财务状况 - [2020年公司收入为727.69亿元，较2019年的728.99亿元略有下降；毛利为12.34亿元，较2019年的12.25亿元略有上升；毛利率均为1.7%；年内亏损13.49亿元，而2019年溢利5751.9万元；每股亏损10.71分，2019年盈利0.79分][5] - [2020年公司资产总值为621.28亿元，较2019年的614.89亿元有所上升；负债总额为437.93亿元，较2019年的418.67亿元有所上升；资产净值为183.34亿元，较2019年的196.22亿元有所下降][6] - [2020年集团收入约为727.694亿元，与2019年的728.988亿元基本持平][39] - [2020年供应链管理及贸易业务收入约为714.437亿元，占总收入约98.2%，较2019年的717.485亿元保持稳定][40] - [2020年投资物业租金收入约为71.89亿元，较2019年的76.91亿元减少约6.5%][41] - [2020年融资收入约为10.06亿元，较2019年的16.09亿元减少约37.4%][42] - [2020年物业销售及相关服务收入约为40.47亿元，较2019年的12.74亿元增加约217.7%][43] - [2020年销售成本约为715.357亿元，与2019年的716.738亿元基本持平][45] - [2020年毛利约为12.337亿元，较2019年的12.249亿元略微增加约0.7%，毛利率约为1.7%保持稳定][46] - [2020年集团持有丰盛约5.909625亿股股份，占其全部已发行股本约3.0%，确认未变现持股收益约510万元，2019年为未变现持股亏损约8.128亿元][35][36][38] - [2020年其他净收益约为2.487亿元，2019年为净亏损约7.563亿元，主要因未变现持上市股本证券亏损大幅减少][47] - [销售及分销开支从2019年的约1.97亿元减少14.1%至2020年的约1.691亿元，因广告促销、物流装卸杂费和办公水电费减少][48] - [行政及其他开支从2019年的约6.621亿元减少6.2%至2020年的约6.214亿元，受股份支付费用减少和员工成本增加的抵消影响][49] - [贸易及其他应收款项减值亏损从2019年的约2.462亿元增加78.9%至2020年的约4.406亿元，因疫情影响应收租金回收未达预期][50] - [2020年无形资产和商誉减值亏损分别约为1.265亿元和1.994亿元，2019年分别约为0.203亿元和2.583亿元，因旗下公司财务表现未达预期][52] - [2020年投资物业估值净亏损约4.209亿元，2019年为净收益约25.331亿元，因疫情和完工物业出租数量减少][53] - [分占联营公司净溢利从2019年的约0.083亿元增加266.2%至2020年的约0.304亿元，主要来自兰亭集势和宁波海上鲜][54] - [融资收入从2019年的约1.754亿元增加41.4%至2020年的约2.48亿元，融资成本从2019年的约11.125亿元增加16.3%至2020年的约12.942亿元][55] - [2020年所得税抵免约为1.495亿元，2019年为所得税开支约6.295亿元，因投资物业估值净亏损产生递延税项收入][56] - [2020年集团净亏损约13.492亿元，2019年为净溢利约0.575亿元，公司权益股东应占亏损约12.605亿元，2019年为应占溢利约0.928亿元][58] - [2020年末质押资产总账面价值约2706.86亿元，2019年末约2838.66亿元；另一部分质押资产2020年末总账面价值约750.26亿元，2019年末约692.35亿元][65] - [2020年末为物业买方按揭融资提供担保约38.7亿元，2019年末约51.47亿元；为关联方计息借贷担保约17.92亿元，2019年末为零；为第三方提供财务担保约720万元，2019年末约3000万元][68] - [2020年末全职雇员2027名，2019年为1887名；2020年度雇员福利支出约2.907亿元，2019年约3.025亿元][72] - [2020年公司可供分派储备约为人民币3938百万元，2019年为人民币4061百万元][96] - [董事会不建议就2020年度派发现金末期股息，2019年同期亦无][94] - [2020年中农网实际收入约381亿元，实际净亏损约3430万元，未达目标收入585.94亿元和目标净利润1.9亿元，表现担保未实现，代价将调整][120] - [2020年集团五大客户应占销售总额占比约18.9%（2019年：18.1%），最大客户应占销售额占比约5.9%（2019年：5.9%）][122] - [2020年集团五大供应商应占采购总额占比约17.5%（2019年：17.7%），最大供应商应占采购成本占比约6.1%（2019年：5.3%）][122] - [2020年集团作出慈善及其他捐赠约100万元（2019年：100万元）][124] - [公司流动负债净额为人民币36.68271亿元，截至2020年12月31日止年度经营活动产生的现金流出净额为人民币1.85358亿元，或对持续经营能力产生重大疑虑][172] 知识产权与排名 - [2020年公司以卓爾智聯研究院为代表的研究机构共获得授权的知识产权达244项，其中发明专利授权26项（含4项国际专利），在“2020年全球区块链发明专利排行榜（前100名）”中位列第58位][8] 业务创新与拓展 - [旗下多个平台推出新产品和服务，如中农网的沐甜商城、蜂网智运2.0版，卓钢链的线上支付等，助力行业数字化转型和降本增效][9] - [针对中小微企业融资痛点，推出抗疫复产专项金融支持计划等多款供应链金融产品][10] - [中农网拓展新赛道，与日本丸红搭建一站式咖啡智能采购+服务平台，拓展生猪智慧养殖产业，客户数持续增长；卓钢链在钢铁供应链向上下游延伸；化塑汇完善行业供应链服务体系，市场占有率提升][14] - [集团打造的供应链管理超级工具卓尔购迭代上线，将赋能线下实体市场，提升批发市场客户销售能力，打造平台客户服务样板][15] - [未来集团将利用数字技术助推传统企业数字化转型，向上下游拓展延伸，丰富垂直经营品类，提升产业链影响力和控制力][10] - [未来集团将在农业、化工等细分行业深耕国内产业，向上下游延伸，构建供应链服务体系，提升市场占有率；整合优化海内外优质供应链，做好跨境电商等业务，提升数字贸易业务能力][16] - [集团致力于成为全球最大的智能交易平台提供商和服务商，争取早日跻身世界500强][16] 项目建设与运营 - [2020年汉口北国际商品交易中心3月28日率先复市，自建全品类电商直播产业基地，启动30大行业电商直播产业园建设，打造3000平方米电商直播选品大厅，搭建50余间共享直播间，吸纳430名主播、16家MCN机构等入驻][11][12] - [今年1月武汉国际贸易城正式开工建设，将打造总面积1200万平方米的现代商贸物流平台][13] - [汉口北拥有3.2万商户稳定经营，2020年交易额约981亿元，建成及在建面积超680万平方米][18] - [汉口北开展7500余场直播带货活动，累计观看人次突破700万][19] - [汉口北招商新增面积约30万平方米，引入汉派女装工厂进驻直销98户，占地1万平方米][20] - [2021年初武汉国际贸易城项目在汉口北正式开工，规划打造12大主题功能项目][20] - [2020年5月28日天津卓尔电商城家居装饰广场投入运营，300多家品牌商户入驻][21] - [2020年10月28日天津皮革城提档升级重装开业][21] - [2020年12月25日卓尔文玩大世界整体投入运营][21] 各平台业务数据 - [截至2020年12月31日，中农网平台新增企业用户25156家，实现营业收入约381亿元][23] - [中农网2020年推出线上化自营沐甜商城等，完成ERP平台重构][23] - [中农网2020年茧丝完成出口订单498万美元，苹果实现菲律宾首单出口，咖啡完成首单越南进口业务][23] - [截至2020年12月31日，化塑汇平台累计客户数达45,577个，实现营业收入约79亿元人民币][24] - [2020年，卓钢链在6大主要钢铁市场流通区域建立25个交易服务中心，平台注册会员约4万家，建立23家标准仓，服务客户近千家，实现营业收入约169亿元人民币][25] - [截至2020年12月31日，CIC累计交易额超134亿美元，超5,800个注册用户，实现营业收入约79亿元人民币，客户同比增长26%][26] - [2020年，卓尔云仓新增184家白名单监管仓，发货量日峰近万单][29] - [2020年，卓集送冷链配送全年达580万件，已获12项软件著作权，11项发明专利申请中][30] - [2021年，卓集送规划在武汉、郑州、湖南、江西、华中三省分别建立冷链自营中心，构建全国范围内同城+干线的冷链仓配网络][30] 