份[60] - 2019年1月1日其他购股权利持有人持有购股权254.4466万份，12月31日为375万份[61] - 其他购股权利持有人2019年授出264.5462万份购股权[61] - 其他购股权利持有人2019年没收73.3615万份购股权[61] - 其他购股权利持有人2019年期满3.3019万份购股权[61] - 公司2019年授出469.5462万份购股权，没收73.3615万份，期满3.3019万份，年末共有685.3828万份购股权[61] - 2019年9月11日及11月15日购股权授出日期前公司股份收市价分别为0.11加元及0.13加元，授予赫英斌等四人购股权价值分别为3,281美元、4,374美元、11,723美元及3,281美元[64] - 2019年9月11日，赫先生及权女士各获150,000份奖励购股权，行使价每股0.11加元，5年后到期；孙先生获200,000份奖励购股权，行使价每股0.11加元，5年后到期[150] - 2019年11月15日，王首高先生获400,000份奖励购股权，首席财务官张维国先生获300,000份，首席运营官郭爱明先生及副总裁张涛先生各获250,000份，行使价每股0.13加元，5年后到期[150] 公司股票回购计划 - 公司股票回购计划允许参与者以最高7%基本年薪购买股份，公司支付供款50%，2019年1月28日至6月30日暂停该计划[67] 公司供应商与客户情况 - 最大供应商占公司采购额17%，五大供应商合共占61%[78][79] - 最大客户占公司销售额42%，五大客户合共占95%[79][80] 公司优先购买权情况 - 当Land Breeze II S.à.r.l.直接或间接实益持有15%已发行股份时拥有优先购买权；当Novel Sunrise及其联属公司直接或间接持有10%或以上已发行股份时拥有优先购买权[75] 公司公众持股量情况 - 多伦多证交所规定公众持有可自由交易证券少于500,000股或持有人数不足150人公司股票可能被除牌，公司维持两所批准的公众持股量[76] 公司薪酬政策 - 公司行政人员薪酬政策由薪酬和福利委员会根据表现等制定并由董事会批准，其余员工薪酬政策以部门为基础确定[72] - 董事薪酬政策由薪酬和福利委员会参考可比市场统计数据确定并经董事会批准[73] - 公司采纳购股计划激励董事和合格员工，相关详情载于财务报表附注28 [74] 公司慈善捐款情况 - 本财政年度慈善捐款金额为313,590美元，2018年为76,445美元[81] 公司审计师情况 - 香港立信德豪于2019年11月13日获委任为公司审计师，PricewaterhouseCoopers, LLP自2012年4月16日至2019年11月13日出任公司审计师[85] - 有关委任香港立信德豪为公司独立审计师的决议案将在2020年股东周年大会上提呈[85] - 香港立信德豪自2019年11月13日至今出任公司审计师，2019年11月13日前，PwC出任公司审计师[157] - 就本财政年度提供的审计和非审计服务，向PwC及其联属公司已付/应付的费用约为425,000加元，向香港立信德豪及其联属公司已付/应付的费用约为563,000加元[157] - 2019年PwC审计费为328,000加元，审计相关费用为97,000加元，总计425,000加元；香港立信德豪审计费为563,000加元[158] 公司煤矿情况 - 敖包特陶勒盖煤矿距离公司主要煤炭市场中国约40公里，距离中国主要煤炭分销中转站约50公里[87] - 敖包特陶勒盖矿藏拥有1.141亿吨矿储量[165] - 煤炭资源总量包括探明及控制资源量1.946亿吨及推断资源量3210万吨[165] - 公司全资拥有敖包特陶勒盖煤矿和Zag Suuj矿藏，二者相距150公里[181] - 敖包特陶勒盖煤矿距西伯库伦边境交界约40公里，公司于2008年开始开采[181] - 敖包特陶勒盖煤矿可售产品包括南戈壁标准及优质半软焦煤产品[182] - 部分高灰份产品可作半软焦煤出售，部分未洗煤产品作动力煤出售[182] - 敖包特陶勒盖煤矿相关科学或技术披露资料摘录自2017年5月15日敖包特陶勒盖技术报告[179] - Zag Suuj矿藏相关科学或技术披露资料摘录自2013年3月25日Zag Suuj技术报告[180] 公司关连方交易情况 - 公司于本财政年度的关连方交易在财务报表附注32中披露，不构成须遵守上市规则第14A章披露规定的关连交易或持续关连交易[82] 公司股份挂钩协议情况 - 本财政年度内公司无订立或于本财政年度末仍然生效的可能导致公司发行股份的股份挂钩协议[8