公司基本信息 - 公司2021年末期业绩公告日期为2021年6月18日[5] - 公司2021年股东周年大会日期为2021年9月16日[5] - 公司主要营业地点位于中国北京海淀区上地三街9号嘉华大厦E座9层[5] - 公司集团架构包括100%控股的Great Progress International Limited和First Magic International Limited[9] 董事会及管理层 - 公司董事会主席王东斌负责整体业务的企业策略计划及发展[14] - 公司行政总裁吴战江负责智慧城市物联网与智慧能源物联网领域的技术研发与商业推广[17] - 公司董事会成员包括执行董事王东斌、吴战江、吴洪渊和李抗英[11] - 公司独立非执行董事包括吴光发、韩彬和王鹏[11] - 公司审计委员会主席为吴光发，成员包括韩彬和王鹏[11] - 公司提名委员会主席为王东斌，成员包括韩彬和王鹏[11] - 吴洪渊先生自2019年6月1日起由公司行政总裁调任为执行总裁，主要负责集团物联网运营及管理[21][24] - 李抗英先生为公司创始人及执行董事，主要负责集团投资与并购相关事务[23] - 吴光发先生自2018年2月5日起担任公司独立非执行董事，并担任审核委员会主席及薪酬委员会成员[23] - 韩彬先生自2018年2月5日起担任公司独立非执行董事，并担任薪酬委员会主席及提名委员会成员[26][30] - 王鹏先生自2018年2月5日起担任公司独立非执行董事，并担任审核委员会及提名委员会成员[28][30] - 李彦民先生自2016年4月起担任公司副总经理，主要负责集团软件系统及硬件项目管理[33] - 周仁芝女士自2020年12月起担任公司首席财务官，主要负责集团财务管理及合规保障[35] - 许茵珊女士自2020年10月30日起担任公司秘书，负责集团秘书事务[36] 财务表现 - 2021财年公司收入规模再创新高，其中国家电网收入同比增长94%，南方电网收入同比增长170%[49] - 公司2021年收入增长约1.3亿元，主要来自软件及解决方案及技术服务的增长[80] - 软件及解决方案收入较上年增加约2431万元，增长144%[80] - 提供技术服务收入增加约1.04亿元，增长106%[80] - 销售产品收入增加约146.6万元，增长3%[82] - 公司2021年销售成本增加约87,101,000元，毛利率从14.6%提升至22.8%，主要得益于有效的管理改革和与长期客户的良好合作关系[87] - 公司2021年行政及其他经营费用减少约12,153,000元，同比下降27%，主要由于企业社会保险费用减少、无形资产摊销计入销售成本以及专业服务费用减少[91][92] - 公司2021年研发费用为12,297,000元，较2020年的5,254,000元大幅增加，显示公司对研发活动的投入增加[91] - 公司2021年贸易应收账款及应收票据净值为212,146,000元，较2020年增长85%，主要由于销售收入增加[105][106] - 公司2021年存货及合同成本为12,508,000元，较2020年增长28%，主要由于业务量增加和开发项目增多[110][111] - 公司2021年无形资产账面净值为27,649,000元，较2020年的36,843,000元有所减少，主要由于无形资产摊销计入销售成本[95][96] - 公司2021年在中国申请/注册了25项专利和113项软件著作权，较2020年的24项专利和108项软件著作权有所增加[97][98] - 公司2021年研发支出增加约2,219,000元，增长16%[114][115] - 公司2021年净流动资产为173,974,000元，较2020年的144,587,000元有所增加[117] - 公司2021年流动比率从2020年的3.12倍降至2.17倍[117] - 公司2021年银行借款为31,267,000元，较2020年的13,000,000元增加[117] - 公司2021年贸易应收款项及合同资产的26%来自最大客户，83%来自五大客户[120] - 公司2021年已发行股份为503,927,177股，较2020年的505,211,177股略有减少[128] - 公司2021年无重大投资及重大收购或出售附属公司[129][132] - 公司目前没有重大投资及资本资产的计划[134] - 截至2021年3月31日，公司没有重大或然负债[134] - 公司银行存款人民币9,720,000元用作银行借款的抵押[136][140] - 截至2021年3月31日，公司员工总数约为111人，员工福利开支总额为人民币30.4百万元[137][141] - 公司收入主要来自五大客户，占总收入的80%以上[147][150] 业务发展 - 