物流通道创新 - 武汉航空口岸首次实现新西兰鲜活岩龙虾进口通关 填补华中地区直采南太平洋高端生鲜的物流通道空白 [1] - 国际直航开通使新西兰源头海产品到汉时间缩减约15小时 提升运输效率 [2] - 货物落地后2小时内完成通关分拣装车 周边核心城市可实现"次日达"甚至"次晨达" [4] 供应链优化 - 打造"通关零等待 转运零断链 分拨零延迟"绿色通道 货物抵汉当天完成机场端处理 [2] - 借助区域多式联运体系 货物能迅速分拨至武汉郑州长沙南昌合肥等华中核心城市 [2] - 冷链车运输使郑州客户次日一早就能上架 鲜活度提升且成本下降 [4] 业务拓展 - 公司依托武汉口岸功能和国际物流体系 加速建设国际生鲜产品集散地 [4] - 去年建立俄罗斯扎鲁比诺港直达武汉的鲜活帝王蟹专线 实现单批次8000斤高效跨境集散 [5] - 实现马来西亚雪兰莪至武汉活冻黑虎虾规模化直航运输 该产品成为市场爆品 [5] 未来规划 - 预计7月开通加拿大哈利法克斯至鄂州花湖机场的波士顿龙虾直航直供业务 [5] - 公司将持续引进更多全球优质生鲜产品 助力打造国内一流国际物流枢纽 [4]

伦敦金属交易所库存变化 - 铜库存170750吨 减少3575吨 [1] - 铝库存390925吨 减少2525吨 [1] - 镍库存202098吨 增加90吨 [1] - 锌库存156725吨 减少4075吨 [1] - 铅库存245750吨 减少600吨 [1] - 锡库存2655吨 减少85吨 [1]

LME有色金属库存变化 铜库存 - 铜库存减少3575吨至170750吨 [1] 铝库存 - 铝库存减少2525吨至390925吨 [1] 镍库存 - 镍库存增加90吨至202098吨 [1] 锌库存 - 锌库存减少4075吨至156725吨 [1] 铅库存 - 铅库存减少600吨至245750吨 [1] 锡库存 - 锡库存减少85吨至2655吨 [1]

财务数据关键指标变化 - 2024年公司收入为162,359,281千元，较2023年的125,290,479千元增长约29.6%；毛利为698,971千元，较2023年的846,638千元下降约17.4%；年内溢利为93,361千元，较2023年的65,676千元增长约42.1%；每股盈利为1.04分，较2023年的0.41分增长约153.7%[7] - 公司收入从2023年约125,290.5百万元增至2024年约162,359.3百万元，增幅29.6%[34] - 2024年供应链管理及贸易业务收入约161,736.0百万元，占总收入约99.6%，较2023年的124,691.4百万元增加[35] - 投资物业租金收入从2023年约283.5百万元降至2024年约235.6百万元，降幅16.9%[36] - 融资收入从2023年约59.3百万元增至2024年约63.5百万元，增幅7.2%[37] - 物业销售及相关服务收入从2023年约157.7百万元增至2024年约243.2百万元，增幅54.3%[38] - 毛利从2023年约846.6百万元降至2024年约699.0百万元，降幅17.4%，毛利率从约0.68%降至约0.43%[41] - 2024年录得其他净收益约88.6百万元，2023年为净亏损约38.6百万元[42] - 销售及分销开支从2023年约263.2百万元增至2024年约266.9百万元，增幅1.4%[43] - 行政及其他开支从2023年约448.3百万元降至2024年约431.3百万元，降幅3.8%[44] - 财务收入从2023年约324.3百万元降至2024年约286.8百万元，降幅11.6%，财务成本从2023年约619.6百万元增至2024年约621.2百万元，增幅0.3%[50] - 2024年所得税开支约为1.652亿元，2023年约为1.513亿元，增加主要受即期税项减少3300万元和递延税项增加4450万元综合影响[51] - 2024年集团净溢利约为9340万元，2023年约为6570万元；公司权益股东应占溢利约为1.29亿元，2023年约为5090万元[52] - 2024年末集团流动负债净额约为47.251亿元，2023年末约为28.304亿元；资产净值约为143.43亿元，2023年末约为142.067亿元[54] - 2024年末公司权益股东应占权益总额约为139.512亿元，2023年末约为138.043亿元，由已发行股本约3450万元和储备约139.168亿元组成[54] - 2024年末集团现金及现金等价物约为15.46亿元，2023年末约为17.83亿元，现金水平维持稳定[55] - 集团计息借贷总额从2023年末约152.683亿元减少约2.9%至2024年末约148.314亿元[56] - 集团净负债比率由2023年末的28.1%降至2024年末的23.7%[57] - 2024年末集团分别质押总账面价值约168.631亿元和98.418亿元资产，2023年末分别约为171.557亿元和94.767亿元[59] - 2024年末集团为物业买方按揭融资提供担保约为8280万元，2023年末约为1.371亿元；为第三方提供财务担保约为2.828亿元，2023年末约为2.92亿元[62] - 2024年末集团雇员总数为1575名，2023年为1655名；2024年雇员福利支出约为3.158亿元，2023年约为3.165亿元[66] - 截至2024年12月31日，公司可供分派储备约为人民币4255百万元，2023年为人民币4248百万元[90] - 2024年集团五大客户应占销售总额占集团销售总额约17.0%（2023年：9.9%），最大客户应占销售额占集团总销售额约6.0%（2023年：3.1%）[129] - 2024年集团五大供应商应占采购总额占集团采购总额约18.0%（2023年：8.0%），最大供应商应占采购成本占集团采购成本总额约9.1%（2023年：1.9%）[129] - 集团2024年作出慈善及其他捐赠约80万元人民币（2023年：5.5万元人民币）[133] - 截至2024年12月31日止年度，集团退休计划供款总额约2100万元人民币（2023年约1740万元人民币）[163] - 2024年集团在武汉众邦银行存款最高每日结余（含应计利息）约为1.22亿元人民币，2023年约为2.06亿元人民币；2024年每日存款上限为1.38亿元人民币，2023年为3亿元人民币[167] - 2024年12月31日集团流动负债净额约为47.25亿元人民币，可能对持续经营能力产生重大疑虑[181] 各条业务线表现 - 汉口北国际贸易城拥有30多个专业市场、5万商户，2024年线上线下总交易额超2000亿元[9] - 2024年汉口北引入“咖啡链”，聚集30多家大型咖啡供应链企业，引进50多个国家和地区的咖啡豆[9] - 汉口北“辣交所”在长沙、南昌、郑州、柘城等地开设分店，构建覆盖华中四省的服务网络[9] - “华纺链”已成功吸引上万家企业上链[9] - 卓钢链已进入新能源汽车、光伏等细分市场，服务项目700余个，在全国建立50个服务中心，辐射310多个城市[13] - 2024年化塑汇塑料寄售销量同比增长率达136%[13] - 2024年CIC营收实现倍数增长[14] - 中农网“AI糖”从1.0版本迭代至2.0版本，卓钢链服务客户数超2000家，CIC资料规模突破50亿条[16] - 中農網報告期內營業收入約405億元[25] - 沐甜商城年內累計上架產品SKU超3000個，全年有效客戶達647戶，複購率達59%，終端客戶在商城總成交量中的佔比較去年同期增長77% [25] - 中農向榮在西安、成都、重慶等地設立8個區域行銷分中心，新增客戶137家，累計客戶總數達660家[25] - 咖啡板塊全年生豆銷售量和銷售額增幅達50%，重要客戶同比增長20% [25] - 布碼頭彙集國內外1000多家源頭面料廠商的產品[23] - 咖啡街彙聚30多家大型咖啡供應鏈企業，引進50多個國家和地區的咖啡豆[23] - 公司建設運營農產品、化工塑料、鋼鐵及能源等B2B交易平台矩陣[24] - 中農網使用「風險大腦」部署80餘項風控規則包[25] - 中農網累計上架涵蓋甜味、絲紡等6款價格指數的農業領域數據產品[25] - 截至2024年12月31日，化塑汇平台累计客户数达54,999个，实现营业收入约人民币254亿元[26] - 卓钢链运用技术联合16家金融机构打造供应链服务超市，解决钢铁产业链融资难问题[27] - 卓钢链将SaaS系统升级至MES，服务2000多家客户，助力企业人效比提升30%，线上运营效率提升20%[27] - 截至2024年底，卓钢链在全国建立50个服务中心，辐射32省310多个城市，服务会员达7.5万多家[28] - 报告期内，卓钢链实现营业收入约人民币220亿元[28] - 截至2024年12月，CIC平台累计注册用户16,654家，累计交易额超293亿美元[29] 各地区表现 - 第15届武汉（汉口北）商品交易会促成各种贸易合作金额超1500亿元[10] - 汉口北低空港正式启用，首期开通3条低空物流航线[10] - 2024年汉口北国际贸易城助推武汉获批商贸服务型国家物流枢纽[11] - 自开展国家市场采购贸易方式试点以来，汉口北进出口总额超200亿美元[17] - 汉口北已形成30个大型综合性专业市场集群[19] - 2024年汉口北成功举办汉交会等60多场国际全国性活动[19] - 海宁皮革品牌广场新入驻18家商户[20] - 汉口北数字化管理平台2.0正式上线[20] - 汉口北联动30大专业市场打造“汉口北618好货节”[20] 管理层讨论和指引 - 公司计划对汉口北国际商品交易中心项目继续投入，拓展产业园区等设施，建设现代商贸物流平台[138] - 阎志先生、于刚博士及吴鹰先生将于2025年5月28日举行的公司股东周年大会上轮值退任董事，合资格并愿重选连任[141] - 公司已接获各独立非执行董事根据上市规则发出的年度独立性确认书，认为所有独立非执行董事均为独立人士[143] - 公司集团已采纳内部监控及风险管理政策，在各重大方面已遵守相关法律法规[145] - 拟于即将召开的股东周年大会上膺选连任的董事无与集团成员公司订立不可于一年内终止而毋须赔偿（法定赔偿除外）的服务合约[147] - 