公司经营状况及利润情况 - 2020年第一季度中国内地约1600个售楼处关闭，公司经营亏损较大[28][31] - 2020年下半年公司税息折旧摊销前利润较2019年同期增加35%[28][31] - 公司上市后首次达成正经营性现金流[28][31] - 2020年公司总收入为80.515亿元，较2019年的90.947亿元减少11.5%[54][55][59][62] - 2020年公司年内利润为4.392亿元，全面收益总额为4.587亿元[54][55] - 2020年公司税息折旧及摊销前利润为13.841亿元[54][55] - 一手房代理服务收入从2019年的45.662亿元减少29.8%至2020年的32.035亿元[59][63] - 房地产经纪网络服务收入从2019年的35.508亿元减少23.1%至2020年的27.323亿元[59][64] - 房地产数据及咨询服务收入从2019年的9.777亿元增加1.0%至2020年的9.87亿元[59][65] - 2020年员工成本从2019年的33.421亿元减少18.2%至27.343亿元，占收入比例从36.7%降至34.0%[60][66] - 2020年宣传及推广开支从2019年的3.926亿元增加141.2%至9.468亿元[61][67] - 2020年分销开支从2019年的31.162亿元减少23.1%至2020年的23.958亿元[80][86] - 其他经营成本从2019年的3.249亿元增加10.6%至2020年的3.594亿元，主要因乐居收购后产生4840万元成本[81][87] - 其他收入从2019年的1.249亿元增加12.3%至2020年的1.402亿元，主要因政府补贴收入增加[82][88] - 2019年其他收益净额为1.719亿元，2020年为7230万元，2020年主要源于出售上市股份收益[83][89] - 其他开支从2019年的210万元增加至2020年的约1560万元，主要因收购乐居股权及阿里股份认购咨询开支[84][90] - 应占联营公司利润2019年为2370万元，2020年为2110万元，2020年主要源于私募股权基金投资[85][91] - 融资成本从2019年的2.722亿元增加77.1%至2020年的4.819亿元，主要因2020年发行3亿美元优先票据[93][98] - 所得税开支从2019年的3.386亿元减少25.5%至2020年的2.524亿元，主要因税前利润下降[94][99] - 年内利润从2019年的9.707亿元减少54.8%至2020年的4.392亿元[95][100] - 年内全面收益总额从2019年的9.707亿元减少52.7%至2020年的4.587亿元[96][101] - 公司2020年经营利润为9.555亿元，较2019年的12.631亿元下降24.4%，经营利润率从13.9%降至11.9%[107] - 公司2020年EBITDA为13.841亿元，较2019年的16.723亿元下降17.2%[109] - 公司2020年拥有人应占核心净利润为3.574亿元，较2019年的9.979亿元减少64.2%[112][114] 各业务线数据指标 - 报告期内一手房代理业务成销总面积达3290万平方米，成销总金额4056亿元[29][32] - 截至2020年12月31日，一手房已签未售的储备项目面积达2.168亿平方米[29][32] - 2020年房地产经纪网络服务业务GTV达1078亿元，成销套数78,661套，盈利1.269亿元[34][36] - 2020年房地产数据及咨询服务分部收入为9.87亿元[35][39] - 2020年房地产代理服务及经纪网络服务GTV为5134亿元[54][55] 战略合作与收购事项 - 2020年7月公司与阿里巴巴建立战略合作关系[45][47] - 2020年11月公司完成对乐居控股权的收购[45][47] - 2020年“双11”期间，ETC协作机制实现全国236个城市累计成交41,775套，交易总额931亿元[45][47] - 2020年3月，上海方加以5100万元向上海璟舜转让上海房教信息技术有限公司全部股权[139] - 2020年3月，易居管理以8492万元向上海樓煜转让尚林物业管理全部股权[139] - 2020年3月，易居管理以1.9926亿元向上海樓煜转让上海尚友物业管理有限公司全部股权[139] - 2020年，公司签订湾居收购协议，以6.6亿元收购上海湾居投资合伙企业全部合伙权益[141][144] - 2020年，公司签订涓鵬收购协议，有条件以6亿元收购上海涓鵬实业有限公司全部股权[142][146] - 2020年3月，易居管理向上海璟舜零对价转让易进文化80%股权[139] - 公司收购乐居已发行股本合共56.19%权益（全面摊薄基准下为51.40%）[150][152] - 股权协议I中，公司从新浪方购买乐居股份，总对价9360万美元（约7.254亿港元），将发行78676790股对价股份支付[150][153] - 股权协议II中，公司从周氏方购买乐居股份，总对价1.98579099亿美元（约15.38988015亿港元），将发行166918440股对价股份支付[150][154] - 公司与阿里巴巴附属公司订立股份认购协议，发行1.183亿股认购股份，总认购额8.281亿港元[151][155] - 公司与阿里巴巴票据持有人订立票据认购协议，认购本金10.319亿港元可换股票据，年利率2%，初始换股价10.37港元[157][158] - 股权协议I、股权协议II、股份认购协议及票据认购协议于2020年11月4日完成[157][160] 