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达力普控股(01921) - 2020 - 年度财报

公司基本信息 - 公司股份代号为1921[6] - 公司合规顾问为民银资本有限公司,核数师为毕马威会计师事务所[6] 公司管理层信息 - 孟凡勇持有盛星有限公司已发行股本约80.6%[10] - 孟凡勇在油田设备业务拥有逾38年经验,在石油专用管制造的营运及管理业务拥有逾21年经验[10] - 孟凡勇于1998年9月18日加入公司,自1998年9月起成为达力普石油专用管有限公司的董事及主席[10] - 张红耀51岁,2020年1月1日由非执行董事重新任命为执行董事兼董事会副主席,负责集团销售等事务,有逾15年石油制造行业经验[11] - 徐文红52岁,2019年2月27日获委任为执行董事兼法律总监,负责集团法律合规事宜,有逾27年商业法律咨询经验和逾14年石油制造管理经验[12] - 孟宇翔34岁,2019年2月27日获委任为执行董事兼副行政总裁,负责集团人力资源及生产运营管理,有逾8年管理经验[13] - 干述亚53岁,2019年2月27日获委任为执行董事兼运营总监,负责集团整体运营及财务管理,有逾34年石油相关行业审核及会计经验[14] - 张红耀1992年7月获上海财经大学商贸经济学学士学位,2001年12月获西弗吉尼亚大学文学硕士学位[11] - 徐文红2004年7月在山东大学网络教育学院取得法律教育文凭,1996年6月取得中国律师资格[12] - 孟宇翔2008年7月自北京建筑工程学院取得土木工程学士学位[13] - 干述亚2001年7月在河北大学夜大学成人教育学院完成会计学课程,2005年9月取得中国注册资产评估师资格,1995年5月取得中国注册会计师资格[14] - 张红耀于2019年2月27日获委任为董事,6月19日调任为非执行董事及董事会副主席[11] - 干述亚于2016年10月及2017年12月起分别担任达力普专用管的董事及财务总监[14] - 殷志祥63岁,2019年2月27日获委任为执行董事兼技术总监,在油田营运领域拥有逾38年经验[15] - 郭开旗65岁,2019年6月19日获委任为独立非执行董事,在经营油田方面拥有逾46年经验[16] - 王志荣40岁,2019年6月19日获委任为独立非执行董事,拥有逾11年金融行业经验[17] - 成海涛62岁,2019年6月19日获委任为独立非执行董事,在钢管制造业拥有逾28年经验[18] - 白功利56岁,为集团行政总裁,2017年6月11日加入集团担任达力普专用管的总经理[19] - 殷志祥2010年8月23日加入集团,2020年9月前曾任达力普专用管的董事[15] - 郭开旗2002年6月取得石油大学(北京)企业管理硕士学位[16] - 王志荣2018年2月成为澳洲会计师公会会员[17] - 成海涛1987年6月取得北京钢铁学院金属压力加工硕士学位[18] - 白功利2013年12月取得中国石油天然气集团公司高级技术服务评审委员会颁发的教授级高级经济师资格[19] 公司财务数据关键指标变化 - 2020年公司录得约人民币1.179亿元亏损[8] - 2020年公司销售收入较上年同期下降约20.0%,录得亏损约1.179亿元,2019年录得溢利3.374亿元[22] - 2020年公司权益股东应占年内亏损约1.164亿元,2019年权益股东应占年内溢利约3.337亿元;年内每股基本及摊薄亏损为0.08元,2019年每股收益为0.27元[22] - 2020年公司取得营业额约22.594亿元,较2019年约28.26亿元降低约20.0%[23][24][28] - 2020年公司产生销售成本约21.55亿元,较2019年约22.916亿元降低约6.0%[29] - 2020年公司总毛利约1.044亿元,较2019年的约5.344亿元降低约80.5%[30] - 2020年公司整体毛利率约4.6%,较2019年的毛利率18.9%下降14.3个百分点[22][30] - 公司年内其他收入约1670万元,较2019年的约1.345亿元减少约1.178亿元[31] - 公司年内行政费用约1.166亿元,较2019年约1.275亿元降低约8.5%;财务成本约9700万元,较2019年约7010万元增长约38.4%[32] - 