财务表现：收入和利润（同比环比） - 公司2021年上半年收入为13.24亿元人民币，较2020年同期的3.26亿元增长306.6%[116] - 公司2021年上半年毛利为4.94亿元人民币，而2020年同期为毛损2.09亿元[116] - 公司2021年上半年除税后亏损为2.78亿元人民币，较2020年同期亏损8.91亿元收窄68.8%[116] - 公司2021年上半年母公司拥有人应占亏损为2.77亿元人民币，较2020年同期亏损8.76亿元收窄68.4%[116] - 公司2021年上半年基本及摊薄每股亏损为6.93分人民币，较2020年同期21.90分收窄68.4%[116] - 公司营业额同比增长306.9%至13.244亿元人民币（2020年同期：3.255亿元人民币）[64] - 期内亏损收窄至2.784亿元人民币（2020年同期：8.907亿元人民币）[67] - 净亏损率下降至21.0%（2020年同期：273.6%）[67] - 除稅前虧損為人民幣1.386億元，較2020年同期虧損人民幣9.304億元大幅收窄85.1%[126] - 公司截至2021年6月30日止六个月净亏损为2.773亿元人民币[123] - 公司2020年同期净亏损为8.761亿元人民币[123] - 公司2021年上半年总收入为13.24亿元人民币，较2020年同期的3.26亿元增长306.5%[161] - 来自客户合约的收入为12.82亿元，较2020年同期的2.80亿元增长357.7%[161][164] - 公司2020年上半年除税后亏损为人民币9.30亿元[147] - 公园运营分部2020年收入为人民币3.26亿元[147] 财务表现：成本和费用（同比环比） - 公司2021年上半年财务成本为3.07亿元人民币，较2020年同期3.24亿元减少5.2%[116] - 公司2021年上半年其他收入及收益为1.34亿元人民币，较2020年同期6640万元增长102.1%[116] - 公司2021年上半年销售及市场推广开支为9973万元人民币，较2020年同期5662万元增长76.1%[116] - 公司2021年上半年行政费用为3.41亿元人民币，较2020年同期2.99亿元增长14.1%[116] - 其他收入及收益同比增长102.1%至1.342亿元人民币[65] - 已付利息支出為人民幣3.39億元，較2020年同期人民幣1.29億元增長162.9%[128] - 物業廠房及設備折舊費用為人民幣2.095億元，較2020年同期人民幣2.166億元略有下降[126] - 投資物業公允價值變動損失人民幣4441萬元，2020年同期為收益人民幣4838萬元[126] - 收取政府補貼人民幣3671萬元，2020年同期為人民幣5331萬元[126] - 匯兌差額淨損失人民幣256萬元，2020年同期無此項[126] - 财务成本2020年上半年为人民币3.24亿元[147] - 2021年上半年折旧及摊销费用为人民币2.36亿元，其中分部支出人民币2.34亿元[157] - 除稅前虧損中已售物業成本為人民幣172,799千元，已售商品成本為人民幣23,850千元，提供服務成本為人民幣631,770千元[174] - 物業、廠房及設備折舊為人民幣209,489千元，使用權資產折舊為人民幣24,202千元[174] - 金融及合約資產減值淨額中貿易應收款項減值為人民幣2,265千元，合約資產減值撥回人民幣727千元[174] - 計入預付款項、其他應收款項及其他資產的金融資產減值為人民幣5,349千元，應收關聯公司款項減值為人民幣2,232千元[174] - 物業、廠房及設備減值為人民幣139,998千元，賺取租金收入的物業直接運營開支為人民幣139,998千元[174] - 僱員福利開支中工資及薪金為人民幣173,276千元，花紅為人民幣9,476千元，退休福利計劃供款為人民幣24,337千元[174] - 期內所得稅支出總額為人民幣139,690千元，其中企業所得稅支出為人民幣45,178千元，土地增值稅為人民幣60,353千元[179] 业务运营：公园运营表现 - 主题公园运营及其他分部收入约人民币9.145亿元 恢复至2019年同期的84.1%[22] - 公园运营收入同比增长181.0%至9.145亿元人民币[62] - 门票业务收入同比增长243.8%至5.497亿元人民币[62] - 非门票业务收入同比增长120.3%至3.648亿元人民币[62] - 公司公园运营分部收入为9.145亿元人民币[143] - 门票销售收入为5.50亿元，较2020年同期的1.60亿元增长243.8%[164][167] - 食品及饮品销售收入为1.19亿元，较2020年同期的3568万元增长233.7%[164][167] - 服务收入（随时间确认）为7.08亿元，较2020年同期的2.31亿元增长206.8%[164][168] - 商品销售收入（按时点确认）为5.74亿元，较2020年同期的4946万元增长1061.3%[164][168] - 公园运营收入为8.72亿元，物业销售收入为4.10亿元[164] - 公园运营分部毛利率提升至28.1%（2020年同期：毛损率64.3%）[64] 