公司基本信息 - 公司于2014年3月在港交所主板上市，股份代号2255.HK[2][3] - 公司连续数年入围全球十大主题公园运营商[2][3] - 自2002年公司主题公园累计接待游客超1.2亿人次[2][3] - 公司目前经营十个项目，包括七座海洋主题公园、一座冒险主题游乐园、一座沉浸式海洋文娱综合体及一座水世界[2][3] - 郑州有一个在建的海洋主题公园项目[2][3] - 公司在全国九个城市建成并运营十个项目[19] - 公司在全国9个城市建成并运营10个项目[40][42] 公司人事变动 - 井上亮于2018年8月27日辞任非执行董事，李浩于同日获委任[6] - 刘超于2018年11月30日辞任公司秘书，郭宝琳于同日获委任[8] 公司委员会成员 - 公司审计委员会主席为陈国辉，成员有孙建一、张梦[6] - 公司薪酬委员会主席为孙建一，成员有王旭光、陈国辉[6] - 公司提名委员会主席为曲乃杰，成员有孙建一、张梦[6] 公司业务收入数据 - 公园运营收入约17.457亿元，同比增长约7.9%[13][14] - 门票收入约12.744亿元，同比增长约7.8%[13][14] - 2014 - 2018年公司收入分别为15.31386亿元、14.16827亿元、16.4971亿元、16.80221亿元、17.90157亿元[15] - 2018年公司公园运营分部收入约17.457亿元，较2017年的约16.172亿元增加约7.9%[55] - 2018年公司门票业务收入约12.744亿元，较2017年的约11.827亿元增加约7.8%；非门票业务收入约4.713亿元，较2017年的约4.345亿元增加约8.5%[55] - 2018年公司物业发展分部收入约4440万元，较2017年的约6300万元减少约29.5%[55] - 2018年公司营业额约17.902亿元，较2017年的约16.802亿元增加约6.5%[55] 公司利润数据 - 净利润约4000万元，同比下降约86.3%[13][14] - 2018年公司整体毛利约8.739亿元，较2017年的约9.097亿元减少约3.9%；整体毛利率降至约48.8%（2017年约54.1%）[57] - 2018年公司年内溢利约4000万元，较2017年的约2.915亿元减少约86.3%；净利率降至约2.2%（2017年约17.4%）[58] 公司其他财务数据 - 2018年公司销售成本约9.162亿元，较2017年的约7.706亿元增加约18.9%[55] - 2018年公司其他收入及收益约4.388亿元，较2017年的约1.628亿元增加约169.5%[57] - 2018年公司销售及市场推广开支约2.186亿元，较2017年的约1.424亿元增加约53.5%，占总收入比率约12.2%（2017年约8.5%）[57] - 2018年公司行政费用约5.996亿元，较2017年的约3.67亿元增加约63.4%，占总收入比率约33.5%（2017年约21.8%）[58] - 2018年末集团流动资产约为人民币320940万元，2017年约为人民币240770万元[60] - 2018年末集团现金及银行存款约为人民币192110万元，2017年约为人民币130510万元[60] - 2018年末集团已抵押银行结余约为人民币2290万元，2017年约为人民币110万元[60] - 2018年末集团总权益约为人民币446680万元，2017年约为人民币442290万元[60] - 2018年末集团计息银行及其他借款总额约为人民币798070万元，2017年约为人民币473240万元[60] - 2018年末集团净负债比率约为135.7%，2017年末约为77.8%[60] - 2018年末集团就物业买家按揭融资担保金额为人民币1089.5万元，2017年末为人民币1542.3万元[62] - 2018年度集团资本承担约为人民币58100万元，2017年为人民币120540万元[62] - 2018年末集团全职雇员约为5049名，2017年为2990名[64] 公司项目开业情况 - 2018年11月16日上海海昌海洋公园开业，2019年1月20日三亚海昌梦幻海洋不夜城开业[19] - 