公司基本信息 - 公司股份代号为2051[9] - 公司主要业务为投资控股，主要运营附属公司运营线上信用卡管理平台[176][182] 用户与业务规模数据 - 截至2020年12月31日，注册用户量增至约8640万人[13][15] - 截至2020年12月31日，累积管理的信用卡数量增长至约1.45亿张[13][15] - 2020年12月31日，51信用卡管家应用注册用户数约8640万名，累计管理信用卡数约1.45亿张[43,47] - 2020年12月31日，小蓝本注册用户数约620万名[43,47] - 截至2020年12月31日，小蓝本注册用户约为620万，2020年下半年重新定位为“智能销售情报平台”，年底推出服务于中小企业的“蓝色线索”产品[59][63] 业务转型与发展 - 2020年上半年公司彻底退出P2P行业[20][23] - 2020年下半年公司信贷撮合业务规模稳步回升，违约率显著下降[21][23] - 2020年公司按要求完成P2P清退，2019年底P2P业务余额约为人民币56.3亿元[27,44,47] - 2020年下半年业务重心转向为金融机构提供科技服务，信贷撮合业务规模稳步回升[45,48] - 2020年底推出定位服务中小企业的产品“蓝色线索”[46,48] - 2021年公司将发挥核心优势构建发展新模式，加大与金融机构合作，助力行业数字化转型[30,33] - 2021年公司将激发科技创新潜能，打造小蓝本新竞争力，为企业销售痛点提供解决方案[35,37] - 2021年公司将健全完善组织结构，调整架构构建业务主线，设立支撑体系和运行体系[36,37] - 公司将推进“以B带C，以C促B”的发展战略[38] - 2020年公司彻底退出P2P行业并进行业务全面重整和转型[50][51] - 2020年上半年公司成功完成P2P清退，为业务转型发展奠定基础[134][135] 经营业绩数据 - 2020年公司经营业绩较2019年明显下滑[21][23] - 截至2020年12月31日止年度，公司收益约为2.743亿元，较2019年同期的约20.454亿元下降86.6%[50][51][53][67][69] - 2020年公司经调整经营亏损约为9.272亿元，较2019年同期的约9.763亿元下降5.0%[50][51][53] - 2020年公司经调整净亏损约为13.439亿元，较2019年同期的约8.471亿元增加58.7%[50][51][53] - 2020年年度经营亏损为1.438437亿元，较2019年的1.325296亿元增加8.5%；年度净亏损为1.716406亿元，较2019年的1.111043亿元增加54.5%[53] - 2020年经营亏损为14.38437亿元，2019年为13.25296亿元；2020年经调整经营亏损为9.27235亿元，2019年为9.76329亿元[99] - 2020年净亏损为17.16406亿元，2019年为11.11043亿元；2020年经调整净亏损为13.43945亿元，2019年为8.471亿元[99] - 年度亏损从2019年的约11.11亿元增加54.5%至2020年的约17.164亿元[93][94] - 经调整净亏损从2019年的约8.471亿元增加58.7%至2020年的约13.439亿元[96] - 经调整经营亏损从2019年的约9.763亿元减少5.0%至2020年的约9.272亿元[96] 各业务线收益数据 - 2020年信贷撮合业务总量约为24.169亿元，全部为与金融机构合作业务，贷款平均期限从2019年的约9.4个月升至2020年的约10.4个月，笔均贷款规模从2019年的约9800元升至2020年的约9900元，新增业务违约率显著下降[56][60] - 2020年信用卡科技服务收益从2019年同期的约1.523亿元降至约0.458亿元，因疫情致个人消费信贷市场波动，合作银行发卡量大幅下降[57][61] - 2020年介绍服务收益从2019年同期的约2.891亿元降至约0.266亿元，受政府对互联网金融行业监管影响[58][62] - 2020年信贷撮合及服务费用从2019年的约11.731亿元减少约91.9%至约0.954亿元，因P2P清退和疫情致业务规模下降[53][68][69] - 信用卡科技服务费用从2019年的约1.523亿元降至2020年的约4580万元，降幅约69.9%[70] - 介绍服务费用从2019年的约2.891亿元降至2020年的约2660万元，降幅约90.8%[70] - 其他收入从2019年的约4.309亿元降至2020年的约1.065亿元，降幅约75.3%[73][76] 开支与损失数据 - 经营开支总额从2019年的约33.707亿元降至2020年的约17.127亿元，降幅约49.2%[74][77] - 办理及服务开支从2019年的约8705万元降至2020年的约3090万元，降幅约64.5%[75][78] - 销售及营销开支从2019年的约4542万元降至2020年的约609万元，降幅约86.6%[80][85] - 一般及行政开支从2019年的约2917万元降至2020年的约1406万元，降幅约51.8%[81][85] - 研发开支从2019年的约1948万元降至2020年的约700万元，降幅约64.1%[82] - 预期信贷损失从2019年的约1.2655亿元降至2020年的约6655万元，降幅约47.4%[83] - 其他净损失从2019年的约2940万元增至2020年的约4668万元，增幅约58.8%[84] - 研发开支从2019年的约1.948亿元减少64.1%至2020年的约7000万元[86] - 预期信用损失从2019年的约12.655亿元减少47.4%至2020年的约6.655亿元[86] - 其他亏损净额从2019年的约2.94亿元增加58.8%至2020年的约4.668亿元[87] - 分占联营公司亏损净额从2019年的约330万元增加75.8%至2020年的约580万元[91] - 