公司为集团董事及行政人员购买了合适的董事及行政人员责任保险[148] - 公司薪酬委员会考量并向董事会建议董事及高级管理人员薪酬及福利，定期监察以确保水平适当[149] - 除报告披露者外，无董事或相关实体在公司或附属公司重大交易等中有重大权益，公司或附属公司无与控股股东或其附属公司订立重大合约[150] - 联交所接纳公司15%的较低公众持股量，公司维持了充足公众持股量[162] - 公司与武汉众邦银行的战略框架协议已续至2026年12月31日[166] - 公司将自2025年5月23日至5月28日暂停办理股份过户登记手续[173] - 天职香港会计师事务所有限公司将退任公司核数师，但符合资格并愿意膺选连任[177] - 独立非执行董事已审阅并确认2024年度集团已订立的持续关连交易[169] - 公司已根据上市规则第14A章就持续关连交易作出披露规定[170] - 公司承诺遵守企业管治守则，2024年度一直遵守守则条文[180] - 董事会每年至少召开四次会议，2024年举行了四次董事会会议[193] - 主要股东或董事有利益冲突的重大事项，以现场会议而非书面决议案处理[193] - 公司安排保险保障董事潜在法律诉讼责任[194] - 审核委员会根据上市规则第3.21条及第3.22条成立，有书面职权范围[198] - 审核委员会主要职责为审核监督公司财务申报、内控原则及风险管理等[198] - 审核委员会审核集团截至2024年6月30日止六个月及2023年12月31日止年度综合财报[198] - 审核委员会考虑委任外聘核数师，批准其薪酬及委聘条款[198] - 审核委员会审核确认集团采用的会计原则及惯例[198] - 审核委员会与管理层及外聘核数师讨论审计及财务申报事宜[198] - 审核委员会检讨公司内控系统，与管理层讨论风险管理及内控系统[198] - 审核委员会负责制订公司企业管治政策，履行相关职能[199] 其他没有覆盖的重要内容 - 2017年6月公司收购中农网50.6%股权[70] - 截至报告日期，卓尔控股有限公司由执行董事阎志先生持有99.95%权益[72] - 阎志先生于2024年8月由联席主席调任为公司主席[68] - 于刚博士于2024年8月辞任董事会联席主席[69] - 齐志平先生于2018年7月获委任为执行董事及集团联席行政总裁[70] - 余伟先生于2021年6月15日获委任为执行董事[71] - 范晓兰女士于2022年5月加入集团，担任汉口北集团有限公司董事长[72] - 于博士在国际专业杂志上发表过80多篇文章，著书6部，获有三项美国专利[69] - 阎志先生于2008年2月获得武汉大学高级行政人员工商管理硕士学位，2013年9月获得长江商学院高级工商管理硕士学位，2018年6月获武汉大学颁发中国史博士学位[68] - 于博士于1982年取得武汉大学理学学士学位，1985年获得康乃尔大学理学硕士学位，1990年获宾夕法尼亚大学沃顿商学院颁发博士学位[69] - 张家辉50岁，2011年6月20日获委任为独立非执行董事，有逾25年审计、会计及财务经验[73] - 吴鹰65岁，2016年2月29日获委任为独立非执行董事，自2008年10月起为中泽嘉盟投资有限公司主席[74] - 朱征夫61岁，2017年3月10日获委任为独立非执行董事，目前为浩天律师事务所合伙人会议主席[75] - 朱国辉48岁，为公司首席财务官，2014年8月加入集团，有逾20年资本市场经验[76] - 宋汉杰59岁，汉口北集团联席总裁，有约13年批发市场管理经验及20余年商业项目运营管理经验[77] - 孙炜47岁，集团副总裁及中农网CEO，2017年6月集团收购中农网时加入[78] - 潘富杰47岁，上海卓钢链电子商务有限公司CEO，2018年3月集团与西本新干线成立卓钢链时加入[79] - 张家辉曾于2008年6月 - 2012年7月担任和嘉资源控股有限公司财务总监兼公司秘书[73] - 吴鹰曾于2011年3

文章核心观点 3月31日卓尔智联发布2024年全年业绩报告，企业逆势增长，核心业务表现亮眼，海外业务倍数增长，国内大宗业务稳定增长，汉口北“四结合”成效凸显，科技赋能业务发展，有望迎来新一轮增长空间 [1][2] 业绩表现 - 2024年实现营收1623.59亿元，同比增长29.59%；净利润9336.10万元，同比增长42.15% [1] - 供应链贸易与管理业务营收1617.36亿元，同比增长29.71%；销售物业及相关服务营收2.43亿元，同比增长54.29% [1] 核心业务发展 海外业务 - 连续4年突破千亿营收规模，2024年海外营收创历史新高，达406.68亿元 [2] - 世界商品智能交易中心（CIC）自2018年成立后深耕大宗商品交易，累计注册用户超1.6万，累计交易额超293亿美元，2024年业绩倍数级增长 [2] 国内大宗业务 - 整体营收较去年增加370.45亿元 [4] - 中农网巩固甜味优势，壮大香辛料、咖啡业务，沐甜商城上架产品SKU超3000个，香辛料出口海外，咖啡生豆开拓新产区和市场 [4] - 卓钢链布局高端制造、绿色制造市场，终端业务打入新能源汽车、光伏等板块细分领域，全国建50个服务中心、32家卓仓汇标准仓，业务拓展至海外 [4] - 化塑汇开拓再生塑料及寄售业务，搭建物流仓储共享平台，新增OEM数字化云工厂，启动“云南基质盆”项目，形成覆盖156个城市的寄售服务能力 [4][5] 汉口北发展 “四结合”成效 - 围绕线上线下、内贸外贸、批发与体验式消费、大型交易展会与实体市场发展结合转型，2024年线上线下总交易额超2000亿元 [6] - 融合实体市场与数字化供应链，打造多条现代化供应链，创造沉浸式体验消费新场景，咖啡街初具规模，产品销全球50余国家 [6] 内外贸一体化 - 最早开展国家市场采购贸易方式试点，开创“市场采购+跨境电商+外综服”新模式，进出口总额超200亿美元 [8] - 整合农产品及生鲜水产资源，引入海鲜爆品，推动机构与本土企业签约，2024年汉交会签约交易合作金额约600亿元 [8] 科技赋能 产业互联网 - 累计申请专利365项，取得专利173项，软著207项 [9] - 中农网挖掘数据价值，上架3款农业领域数据产品，“AI糖”向2.0版本升级 [9] - 卓钢链提升卓钢云SaaS系统性能，服务客户超2000余家 [9] - 化塑汇上线配套云工厂小程序，让供应链管理更安全透明 [10] - CIC升级TradeData.Pro数据产品，数据资源规模突破50亿条 [10] 商贸物流 - 汉口北数字化管理平台2.0上线，覆盖全服务场景，引入租赁合同电子签章 [12] - 2024年启用低空港，获批开通3条飞行航线，实现常态化运营，拓展低空物流运输等场景应用 [12]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年公司收入为162,359,281千元，较2023年的125,290,479千元增长约29.6%[2][3] - 2024年公司毛利为698,971千元，较2023年的846,638千元下降约17.4%[2][3] - 2024年公司年内溢利为93,361千元，较2023年的65,676千元增长约42.1%[2][3] - 2024年公司基本及摊薄每股盈利为1.04分，2023年为0.41分，增长约153.7%[2][3] - 2024年公司非流动资产总值为26,866,732千元，较2023年的26,296,774千元增长约2.2%[2][6] - 2024年公司流动资产总值为42,618,024千元，较2023年的37,481,900千元增长约13.7%[2][6] - 2024年公司非流动负债总额为7,798,716千元，较2023年的9,259,669千元下降约15.8%[2][7] - 2024年公司流动负债总额为47,343,087千元，较2023年的40,312,320千元增长约17.5%[2][7] - 2024年公司资产净值为14,342,953千元，较2023年的14,206,685千元增长约0.96%[2][7] - 2024年公司年内全面收益总额为111,113千元，较2023年的66,964千元增长约66%[5] - 2024年除税前综合溢利为258,549千元，2023年为216,968千元[28] - 2024年借贷成本资本化率为9.37% - 9.98%，2023年为8.95% - 9.98%[29] - 2024年预期信贷亏损模式下减值亏损为232,661千元，2023年为104,554千元[30] - 2024年已售商品成本为161,533,237千元，2023年为124,307,321千元；已售物业成本2024年为80,850千元，2023年为27,000千元[30] - 2024年所得税为165,188千元，2023年为151,292千元[32] - 2024年公司普通股股东应占溢利约1.29亿元，2023年约5091.5万元；2024年已发行普通股加权平均数为123.99506亿股，2023年为123.9419亿股[33] - 2024年和2023年均未向公司权益股东派付或建议派付股息[35] - 2024年贸易及其他应收款项为2.6286928亿元，2023年为2.0055402亿元；2024年其他应收款825万元已抵押，2023年为2877万元[36] - 2024年贸易及其他应付款项为1.875531亿元，2023年为1.7927188亿元；2024年一年后结算的预收款预计约687.1万元，2023年为1100.4万元[40] - 2024年和2023年法定股本均为240亿股，金额8亿港元；已发行及缴足普通股均为123.99506亿股，金额4.1329亿港元[42] - 2024年12月31日公司流动负债净额约47.25063亿元，可能对持续经营能力产生重大疑虑[44] - 公司收入从2023年的约125,290.5百万元增加29.6%至2024年的约162,359.3百万元[62] - 公司毛利从2023年的约846.6百万元减少17.4%至2024年的约699.0百万元，毛利率从约0.68%降至约0.43%[68] - 