公司战略规划 - 公司战略目标是打造全不动产领域“新基建”，构建数据资产平台生态圈[41][42] - 公司将构建房地产数字化营销全链条平台，提升营销成效[41][43] - 公司将在房地产数字化服务领域进行核心升级，构建数据资产交易平台[46][49] 公司财务状况相关 - 截至2019年和2020年12月31日，公司现金及现金等价物分别为22.944亿元和75.158亿元[113][115] - 2020年和2019年公司资本开支分别为1.76852亿元和2.17232亿元，主要涉及购买物业及设备、无形资产及资本化预付款[119] - 截至2020年12月31日，公司未进行任何资产负债表外交易[120][123] - 截至2020年12月31日，集团资本负债比率为64.1%，较2019年的65.2%减少1.1个百分点[121][124] - 2020年公司经营活动所得现金净额为5.878亿元，主要受营运资金变动前经营现金流量、已收利息、营运资金净增加和已付所得税影响[126][127] - 营运资金变动前经营现金流量为12.616亿元，主要归因于税前利润及若干非现金项目调整，部分被汇兑收益净额抵销[126][127] - 营运资金净增加6.972亿元，主要归因于其他应收款等增加，部分被应收账款及应收票据减少抵销[126][127] - 2020年投资活动所用现金净额为人民币15.85亿元，主要因出售金融资产等流入部分被收购资产等流出抵销[129][133] - 2020年融资活动所得现金净额为人民币30.643亿元，主要因新募集借款等流入部分被偿还借款等流出抵销[130][134] - 截至2020年12月31日，公司无投资额占资产总值5%或以上的重大投资[131][135] - 截至2020年12月31日，公司无重大投资及资本资产计划[132][136] - 截至2020年12月31日，集团银行借款12.251亿元，以9290万美元（约6.059亿元）银行存款、账面价值6.469亿元的湾居物业和账面价值5.643亿元的唐朝大酒店作抵押[165][170] - 截至2020年12月31日，公司无重大或有负债（2019年12月31日为5320万元）[166][171] 公司人员相关 - 截至2020年12月31日，公司有21030名全职雇员[163][167] - 2020年度薪酬开支总额27.343亿元，较2019年的33.421亿元同比减少18.2%[163][168] - 周忻、黄灿浩、程立澜、丁祖昱为执行董事，莫斌、李思龙等为非执行董事，张磅、朱洪超等为独立非执行董事[174] - 莫斌、祝九胜及何妙玲于2020年8月31日辞任非执行董事，李思龙、张海及黄浩俊同日获委任为非执行董事[174][175] - 周忻在钜派（纽交所上市公司，证券代码：JP）持有21.7%的权益[177][181] - 周忻于1990年获上海大学机械设计与制造学士学位，在房地产行业有逾22年经验[177][179][180] - 周忻在2007年8月 - 2016年8月担任易居（中国）控股（纽交所上市公司，证券代码：EJ）董事[178][182] - 周忻2016年被评为“中国经济年度人物”，获“中国商业领袖奖”，2010年获“优秀企业家奖”，2005年获“中国房地产服务业特殊贡献奖”[178][183] - 黄灿浩于1998年获上海大学国际商学院经济管理文凭，2000年加入公司[186] - 黄灿浩在2007年8月 - 2016年8月担任易居（中国）控股（纽交所上市公司，证券代码：EJ）董事，2009年10月 - 2012年5月担任中国房产信息集团董事[186] - 程立澜于1989年6月取得斯沃斯莫尔学院经济学学士学位，1995年9月取得麻省理工学院经济学博士学位，为特许金融分析师[187] - 乐居自2014年4月上市（证券代码：LEJu），完成股权转让协议后成为公司附属公司[177][181][186] - 黄灿浩62岁，1998年获上海大学国际商学院经济管理文凭，2000年加入公司，曾在多家子公司任职[190][191] - 黄灿浩自2014年4月乐居上市起任董事，2009年10月至2012年5月任CRE Corp董事，2007年8月至2016年8月任易居（中国）控股董事[192] - 程立澜55岁，1989年6月获斯沃斯莫尔学院经济学学士学位，1995年9月获麻省理工学院经济学博士学位，是CFA持证人[193] - 程立澜2005 - 2006年任搜房控股首席财务官，2006 - 2012年任易居（中国）控股首席财务官，2012年起任首席运营官[195][198] - 程立澜自2013年起任前程无忧独立董事，2014 - 2017年任乐居执行董事，2017年起任乐居代理首席财务官[196][199] - 程立澜2010 - 2014年任Le GAGA Holdings Ltd.独立董事，2010 - 2016年任乡村基快餐连锁有限公司独立董事[196][199] - 丁祖昱46岁，1998年7月获华东师范大学房地产商业管理学士学位，2013年12月获经济学博士学位[200] - 丁祖昱2000年9月 - 2001年11月任易居管理研发部经理，2009年9月 - 2011年9月任中国房产信息集团联席总裁[197] - 丁祖昱2011年3月 - 2012年4月任中国房产信息集团董事，2012年4月 - 2016年8月任易居（中国）控股联席总裁[197] - 丁祖昱自2006年7月起任易居企业（中国）集团房地产数据及咨询服务业务总裁，2016年8月起任首席执行官[197]