公司基本信息 - 公司股份代号为2051[2] - 公司网址为www.u51.com[12] 公司人员变动 - 徐旭初于2020年4月9日获委任为独立非执行董事、薪酬委员会委员、提名委员会委员[8][10][11] - 杨东于2019年6月20日获委任为独立非执行董事、薪酬委员会委员、提名委员会委员，于2020年4月9日辞任[8][10][11] - 王朝成于2019年6月20日辞任非执行董事、审核委员会委员、薪酬委员会委员、提名委员会委员[8][10][11] - 叶翔于2019年6月20日获委任为独立非执行董事、审核委员会委员，于2019年6月20日获委任为薪酬委员会主席[8] - 杨军于2019年6月任公司首席风控官，2020年3月31日辞任，4月1日任风险管理专家顾问[187][192] - 郭威于2016年7月任公司首席技术官，2019年8月5日辞任[196] - 朱扬志于2017年3月任公司副总裁，负责产品开发和运营，2019年6月3日辞任[198] - 杨东于2019年6月任独立非执行董事，2020年4月9日辞任[181][184] - 叶翔自2018年2月起任独立非执行董事[183] - 徐旭初自2020年4月起任独立非执行董事[183] 公司管理层介绍 - 孙海涛39岁，自2017年9月起任公司主席兼执行董事，现担任杭州恩牛等多家公司相关职务[158][159] - 2012年5月孙海涛带领团队创建“51信用卡管家”移动应用[159] - 孙先生2012年5月创办“51信用卡管家”，集团成长为中国金融科技领先企业之一[160] - 杨宇智32岁，2017年11月任执行董事，2013年7月毕业于东北石油大学，是2017福布斯中国“30位30岁以下精英”[162][163][166][167] - 赵轲36岁，2017年11月任执行董事兼首席财务官，2005年7月毕业于西安交通大学，2006年10月获渥太华大学硕士学位，2011年5月和2015年5月分别获中国和香港注册会计师资格[164][165][167] - 邹云丽47岁，2017年11月任非执行董事，1994年7月获中南财经大学审计学士，2004年12月获香港中文大学专业会计硕士，2017年6月获香港科技大学EMBA学位[169][170][172] - 汪棣61岁，2018年2月任独立非执行董事，1990年12月加入普华永道中天，2015年6月退休，有近25年金融服务经验，1986年3月获加州大学洛杉矶分校MBA学位，2002年10月和1993年5月分别获中国和美国注册会计师资格[174] - 叶翔56岁，2018年2月任独立非执行董事，2001 - 2007年任职香港证监会，2007年11月起任汇信资本董事总经理，1983年7月获浙江大学工程学士，1991年1月获浙江大学经济学硕士，1995年1月获中国人民银行金融研究所经济学博士，2004年9月获CFA资格[176][178] - 徐旭初58岁，2020年4月任独立非执行董事，1989年6月加入杭州电子科技大学，有30年经济、管理和社会学经验，2005年6月获浙江大学管理学博士学位[179][180] - 杨军1996年获天津大学机械工程学士，2000年获管理科学理学硕士，2004年获美国辛辛那提大学应用经济学文学硕士[188][192] - 章曦2004年6月获浙江大学金融学学士，2013年6月获吉林大学全球经济学硕士[195] - 郭威先生38岁，自2016年7月起获委任为公司首席技术官[200] - 郭先生于2006年7月至2008年4月担任网易杭州研究院初创成员[200] - 郭先生于2008年4月至2010年4月担任阜博通（杭州）网络科技有限公司研发经理[200] - 郭先生于2010年4月至2016年7月担任浙江天猫技术有限公司资深技术专家及2015年天猫双11购物节技术负责人[200] - 郭先生于2019年8月5日辞任公司首席技术官[200] - 朱剑飞自2015年5月起任公司副总裁，负责一般性管理事务[189][193] - 章曦自2016年6月起任公司副总裁，负责政府关系事务，现为附属公司总经理[191][193] 公司业务战略与发展 - 2019年公司进一步加强科技投入，在金融科技领域保持竞争力[17][19] - 公司以信用卡管理平台为切入点，开发运营生态系统满足用户金融需求[20][22] 公司业务数据 - 信用卡相关 - 2019年51信用卡管家App注册用户数量较上年底增长约12.8%[25] - 2019年公司累计管理的信用卡数量较上年底增长约16.8%[25] - 2019年51信用卡管家应用注册用户数从约7590万名增长12.8%至约8560万名[39][40][41] - 2019年公司累计管理的信用卡数量从约1.23亿张增长16.8%至约1.437亿张[39][40][41] 公司业务数据 - 银行理财导流业务 - 截至2019年12月31日，银行理财导流业务累计交易金额达约人民币277.9亿元[41][42] 公司业务数据 - P2P信贷撮合业务 - 2019年公司主动采取更审慎策略，降低P2P信贷撮合业务规模[26][29] - 自2019年11月起，公司新增信贷撮合业务资金均由金融机构提供[27][29] - 公司P2P网贷业务余额从2018年12月31日的约132.4亿元降至2019年12月31日的约56.3亿元，2020年2月29日进一步降至约35.0亿元[47][49] - 2019年公司信贷撮合业务总规模约232.2亿元，其中信用卡持卡人群的信贷撮合规模约200.9亿元，占比86.5%，较2018年的81.8%有所提升[53][55] - 针对信用卡持有人的贷款产品平均借款规模从2018年的约14900元降至2019年的约10600元，平均借款期限从约13.6个月降至约10.5个月[58][60] - 1021事件后及自2019年11月起，公司所有新增信贷撮合业务资金均由金融机构提供[59][61] - 