2024年公司录得其他净收益约88.6百万元，2023年为净亏损约38.6百万元[69] - 销售及分销开支从2023年的约263.2百万元增加1.4%至2024年的约266.9百万元[70] - 行政及其他开支从2023年的约448.3百万元减少3.8%至2024年的约431.3百万元[71] - 2024年公司录得预期信贷亏损模式下的减值亏损（扣除拨回）约232.7百万元，2023年约为104.6百万元[72] - 2024年所得税开支约为1.652亿元，2023年约为1.513亿元，增加主要受即期税项减少3300万元和递延税项增加4450万元综合影响[78] - 2024年集团净溢利约为9340万元，2023年约为6570万元；2024年公司权益股东应占溢利约为1.29亿元，2023年约为5090万元[79] - 2024年末集团流动负债净额约为47.251亿元，2023年末约为28.304亿元；2024年末资产净值约为143.43亿元，2023年末约为142.067亿元[80] - 2024年末集团现金及现金等价物约为15.46亿元，2023年末约为17.83亿元，现金水平维持稳定[81] - 集团计息借贷总额从2023年末约152.683亿元减少约2.9%至2024年末约148.314亿元[82] - 集团净负债比率由2023年末的28.1%降至2024年末的23.7%[83] - 2024年末集团分别质押总账面价值约168.631亿元和98.418亿元的资产，2023年末分别约为171.557亿元和94.767亿元[85] - 2024年末集团就物业买方按揭融资提供的担保约为8280万元，2023年末约为1.371亿元；2024年末为第三方提供财务担保约为2.828亿元，2023年末约为2.92亿元[88] - 2024年末集团雇用1575名全职雇员，2023年为1655名；2024年雇员福利支出约为3.158亿元，2023年约为3.165亿元[91] - 2024年末15547407份购股期权尚未行使，2024年无购股期权根据购股期权计划失效、行使或注销；2024年无奖励股份根据股份奖励计划授出、归属、注销或失效[92] 各业务线数据关键指标变化 - 2024年来自与客户订立合约的收入为162,001,636千元，2023年为124,891,958千元[20] - 2024年销售物业及相关服务收入为243,246千元，2023年为157,657千元；供应链管理及贸易业务收入2024年为161,735,969千元，2023年为124,691,353千元[20] - 2024年中国地区市场收入为121,333,983千元，2023年为116,439,424千元；新加坡地区2024年为40,667,653千元，2023年为8,452,534千元[20] - 2024年物业开发及相关服务可呈报分部收益为478,890千元，2023年为441,163千元；供应链管理及贸易2024年为161,857,970千元，2023年为124,806,368千元[26] - 2024年物业开发及相关服务可呈报分部溢利为56,848千元，2023年为77,071千元；供应链管理及贸易2024年亏损280,154千元，2023年亏损41,699千元[26] - 中农网报告期内实现营业收入约人民币405亿元[53] - 沐甜商城年累计上架产品SKU超3000个，全年有效客户达647户，复购率达59%，终端客户在商城总成交量中的占比较去年同期增长77% [53] - 中农向荣在香辛调味品板块新增客户137家，累计客户总数达660家[53] - 中农网咖啡板块全年生豆销售量和销售额增幅达50% [53] - 截至2024年12月31日，化塑匯平台累計客戶數達54,999個，實現營業收入約254億元[55] - 卓鋼鏈服務2,000多家客戶，助力企業人效比提升30%，線上運營效率提升20%[56] - 截至2024年底，卓鋼鏈已在全國建立50個服務中心，服務會員達7.5萬多家，建立32家卓倉匯標準倉，報告期內實現營業收入約220億元[56] - 截至2024年12月，CIC平台累計註冊用戶16,654家，累計交易額超293億美元[57] - 2024年供应链管理及贸易业务收入约为161,736.0百万元，占总收入约99.6%，较2023年的约124,691.4百万元增加[63] - 投资物业租金收入从2023年的约283.5百万元减少16.9%至2024年的约235.6百万元[64] - 融资收入从2023年的约59.3百万元增加7.2%至2024年的约63.5百万元[65] - 物业销售及相关服务收入从2023年的约157.7百万元增加54.3%至2024年的约243.2百万元[66] 公司经营与发展相关情况 - 2024年12月31日集团录得流动负债净额约47.25亿元人民币，表明存在重大不确定性，可能影响持续经营能力[11] - 2024年12月31日，银行贷款及其他金融机构贷款51.24亿元人民币以集团若干资产作担保及/或抵押[11] - 集团预期未来十二个月通过改善供应链管理等产生正经营现金流[13] - 集团正积极与银行等就现有借款续期或再融资磋商，必要时考虑筹集额外资金[13] - 集团计划出售若干非核心业务和资产以筹集营运资金[13] - 公司旗下汉口北已形成30个大型综合性专业市场集群，2024年聚焦商品市场优化升级，发展新模式[45] - 湖北省2024年政府工作报告提出汉口北成功举办60多场国际全国性活动，武汉市提出深化其市场采购贸易方式试点[45] - 汉口北获“2023年度全国商品交易市场供应链创新示范市场”等荣誉称号[45] - 汉口北海宁皮革品牌广场新入驻18家商户，咖啡街汇聚30多家大型咖啡供应链企业，引进50多个国家和地区的咖啡豆，布码头汇集1000多家源头面料厂商的产品[46][50] - 2024年11月12日至18日，2024武汉（汉口北）商品交易会举办，同期举办八大展会，规模、层次、成果创历届之最[48] - 汉口北联动30大专业市场打造“汉口北618好货节”购物盛宴[47] - 2024年11月，汉口北低空港正式启动运营，配备相关系统及三条低空飞行航线[50] - 中农网新疆阿克苏工厂一期工程完工，二期工程已启动建设，预计2025年全面投产[53] - 中農網重要客戶同比增長20%，客戶結構持續優化[54] 会计准则相关情况 - 本年度集团首次应用国际财务报告准则会计准则修订本，对财务状况及表现无重大影响[15] - 国际会计准则第21号及国际财务报告准则第1号（修订本）于2025年1月1日或之后开始的年度期间生效[17] - 国际财务报告准则第9号及国际财务报告准则第7号（修订本）“金融工具分类及计量的修订”等多项准则于2026年1月1日或之后开始的年度期间生效[17] - 国际财务报告准则第18号于2027年1月1日或之后开始的年度期间生效，将影响未来损益表呈列及披露[18] 公司风险管理与数据产品情况 - 中农网使用「風險大腦」部署80餘項風控規則包[54] - 化塑匯已完成25,000多家塑料製造業企業的風控模型[55] - 卓鋼鏈聯合16家金融機構打造「多銀行多產品」供應鏈服務超市[56] - 中農網累計上架涵蓋甜味、絲紡等6款價格指數的農業領域數據產品[54] 公司股权与投资情况 - 2024年12月31日，集团持有豐盛控股有限公司11,819,250股，股權權益1.86%，收購成本620,157千元，賬面值5,473千元，未變現持股虧損1,275千元[59] 公司治理与合规情况 - 公司截至2024年12月31日止年度遵守企业管治守则[93] - 公司截至2024年12月31日止年度全体董事遵守证券交易标准守则[94] - 公司及附属公司截至2024年12月31日止年度无购买、出售或赎回上市证券[95] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，已审阅公司2024年经审核综合财务报表[96] - 天职香港核对本集团2024年综合损益表等数字，但未发表核证意见[97] 公司决策与公告情况 - 董事会不建议派发2024年度股息（2023年：无）[98] - 公司股东周年大会将于2025年5月28日举行[99] - 公司自2025年5月23日至28日暂停办理股份过户登记手续[100] - 全年业绩公告已刊登，20

业务发展与业绩增长 - 卓尔智联集团2024年上半年业绩稳定增长，聚焦商贸物流与供应链管理业务，加固核心竞争力[5] - 公司营业收入从2023年上半年的约549.315亿元增长24.3%至2024年上半年的约682.764亿元，主要由于供应链管理及贸易业务收入增加[20] - 供应链管理及贸易业务收入占总营业额的99.7%，同比增长24.5%，主要由于业务规模扩大[21] - 公司2024年上半年收入为68,276,396千元，同比增长24.3%[96] - 公司2024年上半年综合收入为68,276,396千元，同比增长24.3%[115] - 公司2024年上半年总收入为68,111,700千元，同比增长24.4%[108] - 公司2024年上半年综合除税前溢利为138,632千元，同比增长139.6%[115] - 公司2024年上半年期内溢利为40,760千元，同比增长9.7%[96] - 截至2024年6月30日止六个月，公司期内溢利为49,817千元人民币，较去年同期增长122.7%[101] - 公司2024年上半年经营溢利为354,292千元，同比增长67.8%[96] - 公司2024年上半年每股盈利为0.40元，同比增长122.2%[96] - 公司2024年上半年全面收益总额为38,078千元，同比下降15.3%[97] - 公司2024年上半年投资物业估值净收益为294,534千元，同比增长162.1%[96] - 公司2024年上半年投资物业估值净收益为294,534千元，同比增长162.0%[115] - 公司投资物业的公平值净收益为人民币294,534,000元，同比增长162.0%[127] - 公司2024年上半年即期税项为23,650千元，同比增长13.7%[121] - 