公司年内所得税抵免约2620万元,2019年所得税费用约7230万元[33] - 公司年内净亏损约1.179亿元,去年溢利约3.374亿元;EBITDA由2019年约5.635亿元下降约87.1%至约7280万元[35] - 公司存货周转日数由2019年的69日增加至年内的79日;年内权益股东应占亏损约为1.164亿元,去年权益股东应占溢利约为3.337亿元[36] - 公司年内物业、厂房及设备投资约7210万元,2019年约5.203亿元,较去年减少4.482亿元[37] - 2020年末银行存款及手头现金合计约4.162亿元,2019年为8.106亿元;计息借款约19.223亿元,其中长期借款4.432亿元,短期借款约14.791亿元;债务权益比率约119.3%,较2019年约91.2%上涨28.1个百分点;流动比率由2019年末的1.2下降至2020年末的0.9[38] - 2020年末公司共有1453名雇员,2019年为1888名;员工成本总额约1.656亿元,2019年为1.679亿元[39] - 2020年末账面价值约11.79亿元的物业、厂房及设备,及账面价值约为4.409亿元的其他动产作为银行借款的抵押品[40] - 公司首次公开发售筹集所得款项净额约3.837亿元,截至2020年末未使用的所得款项净额为1.296亿元,预计在2022年6月30日或之前全部动用[43][44][45] - 2020年无派付末期股息计划,2019年为0.1港元/股[50] - 2020年12月31日,公司可供分派的储备约为人民币159.1百万元[56] - 年内,集团五大供应商采购占比约39.4%,最大供应商占比约11.6%[59] - 年内,集团五大客户销售占比合计约56.2%,最大客户占比约21.5%[59] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020年公司主要产品石油专用管营业额降低,下半年产能利用率不足[8] - 2020年公司其他石油管销量及营业额有所提升[8] - 2020年石油专用管销售额降低约35.4%至约10.601亿元,其他石油管销售额增加约71.2%至约7.149亿元,管坯销售额降低约36.9%至约4.844亿元[23][24] - 2020年国内销售额降低约21.3%至约20.708亿元,海外销售额下降约2.7%至约1.886亿元[24] - 石油专用管销售额降低是因产品销售价格和销售量下降;其他石油管营业额增加是因开拓市场;管坯营业额降低是因销售量下降、部分内部使用及产品价格下降[26] 公司股权及购股权计划 - 孟凡勇持有公司706,353,600股,概约股权百分比为47.1%[63] - 张红耀持有公司15,000,000股,概约股权百分比为1.00%[63] - 干述亚持有公司10,800,000股,概约股权百分比为0.72%[63] - 郭开旗持有公司598,000股,概约股权百分比为0.04%[63] - 白功利持有公司13,500,000股,概约股权百分比为0.90%[63] - 公司于2019年6月19日采纳首次公开发售后购股权计划[66] - 向主要股东等授出购股权,若导致相关股份超授出日期已发行股份总额0.1%且总值超5百万港元,须股东决议案事先批准[66] - 未得公司股东事先批准,12个月内购股权利益涉及股份数不准超公司已发行股份总数1%[67] - 行使所有购股计划授出的购股时可配股份总数不得超上市日期已发行股份总数10%,即150,000,000股[69] - 因未行使购股权利益可能发行股数上限合共不得超已发行股份的30%[69] - 首次公开发售前购股权计划剩余期限约为8年[70] - 接纳授出购股权时应付金额为1.00港元,要约接受期限最长为21天[70] - 董事张红耀先生获授购股权共计1500万股,每股行使价0.477港元[71] - 干述亚女士获授购股权共计1200万股,2020年已失效120万股,年末尚未行使1080万股,每股行使价0.477港元[71] - 行政总裁白功利先生获授购股权共计1500万股,2020年已失效150万股,年末尚未行使1350万股,每股行使价0.477港元[74] - 