2018年11月16日上海项目开业，占地29.7万平方米，建筑面积20.5万平方米[38][39] - 2019年1月20日三亚项目开业，占地23.25万平方米，建筑面积6.8万平方米[38][39][42] - 2018年1月天津项目新增远古海洋馆，武汉项目新增海洋萌宠世界[41][43] - 2018年5月重庆安坪露营酒店开业，10月重庆温泉产品投入运营[41][43] 公司品牌推广情况 - 公司举办超100场品牌推广活动、超10场媒体活动和约200场跨品牌推广活动[21] - 公司年度品牌曝光超10亿次[21] - 公司完成百餘場品牌系列活動、十餘場媒体专项活动，近200个异业品牌联动官宣，整体品宣曝光量年度累计覆盖逾十亿频次[24] - 2018年公司举办超100场品牌推广活动、超10场媒体活动和约200场跨品牌推广活动，年度品牌曝光超10亿次[32] - 公司拥有超60个媒体平台官方账号，粉丝超500万，上海项目开园话题关注量超1.4亿，开园活动直播观看量超5000万[32] - 公司全年参与超20次行业重量级峰会，获超100个国内奖项，连续多年入围旅游20强企业[34] 公司线上业务情况 - 公司在线业务增长超30%[21] - 公司线上业绩增长三成以上[24] - 公司与OTA渠道合作实现线上业务增长30%[44][45] - 上海和三亚项目开业期双11销售额同比增长60%[44][45] 公司轻资产业务情况 - 公司轻资产业务新增11份合同，截至报告刊發日在13个城市布局18个项目，签约合同共45份，累计合同总额近4亿元人民币[23][24] - 公司签订11个轻资产项目合同，累计签约45个，合同总额约4亿元[45] - 集团新增轻资产业务合同11份，已签约合同共45份，累计合同总额近4亿元人民币[46] 公司未来战略规划 - 2019年公司将启动未来五年新战略工作规划，持续升级存量项目，进行信息化系统升级[25][26] - 2019年公司以七萌团IP应用为核心推动商品、餐饮、衍生娱乐优化发展带动收入增长[25][26] - 集团将启动未来五年新战略工作规划，持续升级改造存量项目[52][54] - 集团以“上海先行，存量推广”为指导持续进行信息化系统升级[52][54] - 集团以七萌团IP应用为核心推动商品、餐饮、衍生娱乐优化发展带动收入增长[52][54] - 集团将打造“中国一流的海洋主题文化旅游创新型产品开发运营及服务团队”[52][54] 宏观经济与旅游市场数据 - 2018年中国GDP同比增长6.6%，社会消费品零售总额同比增长9.0%，最终消费支出对GDP增长贡献率为76.2%，同比提高18.6个百分点[28][30] - 2018年旅游消费对GDP综合贡献占比达11.04%[28][30] - 2018年中国国内旅游收入同比增长12.3%至5.13万亿元，国内旅游55.39亿人次，较上年增长10.8%[29][30] - 目前中国约有50个主题公园项目在建[31] - 国内主题公园企业在盈利能力方面与国外竞争对手差距缩小[31] 公司公益活动情况 - 公司向全球自闭症儿童免费开放，送出近10000张亲子年卡[35] - 公司与多品牌联合举办公益计划，开展系列科普活动，获4个市级研学基地认证，走进超100所校园宣讲，覆盖1000万学生[35] - 公司携手央视开展超100组贫困儿童游园体验活动，与大连慈善总会建设4所农村小学[35] - 公司成立上海海昌海洋生物保育公益基金会，首期捐赠500万元[35] 公司生物繁育与保护情况 - 报告期内公司繁育超200只大型珍稀海洋和极地动物，开创国内行业繁育绿海龟先例[37] - 公司拥有超1000名成员的野生动物保护技术团队，园区总水量约200000立方米，排名国内同行第一[37] - 公司与上海海洋大学等签订多项战略合作协议，开展野生动物保护等方面研究[37] - 期内繁育大型珍稀海洋、极地动物超两百头/只，生物保育技术团队超1000人，总水体量近二十万立方米[38] - 2018年天津海昌极地海洋公园成功繁殖海马11批次，孵化小狗鲨40尾，繁育2只阿德利企鹅[149][150] - 2018年成都海昌极地海洋公园繁殖出12种水母，2尾白鳍鲨[149][150] - 2018年烟台海昌渔人码头首次成功繁殖出45只绿海龟[149][150] - 