公司2024年上半年递延税项为74,222千元，同比增长88,373.8%[121] - 公司2024年上半年研发成本为7,255千元，同比增长25.3%[120] - 公司2024年上半年财务成本为338,865千元，同比增长8.2%[115] - 公司2024年上半年综合除税前溢利为138,632千元，同比增长139.6%[115] - 公司2024年上半年期内溢利为40,760千元，同比增长9.7%[96] - 公司2024年上半年每股基本盈利为人民币49,817,000元，同比增长122.7%[124] - 公司2024年上半年综合收入为68,276,396千元，同比增长24.3%[115] - 公司2024年上半年综合除税前溢利为138,632千元，同比增长139.6%[115] - 公司2024年上半年期内溢利为40,760千元，同比增长9.7%[96] - 公司2024年上半年每股基本盈利为人民币49,817,000元，同比增长122.7%[124] - 公司2024年上半年综合收入为68,276,396千元，同比增长24.3%[115] - 公司2024年上半年综合除税前溢利为138,632千元，同比增长139.6%[115] - 公司2024年上半年期内溢利为40,760千元，同比增长9.7%[96] - 公司2024年上半年每股基本盈利为人民币49,817,000元，同比增长122.7%[124] - 公司2024年上半年综合收入为68,276,396千元，同比增长24.3%[115] - 公司2024年上半年综合除税前溢利为138,632千元，同比增长139.6%[115] - 公司2024年上半年期内溢利为40,760千元，同比增长9.7%[96] - 公司2024年上半年每股基本盈利为人民币49,817,000元，同比增长122.7%[124] - 公司2024年上半年综合收入为68,276,396千元，同比增长24.3%[115] - 公司2024年上半年综合除税前溢利为138,632千元，同比增长139.6%[115] - 公司2024年上半年期内溢利为40,760千元，同比增长9.7%[96] - 公司2024年上半年每股基本盈利为人民币49,817,000元，同比增长122.7%[124] - 公司2024年上半年综合收入为68,276,396千元，同比增长24.3%[115] - 公司2024年上半年综合除税前溢利为138,632千元，同比增长139.6%[115] - 公司2024年上半年期内溢利为40,760千元，同比增长9.7%[96] - 公司2024年上半年每股基本盈利为人民币49,817,000元，同比增长122.7%[124] - 公司2024年上半年综合收入为68,276,396千元，同比增长24.3%[115] - 公司2024年上半年综合除税前溢利为138,632千元，同比增长139.6%[115] - 公司2024年上半年期内溢利为40,760千元，同比增长9.7%[96] - 公司2024年上半年每股基本盈利为人民币49,817,000元，同比增长122.7%[124] - 公司2024年上半年综合收入为68,276,396千元，同比增长24.3%[115] - 公司2024年上半年综合除税前溢利为138,632千元，同比增长139.6%[115] - 公司2024年上半年期内溢利为40,760千元，同比增长9.7%[96] - 公司2024年上半年每股基本盈利为人民币49,817,000元，同比增长122.7%[124] - 公司2024年上半年综合收入为68,276,396千元，同比增长24.3%[115] - 公司2024年上半年综合除税前溢利为138,632千元，同比增长139.6%[115] - 公司2024年上半年期内溢利为40,760千元，同比增长9.7%[96] - 公司2024年上半年每股基本盈利为人民币49,817,000元，同比增长122.7%[124] - 公司2024年上半年综合收入为68,276,396千元，同比增长24.3%[115] - 公司2024年上半年综合除税前溢利为138,632千元，同比增长139.6%[115] - 公司2024年上半年期内溢利为40,760千元，同比增长9.7%[96] - 公司2024年上半年每股基本盈利为人民币49,817,000元，同比增长122.7%[124] - 公司2024年上半年综合收入为68,276,396千元，同比增长24.3%[115] - 公司2024年上半年综合除税前溢利为138,632千元，同比增长139.6%[115] - 公司2024年上半年期内溢利为40,760千元，同比增长9.7%[96] - 公司2024年上半年每股基本盈利为人民币49,817,000元，同比增长122.7%[124] - 公司2024年上半年综合收入为68,276,396千元，同比增长24.3%[115] - 公司2024年上半年综合除税前溢利为138,632千元，同比增长139.6%[115] - 公司2024年上半年期内溢利为40,760千元，同比增长9.7%[96] - 公司2024年上半年每股基本盈利为人民币49,817,000元，同比增长122.7%[124] - 公司2024年上半年综合收入为68,276,396千元，同比增长24.3%[115] - 公司2024年上半年综合除税前溢利为138,632千元，同比增长139.6%[115] - 公司2024年上半年期内溢利为40,760千元，同比增长9.7%[96] - 公司2024年上半年每股基本盈利为人民币49,817,000元，同比增长122.7%[124] - 公司2024年上半年综合收入为68,276,396千元，同比增长24.3%[115] - 公司2024年上半年综合除税前溢利为138,632千元，同比增长139.6%[115] - 公司2024年上半年期内溢利为40,760千元，同比增长9.7%[96] - 公司2024年上半年每股基本盈利为人民币49,817,000元，同比增长122.7%[124] - 公司2024年上半年综合收入为68,276,396千元，同比增长24.3%[115] - 公司2024年上半年综合除税前溢利为138,632千元，同比增长139.6%[115] - 公司2024年上半年期内溢利为40,760千元，同比增长9.7%[96] - 公司2024年上半年每股基本盈利为人民币49,817,000元，同比增长122.7%[124] - 公司2024年上半年综合收入为68,276,396千元，同比增长24.3%[115] - 公司2024年上半年综合除税前溢利为138,632千元，同比增长139.6%[115] - 公司2024年上半年期内溢利为40,760千元，同比增长9.7%[96] - 公司2024年上半年每股基本盈利为人民币49,817,000元，同比增长122.7%[124] - 公司2024年上半年综合收入为68,276,396千元，同比增长24.3%[115] - 公司2024年上半年综合除税前溢利为138,632千元，同比增长139.6%[115] - 公司2024年上半年期内溢利为40,760千元，同比增长9.7%[96] - 公司2024年上半年每股基本盈利为人民币49,817,000元，同比增长122.7%[124] - 公司2024年上半年综合收入为68,276,396千元，同比增长24.3%[115] - 公司2024年上半年综合除税前溢利为138,632千元，同比增长139.6%[115] - 公司2024年上半年期内溢利为40,760千元，同比增长9.7%[96] - 公司2024年上半年每股基本盈利为人民币49,817,000元，同比增长122.7%[124] - 公司2024年上半年综合收入为68,276,396千元，同比增长24.3%[115] - 公司2024年上半年综合除税前溢利为138,632千元，同比增长139.6%[115] - 公司2024年上半年期内溢利为40,760千元，同比增长9.7%[96] - 公司2024年上半年每股基本盈利为人民币49,817,000元，同比增长122.7%[124] - 公司2024年上半年综合收入为68,276,396千元，同比增长24.3%[115] - 公司2024年上半年综合除税前溢利为138,632千元，同比增长139.6%[115] - 公司2024年上半年期内溢利为40,760千元，同比增长9.7%[96] - 公司2024年上半年每股基本盈利为人民币49,817,000元，同比增长122.7%[124] - 公司2024年上半年综合收入为68,276,396千元，同比增长24.3%[115] - 公司2024年上半年综合除税前溢利为138,632千元，同比增长139.6%[115] - 公司2024年上半年期内溢利为40,760千元，同比增长9.7%[96] - 公司2024年上半年每股基本盈利为人民币49,817,000元，同比增长122.7%[124] - 公司2024年上半年综合收入为68,276,396千元，同比增长24.3%[115] - 公司2024年上半年综合除税前溢利为138,632千元，同比增长139.6%[115] - 公司2024年上半年期内溢利为40,760千元，同比增长9.7%[96] - 公司2024年上半年每股基本盈利为人民币49,817,000元，同比增长122.7%[124] - 公司2024年上半年综合收入为68,276,396千元，同比增长24.3%[115] - 公司2024年上半年综合除税前溢利为138,632千元，同比增长139.6%[115] - 公司2024年上半年期内溢利为40,760千元，同比增长9.7%[96] - 公司2024年上半年每股基本盈利为人民币49,817,000元，同比增长122.7%[124] - 公司2024年上半年综合收入为68,276,396千元，同比增长24.3%[115] - 公司2024年上半年综合除税前溢利为138,632千元，同比增长139.6%[115] - 公司2024年上半年期内溢利为40,760千元，同比增长9.7%[96] - 