公司基本信息 - 公司A股上市于上海证券交易所，代码601919；H股上市于香港联交所，代码01919[11] - 公司注册地址邮编300461，办公地址邮编200080[9] - 公司法定代表人为许立荣[8] - 公司A股变更前股票简称为中国远洋，H股变更前股票简称也为中国远洋[11] - 公司选定的信息披露媒体为上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报[10] - 公司年度报告登载于中国证监会指定网站www.sse.com.cn，备置地点为上海市东大名路658号8楼[10] 审计相关信息 - 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）、罗兵咸永道会计师事务所为公司出具标准无保留意见的审计报告[2] 资金占用与担保情况 - 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[2] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[2] 公司收购与业务规模变化 - 2018年7月公司成功收购东方海外国际，年底集装箱船队规模达477艘、276万标准箱，持有订单运力近18万标准箱，运力排名跃居行业第三[14] - 截至2018年12月31日，中远海控旗下经营的集装箱船队总计477艘/2758813标准箱，总运力规模较2017年底的1819091标准箱增长51.7%[72] 公司融资情况 - 2019年1月公司完成A股非公开发行，募集资金77亿元人民币，优化资本结构[17] - 公司拟非公开发行不超2,043,254,870股A股，募集资金不超1290000万元，最终发行2,043,254,870股，发行价3.78元/股，募集资金7,723,503,408.60元，净额7,702,574,083.11元[118] - 发行完成后，中国远洋海运合计持有公司5,666,857,079股股份，占经扩大已发行股本总额约46.22%[118] - 公司拟申请注册50亿元中期票据和100亿元超短期融资券，2018年11月20 - 21日发行第一期中期票据40亿元[121] 公司激励计划 - 2018年公司制订股票期权激励计划，拟向不超475位激励对象授予股票期权[18] 公司总体业绩情况 - 2018年度公司权益持有人应占利润为人民币12.30亿元[2] - 2018年公司实现归属于上市公司股东的净利润12.3亿元人民币，总体业绩保持行业较好水平[19] - 2018年持续经营业务收入为1203.42亿元，较2017年的903.99亿元增加299.43亿元[30] - 2018年持续经营业务所得税前利润为36.49亿元，较2017年的57.03亿元减少20.54亿元[30] - 2018年年度已终止经营业务利润为1.96亿元，2017年为0 [30] - 2018年公司权益持有人应占利润为12.30亿元，较2017年的26.62亿元减少14.32亿元[30] - 2018年每股基本摊薄利润为0.12元，较2017年的0.26元减少0.14元[30] - 2018年总资产为2281.44亿元，较2017年的1331.90亿元增加949.54亿元[30] - 2018年总负债为1717.91亿元，较2017年的894.79亿元增加823.11亿元[30] - 2018年净负债与权益比率为185.2%，较2017年的86.1%增加99.1% [30] - 2018年毛利率为8.0%，较2017年的8.4%减少0.40% [30] - 2018年公司实现营业收入120,342,284千元，较去年增加29,943,206千元，增幅33.12%；不考虑收购东方海外国际影响，增幅7.24%[33][35] - 2018年公司权益持有人应占利润1,230,026千元，较去年减少1,431,910千元[33] - 2018年息税折旧摊销前利润为116.26亿元，较2017年增长15.87%[144] - 2018年流动比率为0.68，较2017年下降25.11%[144] - 2018年资产负债率为75.30%，较2017年增长8.12%[144] 公司各业务线数据 - 2018年公司集运业务完成货运量2179.2万标准箱，同比增长29%，码头业务全年完成总吞吐量1.2亿标准箱，同比增长21%[19] - 公司在新兴市场的运力投放比例从12%升至18%，区域市场从30%升至37%[21] - 2018年公司与中国铁路总公司合作，外贸铁路线路112条、内贸线路152条，到门服务点超2万个[21] - 2018年“中欧陆海快线”完成货运量5万标准箱，同比增长27%[21] - 中远海运港口运营泊位283个，其中集装箱泊位192个，年处理能力达10587万标准箱[21] - 2018年集装箱航运及相关业务收入114,759,218千元，较去年增加28,008,012千元，增幅32.29%；国际航线平均单箱收入增长0.18%，内贸航线增长2.34%[36] - 2018年码头及相关业务收入6,634,745千元，较去年增加2,341,818千元，增幅54.55%[39] - 2018年公司发生营业成本110,725,942千元，较去年增加27,964,072千元，增幅33.79%；不考虑收购东方海外国际影响，增幅9.05%[41] - 2018年集装箱航运及相关业务成本106,928,354千元，较去年增加26,568,580千元，增幅33.06%；单箱航运成本增长2.33%，剔除燃油费后下降2.3%[42] - 2018年码头及相关业务成本4,669,129千元，较去年增加1,801,587千元，增幅62.83%[43] - 2018年公司其他收入净额2,199,387千元，较去年增加1,091,253千元；拆船补贴收入增加299,511千元，2018年无拆船损益，2017年有净损失90,668千元；2018年汇兑净收益480,556千元，2017年为净损失55,117千元[44] - 2017年因青岛港重组项目，公司出售合营公司股权并增购股份产生一次性收益2,150,432千元[45] - 2018年公司销售、管理及一般费用支出6,816,932千元，较去年增加1,584,881千元，增幅30.29%[46] - 