公司基本信息 - 公司股份代码为2281[8] - 公司网址为www.lzss.com[8] 整体财务数据关键指标变化 - 2020年上半年公司收入为1170554千元人民币，2019年同期为828407千元人民币[27] - 2020年上半年公司除税前利润为129154千元人民币，2019年同期为113435千元人民币[27] - 2020年上半年公司所得税开支为25288千元人民币，2019年同期为13982千元人民币[27] - 2020年上半年公司期内溢利为103866千元人民币，2019年同期为99453千元人民币[27] - 2020年上半年本公司拥有人应占期内综合总收益为96516千元人民币，2019年同期为93811千元人民币[27] - 2020年上半年非控股股东权益应占期内综合总收益为6991千元人民币，2019年同期为5842千元人民币[27] - 2020年上半年公司股东权益回报率为4.8%，2019年同期为5.0%[27] - 2020年上半年公司基本每股盈利为0.11元人民币，2019年同期为0.11元人民币[27] - 报告期末，公司总资产为63.82484亿元，较之前的58.15603亿元有所增加；总负债为41.7456亿元，较之前的36.88125亿元有所增加；权益总额为22.07924亿元，较之前的21.27478亿元有所增加[29] - 报告期末，公司未经审计本公司拥有人应占溢利约为9690万元，报告期内每股基本盈利约为0.11元，董事会不建议派发中期股息[29] - 公司收入由2019年同期的约8.284亿元增加41.3%至报告期间的约11.706亿元[40] - 销售及服务成本从2019年上半年约6.584亿元增至报告期约9.595亿元，增幅45.7%[48] - 毛利从2019年上半年约1.7亿元增至报告期约2.111亿元，增幅24.2%，毛利率从20.5%降至18.0%[55] - 其他收入、开支、收益及亏损净额从2019年上半年约1630万元降至报告期约1270万元[62] - 销售及分销开支从2019年上半年约870万元降至报告期约550万元，降幅36.8%[64] - 融资成本从2019年上半年约2980万元增至报告期约5300万元，增幅77.9%[66] - 所得税开支从2019年上半年约1400万元增至报告期约2530万元，增幅80.7%，实际税率从12.3%增至19.6%[67] - 税后利润从2019年6月30日止六个月的约9950万元增加4.4%至报告期的约1.039亿元，税后利润率从12.0%减至8.9%[68] - 2019年12月31日及报告期末，物业、厂房及设备分别为约5670万元及约7880万元[70] - 2019年12月31日及报告期末，无形资产分别为约27.142亿元及约30.586亿元[71] - 2019年12月31日及报告期末，服务特许经营安排项下的应收款项分别为约11.691亿元及约14.747亿元[72] - 2019年12月31日及报告期末，存货分别为约4540万元及约3550万元，平均存货周转日从12日减至8日[73][75] - 2019年12月31日及报告期末，贸易应收款项分别为2.7亿元及3.757亿元，平均贸易应收款项周转日从35日增至50日[77][78] - 2019年12月31日及报告期末，贸易应付款项分别为5410万元及7300万元，平均贸易应付款项周转日从13日减至12日[81][82] - 贸易应付款项及应付工程款项的平均周转日从2019年6月30日止六个月的78日增至报告期的135日[87] - 2019年12月31日及报告期末，递延收入－政府补助分别为约1.738亿元及约1.785亿元[88] - 报告期末，集团现金及银行结余约为人民币890.9百万元，2019年12月31日为人民币1,095.9百万元[90] - 报告期末，集团授予信用总额约为人民币3,448.5百万元，2019年12月31日为人民币2,739.0百万元[90] - 报告期末，集团借款总额约为人民币1,731.5百万元，2019年12月31日为人民币1,423.6百万元，约67.1%银行及其他借贷按浮动利率计息[90] - 报告期末，集团负债净值对权益比率为69.7%，2019年12月31日为48.2%[90] - 集团资产与负债的比率由2019年12月31日的约17.6%增加至报告期末的约24.1%[91] - 报告期末，集团雇员有963名，2019年12月31日为940名；报告期雇员薪资及福利开支为人民币68.4百万元，2019年6月30日止六个月为人民币73.3百万元[92] - 公司2017年上市募集资金净额约港币400.8百万元，报告期末已使用约港币395.6百万元，未使用约港币5.2百万元[95] - 报告期末，集团持有权益工具约为人民币57.29百万元，2019年12月31日为人民币57.77百万元[104] - 董事会不建议派发截至2020年6月30日止六个月之中期股息，截至2019年6月30日止六个月亦为零[107] - 报告期末公司已发行股份共859,710,000股，其中包括644,770,000股内资股及214,940,000股H股[125] - 截至2020年6月30日止六个月，公司收入合计1,170,554千元，较2019年同期的828,407千元增长41.3%[147] - 同期，公司毛利为211,082千元，较2019年的170,013千元增长24.2%[147] - 除税前利润为129,154千元，较2019年的113,435千元增长13.9%[147] - 期内溢利为103,866千元，较2019年的99,453千元增长4.4%[147] - 2020年6月30日，公司非流动资产为4,991,633千元，较2019年12月31日的4,314,959千元增长15.7%[152] - 