公司基本信息 - 公司于2000年6月13日在百慕达注册成立[7] - 公司股份于2018年5月11日在联交所主板上市[9] - 澳利高国际由朱祖荣先生及李诗敏女士分别拥有51%及49% [9] - 浩新于2013年1月7日在香港注册成立，2019年11月29日前是公司间接拥有60%权益的附属公司[12] - 公司于2017年12月15日有条件采纳首次公开发售前购股权计划[12] - 公司于2017年12月15日有条件批准及采纳购股计划[12] - 股份为公司股本中每股面值0.10港元的普通股[12] - 招股章程日期为2018年4月30日[12] - 公司股份代号为2119[21] 宏观经济环境 - 2019年中国内地经济增长率为6.2%，是27年来最低[24] - 2019年香港餐厅界别收益较上一年下跌5.9%[24] 公司整体财务数据关键指标变化 - 公司持续经营业务所得整体经调整溢利增加6%以上[24] - 公司将坏账比率维持于0.5%以下[24] - 2019年持续经营业务总收入7.85亿港元，较2018年减少4610万港元，降幅5.5%[36][41][47][48] - 2019年持续经营业务毛利3.09832亿港元，较2018年减少440万港元，降幅1.4%[44][47][48] - 2019年整体毛利率39.5%，较2018年的37.8%上升[47] - 餐饮策划服务分部收入从2018年的8.087亿港元降至2019年的7.656亿港元，减少4310万港元，降幅5.3%[52] - 餐饮策划服务分部毛利从2018年的3.081亿港元降至2019年的3.05亿港元，减少310万港元，降幅1.0%[52] - 餐饮策划服务业务毛利率从2018年的38.1%升至2019年的39.8%[52] - 食品分部收入从2018年的2230万港元降至2019年的1940万港元，减少290万港元，降幅13.2%[52] - 食品分部毛利从2018年的600万港元降至2019年的490万港元，减少110万港元，降幅19.2%[52] - 食品分部毛利率从2018年的27.1%降至2019年的25.2%[52] - 2018年和2019年香港地区收入维持在4.99亿港元[54] - 中国内地收入从2018年的3.14亿港元降至2019年的2.67亿港元，减少4700万港元，降幅15.0%[54] - 其他地区收入从2018年的1810万港元增至2019年的1900万港元，增加90万港元，增幅5.2%[54] - 公司收入从2018年的8.311亿港元降至2019年的7.85亿港元，减少4610万港元，降幅5.5%[65] - 销售成本从2018年的5.169亿港元降至2019年的4.752亿港元，减少4170万港元，降幅8.1%[65] - 毛利从2018年的3.142亿港元降至2019年的3.098亿港元，减少440万港元，降幅1.4%；毛利率从37.8%升至39.5%[65] - 其他收入从2018年的300万港元增至2019年的510万港元，增加210万港元[65] - 销售及分销开支从2018年的1.171亿港元降至2019年的1.159亿港元，减少120万港元，降幅1.1%[65] - 行政开支从2018年的9180万港元降至2019年的7920万港元，减少1260万港元，降幅13.7%[67] - 其他开支净额从2018年的1110万港元降至2019年的510万港元，减少600万港元[67] - 融资成本从2018年的450万港元降至2019年的350万港元，减少100万港元，降幅22.2%[67] - 所得税开支从2018年的1940万港元增至2019年的2150万港元，增加210万港元，增幅10.6%；实际所得税税率从20.9%降至19.3%[67] - 持续经营业务年内溢利从2018年的7320万港元增至2019年的8980万港元，增加1660万港元，增幅22.6%；纯利率从8.8%升至11.4%[67] - 截至2019年12月31日，公司母公司拥有人应占持续经营业务所得经调整溢利达9330万港元，较2018年增加590万港元或6.7%[72] - 