公司2024年上半年每股基本盈利为人民币49,817,000元，同比增长122.7%[124] - 公司2024年上半年综合收入为68,276,396千元，同比增长24.3%[115] - 公司2024年上半年综合除税前溢利为138,632千元，同比增长139.6%[115] - 公司2024年上半年期内溢利为40,760千元，同比增长9.7%[96] - 公司2024年上半年每股基本盈利为人民币49,817,000元，同比增长122.7%[124] - 公司2024年上半年综合收入为68,276,396千元，同比增长24.3%[115] - 公司2024年上半年综合除税前溢利为138,632千元，同比增长139.6%[115] - 公司2024年上半年期内溢利为40,760千元，同比增长9.7%[96] - 公司2024年上半年每股基本盈利为人民币49,817,000元，同比增长122.7%[124] - 公司2024年上半年综合收入为68,276,396千元，同比增长24.3%[115] - 公司2024年上半年综合除税前溢利为138,632千元，同比增长139.6%[115] - 公司2024年上半年期内溢利为40,760千元，同比增长9.7%[96] - 公司2024年上半年每股基本盈利为人民币49,817,000元，同比增长122.7%[124] - 公司2024年上半年综合收入为68,276,396千元，同比增长24.3%[115] - 公司2024年上半年综合除税前溢利为138,632千元，同比增长139.6%[115] - 公司2024年上半年期内溢利为40,760千元，同比增长9.7%[96] - 公司2024年上半年每股基本盈利为人民币49,817,000元，同比增长122.7%[124] - 公司2024年上半年综合收入为68,276,396千元，同比增长24.3%[115] - 公司2024年上半年综合除税前溢利为138,632千元，同比增长139.6%[115] - 公司2024年上半年期内溢利为40,760千元，同比增长9.7%[96] - 公司2024年上半年每股基本盈利为人民币49,817,000元，同比增长122.7%[124] - 公司2024年上半年综合收入为68,276,396千元，同比增长24.3%[115] - 公司2024年上半年综合除税前溢利为138,632千元，同比增长139.6%[115] - 公司2024年上半年期内溢利为40,760千元，同比增长9.7%[96] - 公司2024年上半年每股基本盈利为人民币49,817,000元，同比增长122.7%[124] - 公司2024年上半年综合收入为68,276,396千元，同比增长24.3%[115] - 公司2024年上半年综合除税前溢利为138,632千元，同比增长139.6%[115] - 公司2024年上半年期内溢利为40,760千元，同比增长9.7%[96] - 公司2024年上半年每股基本盈利为人民币49,817,000元，同比增长122.7%[124] - 公司2024年上半年综合收入为68,276,396千元，同比增长24.3%[115] - 公司2024年上半年综合除税前溢利为138,632千元，同比增长139.6%[115] - 公司2024年上半年期内溢利为40,760千元，同比增长9.7%[96] - 公司2024年上半年每股基本盈利为人民币49,817,000元，同比增长122.7%[124] - 公司2024年上半年综合收入为68,276,396千元，同比增长24.3%[115] - 公司2024年上半年综合除税前溢利为138,632千元，同比增长139.6%[115] - 公司2024年上半年期内溢利为40,760千元，同比增长9.7%[96] - 公司2024年上半年每股基本盈利为人民币49,817,000元，同比增长122.7%[124] - 公司2024年上半年综合收入为68,276,396千元，同比增长24.3%[115] - 公司2024年上半年综合除税前溢利为138,632千元，同比增长139.6%[115] - 公司2024年上半年期内溢利为40,760千元，同比增长9.7%[96] - 公司2024年上半年每股基本盈利为人民币49,817,000元，同比增长122.7%[124] - 公司2024年上半年综合收入为68,276,396千元，同比增长24.3%[115] - 公司2024年上半年综合除税前溢利为138,632千元，同比增长139.6%[115] - 公司2024年上半年期内溢利为40,760千元，同比增长9.7%[96] - 公司2024年上半年每股基本盈利为人民币49,817,000元，同比增长122.7%[124] - 公司2024年上半年综合收入为68,276,396千元，同比增长24.3%[115] - 公司2024年上半年综合除税前溢利为138,632千元，同比增长139.6%[115] - 公司2024年上半年期内溢利为40,760千元，同比增长9.7%[96]

财务数据对比（上半年） - [2024年上半年收入为682.76396亿元，2023年同期为549.31545亿元，同比增长24.3%][2] - [2024年上半年毛利为3.6383亿元，2023年同期为3.99453亿元，同比下降8.9%][2] - [2024年上半年经营溢利为3.54292亿元，2023年同期为2.11085亿元，同比增长67.8%][3] - [2024年上半年除税前溢利为1.38632亿元，2023年同期为0.57867亿元，同比增长140%][3] - [2024年上半年期内溢利为0.4076亿元，2023年同期为0.37152亿元，同比增长9.7%][3] - [2024年上半年每股盈利为0.40分，2023年同期为0.18分，同比增长122.2%][3] - [2024年上半年综合收入为68276396千元，较2023年的54931545千元增长24.3%][24] - [2024年上半年综合除税前溢利为138632千元，较2023年的57867千元增长140%][24] - [2024年上半年来自中国的外部客户收入为55935779千元，较2023年的53386294千元增长4.8%][24] - [2024年上半年来自新加坡的外部客户收入为12340617千元，较2023年的1545251千元增长698.6%][24] - [2024年上半年物业租金收入为122416000元，较2023年的115408000元增长6.1%][25] - [2024年上半年员工成本为129581千元，较2023年的149345千元下降13.2%][29] - [2024年上半年研发成本为7255千元，较2023年的5789千元增长25.3%][29] - [2024年上半年已售商品成本为67897590千元，较2023年的54483824千元增长24.6%][29] - [2024年上半年可呈报分部资产为61679436千元，较2023年的61917946千元下降0.4%][23] - [2024年上半年可呈报分部负债为43127149千元，较2023年的42148256千元增长2.3%][23] - [截至2024年6月30日止六个月，无形资产摊销为20,611千元，2023年同期为21,277千元；物业、厂房及设备（使用权资产除外）折旧为19,076千元，2023年同期为12,802千元；使用权资产折旧为11,393千元，2023年同期为6,767千元，总计折旧摊销为51,080千元，2023年同期为40,846千元][30] - [截至2024年6月30日止六个月，即期税项为23,650千元，2023年同期为20,799千元；递延税项为97,872千元，2023年同期为20,715千元][31] - [截至2024年6月30日止六个月，每股基本盈利按公司普通权益股东应占盈利49,817,000元及已发行普通股加权平均数12,399,506,000股计算，2023年同期应占盈利为22,364,000元，加权平均数为12,396,110,000股][34] - [截至2024年及2023年6月30日止六个月，每股摊薄盈利与每股基本盈利相同，因公司购股权对每股基本盈利有反摊薄作用，计算时忽略不计][35] - [截至2024年6月30日，投资物业公允价值净收益为2.94534亿元，递延税项支出为7363.3万元，2023年同期分别为1.1241亿元和2810.3万元][36] - [截至2024年6月30日，集团新增使用权资产1130.1万元，添置物业、厂房及设备项目总成本为513.6万元，2023年同期为5115.8万元][37] - [截至2024年6月30日，集团出售账面价值为1155.4万元的物业、厂房及设备项目，产生出售收益3.7万元，2023年同期分别为1178.2万元和31.6万元][37] - [公司收入从2023年上半年约人民币549.315亿元增加约24.3%至2024年上半年约人民币682.764亿元，主要因供应链管理及贸易业务收入增加][74] - [2024年上半年，供应链管理及贸易业务收入贡献公司总营业额约99.7%，较去年同期增加约24.5%，因业务规模扩大][75] - [投资物业租金收入从2023年上半年约人民币1.154亿元增至2024年上半年约人民币1.224亿元，因新租户及出租面积增加][75] - [融资收入从2023年上半年约人民币3490万元减少约11.2%至2024年上半年约人民币3100万元，因深圳中农网供应链金融业务规模减少][76] - [销售物业及相关服务收入从2023年上半年约人民币6410万元减少约15.3%至2024年上半年约人民币5430万元，因交付物业建筑面积减少][77] - [销售成本从2023年上半年约人民币545.321亿元增加约24.5%至2024年上半年约人民币679.126亿元，与收入增加相符][78] - [毛利从2023年上半年约人民币3.995亿元减少约8.9%至2024年上半年约人民币3.638亿元，毛利率从约0.7%降至约0.5%，因供应链管理及贸易业务毛利率减少][79] - [2024年上半年其他净收益约为人民币5510万元，而2023年上半年为其他净亏损约人民