公司基本信息 - 公司股份代號為2266[7] - 公司上市日期為2017年2月10日[10] - 公司股份為每股面值0.01港元的普通股[24] - 公司成立於20世紀80年代，在澳門裝修及建築行業有近30年經驗[37] - 公司在澳門提供裝修、建築、維修及維護工程服務[37] - 公司裝修項目按客戶類型分為酒店及賭場、零售商舖及餐廳、其他三類[37] - 公司建築項目分為一般建築和遺產保護兩類[37] - 公司具有聲譽、客戶關係、供應商及分包商、管理團隊、管理制度等競爭優勢[37] - 公司核數師為安永會計師事務所[4] - 公司合規顧問為大有融資有限公司[4] 财务数据关键指标变化 - 2018年收益约1.737亿澳门币，较2017年约2.744亿澳门币减少约36.7%[38] - 2018年剔除上市开支后除税后溢利约230万澳门币，较上一财年下降约87.2%[38] - 2018年下半年盈利约1222.5万澳门币，扭亏为盈[38] - 2018年新获授装修项目总值约1.537亿澳门币，2017年约2.057亿澳门币[47] - 2018年末装修及建筑项目未完工部分总价约3340万澳门币，2017年末约4240万澳门币[47] - 2018年装修工程收益1.66992亿澳门币，占比96.1%；建筑工程收益393.1万澳门币，占比2.3%；维修及维护服务收益281.7万澳门币，占比1.6%[49] - 2018年收益减少约1.007亿澳门币或36.7%，因装修工程收益减少约6910万澳门币或29.3%，建筑工程收益减少约3140万澳门币或88.9%[52] - 2018年酒店及赌场装修工程收益3795万澳门币，占比22.7%；零售商铺及餐厅装修工程收益7998.3万澳门币，占比47.9%；其他装修工程收益4905.9万澳门币，占比29.4%[53] - 2018年建筑工程收益减少主要因遗产保护收益减少约2220万澳门币或96.0%，一般建筑收益减少约920万澳门币或75.5%[54] - 公司2018年毛利约3880万澳门币，较2017年约5750万澳门币减少约1870万澳门币或约32.5%，毛利率从21.0%增至22.3%[58][59] - 其他收入及收益从2017年约0.7百万澳门币增至2018年约2.0百万澳门币，增加约1.2百万澳门币或164.4%[60] - 行政开支从2017年约3330万澳门币增至2018年约3440万澳门币，增加约110万澳门币或3.3%[63] - 2018年无上市开支，2017年为300万澳门币[64] - 融资成本从2017年约310万澳门币减至2018年约250万澳门币，减少约60万澳门币或20.1%[65] - 所得税开支从2017年约0.7百万澳门币增至2018年约1.5百万澳门币，实际税率从3.8%增至40.0%[66] - 公司拥有人应占年内溢利从2017年约1810万澳门币减至2018年约230万澳门币，减少约1580万澳门币或87.2%[67] - 2018年每股基本盈利为澳门币0.6分，较2017年的澳门币4.6分减少澳门币4.0分或87.0%[69] - 2018年流动比率增至2.0（2017年：1.6），资产负债比率降至0.28（2017年：0.53）[76][79] - 2018年12月31日，集团附属公司因结算争议面临460万澳门币诉讼[85] - 2018年12月31日，集团作为承租人经营租赁承担75.7万澳门币（2017年：17.6万澳门币），作为出租人经营租赁承担185.2万澳门币（2017年：无）[85] - 2018年12月31日，集团无资本承担（2017年：无）[86] - 2018年12月31日，集团面临来自五大客户贸易应收款项及合约资产约4580万澳门币（2017年：2800万澳门币），占总额约31.0%（2017年：40.0%）[92] - 2018年12月31日，集团全职雇员总数为163名（2017年：189名）[94] - 截至2018年12月31日止年度，集团员工成本总额（包括董事酬金）为4210万澳门币（2017年：5980万澳门币）[94] - 股份于2017年2月10日上市，所得款项净额约8980万港元（相当于约9250万澳门币）[98] - 股份发售所得款项净额可动用89.8，已动用58.8，未动用31.0，其中澳门装修项目可动用49.4，已动用23.4，未动用26.0；澳门建筑项目可动用17.9，已动用12.9，未动用5.0；香港装修业务启动费用可动用9.0，已动用9.0，未动用0；集团业务营运聘用员工可动用4.5，已动用4.5，未动用0；一般营运资金可动用9.0，已动用9.0，未动用0[100] 各地区表现 - 2018年澳门经济增长放缓，部分翻新及建筑项目推迟，公司承接现有客户装修及建筑项目，拓展香港装修业务[101] 管理层讨论和指引 - 