雇员王千华女士获授购股权共计300万股,每股行使价0.477港元[75] - 公司本年度授出购股总数为4500万股,已失效270万股,年末尚未行使4230万股[75] - 购股权行使价为上市后每股股份最终发售价1.59港元的30%[76] - 预期于2020年11月9日归属的购股权的50%于2020年3月20日失效,原预计归属2021年11月9日的所有购股由于未满足归属条件于2021年3月26日失效,截至报告日期,根据首次公开发售前购股计划可配股份3390万股,占已发行股份总数2.26%[76] - 2020年12月31日,罗玉梅女士配偶权益、盛星实益拥有706353600股好仓,占比47.1%;星捷实益拥有417822000股好仓,占比27.9%[81] 公司业务发展及相关事件 - 2019年8月公司完成新建一期扩张项目的生产设施[8] - 2020年9月14日,公司间接全资附属公司以约1140万元收购盛捷石油管1%股权,收购后其成为间接全资附属公司[85] - 集团持有中国河北省沧州市渤海新区各类土地100%权益,总面积约994886.91平方米,在建物业占地约530925平方米,二期扩张预计2022年6月完成[86] - 孟凡勇先生、孟宇翔先生及盛星于2019年6月19日订立不竞争契据,独立非执行董事认为本年度获遵守[84] 公司治理相关 - 公司雇员酬金政策由薪酬委员会按优点、资历及能力而定,董事酬金按经营业绩、个人表现及市场统计数据而定[89] - 截至2020年12月31日及报告日期,董事有权就执行职责损失获公司资产赔偿,公司已为董事及高级职员投保责任险[90] - 除首次公开发售前及发售后续购股计划外,本年末无其他股本挂钩协议存续[91] - 公司不知悉股东因持股可享有的税项减免[91] - 公司维持25%的最低公众持股量[92] - 公司采用上市规则附录十四企业管治报告的强制披露指令[94] - 公司本年度遵守企业管治守则所载的所有相关守则条文[95] - 全体董事本年度遵守标准守则规定标准及公司证券交易操守准则[96] - 董事会由9名董事组成,其中3名独立非执行董事占比三分之一[100][101] - 孟凡勇任董事会主席,白功利任集团行政总裁[101] - 公司成立五个董事委员会并获授相应职责[103] - 全体董事参与持续专业发展并提供培训记录[104] - 执行董事初步任期3年,期满自动续1年;非执行董事和独立非执行董事初步任期3年,期满自动续2年[105] - 毕马威会计师行暂退且符合续聘资格,续聘决议将在股东周年大会提呈[92] - 全体董事须至少每三年轮流退任一次,新董事须在特定股东大会接受股东重选[108] - 王千华和周卓言担任联席公司秘书,截至2020年12月31日接受不少于15小时专业培训[109] - 公司成立五个董事委员会,职责为监督集团特定事务[110] - 审核委员会由三名独立董事组成,本年度举行五次会议[111] - 提名委员会由一名执行董事和两名独立董事组成,本年度举行两次会议[112] - 薪酬委员会由两名独立董事和一名执行董事组成,本年度举行两次会议[113] - 公司于2019年6月19日采纳首次公开发售前和售后购股权计划[113] - 本年度公司高级管理层薪酬(含股份支付)在2000001 - 2500000港元的有2人[114] - 本年度企业管治委员会和风险管理委员会各举行三次会议[115] - 本年度董事会召开六次会议[117] - 本年度举行五次审核委员会、两次提名委员会、两次薪酬委员会会议[118] - 本年度召开一次股东周年大会[120] - 孟凡勇先生董事会会议出席率为100%(6/6),股东周年大会出席率为100%(1/1)[119] - 徐文红女士企业管治委员会会议出席率为100%(3/3),风险管理委员会会议出席率为100%(3/3),董事会会议出席率为100%(6/6),股东周年大会出席率为100%(1/1)[119] - 郭开旗先生审核委员会会议出席率为100%(5/5),提名委员会会议出席率为100%(2/2),薪酬委员会会议出席率为100%(2/2),企业管治委员会会议出席率为100%(3/3),风险管理委员会会议出席率为100%(3/3),董事会会议出席率为100