币3650万元，变动因多项公平值变动所致][80] - [销售及分销开支从2023年上半年的1.042亿元增加17.8%至2024年上半年的1.228亿元，主要因推广开支增加1870万元][81] - [行政及其他开支从2023年上半年的2.104亿元减少8.0%至2024年上半年的1.937亿元，主要因员工成本减少1910万元][82] - [2024年上半年确认预期信贷亏损模式下的减值亏损4260万元，去年同期减值亏损拨回5040万元][83] - [投资物业估值净收益从2023年上半年的1.124亿元增加162.0%至2024年上半年的2.945亿元，主要因现有投资物业轻微估值收益][84] - [财务收入从2023年上半年的1.597亿元减少23.1%至2024年上半年的1.228亿元，主要因银行存款减少；财务成本从2023年上半年的3.132亿元增加8.2%至2024年上半年的3.389亿元，主要因银行手续费及其他增加][85] - [分占联营公司的净溢利从2023年上半年的80万元减少21.7%至2024年上半年的70万元，主要因联营公司溢利减少][86] - [分占合营企业的净亏损从2023年上半年的60万元减少59.5%至2024年上半年的20万元，主要因合营企业亏损减少][87] - [所得税从2023年上半年的2070万元增加372.5%至2024年上半年的9790万元，主要因确认投资物业估值收益净额的递延税项支出及拨回递延税项资产][88] - [2024年上半年集团录得净溢利4080万元，较2023年上半年的3720万元增加9.7%][89] 财务数据对比（6月30日与12月31日） - [2024年6月30日投资物业为247.86822亿元，2023年12月31日为244.6624亿元，增长1.3%][6] - [2024年6月30日存货为52.1425亿元，2023年12月31日为47.79687亿元，增长9.1%][6] - [2024年6月30日贸易及其他应收款项为232.15316亿元，2023年12月31日为200.55402亿元，增长15.8%][6] - [2024年6月30日现金及现金等价物为20.24826亿元，2023年12月31日为17.82996亿元，增长13.6%][6] - [截至2024年6月30日，贸易及其他应付款项为人民币14,793,046,000元，较2023年12月31日的17,927,188,000元有所下降][7] - [截至2024年6月30日，合约负债为人民币13,934,114,000元，较2023年12月31日的10,395,307,000元有所上升][7] - [截至2024年6月30日，计息借贷（流动）为人民币11,662,889,000元，较2023年12月31日的10,405,065,000元有所上升][7] - [截至2024年6月30日，流动负债净值约为人民币 - 5,070,825,000元，较2023年12月31日的 - 2,830,420,000元亏损扩大][7] - [截至2024年6月30日，资产总值减流动负债为人民币21,553,434,000元，较2023年12月31日的23,466,354,000元有所下降][7] - [截至2024年6月30日，计息借贷（非流动）为人民币2,846,035,000元，较2023年12月31日的4,863,205,000元有所下降][7] - [截至2024年6月30日，资产净值为人民币14,244,651,000元，较2023年12月31日的14,206,685,000元略有上升][7] - [2024年6月30日，集团现有合约项下剩余履约义务的交易价格总额为1.83361亿元，2023年12月31日为1.90101亿元][18] - [2024年6月30日，贸易及其他应收款项为2.3215316亿元，2023年12月31日为2.0055402亿元][38] - [2024年6月30日，集团就计息借贷抵押其他应收款项800万元，2023年12月31日为2877万元][38] - [2024年6月30日，贸易及其他应付款项为1.4793046亿元，2023年12月31日为1.7927188亿元][44] - [2024年6月30日，公司6个月内、超过6个月但于12个月内、超过12个月的金额分别为8173867千元、662883千元、1717210千元，总计10553960千元；2023年12月31日对应金额分别为11750708千元、1218824千元、991554千元，总计13961086千元][45] - [2024年6月30日，用作应付票据抵押的已抵押银行存款为5047127千元；2023年12月31日，已抵押银行存款为9266737千元，理财产品及信托产品为210000千元，总计9476737千元][46] - [2024年6月30日，计息借贷即期账面值为11662889千元，非即期为2846035千元，总计14508924千元；2023年12月31日，即期为10405065千元，非即期为4863205千元，总计15268270千元][47] - [2024年6月30日，银行贷款及其他金融机构贷款一年内或按要求偿还金额为5657018千元，一年后但两年内、两年后但五年内分别为452913千元、407114千元，总计860027千元，合计6517045千元；2023年12月31日对应金额分别为5388490千元、548200千元、432700千元、36000千元，总计1016900千元，合计6405390千元][49] - [2024年6月30日，银行贷款及其他金融机构贷款有抵押/担保为5294641千元，无抵押为1222404千元，总计6517045千元；2023年对应金额分别为5527705千元、877685千元，总计6405390千元][50] - [2024年6月30日，由关联方及本集团附属公司担保的银行贷款及其他金融机构贷款为1415510000元，2023年为1400239000元；由本集团资产抵押的金额为3879131000元，2023年为4127466000元][50] - [2024年6月30日，银行贷款及其他金融机构贷款按固定年利率介于3.45%至11.75%计息，2023年为3.45%至12.50%][52] - [2024年6月30日，除未履行的银行贷款及其他金融机构贷款737491000元的财务契诺外，相关契诺均未被违反，2023年未履行金额为1277849000元][52] - [2024年6月30日，其他贷款一年内或按要求偿还金额为2594346千元，一年后但两年内为1971890

公司整体财务表现 - 2023年公司收入为125,290,479千元，较2022年的110,906,215千元增长[6] - 2023年公司毛利为846,638千元，较2022年的587,425千元增长[6] - 2023年公司年内溢利为65,676千元，而2022年为亏损2,981,191千元[6] - 2023年公司总收入约125,290.5百万元，较2022年增加约13.0%，主要因供应链管理及贸易业务收入增加[24] - 2023年供应链管理及贸易业务收入约124,691.4百万元，占总收入约99.5%，较2022年增加[25] - 2023年投资物业租金收入约283.5百万元，较2022年增加约17.7%，因租赁总面积增加[26] - 2023年融资收入约59.3百万元，较2022年减少约32.1%，因中农网供应链融资收入减少[27] - 2023年物业销售及相关服务收入约157.7百万元，较2022年增加约47.7%，因交付物业建筑面积增加[28] - 2023年毛利约846.6百万元，较2022年增加约44.1%，毛利率从约0.53%增至约0.68%[30] - 2023年销售及分销开支约263.2百万元，较2022年增加约25.5%，因员工成本等增加[32] - 2023年行政及其他开支约448.3百万元，较2022年减少约13.9%，因员工成本等减少[33] - 2023年预期信贷亏损模式下减值亏损约104.6百万元，较2022年增加，因应收租金收回未达预期[34] - 2023年财务成本约619.6百万元，较2022年减少约31.9%，因计息借贷利息支出减少[39] - 2023年集团净溢利约6570万元，公司权益股东应占溢利约5090万元，而2022年分别亏损约29.812亿元和30.403亿元[41] - 2023年末集团流动负债净额约28.304亿元，资产净值约142.067亿元，公司权益股东应占权益总额约138.043亿元[42] - 2023年末集团现金及现金等价物约17.83亿元，较2022年末的约13.413亿元有所增加[43] - 集团计息借贷总额从2022年末约182.61亿元减少约16.4%至2023年末约152.683亿元[44] - 集团净负债比率由2022年末的48.6%降至2023年末的28.1%[45] - 2023年末集团分别质押总账面价值约171.557亿元和94.767亿元的资产获取借贷及应付票据担保，较2022年末减少[47] - 2023年末集团为物业买方按揭融资提供担保约1.371亿元，为独立第三方提供财务担保约2.92亿元，较2022年末减少[49] - 2023年公司收入为125,290,479千元，2022年为110,906,215千元[191] - 2023年公司毛利为846,638千元，2022年为587,425千元[191] - 2023年公司经营溢利为503,730千元，2022年经营亏损为2,666,741千元[191] - 2023年公司除税前溢利为216,968千元，2022年除税前亏损为3,222,697千元[191] - 2023年公司年内溢利为65,676千元，2022年年内亏损为2,981,191千元[191][192] - 2023年公司每股盈利为0.41分，2022年每股亏损为24.94分[191] - 2023年公司其他全面收益为1,288千元，2022年为80,580千元[192] - 2023年公司全面收益总额为66,964千元，2022年全面亏损总额为2,900,611千元[192] - 