2019年一项已终止业务所得亏损为1250万港元，2018年为溢利420万港元[74] - 2019年公司产生物业、厂房及设备添置3070万港元，2018年为2180万港元[74] - 2019年12月31日，公司资本承担为620万港元，2018年为60万港元[74] - 2019年12月31日，公司计息银行借款总额为2620万港元，2018年为1.562亿港元[74] - 2019年12月31日，公司流动资产净值为4.031亿港元，较2018年减少3210万港元[74] - 2019年12月31日，公司现金及现金等价物为3.152亿港元，2018年为3.287亿港元[74] - 2019年12月31日，公司资产负债比率为4.8%，2018年为29.1%[76] 各业务线数据关键指标变化 - 2019年饮料解决方案业务收入7.65612亿港元，占比97.5%；食品业务收入1938.6万港元，占比2.5%[36] - 2019年饮料解决方案业务毛利3.04952亿港元，占比98.4%；食品业务毛利488万港元，占比1.6%[44] - 2019年饮料解决方案业务毛利率39.8%，食品业务毛利率25.2%[47] 公司业务发展战略 - 公司于接近2019年底在天猫成立“捷荣旗舰店”，进军B2C和O2O市场[24] - 公司将继续扩展急冻及冰鲜食品业务，专注肉类加工和供应急冻加工食品[26] - 公司将巩固在香港、澳门的据点，加大在上海和大湾区深圳、东莞、广州的市场投入[26] - 公司将继续巩固食品市场渗透率[54] - 公司将拓展上海及大湾区深圳、东莞、广州三城业务，扩大客户基础并丰富产品组合[56] - 公司将通过线上渠道拓展销售，拟邀请战略伙伴和国际品牌在新线上平台交易[56] - 公司目标是通过提供肉类加工服务和增加预制食品种类扩大冷冻加工食品业务[56] 公司应对风险措施 - 因新冠疫情，公司启动风险管理措施，维持货物和服务稳定供应[28] - 董事会将谨慎规划，应对挑战并把握机遇，为公司长期发展做准备[28] - 公司为应对疫情启动风险管理措施，维持商品及服务稳定供应[30] - 受社会运动、疫情、中美贸易战影响，公司财务业绩或受整体市况影响[56] 公司股权变动及公司注销 - 2019年11月公司将附属公司浩新贸易全部60%股权出售给少数股东，代价为2780万港元[33][37] - 2019年11月公司出售浩新股权权益，浩新不再是附属公司[59][63] - 英属维尔京群岛的Great Guarder Limited于2019年8月30日自愿清盘[61] - 英属维尔京群岛的Tsit Wing Trademarks & Patent Company Limited于2019年8月29日自愿清盘[61] - 2019年公司申请注销内地的嘉迪餐饮、东莞捷喜食品和嘉迪贸易三家公司[60][62] 上市所得款项使用情况 - 上市所得款项经扣除包销佣金及相关开支后为2.326亿港元[78] - 2018年12月31日未动用所得款项净额为1.99646亿港元[81] - 2019年12月31日未动用所得款项净额为1.51773亿港元[81] - 加强业务组合中机器及设备资本投资计划金额为9304.4万港元，2019年实际使用38.8万港元，未动用9265.6万港元[81] - 扩充至东南亚计划金额为4652.2万港元，2019年实际使用1561.4万港元，未动用1329万港元[81] - 产品客制化及开发计划金额为2326.1万港元，2019年实际使用274.9万港元，未动用1989.8万港元[81] - 支持销售及营销计划金额为2326.1万港元，2019年实际使用1808.6万港元，未动用291万港元[81] - 一般营运资金计划金额为2326.1万港元，2019年实际使用1079.4万港元，未动用0港元[81] 公司管理层信息 - 黄达堂66岁，自2000年7月6日起任董事，为董事会主席及行政总裁，加盟集团超40年[85][88] - 邬锦安45岁，自2010年1月22日起任董事，为集团首席营运官及公司秘书，有20年财务及会计管理经验[87][89] - 