公司致力于成为全球领先的智慧能源和智慧生活服务商，通过物联网和互联网应用的研发，为能源企业、产业园区、社区和政府等用户提供硬件产品、信息技术服务与解决方案[44] - 公司积极应对2020年新冠肺炎疫情和外部环境挑战，调整业务布局，推动经营变革，主要指标创历史最好水平，全面完成年度目标[46] - 公司专注于电力信息技术和智慧城市物联网领域的技术研究与应用推广，为各类能源企业、政府及公司客户提供定制化软件与解决方案、技术服务及终端产品[41] - 公司抓住电网数字化升级和“碳达峰碳中和”的机遇，推动能源清洁低碳安全高效利用[49] - 公司通过产学研合作积累了大量先进技术成果，包括物联网网关设备“π核心”[51] - 公司2019年收购北京艾普智城网络科技有限公司，进入智慧城市领域，并在北京门头沟区建设智慧灯杆，成为北京市第一批智慧城市试点[52][54] - 2020年公司确立将智慧城市升级至智慧生活的发展战略，涵盖智慧城市、智慧园区/社区和智慧家居[52][54] - 公司为天津塘沽湾智慧微城市示范区提供智慧应用设备，助力打造天津首个“智慧微城市”[56][58] - 公司为济南市历城区建设智慧垃圾分类驿站并建立数据平台，实现生活垃圾分类全覆盖[56][58] - 2021年公司抓住数字中国的机遇，加快构建科学完备运转高效的管理体系，围绕物联网打造核心产品，持续赋能城市智慧化发展和产业数字化转型[60] - 中国新智慧城市市场规模预计到2023年将达到1.3万亿元人民币，物联网连接数预计到2025年增长至80亿[67] - 公司通过产学研合作积累先进技术成果，自主研发全球独有的智慧物联网产品π芯，为传感设备“供电、供网”，承载城市各类智慧应用接入、数据获取及信息发布功能[53] - 公司在智慧生活领域取得可喜成绩，包括为北京门头沟提供公安雪亮工程、环保监测服务、通讯基站挂载服务等运营服务[56][58] - 公司致力于在家庭层面通过数字化在特殊家居上发挥最大价值，如卧床护理、远程医疗、AED急救、智能交互陪伴等[52][54] - 公司通过数字化管理物业、环卫、停车、安防、公共服务等事项，打造智慧社区和智慧园区[52][54] - 中国在建智慧城市数量占全球在建城市数量的48%[68] - 中国新型智慧城市市场规模预计到2023年将达到1.3万亿元[69] - 中国物联网连接数目占全球3成，预期到2025年将增至80亿台[69] - 公司业务向上游拓展，从电网企业拓展至发电企业，与中国华能集团合作[148][150] - 公司业务具有明显的季节性，收入主要集中在第四季度[149][150] - 公司积极利用云计算、大数据和移动互联网等新技术，在智慧生活领域开拓新市场及新业务[148][150] - 公司经营业绩呈现较强的季节性波动风险，主要由于电网公司投资审批决策和管理流程的计划性，导致第四季度签署合同及完工验收报告较多，同期确认收入也较多[151] - 公司计划积极与电网公司沟通合作，增加业务计划的可预期性，同时拓展新客户与新业务领域，以平滑业务与经营业绩的季节性波动[153][158] - 公司每年对研发费用有较大投入，持续开发新产品与服务，但若相关产品及服务短期内不能带来足够经济利益，将对公司业务及盈利能力产生不利影响[154][159] - 公司将继续紧贴技术变革和行业发展趋势，确保在行业技术保持领先，同时不进行过多研发，以提高研发活动成功率，降低创新业务不确定性带来的投入风险[155][159] - 随着公司业务规模扩大，营业收入及应收账款增长较快，主要客户为电网公司及相关企业，财务稳健，信誉良好，但应收账款快速增长对公司现金状况产生显著影响，增加了对运营资金的需求[156][160] - 公司将继续紧密监控应收账款，加强与客户的结算沟通，促进应收账款的及时回收[157][161] 企业治理 - 公司严格遵守中国及香港的法律法规，并在信息披露和企业治理方面符合上市规则及证券及期货条例的要求[143] - 公司视员工为宝贵资产，严格遵守劳动法例并定期审阅员工福利[145] - 公司致力于维持高企业管治水平，强调优秀董事会、有效风险管理及内部监控系统、严格披露常规、透明度及问责性，并不断优化这些常规，培养高度操守的企业文化[166][168] - 公司董事会由七名董事组成，包括主席、首席执行官、执行总裁及三名独立非执行董事，董事会采纳了董事会多样性政策，以确保董事会具备适当的技能、经验、专业知识及多样性[176][177] - 公司战略是以稳健的财务基础创造可持续回报，长远提升股东总回报，董事会负责制定及指导公司战略目标，并监察及监督业务管理绩效[170][172][173] - 董事会由七位董事组成，包括四位执行董事和三位独立非执行董事，符合上市规则的三分之一独立非执行董事要求[179][182][183] - 