业务运营：物业发展表现 - 物业开发分部收入从零增长至4.099亿元人民币[64] - 物业发展分部收入为4.099亿元人民币[143] - 物业销售业务在2021年上半年实现收入4.10亿元，而2020年同期为零收入[164][167] - 物业开发分部毛利率达57.8%[65] 业务运营：创新及新业务发展 - 公司拓展管理输出业务及文化IP业务等海洋文化产业创新业务[4][5] - 自营平台商品交易总额同比增长208%[23] - 完成近100场电商直播 观看量近1000万[23] - 新增轻资产咨询服务合同三份[25] - 武汉Hi-life自然探索馆正式营业[25] - 上海海昌海洋公园二期以轻资产模式启动运营[25] - 公司直播电商近100场，观看量约1000万[51][52] - 公司与平台合作获得价值近1000万元人民币的免费推广资源[51][52] - 公司联合携程发布夜经济品牌产品生态体系"海昌•夜时光"，覆盖九城十园[52][53] - 上海项目二期以轻资产模式成功启动运营[55] - 新增三份轻资产服务合同涵盖室内精品馆及主题酒店[57][59] - 海洋科普动画累计播放量超100万次[58][59] - 期内新增开发40余个IP衍生品[58][59] - 上海项目二期采用轻资产模式推进[56][60] - 武汉Hi-life自然探索馆作为新一代室内乐园产品正式营业[57][59] 业务运营：项目开发与建设 - 公司正在郑州规划建设一个新的海洋主题公园项目[4][5] - 郑州海昌海洋公园五大场馆主体结构工程完工[25] - 郑州项目五大场馆主体结构建设已完成[55] - 郑州项目五个场馆主体结构已完工[56] - 三亚海昌梦幻城正在进行结算审核工作以有效控制目标成本[55] - 三亚项目持续推进成本控制及产品更新[56] 动物保育与公益 - 成功繁育29头/只动物[25] - 公司成功繁育鳍脚类3个品种10头、企鹅类1个品种3只、北极陆生类1个品种8只、大型萌宠类3个品种8只[49][50] - 公司开展科普项目及展演、科普讲解活动近1200场[48][50] - 公司成功救治国家重点保护动物如弗氏海豚和瓜头鲸[48][50] - 公司举办第七届海昌公益月，引领500家企业上千位意见领袖共同发声[48][50] 财务状况：资产与负债 - 公司总资产从2020年12月31日的126.5亿人民币下降至2021年6月30日的124.3亿人民币，减少2.2亿人民币（约1.7%）[119] - 现金及现金等价物从24.1亿人民币大幅减少至17.5亿人民币，下降6.6亿人民币（约27.4%）[119] - 计息银行及其他借款（流动部分）从27.7亿人民币降至23.8亿人民币，减少3.9亿人民币（约14.1%）[119] - 存货从3640万人民币增至4077万人民币，增长12%[119] - 投资物业从24.9亿人民币微增至25.0亿人民币，增长0.4%[119] - 非流动负债总额从79.4亿人民币降至76.3亿人民币，减少3.1亿人民币（约3.9%）[121] - 持作出售的已落成物业从8279万人民币增至1.4亿人民币，增长74%[119] - 贸易应收款项从1.7亿人民币降至1.6亿人民币，减少6.5%[119] - 公司截至2021年6月30日流动负债净额约为208.17亿元人民币[112] - 流动负债净额从负17.1亿人民币扩大至负20.8亿人民币，恶化3.7亿人民币[121] - 集团总权益为人民币27.193亿元，较2020年12月31日的30.003亿元下降约9.4%[72] - 计息银行及其他借贷总额为人民币88.257亿元，较2020年末的91.957亿元减少约4.0%[72] - 净负债比率达262.1%，较2020年末的228.0%上升34.1个百分点[72] - 公司截至2021年6月30日拥有净流动负债人民币20.82亿元[130] - 公司截至2021年6月30日总资产为人民币153.76亿元，较2020年末的人民币164.19亿元下降6.35%[151][153] - 公司总负债为人民币126.57亿元，较2020年末的人民币134.19亿元下降5.68%[151][153] - 公园运营分部资产为人民币116.57亿元，占集团总资产的75.81%[151] - 物业发展分部资产为人民币7.09亿元，较2020年末的人民币8.65亿元下降18.05%[151][152] - 截至2021年6月30日，贸易应收账款总额为人民币156,242千元，较2020年末的167,026千元下降6.5%[193] - 超过1年账期的贸易应收账款为人民币88,370千元，较2020年末的74,984千元增长17.9%[193] - 贸易及应付票据总额为人民币1,326,600千元，其中流动部分占比100%[196] - 1年内到期的贸易及应付票据为人民币728,381千元，较2020年末的617,304千元增长18.0%[196] 财务状况：现金流 - 现金及现金等价物减少至17.463亿元人民币（2020年末：24.081亿元人民币）[71] - 