整体业绩表现 - 2021年上半年公司整体业务稳定增长，销售收入达14.81亿元，同比增长17.4%[3][12][15] - 2021年上半年B2B模式下一般贸易及跨境电商销售收入同比分别增长20.4%和17.4%，B2C模式下分别增长17.9%和12.4%，服务费模式收入显著增长[4] - 2021年上半年毛利率为32.2%，同比增加0.4%，营业利润率为4.5%[12] - 2021年上半年净利润转正，净经营性现金流大幅改善且转正[12] - 2021年上半年公司总收入1481099千元，2020年同期为1261917千元，B2B一般贸易、跨境电子商务、B2C一般贸易和跨境电子商务收入分别同比增长20.4%、17.4%、17.9%和12.4%[17][18] - 2021年上半年成人个人护理产品销售收入919613千元，占比62.6%，主要因重要成人个人护理品牌各平台销量显著增长[21][22] - 2021年上半年整体毛利率为32.2%，2020年同期为31.8%，得益于拓宽和优化管道端[23] - B2B一般贸易和跨境电子商务毛利率较去年同期分别提升1.8%和5.1%，B2C一般贸易毛利率下降4.8%，B2C跨境电子商务毛利率提升2.5%[25][26] - 美妝产品毛利率较2020年同期显著增长，因调整品牌组合，增加B2C跨境电子商务销量[28][29] - 2021年上半年经营利润略减，受销售及营销开支增加影响；每股收益为0.26元，去年同期每股亏损0.48元[33] - 2021年上半年公司收入为14.81亿元，2020年同期为12.62亿元；2021年上半年毛利为4.77亿元，2020年同期为4.01亿元[83] - 2021年上半年公司经营利润为6665.4万元，2020年同期为7438.7万元；2021年上半年期内利润为3499.5万元，2020年同期亏损4030.7万元[83] - 2021年上半年其他综合亏损为1267万元，2020年同期其他综合收益为615.9万元；2021年上半年综合收益为2232.5万元，2020年同期亏损3414.8万元[85] - 2021年上半年本公司权益持有人应占每股基本收益和摊薄收益均为0.26元，2020年同期每股基本亏损和摊薄亏损均为0.48元[85] - 2021年上半年商品销售B2B收入699,694千元，B2C收入768,362千元，2020年同期分别为586,238千元和668,978千元[107] - 2021年上半年主要客户A收入472,464千元，2020年同期为361,181千元[110] - 2021年上半年已售商品成本995,679千元，销售及营销开支172,876千元，2020年同期分别为858,526千元和115,047千元[112] - 2021年上半年财务成本净额为 - 17,733千元，2020年同期为 - 8,247千元[113] - 2021年上半年所得税开支17,467千元，2020年同期为23,983千元[117] - 2021年上半年本公司权益持有人应占利润净额34,826千元，2020年同期亏损40,066千元[127][131] - 2021年上半年已发行普通股加权平均数135,204,100，每股基本收益0.26元；2020年同期加权平均数83,603,500，每股基本亏损0.48元[127] - 2021年上半年每股摊薄收益0.26元，2020年同期每股摊薄亏损0.48元[131] 业务合作与发展 - 公司与主要合作品牌、平台保持稳定良好合作关系，个护和母婴品类及传统电商渠道业务稳定发展[15] - 公司孵化的明星品牌如艾天然等快速增长，非处方药品类业绩增长不俗[15] - 公司不断拓宽和优化销售渠道，加大短视频及社交电商渠道投入[15] - 2021年6月，公司在抖音和拼多多店铺商品交易总额超800万元，较去年同月增长685%[15] - 公司将持续深耕业务领域，提升整体运营效率，紧抓行业趋势，洞悉消费者需求[4] - 公司积极在拼多多、抖音、快手等平台加大资源投入和布局[14] 未来规划 - 2021年下半年公司将深耕日本品牌、加大短视频及社交电商投入、物色投资机会和加强财务管理[56] 费用情况 - 2021年上半年销售及营销开支增加，源于市场推广费和前端人力资源成本增加，采用新推广方式和加大新兴渠道投入[30] - 2021年上半年一般及行政开支较去年同期降低4.1%，因上市费用降低；利息开支增加，因增加银行借款应对采购需求[31] 现金流与资金状况 - 2021年上半年主要以经营所得现金和银行借款满足现金需求，截至6月30日现金及现金等价物为326百万元[34] - 2021年上半年经营活动所用现金净额为3600万元，投资活动所得现金净额为6700万元，融资活动所得现金净额为6900万元[36][37][39][40] - 2021年上半年经营活动所用现金净额为36097千元，较2020年同期的233140千元有所减少[93] - 2021年上半年投资活动所得现金净额为66552千元，2020年同期为35040千元[93] - 2021年上半年融资活动所得现金净额为68920千元，2020年同期为 - 113343千元[93] - 2021年上半年现金及现金等价物增加净额为99375千元，2020年同期为 - 311443千元[93] 资产与负债 - 