收入和利润（同比环比） - 公司2020年收入为人民币2.51亿元[60] - 公司2020年毛利为人民币1.02亿元[60] - 公司2020年净利润为人民币0.52亿元[60] - 公司2020年每股盈利为人民币0.05元[60] - 2020年总收益为人民币3.615亿元，较2019年的人民币3.769亿元同比下降4.1%[17] - 公司净利润约为人民币6460万元，较2019年下降7.1%[17] - 剔除上市开支后年度溢利为人民币7850万元，较2019年的人民币7970万元微降1.5%或人民币120万元[17] - 公司总收入从2019年的人民币3.769亿元下降4.1%至2020年的人民币3.615亿元[30] - 公司年度溢利同比下降7.1%至6460万元人民币，净利润率从18.4%降至17.9%[46] 成本和费用（同比环比） - 经营开支减少4.9%或人民币1270万元，主要因员工成本下降16.2%及货运营销开支下降18.2%[34] - 财务成本增加5.6%至人民币2600万元，主要因平均贷款余额上升[40] - 融资成本同比增加5.6%至2600万元人民币[44] - 实际税率从26.3%上升至28.1%，所得税开支保持稳定在2520万元人民币[45][1] 各条业务线表现 - 铁路货运量从2019年的1610万吨增至2020年的1690万吨，增长5.1%或80万吨[17] - 辅助服务收益同比下降14.4%，主要因COVID-19疫情导致建设工程收入显著减少[17] - 铁路货运服务收益保持稳定，2020年为人民币2.606亿元（2019年为人民币2.591亿元）[17] - 铁路货运收入保持稳定，2020年为人民币2.606亿元，较2019年的2.591亿元略有增长[30][32] - 辅助业务收入减少人民币1700万元，主要因建设、保养及维修业务收入下降人民币1020万元[30] - 煤炭铁路货运收入下降5.6%或人民币1070万元，但被沥青和砂石料等其他产品运输收入增加人民币1100万元所抵消[32] - 建设、保养及维修业务收入大幅下降65.5%或人民币1020万元，主要因COVID-19导致建设项目延迟[33] - 铁路货运分部利润率从2019年的45.4%提升至2020年的50.8%，主要因员工和物流成本下降[39] - 辅助业务分部利润率从2019年的18.8%下降至2020年的10.4%，主要因高利润的建设工程减少[39] - 铁路货运分部利润率达50.8%（2019年：45.4%），辅助业务分部利润率降至10.4%（2019年：18.8%）[43] - 集团业务分为铁路货运运输及辅助服务两大可报告分部[178] - 公司主要经营分部为铁路货运（中国铁路货运服务）和辅助服务（货物装卸及道路运输）[181] - 煤炭运输业务占铁路货运收益超过60%[165] 管理层讨论和指引 - 公司积极开拓非煤货物铁路运输业务以稳定收入[12][14] - 公司探索建材贸易业务特别是砂石料交易[11][13] - 京海矿石货场投产后逐步增加矿石运输量[15][17] - 董事会不建议就2020年度派付股息[17] - 董事会不建议派付2020年末期股息，原因是经济环境收紧和河北省近期COVID疫情爆发[179][182] - 公司于2019年8月实施加强的财务投资政策[165] - 公司仅允许投资低风险理财产品[165] - 公司投资组合包括债权证、资产抵押证券和银行存款等[165] - 公司购买任何理财产品前需编制尽职调查报告，金额超过人民币20.0百万元的投资须经董事会批准[166] - 公司证券投资部负责监控理财产品表现，重大不利波动需立即报告管理层[166] - 业务发展风险涉及新业务/路线前期规划不足可能导致未达预期目标[166] - 环保风险包括污染物排放不合规可能引发人身伤害及惩罚性赔偿[167] - 公司使用符合国家规定的燃料并定期维修机车确保排放达标[167] - 车站及仓库安装除尘喷雾设备，堆煤区用茅草控制粉尘污染[167] - 自然灾害（含气候风险）可能导致全球或区域经济不稳定[167] - 公司建立事故管理制度及应急预案应对雨雪严寒天气[167] - 公司每季度进行安全演练以加强员工应变能力[167] - 公司致力于维持高标准的公司治理[76] - 公司持续改进风险评估和监控程序[76] - 董事会定期检讨董事会多元化政策[105] - 危机管理部门每月执行货运工具及设施安全检查[126] - 安全部门严禁未通过安全培训的员工参与货物运输[125] - 公司设立安全生产委员会优先保障员工与公众安全[127] - 危险品运输执行重点检查并完整记录[126] - 公司已制定内幕消息处理政策，包括识别评估程序、保密要求和披露流程[137] - 董事会致力于通过清晰透明的方式与投资者沟通业务策略和未来展望[138] - 