2023年公司非流动资产为26,296,774千元，2022年为25,127,151千元[193] - 2023年公司流动负债净额为 - 2,830,420千元，2022年为 - 1,442,191千元[193] - 2023年非流动负债为9259669千元，2022年为9536854千元[194] - 2023年资产净值为14206685千元，2022年为14148106千元[194] - 2023年公司权益股东应占权益总额为13804261千元，2022年为13752058千元[194] - 2023年年内全面收益总额为52203千元，2022年年内全面亏损总额为2900611千元[197][198] - 2023年经营活动所得现金净额为2021735千元，2022年为858743千元[199] - 2023年投资活动所得现金净额为866660千元，2022年为709204千元[199] - 2023年经营所得现金为2050354千元，2022年为894439千元[199] - 2023年已付所得税为28619千元，2022年为35696千元[199] - 2023年购置物业、厂房及设备及投资物业为57103千元，2022年为52782千元[199] - 2023年购置无形资产为38976千元，2022年为23872千元[199] - 2023年偿还关联方及附属公司非控股股东款项923,069千元，2022年为990,450千元[200] - 2023年新增银行贷款及其他金融机构贷款所得款项3,367,643千元，2022年为2,623,066千元[200] - 2023年偿还银行贷款及其他金融机构贷款6,350,075千元，2022年为3,575,069千元[200] - 2023年其他贷款所得款项185,802千元，2022年为2,624,605千元[200] - 2023年偿还其他贷款196,108千元，2022年为2,783,441千元[200] - 2023年融资活动所用现金净额为2,448,005千元，2022年为1,326,858千元[200] - 2023年现金及现金等价物增加净额为440,390千元，2022年为241,089千元[200] - 2023年1月1日现金及现金等价物为1,341,318千元，2022年为1,095,766千元[200] - 2023年外汇汇率变动影响为1,288千元[200] - 2023年12月31日现金及现金等价物为1,782,996千元，2022年为1,341,318千元[200] 公司业务发展 - 截至2023年底，公司累计为30多万家客户提供供应链综合服务[8] - 截至2023年底，集团累计取得专利授权154项，软著201项[8] - 2023年中农网将甜味业务拓展到制药用糖等领域，咖啡业务推出精品咖啡品牌并开设线下门店[8] - 卓钢链深耕细分市场，服务350个民生工程及高端制造项目[8] - 化塑汇新增PET等业务，在东莞设立分公司，提供共享采购等服务[8] - 集团智能交易生态圈增添“华纺链”，推进湖北纺织服装产业链重构[7] - 2023年中农网、化塑汇分别在乐丝、再生塑料领域搭建数字“云工厂”，实现“以销定产”[9] - 中农网旗下沐甜科技推出行业内首个生成式AI大模型[AI糖] [9] - 卓钢链自主研发电子仓单信息联盟链系统，已取得国家发明专利[9] - 2023年中农网联合广州数据交易所打造“农业行业数据空间”[9] - 汉口北国际贸易城是全国建筑规模第一、交易额第二的现代商贸物流平台[10] - 2023年华纺链建设的全球纺织面料展示中心新[布码头]在汉口北亮相[11] - 2023年10月，三场大会在汉口北同期开幕，是历年规模最大、规格最高、成效最显著的一届[11] - 2023年汉口北打通对非洲贸易通道，形成以汽车零部件为主的出口业务[12] - 2023年底，汉口北市场采购贸易方式试点总出口额达近200亿元[12] - “TradeData.pro”业务覆盖全球30多个国家、上百家世界500强企业，平台访问量与使用量达东南亚市场第一[13] - 汉口北拥有30个大型综合性专业市场集群，2023年举办14场国际全国性活动，获多项荣誉[14] - 2023年5月，汉口北集团与物流企业签订协议，推进武汉商贸服务型国家物流枢纽建设[14] - 汉口北新布码头等新业态上市，省级供应链综合服务平台“华纺链”入驻，注册企业超7000家，平台交易额突破54亿元[15] - 2023年举办10场大型展会，借助汉交会，近百家新店入驻，新增经营面积约16万平方米[15] - 集团建设运营农产品、化工塑料等B2B交易平台矩阵[16] - 中农网2023年实现营业收入约408亿元，甜味板块全年营业收入约309亿元[16] - 2023年沐甜商城新增注册客户1073个，新增客户转化438个，转化率达41%[16] - 中农网创新研发“AI糖”智能大模型，搭建数字化农资农服购销场景[16] - 中农网香辛调味品板块营业收入约2.6亿元，全年新增客户505个，产品出口多国[16] - 中农网饲料原料交易业务全年新增客户185个，客户总数达506个，实现营业收入约10亿元，同比增长15%[16] - 2023年化塑汇平台累计客户数达52,043个，实现营业收入约241亿元，按年增长约9.5%[17] - 化塑汇智能风控系统完成15,000多家塑料制造企业的风控模型，助4,000多家企业与银行对接，日均处理超200个交易订单审核[17] - 卓钢链SaaS系统服务已服务2,000多家客户，助力企业人效比提升29%，线上运营效率提升18%[18] - 截至2023年，卓钢链在全国建立30个交易服务中心，辐射32省310多个城市，服务会员达7万多家[18] - 2023年卓钢链实现营业收入约245亿元[19] - 截至2023年12月，CIC平台累计注册用户16,378家，交易额超200亿美元，实现营业收入约80亿元[19] 公司股权与投资 - 2023年12月31日，公司持有丰盛控股11,819,250股，有效股权权益1.86%，收购成本620,157千元，账面价值6,748千元，未变现持股亏损49,210千元[21] - 2022年12月31日，公司持有丰盛控股11,819,250股，有效股权权益2.23%，收购成本620,157千元，账面价值55,958千元，未变现持股亏损2,687千元[22] - 订约方就收购第二批其后目标股权（项目公司股权总额的3%）订立协议，正落实余下先决条件，需偿付余下80%代价约人民币88,000,000元，预期2024年12月31日前完成收购[94] - 截至2023年12月31日，公司已发行股份总数为12,399,505,800股普通股[112][115] - 关志先生通过受控制法团及实益拥有方式，共持有8,707,139,868股，持股约69.63%[110] - 于刚博士通过实益拥有、配偶权益及受控制法团权益，共持有102,760,840股，持股约0.73%[110] - 卓尔发展投资和卓尔控股分别持有7,323,906,268股和1,309,400,600股，持股分别约59.07%和10.56%，二者均由关志先生全资拥有[114] - 中国华融资产管理股份有限公司和华融华侨资产管理股份有限公司分别通过受控制法团权益持有685,689,000股，持股均约5.53%[114] - 联交所接纳公司15%的较低公众持股量，公司已维持充足公众持股量[117] 公司未来规划 - 未来公司将继续加大数字技术研发，构建“B2B交易服务+供应链服务+数字技术云服务”架构体系[20] - 公司会在合适机遇下，通过内生或并购方式发展到其他板块，完善卓尔智能生态圈[19] - 公司将通过自有资金、银行借贷等持续对线下市场投资，推进汉口北提档升级[98] - 公司计划对汉口北国际商品交易中心项目继续投入，拓展产业园区等，提升供应链基础设施市场价值[99] - 除增持少数现有业务部分股权外，公司暂无大规模并购计划[99] - 公司计划采取多种措施调整融资结构，包括改善业务收入、检讨资本结构、出售非核心业务和资产等[99] 公司管理层与人员 - 閣志自集团成立起任职，负责整体业务和投资战略等，还在多家上市公司任职[52] - 于刚2015年任董事等职，有丰富电商等经验，在多公司任职且成果颇丰[53] - 2017年集团收购中农网50.6%股权，齐志平加入并负责多业务[54] - 余伟2015年加入集团，负责国际贸易等业务，2023年任兰亭集势董事[54] - 范晓兰202

财务整体表现 - 2023年公司收入为125,290,479千元人民币，较2022年的110,906,215千元人民币增长12.97%[2][3] - 2023年公司毛利为846,638千元人民币，较2022年的587,425千元人民币增长44.13%[2][3] - 2023年公司年内溢利为65,676千元人民币，而2022年为亏损2,981,191千元人民币[2][3][4] - 2023年基本每股盈利为0.41人民币分，2022年基本每股亏损为24.94人民币分[2][3] - 2023年全面收益总额为66,964千元人民币，2022年全面亏损总额为2,900,611千元人民币[5] - 2023年综合收入为125,290,479千元，2022年为110,906,215千元[24] - 2023年除税前综合溢利为216,968千元，2022年亏损为3,222,697千元[25] - 2023年公司普通股股东应占溢利约为50915000元，2022年亏损3040264000元[35] - 2023年公司总收入约1252.905亿元，较2022年增加约13.0%，主要因供应链管理及贸易业务收入增加[68] - 2023年毛利约8.466亿元，较2022年增加约44.1%，毛利率从约0.53%增至约0.68%[73] - 2023年度集团净溢利约6570万元，2022年度亏损约29.812亿元；公司权益股东应占溢利约5090万元，2022年度亏损约30.403亿元[84] 资产与负债情况 - 2023年非流动资产总值为26,296,774千元人民币，较2022年的25,127,151千元人民币增长4.65%[2] - 