公司基本信息 - 公司是位于中国浙江省的领先医疗美容服务提供商，拥有及运营由四家私立营利性医疗美容机构组成的网络，三家在浙江省，一家在安徽省[4] - 公司旗舰店铺杭州瑞丽是获中国整形美容协会评为「5A」级机构的五家杭州市医疗美容机构之一[4] - 公司医疗美容服务主要包括美容外科服务、微创美容服务、皮肤美容服务[4] - 公司提供主要由牙齿美容服务构成的其他医疗美容服务，在杭州瑞丽提供牙齿美容服务，包括牙齿矫正、种植牙及牙齿美白[6] - 公司自2017年开始向第三方医疗美容机构及医疗美容医师提供管理咨询服务[6] - 公司名为瑞丽医美国际控股有限公司，于2020年12月28日在香港联合交易所主板上市，股份代号2135.HK[63] - 每手买卖单位为10,000股，已发行股份数为2,089,040,000股[63] - 集团聚焦于中国提供医疗美容服务和医疗美容管理咨询服务，包括两家医美医院、两家医美门诊部和两家办公室[111] - 公司是位于中国浙江省的领先医疗美容服务提供商，2020年度主要业务为提供美容外科、微创美容及皮肤美容服务[189] - 公司业务收益主要来自4家医疗美容机构的医疗美容服务[189] - 2020年度，公司医疗美容服务客户为个人零售客户，管理咨询服务客户为医疗美容机构及个人医师[189][191] 公司发展历程 - 2008年3月，集团在浙江省瑞安市成立第二家医疗美容机构瑞安瑞丽[13] - 2008年8月，集团成立第三家医疗美容机构杭州瑞丽[13] - 2016年1月，集团获中国整形美容协会特别荣誉奖[13] - 2016年12月，集团于香港联交所成功上市，股份代号为「2135 HK」[13] - 2020年12月28日公司股份以全球发售方式于港交所主板上市，筹集全球发售所得款项净额（包括行使超额配股权）约8170万港元[16] 财务数据关键指标变化 - 截至2020年12月31日止年度，集团实现营业收入总额为人民币16450万元，较2019年减少13.9%[16] - 2020年，集团实现净利润人民币490万元（包括上市开支人民币1700万元），归属上市公司股东净利润人民币430万元，分别较2019年度减少52.2%及57.0%[16] - 2020年度公司收入约为人民币1.645亿元，较2019年度的约人民币1.912亿元下降13.9%[24] - 2020年度公司毛利为人民币8017.1万元，较2019年度的人民币1.01038亿元下降20.7%[26] - 2020年度公司除税前溢利为人民币1156.7万元，较2019年度的人民币1638.8万元下降29.4%[26] - 2020年度公司年内溢利为人民币491.1万元，较2019年度的人民币1027.7万元下降52.2%[26] - 2020年度归属母公司拥有人的溢利为人民币425.1万元，较2019年度的人民币989.7万元下降57.0%[26] - 2020年度非控股权益为人民币66万元，较2019年度的人民币38万元增加73.7%[26] - 2020年除税前溢利为11,567千元，较2019年的16,388千元减少29.4%；年内溢利为4,911千元，较2019年的10,277千元减少52.2%[29] - 2020年销售成本约为84.4百万元，2019年为90.1百万元[42] - 2020年销售成本为84374千元，较2019年的90118千元下降6.4%，其中耗用物资成本48309千元，占比57.3%，较2019年增长2.1%；员工成本29643千元，占比35.1%，较2019年下降17.2%；其他6422千元，占比7.6%，较2019年下降8.3%[43] - 2020年毛利约为80.2百万元，毛利率约为48.7%，2019年毛利为101.0百万元，毛利率为52.9%，整体毛利率下滑4.2个百分点[46] - 2020年其他收入及收益约为5.1百万元，主要包括政府补助约3.2百万元等[50] - 2020年所得税开支为约6.7百万元，2019年为6.1百万元，实际税率为57.5%，2019年为37.3%[50] - 