公司考虑开拓上下游商机，近期开设机电工程公司，参与餐饮、房地产及进出口贸易业务，实现多元化经营[104] - 公司立足澳门，拓展香港市场，看好粤港澳大湾区发展前景，准备利用政策开拓中国大陆市场[104] 其他没有覆盖的重要内容 - 善豐花園大廈業主起诉公司等被告，索赔约4900万港元；澳门政府起诉索赔约1280万澳门币[81] - 公司采用上市规则附录十四所载企业管治守则的原则及守则条文为企业管治常规基础，2018年已遵守所有守则条文[108] - 公司采用标准守则作为董事及雇员证券交易行为守则，2018年董事已确认遵守，未发现雇员不遵守事宜[109] - 董事会由黎英万等4名执行董事和陈振声等3名独立非执行董事组成[116] - 黎英万出席董事会会议6/7次，提名委员会会议2/2次，薪酬委员会会议2/2次，股东周年大会1/1次；黎鸣山出席董事会会议7/7次，薪酬委员会会议2/2次，股东周年大会1/1次等[120] - 主席黎英万负责领导董事会及集团企业战略规划管理，行政总裁黎鸣山专注集团业务发展及市场事宜管理[121] - 董事履历资料及董事之间关系在2018年年报第33至38页“董事及高级管理层履历”披露[115][116] - 截至2018年12月31日，董事会独立非执行董事人数占比超三分之一，且至少一名具备专业资格或相关财务知识[124] - 公司独立非执行董事任期三年，可重续；章程规定三分之一董事须在股东周年大会轮值退任，至少每三年一次[125] - 截至2018年12月31日，董事均获提供阅读材料供参考研习[143] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，2018年举行三次会议，主席与外聘核数师会面一次[147][148] - 薪酬委员会由五名成员组成，2018年举行两次会议，审核并推荐执行董事薪酬政策及方案[151][152] - 截至2018年12月31日，1名高级管理层薪酬在100.0001 - 150万港元（103.0001 - 154.5万澳门币），1名在150.0001 - 200万港元（154.5001 - 206万澳门币）[153] - 薪酬委员会就新获委任独立非执行董事的委任书及薪酬方案向董事会作推荐建议[154] - 提名委员会由五名成员组成，黎英万先生为委员会主席[155] - 提名委员会举行了两次会议，认为董事会成员多元化已维持适当平衡[159] - 董事会负责执行企业管治守则相关职能，本年度已检讨公司多项政策及合规情况[165] - 董事会有职责维持有效的风险管理及内部监控系统，并每年进行检讨[166] - 审核委员会负责协助董事会执行风险管理及内部监控系统的职责，最少每年检讨一次系统有效性[167] - 集团高级管理负责设计、实施及维持风险管理及内部监控系统，识别、评估及管理风险[170] - 独立外部顾问检讨集团风险管理及内部监控系统是否足够及有效，并汇报结果及提出建议[170] - 公司制定风险管理程序，高级管理负责年度风险呈报程序[171] - 董事会及高级管理根据风险对财务业绩影响的严重程度和发生可能性进行风险评估[171] - 公司按风险消除、减低风险水平、维持风险水平三种方式管理风险[172] - 公司董事需对编制截至2018年12月31日止年度财务报表负责[176] - 公司就2018年度核数服务和非核数服务向前任和现任外聘核数师已付薪酬分别为147.5万澳门币和51.1万澳门币[183] - 公司2018年度核数及非核数服务已付/应付费用总计198.6万澳门币[182][183] - 卢汉杰自2018年4月1日起接替郑碧玉任公司秘书[183] - 2018年卢汉杰遵照上市规则接受不少于15小时相关专业培训[185] - 持有公司缴足股本十分之一的股东有权要求召集股东特别大会[189] - 公司制有内幕消息披露政策，涵盖识别、评估及提交潜在内幕消息等程序[175] - 公司维持网站www.lai - si.com作为与股东及投资者的沟通平台[195] - 公司制订了股东沟通政策和股息政策，无预设股息分派比率[196] - 执行董事黎英万67岁，在澳门装修及建筑业有逾30年经验[199] - 黎鳴山現年39歲，為公司執行董事、行政總裁及薪酬委員會成員[200] - 黎鳴山於2016年6月1日獲委任為董事，7月18日調任為執行董事[200] - 黎鳴山於澳門裝修及建築業積逾16年經驗[200] - 黎鳴山於2001年6月獲得加拿大懷雅遜大學建築學技術學士學位[200] - 黎鳴山於2001年9月3日加入公司，負責項目管理[200] - 2004年11月，黎鳴山與黎英萬、黎盈惠共同創立黎氏[200] - 黎鳴山於2013年1月獲委任為中國人民政治協商會議廣東省委員會委員[200] - 黎鳴山當選廣州市青年聯合會第十二屆委員會副主席[200] - 黎鳴山為澳門建造商會副理事長[200] - 黎鳴山為澳門地產業總商會副理事長[200]