公司网站提供最新的业务运营、财务信息和管治实践信息[139] - 公司已成立内部审计部门提供独立客观的保证和咨询服务[151][153] - 公司委聘独立内部控制顾问审查内部控制和风险管理系统的有效性[151][153] - 审计委员会持续审查对公司重要的内部控制和风险管理[154] - 董事会认为内部控制和风险管理系统适当且有效[153][154] 其他财务数据 - 公司2020年总资产为人民币10.12亿元[62] - 公司2020年总负债为人民币4.83亿元[62] - 公司2020年经营活动产生的现金流量净额为人民币1.21亿元[66] - 公司2020年投资活动产生的现金流量净额为人民币-0.89亿元[66] - 公司2020年融资活动产生的现金流量净额为人民币-0.32亿元[66] - 公司2020年期末现金及现金等价物余额为人民币1.15亿元[66] - 贸易及票据应收账款下降28.4%或人民币3830万元，但贸易应收账款减值亏损增加507.6%至人民币360万元[37] - 贸易应收款项及票据同比下降28.4%至9660万元人民币，减值亏损同比激增507.6%至360万元人民币[41] - 现金及现金等价物大幅增长至2.271亿元人民币（2019年：3390万元人民币）[47] - 资本负债比率显著改善至59.2%（2019年：108.0%）[48] - 计息借款总额4.552亿元人民币，其中长期借款3.372亿元人民币[47] - 其他收入增长16.2%至320万元人民币，主要来自政府补贴[42] - 未完成资本承诺770万元人民币，主要涉及物业、厂房及设备采购[55] - 公司于2020年12月31日未付物业、厂房及设备资本承担约为人民币7.7百万元[59] - 公司法定股本从38万港元（3800万股每股0.01港元）增至1亿港元（100亿股每股0.01港元）[183][186] - 通过资本化发行7,499.9万股，使用股份溢价账户资金750万港元（约合人民币645.5万元）[184][186] - 首次公开发行2.5亿股普通股，发行价每股0.95港元，股本增加250万港元（约合人民币215.2万元）[184][186] - IPO剩余款项扣除发行费用后约2.1758亿港元（约合人民币1.869亿元）计入股份溢价账户[184][186] - 2020年末可分配储备为人民币3.996亿元（2019年：人民币3.4308亿元）[185][187] 公司治理和董事会结构 - 公司董事会由7名成员组成，包括3名独立非执行董事、2名非执行董事和2名执行董事，独立董事占比超过三分之一[86] - 自上市日期至2020年12月31日，公司仅举行1次董事会会议，审议年度业绩和股息分配[81][89] - 公司确认全体董事自上市日起至年报日期均遵守《上市规则》附录十的《标准守则》[78] - 独立非执行董事占比42.9%（3/7），超过上市规则要求的33%[86] - 公司计划每年举行4次董事会会议（约每季度1次）[89] - 截至2020年12月31日，公司未完全遵守《企业管治守则》第A.2.7条（主席与独董单独会议要求）[78] - 董事会下设三个委员会：审核委员会、提名委员会和薪酬委员会[81] - 所有独立非执行董事均已提供书面独立性确认函[88] - 董事会成员无交叉董事任职情况，且无人担任超过7家上市公司董事职务[86] - 董事会成员出席率100%，所有董事均出席2次董事会会议[92] - 审核委员会成员出席率100%，徐志华和刘长春各出席2次会议，吕清华出席2次会议[92] - 薪酬委员会成员出席率100%，徐志华和刘长春各出席1次会议[92] - 提名委员会成员出席率100%，刘永亮、徐志华和刘长春各出席1次会议[92] - 截至2020年底公司未举行股东周年大会[92][93] - 审核委员会由3名成员组成且与审计师无关联关系[104] - 审核委员会会议出席率100%[104] - 董事会包含6名男性成员和2名女性成员[102] - 董事会年龄分布：50岁以下1人，50-54岁3人，55-59岁2人，60-64岁2人[102] - 独立非执行董事占比37.5%（3名独立非执行董事占8名董事）[90][92] - 批准2020年至2022年内部审计计划[105] - 毕马威会计师事务所2020年度审计费用建议获批准[105] - 高级管理层薪酬范围零至人民币100万元人数为2人[110] - 审计委员会会议出席率100%[106][108] - 提名委员会会议出席率100%[112] - 薪酬委员会会议出席率100%[108] - 审计委员会由3名成员组成[106] - 薪酬委员会由3名成员组成[107] - 提名委员会由3名成员组成[111] - 联袂公司秘书2020年接受超过15小时专业培训以更新技能[119] - 