經營活動產生的現金流量淨額為人民幣3.03億元，較2020年同期人民幣3632.8萬元增長734.1%[128] - 現金及現金等值物期末餘額為人民幣17.084億元，較期初減少人民幣63.694億元[128] - 新增銀行及其他貸款人民幣9.781億元，償還銀行及其他貸款人民幣13.481億元[128] - 投資活動所用淨現金流量為人民幣2.221億元，主要由於購買物業廠房設備支出人民幣6679萬元[128] - 资本承担为人民币6.303亿元，较2020年末的6.329亿元基本持平[72] - 资本开支总额为人民币4,758.6万元，较2020年同期的人民币1.15亿元下降58.64%[157][159] - 公司于2021年上半年以成本人民币38,295,000元收购资产，较2020年同期的48,859,000元下降21.6%[188] - 公司于2021年上半年处置账面净值为人民币9,897,000元的资产，较2020年同期的7,370,000元增长34.3%[188] - 资产处置产生净亏损人民币5,957,000元，较2020年同期的7,370,000元改善19.2%[188] 公司战略与规划 - 公司采用轻重并举、双轮驱动的发展战略[4][5] - 公司计划进一步降低负债比率并提升盈利能力[26][27] - 公司继续监控资本支出以平衡和缓解现金资源支持公园运营[132] - 公司正积极寻求新投资和业务机会以实现盈利和正现金流运营[132] 公司基本信息与架构 - 公司在中国运营10个主题公园，分布于上海、三亚、大连、天津、青岛、成都、武汉、重庆和烟台[4][5] - 公司拥有11个主题公园项目，包括10个已运营项目和1个（郑州）在建项目[31] - 公司累计游客接待量超过1.4亿人次[4][5] - 公司总部位于中国上海市浦东新区东育路255弄4号前滩世贸中心一期A栋31楼[19] - 公司核数师为安永会计师事务所[19] - 公司股份代号为2255[2][19][21] - 公司主要往来银行包括中国进出口银行、中国建设银行、中国工商银行等多家金融机构[21] - 公司注册办事处位于开曼群岛[19] - 公司总已发行股份数为4,000,000,000股[84] - 公司截至2021年6月30日止六个月未派发中期股息[104] - 公司及附属公司期间未购买、赎回或出售任何上市证券[101] - 公司组织章程未规定优先购买权条款[101] - 上市所得款项净额约为23.744亿港元[101] - 购股权计划可发行股份上限为80,000,000股，占已发行股份2%[87] - 2021年上半年未授予任何购股权[87] 股权结构 - 曲程先生通过受控法团持有公司股份1,811,848,524股，占总已发行股份45.30%[83][84] - 海昌集团有限公司持有公司股份1,684,092,524股，占总已发行股份42.10%[84] - 驰程投资有限公司持有公司股份127,756,000股，占总已发行股份3.19%[84] - 曲程先生个人实益持有公司股份13,561,063股，占总已发行股份0.34%[83] - 王旭光先生持有公司股份8,000,000股，占总已发行股份0.20%[83] - 高杰先生持有公司股份4,695,000股，占总已发行股份0.12%[83] - 海昌集团有限公司持有公司股份1,684,092,524股，占已发行股份总数42.10%[92] - 欧力士株式会社持有公司股份593,384,000股（好仓）和200,000,000股（淡仓），分别占已发行股份总数14.83%和5.00%[92] - 欧力士（中国）投资有限公司持有公司股份393,384,000股，占已发行股份总数9.83%[92] - 东方加梅力亚投资有限公司持有公司股份393,384,000股，占已发行股份总数9.83%[92] - 欧力士亚洲资本有限公司持有公司股份200,000,000股（好仓）和200,000,000股（淡仓），各占已发行股份总数5.00%[92] - 丛云玲通过受控法团持有公司股份423,749,000股，占已发行股份总数10.59%[92] - 致远资本联合有限公司通过时誉有限公司持有公司股份423,749,000股，占已发行股份总数10.59%[93] - 截至2021年6月30日，公司已发行股份总数为4,000,000,000股[94] 公司治理 - 控股股东于2020年1月14日签订不竞争契据，承诺不从事与公司业务构成竞争的业务[96] - 公司于2014年2月27日与曲乃杰先生及海昌集团签订原不竞争契据[95] - 独立董事委员会确认控股股东及曲乃杰先生未违反非竞争承诺[100] - 公司已完全遵守上市规则附录14的企业管治守则[103] - 审计委员会由三名独立非执行董事组成[104] - 曲乃杰先生及李浩先生缺席2021年股东周年大会[103] - 所有董事确认遵守证券交易标准守则[104] - 安永会计师事务所对中期财务信息进行审阅[106] - 除披露外，董事及最高行政人员无其他股份权益[85] 风险与承诺 - 公司于2021年6月30日拥有净流动负债人民币20.82亿元[130] - 公司在截至2021年6月30日的六个月内净亏损人民币2.78亿元[130]