2021年6月30日公司资产负债率为65%[42] - 2021年6月30日公司借款总额为7.18亿元，其中2.46亿元以存货或应收账款抵押，2.33亿元由公司内或外部银行担保，4.714亿元为固定利率借款[43] - 截至2021年6月30日，优趣汇香港有限公司自星展银行贷款余额为2447.293688万美元[45] - 2021年上半年资本开支为330万元，较2020年同期的590万元有所减少[46] - 截至2021年6月30日，公司非流动资产总额为8.85亿元，2020年12月31日为8.66亿元；流动资产总额为17.75亿元，2020年12月31日为17.07亿元[87] - 截至2021年6月30日，公司资产总额为18.63亿元，2020年12月31日为17.93亿元；权益总额为6.4亿元，2020年12月31日为6.18亿元[87] - 2021年6月30日负债总额为1223462千元，较2020年12月31日的1175788千元有所增加[89] - 2021年6月30日期末权益总额为640007千元，较2021年1月1日的617687千元有所增加[91] - 2021年6月30日商品存货为799,629千元，较2020年12月31日的702,490千元有所增加；存货拨备期末为39,899千元，较期初43,129千元减少[132][134] - 2021年6月30日贸易及其他应收款项净额为501,450千元，较2020年12月31日的526,959千元减少；减值拨备期末为11,584千元，较期初10,721千元增加[135] - 2021年6月30日借款总额为717,704千元，较2020年12月31日的622,944千元增加[143] - 2021年6月30日贸易应付款项为397,501千元，与2020年12月31日的398,646千元基本持平；其他应付款项等合计465,269千元，较2020年12月31日的493,045千元减少[145] - 贸易应收款项中，关联方2021年6月30日为57,813千元，较2020年12月31日的50,972千元增加；第三方为279,141千元，较2020年12月31日的205,058千元增加[135] - 其他应收款项中，关联方2021年6月30日为46,307千元，较2020年12月31日的115,904千元减少；第三方为129,773千元，较2020年12月31日的165,746千元减少[135] - 贸易应收款项账龄3个月内2021年6月30日为273,788千元，较2020年12月31日的218,187千元增加[138] - 其他应收款项账龄3个月内2021年6月30日为175,407千元，较2020年12月31日的281,282千元减少[138] - 公司自损益扣除的贸易及其他应收款项减值拨备中，贸易应收款项2021年为94千元，较2020年的2,527千元大幅减少[140] 员工情况 - 2021年6月30日公司共有812名员工[50] - 2021年6月30日公司共聘用员工812名，女员工占比71%[62] 金融工具与政策 - 2021年上半年公司未使用金融工具对冲外币波动[52] - 中国完善跨境电商政策及放开三胎政策将使行业受益[55] 上市情况 - 2021年7月12日公司股份于香港联交所主板上市[54] - 2021年7月12日公司在联交所主板上市，所得款项总净额约为320百万港元[73] - 上市所得款项用于投资社交媒体营销及广告等项目，其中投资社交媒体营销及广告等占比54.3%，可动用174百万港元，已动用57百万港元，未动用117百万港元[74] - 丰富健康产品品牌及产品种类占比15.7%，可动用50百万港元，已动用17百万港元，未动用33百万港元[74] - 加强技术系统及数据分析能力占比7.0%，可动用22百万港元，已动用2百万港元，未动用20百万港元[74] - 寻求对技术公司及O2O服务提供商的战略投资占比13.0%，可动用42百万港元，未动用42百万港元[74] - 营运资金及一般企业用途占比10.0%，可动用32百万港元，已全部动用[74] - 公司于2021年7月12日在香港联合交易所有限公司主板上市[95] 股息分配 - 董事会决议不派付截至2021年6月30日止六个月期间的任何中期股息[65] - 董事会已议决不宣派截至2021年6月30日止六个月之中期股息[145] 股权结构 - 报告日期，董事王勇先生持有公司股份64,392,700股，股权约38.82%[76] - 董事松本良二先生持有公司股份1,000,000股，股权约0.60%[76] - 王勇通过Wisdom Oasis持有公司64,392,700股普通股，占比38.82%；松本良二通过Athena Land V持有公司1,000,000股普通股；Transcosmos Inc.持有公司57,264,100股普通股，占比34.52%[77][79] 财务报表编制与税务 - 截至2021年6月30日止六个月的未经审核简明综合财务报表按照国际会计准则第34号编制[99] - 中期所得税采用将适用于预期盈利总额的税率预提[101] - 香港注册实体按16.5%税率缴纳香港利得税，日本注册实体按约30%实际法定税率缴纳企业所得税，中国注册实体企业所得税总税率为25%[120][121][122] 业务区域 - 公司主要在中国开展业务，所有收入均来自中国[105][108]