2020年销售及分销开支为约33.1百万元，2019年为50.2百万元，约占收益的20.1%[50] - 2020年行政开支为约37.0百万元，2019年为33.4百万元，约占收益的22.5%，主要因上市开支从约15.3百万元增加至17.0百万元[50] - 2020年财务成本为约2.4百万元，2019年为2.3百万元[50] - 2020年全年利润及综合收入总额约为4.9百万元，较2019年的约10.3百万元减少约5.4百万元或52.2%[50] - 截至2020年12月31日，现金及银行结余及定期存款约为158.9百万元，流动资产净额约为120.1百万元，租赁负债约为19.2百万元，无有关应付未来出资的资本承担[50] - 2020年度公司收购厂房及设备项目约860万元，2019年为1340万元[52] - 截至2020年12月31日，公司未偿还计息银行借款为1300万元，2019年为690万元[52] - 2020年12月31日预计利率整体增减5个基点，公司除税前溢利将减少或增加约7000元[52] - 2020年12月31日公司资产负债率为45.8%，2019年为96.3%[52] - 2020年度员工总成本约5470万元，2019年为6790万元，占2020年度收益总额约33.3%，2019年为35.5%[55] - 董事会决议不宣派2020年度任何末期股息，2019年为1200万元[60] - 2020年度，董事会未向公司股东派发股息，2019年股息为人民币1200万元[191] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020年美容外科服务已执行诊疗数量为5,866次，较2019年的8,280次减少；每次诊疗平均开支为6,436元，2019年为6,642元[34] - 2020年微創美容服务已执行诊疗数量为49,245次，较2019年的55,773次减少；每次诊疗平均开支为994元，2019年为1,003元[34] - 2020年皮肤美容服务已执行诊疗数量为297,956次，较2019年的238,342次增加；每次诊疗平均开支为221元，2019年为244元[34] - 2020年医疗美容服务收益为161,906千元，占总收益98.4%，较2019年的183,609千元减少11.8%[38] - 2020年美容外科服务收益为37,754千元，占总收益22.9%，较2019年的54,996千元减少31.4%[38] - 2020年微創美容服务收益为48,961千元，占总收益29.8%，较2019年的55,942千元减少12.5%[38] - 2020年皮肤美容服务收益为65,820千元，占总收益40.0%，较2019年的58,092千元增加13.3%[38] - 2020年医疗美容管理咨询服务收益为2,639千元，占总收益1.6%，较2019年的7,547千元减少65.0%[38] - 2020年皮肤美容服务毛利42275千元，毛利率64.2%，较2019年增长20.1%，对毛利贡献最大；美容外科服务毛利22551千元，毛利率59.7%，较2019年下降41.2%；微创美容服务毛利17759千元，毛利率36.3%，较2019年下降25.6%[47] 市场前景预测 - 预计2018 - 2023年中国医疗美容服务市场将以17.1%的复合年增长率增长[16] - 至2024年中国私营机构医疗美容服务市场收益预计将达到人民币2815亿元[16] 公司人员相关 - 截至2020年12月31日，集团拥有平均行业年限超十年的70名执业医师[16] - 执行董事傅海曙先生47岁，于2018年1月2日获委任为董事，2019年5月30日重新获委任为执行董事兼主席，在医疗美容行业拥有逾12年经验[65] - 执行董事余凯先生51岁，于2019年5月30日获委任为执行董事，在医疗保健行业拥有逾11年经验[65] - 傅海曙先生于1999年7月毕业于上海医科大学（现称复旦大学上海医学院）临床医学专业[65] - 余凯先生于1993年6月于湖南商学院获得商业定价学士学位[65] - 