贷款撮合量约为200.907亿、204.574亿、31.267亿和45.567亿元人民币[62] - 信贷撮合笔数分别为190万、140万、50万和90万笔[62] - 笔均借款规模分别为10600元、14900元、6500元和5000元人民币[62] - 笔均借款期限分别为10.5个月、13.6个月、10.1个月和10.2个月[62] - 2019年和2018年51人品个人投资者资金占比分别为60.8%和86.4%，机构资金占比分别为39.2%和13.6%[65] 公司业务数据 - 各项费用及收益 - 2019年公司总收益从2018年的约2812.0百万元降至约2045.4百万元，同比下降27.3%[52] - 2019年公司信贷撮合及服务费用为1173082千元，占收益57.4%，较2018年的2055531千元下降42.9%[52] - 2019年公司介绍服务费用为289146千元，占收益14.1%，较2018年的203061千元增长42.4%[52] - 2019年公司信用卡科技服务费用为152261千元，占收益7.4%，较2018年的255676千元下降40.4%[52] - 2019年公司其他收益为430904千元，占收益21.1%，较2018年的297726千元增长44.7%[52] - 介绍服务费用从2018年约2.031亿元人民币增长42.3%至2019年约2.891亿元人民币[74][82][84] - 信用卡科技服务收益从2018年约2.557亿元人民币降至2019年约1.523亿元人民币，降幅40.4%[75][83][85] - 公司总收益从2018年约28.12亿元人民币减少27.3%至2019年约20.454亿元人民币[80][84] - 信贷撮合及服务费用从2018年约20.555亿元人民币减少42.9%至2019年约11.731亿元人民币[81][84] - 其他收益从2018年的约2.977亿元增加44.7%至2019年的约4.309亿元，其中支付服务费用增加254.5%，客户贷款利息收入下降69.8%，逾期费用下降65.6%[88][91] 公司业务数据 - 经营开支 - 经营开支从2018年的约27.464亿元增加22.7%至2019年的约33.707亿元[89][92] - 办理及服务开支从2018年的约7.583亿元增加14.8%至2019年的约8.705亿元，其中资金转账费用增加68.7%，外部技术服务费用增加5.4%，员工福利开支减少16.3%，折旧及摊销增加71.2%[90][93] - 销售及营销开支从2018年的约6.182亿元减少26.5%至2019年的约4.542亿元[95][98] - 一般及行政开支从2018年的约4.113亿元减少29.1%至2019年的约2.917亿元，其中上市开支降为零，员工福利开支减少33.3%[96][98] - 研发开支从2018年的约3.286亿元减少40.7%至2019年的约1.948亿元，研发雇员福利开支减少43.7%[97][99] 公司业务数据 - 其他亏损与收益 - 2019年公司录得年度经调整净亏损约847.1百万元[52][54] - 其他净亏损从2018年的约6.299亿元增加147.6%至2019年的约15.595亿元[102] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值损失在2019年为约1.373亿元，2018年无处置此类资产损失[102] - 质量保证基金损失从2018年的约3.459亿元增加148.2%至2019年的约8.585亿元[102] - 除质量保证基金应收/应付款项外的金融资产预期信用损失从2018年的约2.584亿元增加57.5%至2019年的约4.07亿元[102] - 其他亏损净额从2018年的约6.299亿元增加147.6%至2019年的约15.595亿元[103] - 分占使用权益法入账的联营公司亏损净额从2018年的约130万元增加153.8%至2019年的约330万元[107][108] - 优先股公允价值收益从2018年的约19.422亿元降至2019年的零[109][110][113][115] - 按公允价值计入损益的金融负债的公允价值收益从2018年的约9840万元减少53.0%至2019年的约4620万元[110] - 财务开支净额从2018年的约2440万元减少79.5%至2019年的约500万元[110] - 所得税抵免从2018年的约8810万元增加100.2%至2019年的约1.764亿元[110] - 年度（亏损）/溢利从2018年的溢利净额约21.688亿元降至2019年的亏损净额约11.11亿元[113][115] - 信贷撮合及服务费从2018年的约20.555亿元降低至2019年的约11.731亿元[113][115] - 质保基金亏损从2018年的约3.459亿元增加至2019年的约8.585亿元[103][113][115] - 2019年调整后净亏损约8.471亿元，2018年调整后净利润约3.742亿元[114] - 截至2019年12月31日止年度经调整净亏损约为人民币84710万元，2018年经调整溢利约为人民币37420.4万元[116] - 2019年净亏损为人民币111104.3万元，2018年净溢利为人民币216876.7万元[118] - 2019年以股份为基础的薪酬开支为人民币13055.3万元，2018年为人民币20492万元[118] 公司业务数据 - 资金与负债 - 截至2019年12月31日现金及现金等价物为人民币128300万元，2018年为人民币120600万元；2019年无短期投资，2018年为人民币56900万元；2019年借款为人民币16900万元，2018年为人民币60300万元；2019年净现金为人民币111400万元，2018年为人民币117200万元[123] - 2019年集团录得净现金流入约人民币7700万元，经营活动产生净现金