外聘核数师毕马威2020年度审计服务酬金为人民币126万元[122] - 董事会成员2020年累计接受约38.5小时专业培训[129] - 提名委员会每年检讨董事会成员连任适宜性[118] - 审计委员会与毕马威讨论审计范围及性质以保持独立性[120] - 合夥人审计服务年限受道德守则限制并设有休息期[121] - 董事会在2020年共接受约38.5小时的培训[130] - 公司企业管治职能被认为对当前业务策略足够且适当[133] - 财务部门负责编制综合财务报表供外部审计师和审计委员会批准[136] - 2020年度股东大会定于2021年5月24日举行[139] - 持有不少于十分之一已缴足股本投票权的股东可要求召开特别股东大会[140] - 股东可通过书面方式向联席公司秘书提出查询或建议[141][142] - 公司2020年股东周年大会定于2021年5月24日举行[143] - 股东特别大会可由持有不少于公司缴足股本十分之一投票权的股东要求召开[144] - 股东提名董事候选人需在股东大会通知发出后7日内提交书面通知[147][152] - 股东周年大会决议案通常以投票方式表决[149][152] - 公司于2020年6月6日修订并重新刊发了公司章程细则[155][156] - 董事会报告涵盖集团截至2020年12月31日止年度的经审核综合财务报表[157] - 2020年股东周年大会将于2021年5月24日举行[185] - 股份过户登记将于2021年5月18日至24日暂停办理[185] - 刘永亮先生和徐志华先生将轮值退任董事并寻求连任[189] - 公司采纳购股权计划于2020年6月16日获股东决议有条件批准[191][193] - 购股权计划授予股份总数上限为上市日已发行股份的10%即100,000,000股[196][198] - 购股权计划授予对象包含八类合资格人士涵盖董事、员工、供应商及业务伙伴等[195][198] - 任何12个月期间向单一人士授予购股权行权后发行股份不得超过公司已发行股本1%[199] - 购股权授予接受期限为28天需支付1港元费用并签署回执[200] - 所有未行权购股权合计不得超过公司已发行股本30%[199] - 董事会可寻求股东批准更新计划授权上限[196][198] - 执行董事任期自上市日起三年可书面通知终止[191] - 三分之一的在任董事须于股东周年大会轮席退任[191] - 董事服务合约可在一年内无赔偿终止（法定责任除外）[192] 关键运营和业务风险 - 公司2020年营业收入受COVID-19疫情影响[12][14] - 河北省企业2020年3月起严重开工不足导致煤炭运输量急跌[12][14] - 2020年2月至5月免费高速公路政策导致公路运输竞争加剧[12][14] - 疫情期间员工零感染COVID-19记录[26] - 公司最大客户占集团总销售额的17.5%[162] - 五大客户合计占集团总销售额的55.7%[162] - 最大供应商占集团总采购额的20.3%[162] - 五大供应商合计占集团总采购额的59.2%[162] 公司基本信息和上市相关 - 公司于2020年10月23日在联交所主板成功上市[7][8] - 京海国际物流公司由公司持股51%[7] - 公司注册于开曼群岛2018年10月19日成立[7] - 公司股份面值为每股0.01港元[8] - 报告期截至2020年12月31日[8] - 公司于2020年在联交所主板上市[24] - 公司员工总数从2019年788名减少至2020年787名[60] - 公司业务主要在中国以人民币计价，预期不受汇率重大不利影响[58] - 公司资本开支主要用于业务运营购买机车及铁道车辆[59] - 公司以经营所得现金及银行融资拨付资本开支[59] - 公司提供具吸引力薪酬待遇，每年根据员工表现检讨薪酬[60] - 公司为员工提供充足培训并鼓励参加外部课程[60] - 公司执行董事刘永亮拥有13年运输服务经验[61][65] - 公司执行董事衣维明拥有11年运输服务及9年投资管理经验[63][65] - 公司于2020年10月23日在香港联交所上市[76] - 非执行董事秦少博拥有7年投资管理经验[67][69] - 非执行董事徐志华拥有12年铁路运输和物流服务经验[69] - 独立非执行董事刘长春拥有21年能源行业经验[68][69] - 独立非执行董事赵长松拥有29年法律服务经验[70][71] - 独立非执行董事吕清华拥有25年会计和审计经验[71][72] - 财务总监郭芝聪拥有10年会计和财务管理经验[73][75] - 联秘李俊呈于2014年12月加入集团担任财务部副部长[74][75] - 公司未购买、出售或赎回任何上市证券[57][59] - 公司注册为开曼群岛豁免有限公司[160] - 公司股份于2020年10月23日在联交所上市[160]