宋建良66岁，于2019年5月30日被任命为执行董事，负责协助集团整体管理及策略规划，管理公司四间医疗美容机构，有逾34年医疗美容临床及医院管理经验[67] - 谢立俊47岁，于2019年5月30日获委任为非执行董事，拥有逾23年财务管理及投资银行经验[69] - 樊启瑞37岁，于2019年5月30日获委任为非执行董事，拥有逾14年财务管理及投资银行经验[69] - 宋建良于1978年1月获苏州医学院医学学士学位[67] - 谢立俊于1997年7月获中国人民大学国际会计经济学学士学位，2000年11月获中国财政部财政科学研究所会计硕士学位[69] - 樊启瑞于2006年6月毕业于华中科技大学，获工程学士及工商管理学士学位，2019年7月获北京大学光华管理学院工商管理硕士学位[69] - 宋建良自2008年1月加入集团，一直担任公司四间医疗美容机构院长[67] - 谢立俊在加入集团前，1997年8月至2001年2月任鹏元资信评估有限公司高级信贷分析师[69] - 樊启瑞在加入集团前，2006年7月至2010年11月在中国长江电力股份有限公司资产运营部担任助理[69] - 谢立俊于2015年3月至2018年6月作为首席执行经理加入中国东方资产管理（中国）有限公司[69] - 曹德全44岁，2020年12月4日获委任为独立非执行董事，拥有逾11年医疗美容行业经验[71] - 刘腾51岁，2020年12月4日获委任为独立非执行董事，在财务管理及投资银行方面经验丰富[71] - 杨小芬43岁，2020年12月4日获委任为独立非执行董事，在中国法律行业拥有逾14年经验[71] - 傅海曙47岁，2008年8月7日加入公司，任主席兼执行董事[74] - 余凯51岁，2017年10月1日加入公司，任行政总裁兼执行董事[74] - 宋建良66岁，2008年1月1日加入公司，任四间医疗美容机构院长兼执行董事[74] - 章春秀40岁，2006年1月1日加入公司，任财务总监，在财务管理方面拥有逾14年经验[74][75] - 陈爱发42岁，2020年11月27日获委任为公司秘书，拥有逾12年向上市公司提供专业公司秘书服务及金融建议的经验[77][78] - 章春秀2000年6月取得上海师范大学金融学文凭，2009年1月取得杭州电子科技大学会计学学士学位[75] - 陈爱发2000年11月获得香港城市大学工商管理（会计学）学士学位[77] - 截至2020年底，公司共有376位员工，男性93人（占25%），女性283人（占75%）[142] - 截至2020年底，公司员工年龄少于30岁的有220人（占59%），30至50岁的有118人（占31%），大于50岁的有38人（占10%）[142] - 2020年公司男性员工流失率为37%，女性员工流失率为44%[142] - 2020年公司年龄少于30岁员工流失率为47%，30至50岁员工流失率为43%，大于50岁员工流失率为11%[142] - 2020年公司中国地区员工流失率为42%[142] - 2020年男性雇员平均受训时数为46小时，受训员工百分比为100%[155] - 2020年女性雇员平均受训时数为48小时，受训员工百分比为100%[155] - 2020年管理岗位雇员平均受训时数为30小时，受训员工百分比为100%[155] - 2020年医师及医务人员平均受训时数为80小时，受训员工百分比为100%[155] - 2020年销售、营销及客服人员平均受训时数为20小时，受训员工百分比为100%[155] - 2020年财务、人力资源及行政人员平均受训时数为20小时，受训员工百分比为100%[155] - 截至2020年12月31日，公司拥有员工376名，其中管理人员13名、医师及医务人员198名、销售及营销人员115名、财会及行政人员50名[189] 公司治理相关 - 2020年及报告日期，董事会由三名执行董事、二名非执行董事及三名独立非执行董事组成[80] - 回顾年度内，除执行董事举行的执行董事会会议外，董事会举行三次会议[82] - 傅海曙先生出席董事会会议、薪酬委员会会议、提名委员会会议的出席次数/召开会议次数均为1/1，出席股东大会为0/0[83] - 余凱先生出席董事会会议的出席次数/召开会议