公司基本信息 - 公司2020年末期业绩公告日期为2020年6月19日[3] - 公司年度股东大会于2020年9月16日举行[3] - 公司主要营业地点位于中国北京海淀区上地三街9号嘉华大厦E座9层[3] - 公司香港主要营业地点位于皇后大道东183号合和中心54楼[5] - 公司集团架构包括多个全资子公司，如北京爱朗格瑞科技有限公司、北京明安智城科技有限公司等[8] 公司管理层 - 公司执行董事包括王东斌（主席）、吴战江（行政总裁）、吴洪渊（执行总裁）和李抗英[10] - 公司独立非执行董事包括吴光发、韩彬和王鹏[10] - 公司审核委员会主席为吴光发，成员包括韩彬和王鹏[10] - 公司提名委员会主席为王东斌，成员包括韩彬和王鹏[10] - 公司薪酬委员会主席为韩彬，成员包括王东斌和吴光发[10] - 公司创始人王东斌先生拥有超过20年的信息技术行业经验，负责公司整体业务的企业策略计划及发展[12] - 公司创始人吴战江先生自2019年6月1日起担任首席执行官，主要负责智慧城市物联网与智慧能源物联网领域的技术研发与商业推广[12] - 吴洪渊先生自2019年6月1日起调任为执行总裁，专注于公司物联网运营及管理[14] - 李抗英先生负责公司投资与并购相关事务，拥有丰富的公司管理经验[16] - 独立非执行董事吴光发先生自2018年2月5日起担任公司审计委员会主席及薪酬委员会成员，拥有超过20年的企业、投资及财务管理经验[16] - 韩彬先生自2018年2月5日起担任独立非执行董事，拥有超过20年的电力销售及管理系统市场经验[19] - 王鹏先生自2018年2月5日起担任独立非执行董事，拥有电力系统及自动化领域的博士学位，并在华北电力大学担任教授[22] - 公司高级管理层在电力行业及物联网领域拥有丰富的技术研发与商业推广经验[12][14][16] - 公司管理层在电力系统通信、自动化及物联网领域具备深厚的学术背景与实践经验[12][14][16][22] - 公司管理层在投资、并购及财务管理方面拥有丰富的经验，支持公司战略发展[16][22] - 王东斌先生与公司签订为期三年的服务合同，年薪为360,000港元，并可获得酌情花红[29] - 李抗英先生与公司签订为期三年的服务合同，年薪为360,000港元，并可获得酌情花红[29] - 李彦民先生自2012年10月加入公司，担任研发及客户服务部总经理，并于2016年4月晋升为副总经理，主要负责软件系统及硬件项目管理[31][32] - 杨恬女士自2019年8月起担任公司首席财务官，拥有超过12年的会计、财务管理和资本运营经验[33][35] - 刘准羽女士自2019年11月22日起担任公司秘书，拥有超过15年的公司秘书实务经验[34][36] 公司财务与业绩 - 公司来自三大电网公司（含其各地子公司）的收入约为1.15亿元人民币，同比增长19.6%[41] - 2019年全国电力需求稳定增长，全社会用电量约为7.2万亿千瓦时，同比增长4.5%[39] - 2019年电网投资额约为4500亿元人民币，较2018年有所下降，但投资结构更侧重于信息化建设[39] - 公司持续加大研发投入，积极开拓新产品，精确把握客户需求及市场差异化[41] - 智慧城市物联网业务收入主要来自提供技术服务和销售自有硬件产品[45] - 由于COVID-19疫情的影响，部分智慧城市项目的建设进度被推迟或取消[45] - 公司对智慧城市物联网业务相关资产进行了减值损失确认[45] - 2019年中国全年国内生产总值约为100万亿元人民币，同比增长6.1%[39] - 国家电网公司提出了建设泛在电力物联网和能源互联网的战略规划[39] - 中国电力市场化改革进程明显加快，电力现货市场的成立和新电价机制的推出提高了电网系统对信息化程度的要求[39] - 智慧城市物联网业务相关资产减值损失约人民币36,036,000元[48][51] - 本财年共收回应收账款约人民币1.4亿元，应收账款及合同资产总周转天数约297.9天，较上年缩短约32.5天[49][52] - 国家电网计划到2025年部分领域和关键环节达到国际领先水平，电网智能化和数字化水平显著提升[50][53] - 国家电网加快特高压工程项目建设、新能源汽车充电业务发展及现代信息通信技术推广应用[50][53] - 公司已获得直流式充电桩的相关产品证书及检验证书，预计将与国家电网在充电桩领域进行业务合作[55][57] - 智慧城市建设提速成为社会共识，地方政府财政预算增加，社会资金参与智慧城市建设的积极性提高[56][58] - 公司通过与联营企业北控能源互联网合作，继续推进现有智慧城市建设项目，并积极拓展智慧社区项目[60] - 公司保持与商业银行的良好合作，确保融资渠道畅通，维持稳定的业务运营和充裕的营运资金[49][52] - 公司对智慧城市物联网业务的未来突破持乐观态度，认为宏观经济政策将推动业务发展[56][58] - 公司将继续提升业务运营能力和核心竞争力，抓住行业机遇，推动可持续高质量发展[61] - 国家电网计划投资约247亿元人民币实施“数字新基建”十大重点任务，预计将拉动社会总投资约1000亿元人民币[65] - 