2018年集团终止经营业务税后利润195,955千元，为东方海外国际美国码头业务下半年税后利润，2017年无终止经营业务[48] - 2018年末现金及现金等价物为32,837,729千元，比年初增加7,099,203千元，增幅27.58% [49] - 2018年经营活动现金净流入8,130,776千元，比去年增加1,038,737千元，增幅14.65% [49] - 2018年度前五名供应商采购金额17,443,994千元，占年度采购额的15.77% [49] - 2018年财务收入571,051千元，比去年增加86,326千元，涨幅17.81% [50] - 2018年财务费用3,998,008千元，比去年增加1,850,640千元 [51] - 2018年投资活动现金净流出39,343,548千元，比去年增加24,110,494千元 [53] - 2018年筹资活动现金净流入37,566,702千元，比去年增加34,769,736千元 [53] - 截至2018年末，集团短期借款48,220,619千元，长期借款88,975,021千元，长短期借款合计137,195,640千元 [55] - 截至2018年12月31日，集团在建10艘集装箱船舶，未来建造资本承诺为65.06863亿元；在建70778标准箱集装箱，未来建造资本承诺为8.86476亿元；投资码头资本承诺共计53.60974亿元，其中固定资产采购承诺27.1275亿元，码头股权投资承诺26.48224亿元[62] - 截至2018年12月31日，集团未使用银行贷款授信额度298.02926亿元[63] - 截至2018年末，集团对联营及合营单位的股权投资余额合计288.77466亿元，比上年末增加30.1543亿元，剔除收购东方海外国际的影响，比上年末增加20.11913亿元[66][68] - 2018年新增7家联合营单位，增加投资成本6.01651亿元[68] - 2018年新增重大股权投资中，中远海运集运（加纳）有限公司股比60%，投资成本2177万元；中远－新港码头有限公司股比49%，投资成本5.2482亿元；中欧陆海快线有限公司股比30%，投资成本2343.2万元；上海中远海运小额贷款有限公司股比25%，投资成本5000万元[67] - 2018年以公允价值计量的金融资产合计新增31.8861177亿元，投资收益7810.585万元，账面价值变动 - 4.410557亿元，期末账面价值51.791346亿元[69] - 2018年中国出口集装箱运价综合指数（CCFI）全年均值818点，与上年基本持平；新加坡380CST燃油全年平均单价较去年上涨31.5%[71] - 2018年全年，中远海控新交付18艘集装箱船舶，合计319059标准箱，年内未新增订单；截至2018年12月31日，中远海运集运经营集装箱船队376艘/2057350标准箱，总运力规模较2017年底增加13%，并持有10艘订单，合计178694标准箱[72] - 截至2018年12月31日，东方海外货柜经营集装箱船队101艘/701463标准箱[72] - 2018年公司集装箱货运量总计21,791,911标准箱，较2017年的16,895,997标准箱同比增加28.98%[73] - 2018年公司附属公司中远海运集运集装箱货运量总计18,366,108标准箱，较2017年的16,895,997标准箱同比增加8.70%[74] - 2018年公司航线收入总计106,079,521千元，较2017年的77,852,529千元同比增加36.26%[75] - 2018年公司附属公司中远海运集运航线收入总计84,714,517千元，较2017年的77,852,529千元同比增加8.81%[76] - 2018年中远海运港口总吞吐量为117,365,360标准箱，较2017年的100,202,185标准箱上升17.1%[77] - 2018年中远海运港口权益吞吐量为37,062,172标准箱，较2017年的31,999,491标准箱增长15.8%[77] - 2018年码头吞吐量分地区总计121,196,404标准箱，较2017年的100,202,185标准箱增加21.0%[79] - 2018年控股码头吞吐量为23,945,110标准箱，较2017年的17,353,422标准箱增加38.0%[79] - 2018年参股控股码头吞吐量为97,251,294标准箱，较2017年的82,848,763标准箱增加17.4%[79] 公司股权交易与变动 - 2018年8月17日，Faulkner Global完成出售84,640,235股东方海外国际股份，出售后持有约75%股份[80] - 2019年1月21日，公司联营公司青岛港国际完成A股发行及上市，公司在其权益占比从18.41％摊薄至17.12％，视作出售事项估计亏损约2300万美元（约相当于人民币1.51亿元）[81] - 2019年1月23日，公司订立认购及投资协议，拟以2.25亿美元（约相当于人民币15亿元）认购TPCH 60％股权，截至报告日期，认购事项尚未完成[81] 行业趋势与市场环境 - 2019年1月国际货币基金组织将全球经济增速由3.7%下调到3.5%[24] - 近年来全球化进程受挑战，全球经济增势趋弱，集装箱运输需求增速将趋于平缓，未来集运市场船队运力将保持低速增长[83] - 新兴市场和区域市场将继续引领行业增长，未来市场竞争主体将呈现全球化与区域化并存趋势，集装箱船队向巨型化与灵便化两极分化[84] - 班轮公司经营策略将从单一标准化海上运输服务向多元定制化全程物流服务发展，未来行业整合主流将转向上下游产业纵向整合[85] - 2018年码头运营商涉足全供应链业务，全球港口企业整合速度加快，合作日趋紧密[86] 公司战略规划 - 公司将聚焦成为世界一流的集装箱海运综合服务商，推动集装箱航运和码头运营管理两大板块战略及业务协同[87] - 集装箱航运板块实施OCEAN & PLUS战略，从规模发展向提升服务转变；码头运营管理板块推进三大战略，完善全球码头网络布局[87] - 公司将巩固发展相关业务，完善航运价值链，提升综合竞争力，实现企业效益、价值和股东回报最大化[89] 公司合作与业务拓展 - 2018