2023年流动资产总值为37,481,900千元人民币，较2022年的34,851,903千元人民币增长7.55%[2] - 2023年资产总值为63,778,674千元人民币，较2022年的60,359,070千元人民币增长5.66%[2] - 2023年负债总额为49,571,989千元人民币，较2022年的46,210,964千元人民币增长7.27%[2] - 2023年资产净值为14,206,685千元人民币，较2022年的14,148,106千元人民币增长0.41%[2] - 2023年投资物业为24,466,240千元，2022年为23,475,664千元[6] - 2023年物业、厂房及设备为348,144千元，2022年为291,524千元[6] - 2023年存货贸易及其他应收款项为4,779,687千元，2022年为4,508,221千元[6] - 2023年流动负债为40,312,320千元，2022年为36,674,110千元[7] - 2023年流动负债净值为(2,830,420)千元，2022年为(1,442,191)千元[7] - 2023年资产总值减流动负债为23,466,354千元，2022年为23,684,960千元[7] - 2023年非流动负债为9,259,669千元，2022年为9,536,854千元[7] - 2023年资产净值为14,206,685千元，2022年为14,148,106千元[7] - 2023年公司权益股东应占权益总额为13,804,261千元，2022年为13,752,058千元[7] - 2023年非控股权益为402,424千元，2022年为396,048千元[7] - 2023年12月31日集团录得流动负债净额约人民币28.3042亿元，可能对持续经营能力产生重大疑虑[11] - 2023年12月31日，银行及其他金融机构贷款人民币55.27705亿元以集团若干资产作担保或抵押[12] - 2023年末集团流动负债净额约28.304亿元，资产净值约142.067亿元；公司权益股东应占权益总额约138.043亿元[85] - 2023年末集团现金及现金等价物约17.83亿元，较2022年末有所增加[86] - 2023年末集团计息借贷总额约152.683亿元，较2022年末减少约16.4%；净负债比率降至28.1%[87][88] - 2023年末集团质押资产总账面价值约为人民币26632.4百万元，较2022年末的约人民币29801.2百万元有所下降[90] - 2023年末集团为物业买方按揭融资提供的担保约为人民币137.1百万元，较2022年末的约人民币188.4百万元减少；为第三方提供财务担保约为人民币292.0百万元，较2022年末的约人民币331.4百万元减少[93] 持续经营策略 - 集团计划通过改善供应链管理等产生额外经营现金流，预计未来十二个月产生正经营现金流[11] - 集团正与银行等就现有借款续期或再融资磋商，必要时考虑银行借款筹集资金[11] - 集团计划出售非核心业务和资产以筹集营运资金[11] - 截至2023年12月31日止年度，集团无重大收购或出售事项，将继续寻求出售非核心资产及业务[91] 会计准则应用 - 本年度集团首次应用多项新订国际财务报告准则及修订本编制综合财务报表[13] - 国际会计准则第8号修订本对综合财务报表无重大影响[15] - 国际会计准则第1号及国际财务报告准则实务报告第2号修订本，集团认为已披露会计政策资料与其一致[16] - 国际会计准则第12号修订本对集团综合财务报表无重大影响[17] 业务板块情况 - 集团主要业务为在中国开发及运营大型消费品批发市场，提供供应链管理等服务[18] - 2023年来自与客户订立合约的收入为124,891,958千元，2022年为110,551,788千元[19] - 2023年物业开发及相关服务可呈报分部收益为441,163千元，2022年为347,687千元；2023年供应链管理及贸易可呈报分部收益为124,806,368千元，2022年为110,523,397千元[22] - 2023年物业开发及相关服务可呈报分部溢利为77,071千元，2022年为20,732千元；2023年供应链管理及贸易可呈报分部亏损为41,699千元，2022年亏损为159,851千元[22] - 2023年可呈报分部收入为125,247,531千元，2022年为110,871,084千元；2023年其他收入为42,948千元，2022年为35,131千元[23] - 公司有物业开发及相关服务、供应链管理及贸易两个可呈报分部[20] - 2023年中国地区市场收入为116,439,424千元，2022年为100,143,006千元；2023年新加坡地区市场收入为8,452,534千元，2022年为10,408,782千元[19] - 公司并无交易额超过截至2023年12月31日止年度收入10%之单个客户，2022年亦无[19] - 2023年供应链管理及贸易业务收入约1246.914亿元，占总收入约99.5%，较2022年增加[68] - 2023年投资物业租金收入约2.835亿元，较2022年增加约17.7%，因租赁总面积增加[69] - 2023年融资收入约5930万元，较2022年减少约32.1%，因中农网供应链融资收入减少[70] - 2023年物业销售及相关服务收入约1.577亿元，较2022年增加约47.7%，因交付物业建筑面积增加[71] 各项成本与费用 - 2023年以公允价值计量且变动计入损益的金融工具之公允价值净变动为亏损77233千元，2022年为收益57089千元[27] - 2023年财务成本为410979千元，2022年为646143千元[28] - 2023年预期信贷亏损模式下已确认╱（已拨回）减值亏损为104554千元，2022年为29136千元[33] - 2023年所得税为151292千元，2022年为亏损241506千元[34] - 2023年已售商品成本为124307321千元，2022年为110189548千元[32] - 2023年员工成本为316469千元，2022年为321629千元[31] - 2023年销售成本约1244.438亿元，随收入增加而增加[72] - 2023年销售及分销开支约2.632亿元，较2022年增加约25.5%，因员工成本等增加[75] - 2023年行政及其他开支约4.483亿元，较2022年减少约13.9%，因员工成本等减少[76] - 2023年度无商誉减值亏损，2022年度约为2.671亿元[78] - 2023年度投资物业估值净收益约4.705亿元，2022年度亏损约9.34亿元[79] - 2023年度出售附属公司净收益约4130万元，2022年度净亏损约14.238亿元[80] - 2023年度分占联营公司净溢利约920万元，2022年度约150万元[81] - 2023年度财务收入约3.243亿元，较2022年度减少约8.2%；财务成本约6.196亿元，较2022年度减少约31.9%[82] - 2023年度所得税开支约1.513亿元，2022年度抵免约2.415亿元[83] 股份与股息情况 - 2023年普通股加权平均数（基本）为12394190千股，2022年为12189798千股[36] - 2023年未向公司权益股东派付或建议派付任何股息，2022年也无[38] - 2023年及2022年法定普通股股份数目均为24000000千股，金额均为80000千港元[47] - 2023年及2022年12月31日已发行及缴足之普通股股份数目均为12399506千股，金额均为41329千港元[47] - 2022年公司向卓尔控股发行600000000股认购股份，总代价为300000000港元[48] - 截至2022年12月31日，共发行及配发16680000股奖励股份[48] - 2023年末15547407份购股权尚未行使，30120543份购股权已失效，该年度内无购股权根据购股权计划获行使或注销；2023年末无根据2021年购股权计划授出的购股权[96] - 2023年度内无奖励股份根据股份奖励计划获授出、归属、注销或失效[96] - 董事会不建议派发截至2023年12月31日止年度的股息（2022年：无）[102] 财务审核与公告 - 核数师认为综合财务报表真实而中肯地反映集团财务状况、表现及现金流[50] - 2023年12月31日，集团流动负债净额约为人民币28.3042亿元，持续经营能力存重大不确定性[51] - 审核委员会已审阅公司截至2023年12月31日止年度经审核综合财务报表，认为报表根据适用会计准则等编制且披露适当[100] - 本公告所载集团截至2023年12月31日止年度综合损益表等数字已由天职香港与经审核综合财务报表核对一致，但天职香港未发表核证意见[101] - 全年业绩公告刊登于联交所网站及公司网站，年度报告预期将适时刊登并寄发予股东[103] 汉口北业务发展 - 汉口北拥有30个大型综合性专业市场集群，打造多个主题街区、特色小镇和新型市场[52] - 2023年，湖北省和武汉市政府工作报告多次提及汉口北，汉口北获多项荣誉[52] - 2023年5月，汉口北集团与物流企业签订战略合作框架协议，推进物流枢纽建设[53] - 2023年，汉口北多个新业态上市，构建消费品供应链和贸易枢纽[54] - 省级供应链综合服务平台“华纺链”入驻汉口北，注册企业超7000家，平台交易额突破54亿元[54] - 2023年，汉口北举办多场大型展会，是内陆地区规模最大的商贸展会[55] - 展会现场，卓尔智联发布绿色交易服务工具“卓零碳”[55] - 借助汉交会势能，汉口北新增近百家新店，新增经营面积约16万平方米[55] 子公司业务表现 - 中农网实现营业收入约408亿元，甜味板块全年营业收入约309亿元[56] - 2023年沐甜商城新增注册客户1073个，新增客户转化438个，转化率达41%[56] - 中农网实现174个新品类流通，香辛调味品板块营业收入约达2.6亿元，新增客户505个[56] - 中农网饲料原料交易业务新增客户185个，客户总数达506个，实现营业收入约10亿元，同比增长15%[57] - 化塑汇与再生塑料企业建成业内