樊绮敏39岁，2017年9月4日获委任为执行董事，2012年加入集团，有逾15年财务及会计管理经验[91] - 邓贵彰67岁，2017年12月15日获委任为独立非执行董事，在会计、核数及审核风险管理方面有逾40年经验[93] - 周裕农69岁，2017年12月15日获委任为独立非执行董事，在金融及企业行业有逾40年经验[93] - 邬先生2019年5月获剑桥大学可持续价值链研究生证书，2018年获相关资格并成为香港特许秘书公会资深会员[91] - 邬先生现担任富临集团控股有限公司（股份代号：1443）及浩柏国际（开曼）有限公司（股份代号：8431）独立非执行董事[91] - 邬先生在2017年12月8日至2020年2月2日担任庄皇集团公司（股份代号：8501）独立非执行董事[91] - 邓先生为审核委员会主席及薪酬委员会成员，现担任香港兴业国际集团有限公司（股份代号：480）及鸿腾六零八八精密科技股份有限公司（股份代号：6088）独立非执行董事[93] - 周先生为提名委员会主席及审核委员会成员，担任上海证大房地产有限公司（股份代号：755）独立非执行董事[93] - 邓先生2017年9月获香港浸会大学颁授荣誉大学院士名衔[93] - 周先生获美国加州柏克莱大学电脑科学文学士及工商管理硕士学位，为香港中华总商会会董[93] - 王文輝70岁，2017年12月15日获委任为独立非执行董事，在保险行业有逾30年经验[95] - 梁剑明53岁，2008年加入集团任总经理 - 中国大陆，在财务及会计管理方面有逾20年经验[95] - 金振邦63岁，效力集团逾六年，任集团营运官 - 市场及销售B2C，在营销等方面有逾20年经验[97] - 侯嘉慧42岁，2007 - 2017年及2020年加入集团，任集团营运官 - 人力资源及行政，有逾19年人力资源经验[97] - 邬锦安45岁，任公司秘书，负责协助董事会等程序及沟通[97] 公司企业管治情况 - 公司呈列截至2019年12月31日止年度企业管治报告[99] - 公司坚守高水平企业管治，定期检讨修订治理原则及常规[99] - 2019年公司遵守企业管治守则条文，除守则条文第A.2.1条外[99] - 董事会负责公司业务整体管理，成立委员会管理特定事务[99] - 董事会负责制订公司策略方向，持续监察公司整体管理表现[99] - 截至2019年12月31日止年度，董事会已履行企业管治职责[101] - 董事会由六名董事组成，包括三名执行董事及三名独立非执行董事[114] - 独立非执行董事占董事会成员人数二分之一，高于上市规则所规定的三分之一[115][117] - 董事会于2018年5月采纳董事会成员多元化政策，政策已刊登于公司网站[121][124] - 检讨董事会组成及考虑提名新董事时，提名委员会将考虑多个因素[122][124] - 2019年12月31日展示了董事会的多元化状况[126] - 黄达堂先生担任董事会主席及行政总裁，董事会认为其兼任两职符合集团最佳利益[129] - 除偏离企业管治守则条文A.2.1外，集团的企业管治常规已符合企业管治守则[129] - 2019财年董事会举行6次会议，5次成员亲身出席，1次电话会议[131][132] - 召开定期董事会会议前最少14日向全体董事发出通知[131][132] - 董事会辖下成立薪酬、审核、提名三个委员会[138][139] - 薪酬委员会3名成员中2名为独立非执行董事[140] - 审核委员会成员全部为独立非执行董事[140] - 2019财年薪酬委员会举行2次成员亲身出席的会议[143][144] - 薪酬委员会检讨集团多项薪酬政策、董事袍金、组织结构图等[146] - 薪酬委员会和审核委员会职权范围已刊登于联交所及公司网站[142][144][149] - 薪酬委员会和审核委员会获提供充足资源履行职责[142][144][149] - 公司认为偏离企业管治守则第A.2.1条在此情况下属适当，其余企业管治常规已遵守守则[130] - 审核委员会成员包括独立非执行董事邓贵彰（主席）、周裕农和王文辉[150] - 审核委员会主要负责外