中国城镇化水平已超过60%，智慧城市市场规模持续扩大，需求不断增长[68][71] - 5G技术促进智慧城市物联网技术及应用的成熟，为智慧城市建设奠定技术基础[69][72] - 公司2020年收入增长人民币约48,346,000元，主要来自技术服务和产品销售业务的增长[84] - 技术服务收入增加人民币约52,651,000元，主要由于大型项目的扩展和研发投入增加[85][87] - 产品销售收入增加人民币约19,784,000元，主要受国家电网政策推动和新客户开发[86][87] - 软件及解决方案收入减少人民币约24,089,000元，主要由于客户需求转向本地化IT系统开发[88][89] - 公司2020年销售成本增长人民币约62,410,000元，整体毛利率从32.9%下降至14.6%[94] - 毛利率下降主要由于业务扩展导致成本上升、人力资源成本增加以及原材料和物流成本上涨[94] - 2020年其他收入同比减少人民币5,688,000元，主要由于增值税退税收入下降[94] - 截至2020年3月31日，公司行政及其他经营费用为人民币45,366,000元，较2019年的19,921,000元大幅增加，主要由于员工工资上调、研发投入增加、无形资产摊销增加以及法律与合规顾问费用增加[98] - 2020年公司无形资产账面净额为人民币36,843,000元，较2019年的73,416,000元大幅下降，主要由于智慧城市项目取消或暂停导致相关无形资产减值损失人民币22,418,000元[100] - 2020年公司物业、厂房及设备账面净额为人民币9,782,000元，较2019年的26,108,000元下降人民币16,326,000元，主要由于智慧城市运营项目收入不及预期导致资产减值损失人民币13,618,000元[100] - 截至2020年3月31日，公司贸易应收账款及应收票据合计净额为人民币149,550,000元，较2019年的117,243,000元增加，主要由于销售收入增长[100] - 2020年公司存货及其他合同成本净额为人民币9,783,000元，较2019年的11,697,000元下降，主要由于受疫情影响新项目开拓放缓[102][103] - 2020年公司研发支出总额为人民币14,147,000元，其中资本化金额为8,893,000元，计入当期损益金额为5,254,000元[106] - 公司截至2020年3月31日的净流动资产为人民币144,587,000元，较2019年同期的158,952,000元有所下降[109] - 公司银行结余及现金为人民币31,802,000元，较2019年同期的65,293,000元减少[109] - 公司流动比率从2019年3月31日的3.49倍降至2020年3月31日的3.12倍[109] - 公司银行借款为人民币13,000,000元，较2019年同期的23,839,000元减少，利率为4.550%至5.565%[109] - 公司最大客户的贸易应收款项及合同资产占总金额的36%，较2019年同期的52%下降[112] - 公司五大客户的贸易应收款项及合同资产占总金额的88%，较2019年同期的94%下降[112] - 公司截至2020年3月31日无合同承诺，而2019年同期的合同承诺包括不可撤销经营租赁的最低租金付款为人民币2,039,000元[117] - 公司通过有序变现短期金融资产及应收款项以及长期融资维持流动性[116] - 公司于2020年3月31日已发行股份为505,211,177股，较2019年减少52,000股[120] - 公司截至2020年3月31日无重大投资，与2019年情况相同[120] - 公司截至2020年3月31日无重大或然负债，与2019年情况相同[120] - 公司截至2020年3月31日无资产用于银行借款抵押，而2019年有3000万港元银行存款用于抵押[122][126] - 公司截至2020年3月31日员工总数约为115人，较2019年的199人减少84人[123][127] - 公司2020年员工福利开支总额为3180万元人民币，较2019年的3540万元人民币减少360万元人民币[123][127] - 公司主要收入来自为内蒙古电力集团、国家电网公司和南方电网提供应用解决方案、技术服务和产品销售，五大客户收入占总收入的80%以上[133] - 公司计划积极拓展独立售电公司市场，提升其在收入组合中的比重，并结合云计算、大数据和移动互联网等技术开拓智慧能源领域的新市场和新业务[133] - 公司经营业绩呈现季节性波动，主要由于电网公司投资计划的集中性，导致第四季度合同签署和收入确认较多[133] - 公司将持续投入研发活动，但研发成果可能无法在短期内商业化，可能对业务和盈利能力产生不利影响[135] - 公司应收账款的快速增长对现金流产生显著影响，若应收账款无法及时回收，可能面临运营资金短缺的风险[135] - 公司计划通过提供有竞争力的薪酬、福利和晋升机制，以挽留高素质人才，避免核心人才流失对经营业绩和盈利能力的不利影响[138] 公司治理与董事会 - 公司董事会由七位董事组成，包括四位执行董事和三位独立非执行董事[150][153] - 自2019年6月1日起，吴战江先生被任命为公司行政总裁，吴洪渊先生由行政总裁调任为执行总裁[151][153] - 公司董事会已采纳董事会多元化政策，强调技能、经验、专业知识和多元化观点的平衡[152] - 公司董事会评估了所有独立非执行董事的独立性，认为他们均符合独立性要求[155] - 公司董事会负责制定和监督集团的整体战略、年度预算和业务计划[147][148] - 公司董事会已审阅企业管治政策及常规，确保遵守上市规则和会计政策[155] - 公司董事会主席王东斌先生负责领导董事会，确保董事会会议有效进行[158] - 公司行政总裁吴战江先生负责管理集团业务，制定并成功实施集团政策[159] - 公司董事会每年至少举行四次会议，会议日期在年初前确定，并在会议前至少三天提供议程和支持文件[165] - 公司于2020年3月31日止年度内举行了四次董事会会议和一次股东周年大会，董事整体出席率为100%[167] - 吴战江先生于2019年6月1日被任命为公司首席执行官[168] - 吴洪渊先生自2019年6月1日起调任为公司执行总裁[168] - 公司董事会定期与执行董事举行会议，并与独立非执行董事举行无执行董事出席的会议[170] - 公司董事的任期通常为三年，期满后需在股东大会上重新选举[169] - 公司独立非执行董事的聘书首任任期于其委任年度的3月31日终止，合约自动续期12个月[170] - 公司股东可根据公司章程提名董事候选人，提名程序公布在公司网站上[172] - 公司为董事提供持续专业发展（CPD）培训，包括讲座和相关阅读材料，确保董事了解最新的商业、法律和监管环境变化[174][177] - 截至2020年3月31日，所有董事均已完成持续专业发展培训，符合管治守则的守则条文第A.6.5条[180][183] - 公司董事在2020年3月31日止年度期间进行的证券交易均遵守了上市规则附录10的《标准守则》[186][187] - 公司董事会由三个常设委员会支持：审计委员会、薪酬委员会和提名委员会，其职权范围已获董事会采纳[188][190] - 公司秘书负责确保董事会全面了解与集团相关的法律、法规和企业管治发展，并在决策时加以考虑[192][194] - 公司秘书还负责确保集团遵守上市规则和收购守则的所有义务，包括在规定时间内编制、发布和发送年度报告和中期报告[194] - 公司秘书向董事会提供有关关联交易、须予披露交易、价格敏感/内幕信息以及董事披露权益和证券交易义务的建议[195] - 公司秘书的任命和罢免需经董事会批准，所有董事会成员均可获得公司秘书的建议和服务[196] - 公司秘书在2020年3月31日止年度期间参加了超过15小时的相关研讨会，符合上市规则第3.29条的要求[196] - 公司年度及中期業績分別於年結後三個月內及半年結後兩個月內刊發[200] - 董事負責確保財務報表根據公司條例（香港法例第622章）及適用的會計準則作出真實而公平的呈報[200] - 董事認為在編製財務報表時，公司已採用一貫採納的適當的會計政策，並根據適用之會計準則作出合理的判斷及估計[200] - 董事負責確保公司保存之會計記錄能披露公司的財務狀況，從而可以據此根據公司之會計政策來編製財務報表[200] - 董事負責採取一切合理及所需的步驟以保障公司的資產，並防止及偵測公司內部的欺詐及其他違規行為[200] 公司技术与研发 - 公司在电力信息化行业拥有丰富的行业知识和经验，高管团队平均拥有超过20年的电力行业IT开发经验[76] - 公司已申请/注册24项专利和108项软件著作权，并获得CMMI Level 5、ISO 9001等认证[77] - 公司开发了具有自主知识产权的智能能源研发支持平台（RDSP），专注于为客户提供定制化解决方案[78] - 公司积极投入城市物联网领域的研发与创新，拥有自主知识产权的物联网产品与应用[75][79] - 社区智慧化建设是智慧城市的重要组成部分，公司正与联营公司合作推进智慧社区、垃圾分类智慧化及社区能源管理项目[62] - 公司在中国电力信息化行业积累了丰富的客户资源，形成了核心竞争优势，并积累了日渐强化的客户忠诚度[75][79] - 公司拥有24项专利和108项软件著作权，并获得CMMI 5级、ISO 9001等资质认证[81] - 公司开发了基于云计算、大数据和物联网的智慧能源持续研发平台[81] - 公司执行董事及高级管理层在电力行业信息化建设领域平均拥有超过20年经验[80] - 2020年公司在中国申请/注册了4项专利和26项软件著作权，较2019年有所增加[106][107] 公司合规与社会责任 - 公司严格遵守中国及香港的法律法规，并在信息披露和企业治理方面符合上市规则及证券及期货条例的要求[125] - 公司截至2020年3月31日与供应商之间无任何重大纠纷或意见分歧[130] - 公司持续识别和管理其经营活动对环境的影响，力求将环境影响降至最低[130] - 公司视员工为宝贵资产，严格遵守劳动法规并定期审查和完善员工福利[130]