公司战略与发展方向 - [公司会在合适机遇下，通过内生或并购方式发展到其他板块，完善智慧生态圈][27] - [公司将加速线上及线下应用整合，通过线上及线下平台相互赋能及协同发展][32] - [公司将坚持B2B主轨道及创新供应链服务，建立高效低成本的智能交易系统，智能连接全球业务][32] - [公司期待与更多中国及海外企业合作，重新定义B2B以及世界贸易方式][32] - [公司计划对汉口北国际商品交易中心项目继续投入，拓展产业园区、物流园区、仓储设施，建设现代商贸物流平台，无大规模并购计划][128] - [公司采取多种措施调整融资结构，包括改善物业销售等业务收入、检讨资本结构、考虑发行债券或新股、出售非核心业务和资产][128] 人事变动 - [崔锦锋自2020年9月15日起辞任公司执行董事][119] - [2020年9月15日，崔锦锋辞任公司执行董事等职务，関雪琴获委任为风险管理委员会成员及授权代表][131][134] - [卫哲2020年9月和11月分别不再担任鸿合科技和Fangdd Network Group Ltd.相关职务][134] - [于刚2020年8月不再担任Baozun Inc.独立董事，9月起任Chinadata Group Holdings Limited独立董事][134] - [朱征夫2020年12月和2021年1月分别不再担任东江环保和创建集团（控股）独立董事][134] - [张家辉、吴鹰、朱征夫将在2021年5月28日股东周年大会上轮值退任董事，合资格者可参选连任][131] 公司基本信息 - [公司于2010年9月22日在开曼群岛注册成立为获豁免有限公司][91] - [公司主要业务为投资控股，附属公司业务详情见综合财务报表附注14，2020年业务性质无重大变动][92] 股权结构 - [截至2020年12月31日，公司已发行股份数为11,782,825,800股普通股][147][150] - [阎志通过所控制法团权益持有6,902,684,268股，占比58.58%，通过实益拥有人身份持有73,833,000股，占比0.63%][145] - [于刚通过实益拥有人身份持有101,090,840股，占比0.86%，通过配偶权益持有11,800,000股，占比0.10%][145] - [卫哲通过所控制法团权益持有132,144,000股，占比1.12%，通过实益拥有人身份持有10,746,000股，占比0.09%][145] - [卓尔发展投资作为实益拥有人持有6,609,022,268股，占比56.09%；中国华融资产管理股份有限公司通过受控制法团之权益持有685,689,000股，占比5.82%；华融华侨资产管理股份有限公司通过受控制法团之权益持有685,689,000股，占比5.82%][149] - [联交所接纳公司15%的较低公众持股量，公司已维持充足公众持股量][152] 关联交易 - [截至2020年12月31日，公司与武汉众邦银行第一租赁协议交易总额约为130万元，2019年约为350万元，在年度上限680万元内][156] - [截至2020年12月31日，公司与武汉卓尔悦廷第二租赁协议交易总额约为2940万元，2019年约为3270万元，在年度上限约2940万元内][159] - [截至2020年12月31日，公司于武汉众邦银行存款的最高每日结余（包括应计利息）约为1.3亿元，2019年约为5.94亿元，在每日存款上限23亿元内][162] - [2017年5月18日起，公司全资附属公司武汉汉口北将4897.5平方米物业租给武汉众邦银行，2018年面积减至3360平方米，2019年总租赁费用修订至347.85万元][155] - [2017年11月3日起，武汉汉口北将23347.2平方米物业租给武汉卓尔悦廷，不同阶段月租不同，2019年11月3日至2