董事会已采纳董事会多元化政策，确保成员具备均衡的才能、经验和多元化观点[179] - 主席王东斌先生负责领导董事会，确保董事会以集团最佳利益行事，并促进与股东及其他利益相关者的有效沟通[188][191] - 行政总裁吴战江先生负责管理集团业务，制定战略运营计划，并确保董事会全面了解集团的资金需求和运营表现[189][190][192] - 董事会每年至少召开四次会议，并在会议前向董事提供季度更新和其他相关信息[194] - 董事会在2021年3月31日止年度内审查了公司的企业治理政策和实践，包括上市规则、会计政策和相关法规的遵守情况[184][185] - 董事会成员在会议前至少三天收到会议议程和支持文件，确保董事有足够时间准备[195] - 董事会确保所有董事在会议中充分了解讨论事项，并在必要时提供额外的口头或书面信息[194] - 董事会负责制定公司治理政策，并确保其有效实施和持续改进[185] - 董事会成员在涉及利益冲突的决议中回避投票，且不计入法定人数[195] - 公司于截至2021年3月31日止年度内举行了四次董事会会议，董事的整体出席率为100%[199] - 公司于2020年9月16日举行了一次股东周年大会，董事的整体出席率为100%[199] - 董事会主席定期与执行董事举行会议，并与独立非执行董事单独会面，独立非执行董事自由向董事会提供独立意见[199] - 董事会在年度内定期开会，每年至少举行四次会议，会议日期在年初前编定[196] - 公司高级管理人员定期向董事提供每季度最新情况和其他有关公司表现、业务活动和发展资料[196] - 董事会在需要时会举行额外会议，董事可随时全面取得公司资料和独立专业意见[196] - 董事通常于会议前14天获得书面通知，并在会议召开日期前不少于三天取得会议议程和相关文件[197] - 董事须就批准其或其任何紧密联系人拥有重大权益之任何合同、交易及安排之决议放弃投票[197] - 独立非执行董事的任命初始任期至其任命年度的3月31日，合同自动续期12个月，需根据公司章程重新选举[200] - 所有董事每三年至少一次在股东周年大会上轮值退任并重新选举[200] 技术与研发 - 公司自主研发的物联网网关设备“π核心”是全球独特的智能物联网网关设备，具备接入电力和网络、承载智能应用输入、获取数据和分发信息的功能[51] - 公司通过产学研合作积累了大量先进技术成果，包括物联网网关设备“π核心”[51] - 公司通过产学研合作积累先进技术成果，自主研发全球独有的智慧物联网产品π芯，为传感设备“供电、供网”，承载城市各类智慧应用接入、数据获取及信息发布功能[53] - 公司在全国29个省、市、自治区和直辖市部署了设计研发团队和实施团队[72] - 公司具备CMMI五级、信息系统集成三级及ISO9000/14000/20001/27000管理体系等41项管理资质[76] - 公司拥有25项国家专利和113项软件著作权[76] - 公司2021年研发支出增加约2,219,000元，增长16%[114][115] 客户与市场 - 公司收入主要来自五大客户，占总收入的80%以上[147][150] - 公司业务向上游拓展，从电网企业拓展至发电企业，与中国华能集团合作[148][150] - 公司业务具有明显的季节性，收入主要集中在第四季度[149][150] - 公司积极利用云计算、大数据和移动互联网等新技术，在智慧生活领域开拓新市场及新业务[148][150] - 公司经营业绩呈现较强的季节性波动风险，主要由于电网公司投资审批决策和管理流程的计划性，导致第四季度签署合同及完工验收报告较多，同期确认收入也较多[151] - 公司计划积极与电网公司沟通合作，增加业务计划的可预期性，同时拓展新客户与新业务领域，以平滑业务与经营业绩的季节性波动[153][158] 风险管理 - 公司每年对研发费用有较大投入，持续开发新产品与服务，但若相关产品及服务短期内不能带来足够经济利益，将对公司业务及盈利能力产生不利影响[154][159] - 公司将继续紧贴技术变革和行业发展趋势，确保在行业技术保持领先，同时不进行过多研发，以提高研发活动成功率，降低创新业务不确定性带来的投入风险[155][159] - 随着公司业务规模扩大，营业收入及应收账款增长较快，主要客户为电网公司及相关企业，财务稳健，信誉良好，但应收账款快速增长对公司现金状况产生显著影响，增加了对运营资金的需求[156][160] - 公司将继续紧密监控应收账款，加强与客户的结算沟通，促进应收账款的及时回收[157][161] 人力资源 - 公司通过提供有竞争力的薪酬、福利及激励机制，建立公平的竞争晋升机制，以挽留优质人才，确保公司发展[164] - 截至2021年3月31日，公司员工总数约为111人，员工福利开支总额为人民币30.4百万元[137][141]