金融负债公允价值收益从2019年的约4620万元减少63.2%至2020年的约1700万元[91] - 财务开支净额从2019年的约500万元减少32.0%至2020年的约340万元[91] - 所得税从2019年的抵免约1.764亿元转变为2020年的开支约2.858亿元[91] 现金与借款数据 - 2020年末现金及现金等价物为4.13亿元，2019年末为12.83亿元；2020年末借款为1.99亿元，2019年末为1.69亿元；2020年末净现金为2.14亿元，2019年末为11.14亿元[103] - 2020年公司录得净现金流出约8.705亿元，主要因经营活动所用现金净额约11.285亿元，被投资活动产生的净现金流量约1.171亿元及融资活动产生的净现金流量约1.408亿元抵销[104][106] - 2020年末资产负债比率约为10.6%，2019年末约为2.9%[105][107] - 2020年末一年内到期借款为1.71563亿元，一至两年到期为0.06942亿元，二至五年到期为0.20541亿元，借款总额为1.99046亿元；2019年末一年内到期借款为0.19821亿元，一至两年到期为1.21563亿元，二至五年到期为0.22056亿元，五年以上到期为0.05427亿元，借款总额为1.68867亿元[110] - 2020年借款年利率介于5.64%至8.04%，2019年介于5.64%至14.61%[110][113] 汇率影响数据 - 若美元兑人民币升值/贬值5%，2020年除所得税前亏损将增加/减少约193.4万元，2019年将增加/减少约206.8万元[112][114] - 若港元兑人民币升值/贬值5%，2020年除所得税前亏损将减少/增加约300元，2019年将减少/增加约1.7万元[116][118] 抵押与投资数据 - 2020年公司以位于中国杭州文一西路588号B3幢的物业分别向杭州银行文创支行和温州银行杭州分行抵押借款5300万元和9000万元[120] - 截至2020年12月31日，集团将杭州房产抵押给银行获取抵押贷款，分别为人民币5300万元和人民币9000万元[121] - 2020年和2019年集团均无重大投资，截至2020年12月31日无重大投资或购入资本资产的具体计划[123] - 2020年除视作出售一间附属公司外，集团无重大收购或出售，2019年也无此类情况[123] 或然负债与雇员数据 - 截至2020年12月31日，集团无重大或然负债，2019年除特定披露外也无[127][131] - 截至2020年12月31日，集团约有260名雇员，2020年员工成本总额约为人民币2.022亿元[128][132] 小蓝本业务发展 - 小蓝本业务将强化人工智能处理大数据和优化企业销售链路能力，探索为大企业提供定制化服务[136] - 2020年小蓝本运营主体完成人民币4000万元融资，公司完成约港币1亿元增资[136] 公司管理层信息 - 孙海涛40岁，2017年9月起任公司董事会主席兼执行董事，2002年6月获杭州电子科技大学工商管理学士学位，2012年5月带领团队创办51信用卡管家应用[140] - 郑海国48岁，2021年2月起任公司行政总裁兼执行董事，1994年8月至2021年1月在农行任职，1994年7月获浙江工业大学应用电子技术学士学位，2001年7月完成浙江大学经济学研究生课程[140][143][144] - 赵轲37岁，2017年11月起任公司执行董事兼首席财务官，2005年7月毕业于西安交通大学获金融学学士学位，2006年10月获加拿大渥太华大学经济学硕士学位[145] - 邹云丽48岁，2017年11月起任公司非执行董事，1994年7月获中南财经政法大学审计学学士学位，2004年12月获香港中文大学专业会计学硕士学位，2017年6月获香港科技大学工商管理硕士学位[147][148] - 于进60岁，2021年2月起任公司非执行董事，2000年4月至2018年9月在农行担任多个职务，1983年7月获中国人民大学工程学学士学位，1999年7月获南京农业大学金融学硕士学位[149][150] - 邹云丽女士48岁，自2017年11月起任非执行董事，1994年7月获中南财经大学审计学士学位，2004年12月获香港中文大学专业会计学硕士学位，2017年6月获香港科技大学高级管理人员工商管理硕士学位[151] - 于进先生60岁，自2021年2月起任非执行董事，1983年7月获中国人民大学工学学士学位，1999年7月获中国南京农业大学金融学硕士学位[151][152] - 汪棣先生62岁，自2018年2月起任独立非执行董事，1986年3月获美国加利福尼亚大学洛杉矶分校工商管理硕士学位，1993年5月在美国获注册会计师资格，2002年10月获中国注册会计师认证[155] - 叶翔先生57岁，自2018年2月起任独立非执行董事，1983年7月获中国浙江大学工程学士学位，1991年1月获中国浙江大学经济学硕士学位，1995年1月获中国人民银行总行金融研究所经济学博士学位，2004年9月获特许金融分析师资格[155] - 徐旭初先生59岁，自2020年4月起任独立非执行董事，2005年6月获中国浙江大学管理学博士学位，在经济学、管理学及社会学方面有三十年经验[159][160][161][162] - 朱剑飞先生38岁，自2015年5月起任公司副总裁，2006年7月获中国北京大学人力资源管理学士学位，2012年6月获中国上海财经大学会计学硕士学位[164] - 章曦自2016年6月起任公司副总裁，自2015年7月任集团金融部门负责人[166][167] - 林锐康自2018年7月起任集团财务总监，自2020年6月起任公司秘书[170][171] 股息与股本数据 - 公司2020年未建议宣派末期股息，2019年也无[180][183] - 公司制定股息政策，目的是让股东获利并保持资金流动性[178][182] - 公司年内通过认购方式发行新股增加已发行股份数量[196] - 公司年内以认购