流动资产为1,390,851千元，较2019年12月31日的1,500,644千元下降7.3%[152] - 流动负债为1,858,163千元，较2019年12月31日的1,574,134千元增长18.0%[152] - 流动负债净额为 -467,312千元，较2019年12月31日的 -73,490千元亏损扩大[152] - 权益总额为2,207,924千元，较2019年12月31日的2,127,478千元增长3.8%[155] - 非流动负债为2,316,397千元，较2019年12月31日的2,113,991千元增长9.6%[155] - 2019年1月1日公司总权益为19.56911亿人民币，2019年6月30日为20.2943亿人民币，2020年1月1日为21.27478亿人民币，2020年6月30日为22.07924亿人民币[158] - 2019年上半年期内溢利9361.1万人民币，2020年上半年为9687.5万人民币[158] - 2019年上半年其他综合收益200万人民币，2020年上半年其他综合开支359万人民币[158] - 2020年上半年经营活动所用现金净额为1.75388亿人民币，2019年上半年为1.58478亿人民币[161] - 2020年上半年投资活动所用现金净额为2.70182亿人民币，2019年上半年为4.42039亿人民币[161] - 2020年上半年融资活动所得现金净额为2.40527亿人民币，2019年上半年为7.48249亿人民币[161] - 2020年上半年现金及现金等价物净额减少2.05043亿人民币，2019年上半年增加4.64688亿人民币[161] - 2020年6月30日集团流动负债净额为4.67312亿人民币[163] - 截至2020年6月30日止六个月，客户合同收入为1132524千元，2019年同期为805339千元[173] - 截至2020年6月30日止六个月，收入为1170554千元，2019年同期为828407千元[173] - 2020年上半年除税后利润为103866千元，2019年同期为99453千元[179] - 截至2020年6月30日，合并总资产为6382484千元，2019年12月31日为5815603千元[182] - 截至2020年6月30日，合并总负债为4174560千元，2019年12月31日为3688125千元[182] - 2020年上半年银行利息收入3092千元，2019年同期为3468千元[184] - 2020年上半年财务成本69708千元，2019年同期为36265千元，资本化借款成本采用的资本化率为5.18%（2019年同期为5.0%）[189] - 2020年上半年所得税开支中当期税项21100千元，2019年同期为19538千元[190] - 2020年上半年于损益确认的所得税总额25288千元，2019年同期为13982千元[190] 各业务线数据关键指标变化 - 报告期末，公司经营12座自来水厂和9座污水处理厂及若干乡镇污水厂，日总处理能力约为85.75万吨[35] - 报告期末，公司拥有12座日供水能力约49.65万吨的自来水厂，较2019年12月31日增加2座，日供水量增加5000吨，自来水厂平均利用率为88.9%[36] - 报告期间，公司售水总量约为6590万吨，较2019年同期上升7.9%[36] - 报告期末，公司拥有9座运营中的污水处理厂及若干乡镇污水处理厂，日处理能力约为36.1万吨，污水处理厂的平均负荷率为83.8%[37] - 报告期间，公司污水处理总量约为5670万吨，较2019年同期上升8.8%；污水收费处理总量约为6740万吨，较2019年同期上升4.3%[37] - 公司自来水供应基础设施建设及升级服务产生的收入由2019年同期的约2.405亿元增加46.5%至报告期间的约3.523亿元[42] - 公司利息收入由2019年同期的约2310万元增加64.5%至报告期间的约3800万元[45] - 污水处理基础设施建设及升级服务收入从2019年上半年约1.74亿元增至报告期约3.181亿元，增幅82.8%[46] - 自来水销售毛利从2019年上半年约3360万元降至报告期约2370万元，降幅29.5%，毛利率从24.0%降至16.1%[56] - 安装服务毛利从2019年上半年约6960万元增至报告期约1.016亿元，增幅46.0%，毛利率从55.7%增至59.6%[57] - 污水处理营运服务毛利从2019年上半年约4300万元降至报告期约3950万元，降幅8.1%，毛利率从34.1%降至27.3%[60] - 2020年上半年自来水供应分部收入为669856千元，2019年同期为505000千元；污水处理分部收入为462668千元，2019年同期为300339千元[173] - 2020年上半年自来水供应分部业绩为52411千元，2019年同期为47931千元；污水处理分部业绩为51455千元，2019年同期为51522千元[179] - 截至2020年6月30日，自来水供应分部资产为3970989千元，2019年12月31日为3849127千元；污水处理分部资产为2461531千元，2019年12月31日为2015976千元[182] - 截至2020年6月30日，自来水供应分部负债为2764684千元，2019年12月31日为2617314千元；污水处理分部负债为1459912千元，2019年12月31日为1120311千元[182] 公司股权结构 - 兴泸投资作为实益拥有人持有内资股511,654,127股，占已发行类别股份的79.35%，占已发行总股份的59.51%[120] - 泸州老窖作为实益拥有人持有内资股70,406,310股，占已发行类别股份的10.92%，占已发行总股份的8.19%[120] - 北控水务集团有限公司作为实益拥有人持有H股71,150,000股，占已发行类别股份的33.10%，占已发行总