截至2018年底，集团生物保有量超过10万头/只，年内繁育大型珍稀海洋、极地动物200头/只，总水量近20万立方米[149][150] - 成都海昌极地海洋公园改良企鹅馆光线环境，使企鹅换羽率达100% [153] - 集团上海动物研究中心具备7个实验室，50余种先进设备[153] 公司IP相关情况 - 集团开设两家七萌团优品旗舰店以及一家玫朵优品形象店，有400余款IP商品销售情况良好[48][49] - 集团执行海昌自主IP中长期369发展战略，即三年市场培育、六年快速扩张、九年深化发展[48][49] - 以七萌团为主题的“上海海昌海洋公园梦幻花车”在2018年上海旅游节数十辆花车中排名第二[48][49] 公司项目建设进度 - 郑州海昌海洋公园在建且已列为河南省重点项目[19] - 郑州海昌海洋公园项目部分建筑已进入单体结构施工阶段，被列为河南省重点项目[51][53] 公司项目票价与客流量情况 - 横店梦幻谷项目门票价格提高10%，游客数量每年增长10%[45] - 横店梦幻谷项目票价增长10%，客流量每年提升10%[46] 公司ESG相关情况 - 2018年集团开始规划在董事会监督下组建ESG特别工作组[68] - 报告为集团发布的第三份ESG报告，涵盖2018年1月1日至12月31日的ESG表现[69] - 2018年集团着手规划未来成立由董事会负责的ESG工作小组[70] - 集团通过多种渠道与客户、股东等利益相关方沟通，了解其期望与要求[72][73] - 客户期望优质服务、人身安全等，通过热线电话等方式沟通[74] - 股东和投资者期望收益回报、合规运营等，通过召开股东大会等方式沟通[74] - 政府和监管机构期望依法纳税、带动当地经济发展等，集团主动纳税等回应[74] - 2018年集团开展利益相关方问卷调查，共回收294份问卷[77][78] - 集团对16项ESG议题进行重要性评估，涉及园区运营等四个关键方面[77] - 集团依据港交所ESG报告指引识别ESG议题并进行重大性判定[80] - 重大性判定因素参考公司价值观、相关法律法规等[80] - 公司建立标准化ESG量化信息管理工具，对关键披露指标定期统计并汇总披露[83][85] 公司安全管理情况 - 2018年公司继续提升园区安全性，为游客提供优质服务[88] - 2018年公司更新《安全管理制度》，出台39项支撑性制度文件[91][92] - 2018年公司成立安全监督部门，对现有项目进行两轮审查[93] - 公司发布186项涵盖管理履职和现场管控的检查标准[93] - 2018年为提升项目安全管理系数，公司筹划执行3个月的项目独立安全监督职能，年中对存量项目进行2次盘点，出具186项检查标准[94] - 2018年6 - 9月，公司开展“安全运营100天活动”，通过多种形式宣传安全知识并评选先进[96] - 各项目公司2018年内开展各类应急演练，总次数达137次[96] - 天津海昌极地海洋公园2018年组织全体员工进行大型消防疏散演练2次[97][98] - 青岛海昌极地海洋公园2018年组织2次安全生产事故综合应急演练[97][98] - 公司要求每年至少组织一次全集团范围安全知识培训，每季度至少组织一次公司范围内全员安全知识培训[100][101] - 2018年公司组织多项培训课程，培训近16,000人次[102][103] - 成都海昌极地海洋公园2018年开展5项培训[102][103] - 重庆海昌加勒比海水世界2018年开展5项培训科目[102][103] - 青岛海昌极地海洋公园2018年开展新员工上岗培训13次，“三级”安全教育率达100%，针对相关文件开展知识培训19次[102][103] 公司游客满意度情况 - 2018年集团各经营项目投诉率为0.003%，游客整体满意度均值为80%[106][108] - 2018年游客重游意愿、推荐意愿均值均超75%，游客重游率达43.35%[109][111] - 2018年各园区接到投诉约200起，均妥善处理，满意回访率达100%[122][123] 公司园区设施升级情况 - 上海海昌海洋公园增设园区导引、公园游客服务中心、全园免费WIFI服务[113][114] - 大连海昌发现王国主题公园和天津