公司基本信息 - 公司将于2021年6月11日召开股东周年大会[13] - 北郊水业于2004年3月25日成立，是公司非全资附属公司[16] - 公司于2015年12月25日由兴泸水务有限公司改制而成[20] - 公司H股于2017年3月31日在香港联交所主板成功首次公开发售[33] - 江南水业于2003年3月7日成立，是公司全资附属公司[34] - 乐山兴嘉于2018年12月28日成立，是公司非全资附属公司[35] - 四通设计于2002年9月6日成立，是公司非全资附属公司[38] - 四通工程于2002年9月2日成立，是公司全资附属公司[38] - 纳溪水业于2003年3月17日成立，是公司全资附属公司[39] - 2019年12月13日设立青白江水务，注册资本3471.14万元，公司持股99.9% [152] - 2020年1月2日设立德昌水务，注册资本1773.9万元，公司持股88% [152] - 2020年2月18日设立雷波水务，注册资本6000万元，公司持股51% [152] 报告期信息 - 报告期为截至2020年12月31日止年度[38] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2020年公司实现收入总额约25.219亿元，比上年度增长约22.0%[55] - 2020年全年溢利约2.248亿元，比上年度增长约11.6%[55] - 2020年每股基本盈利为0.24元，比上年度增长约9.1%[55] - 董事会建议向股东派发末期股息，每股0.06元（含税）[55] - 2020年公司收入为25.21905亿人民币，除税前利润为2.72763亿人民币，全年溢利为2.24804亿人民币，平均股本回报率为10.1%，基本每股盈利为0.24元[69] - 2020年公司总资产为72.24011亿人民币，总负债为48.91079亿人民币，权益总额为23.32932亿人民币[73] - 公司收入从2019年的约20.671亿元增至2020年的约25.219亿元，增幅22.0%[86] - 公司销售及服务成本从2019年的约16.917亿元增至2020年的约20.658亿元，增幅22.1%[98] - 公司毛利从2019年约3.754亿元增加21.5%至2020年约4.561亿元，毛利率从18.2%降至18.1%[108] - 公司融资成本从2019年约0.764亿元增加55.0%至2020年约1.184亿元[120] - 公司除税后利润从2019年约2.015亿元上升11.6%至2020年约2.248亿元，除税后利润率从9.7%降至8.9%[124] - 截至2019年及2020年12月31日，公司物业、厂房及设备分别约为5670万元及8080万元[125] - 截至2019年及2020年12月31日，公司无形资产分别约为27.142亿元及35.113亿元[126] - 截至2019年及2020年12月31日，公司服务特许经营安排项下的应收款项分别约为11.691亿元及16.593亿元[128] - 截至2019年及2020年12月31日，公司存货分别约为4540万元及3380万元，平均存货周转日由26日减至22日[129][130][133] - 截至2019年及2020年12月31日，公司贸易应收款项分别约为2.7亿元及3.537亿元，平均贸易应收款项周转日由78日增至104日[134][135] - 截至2019年及2020年12月31日，公司贸易应付款项分别约为5410万元及5900万元，平均贸易应付款项周转日由32日减至31日[137][138][139] - 公司贸易应付款项及应付工程款项的平均周转日从2019年的102日增至2020年的145日[140][143] - 截至2020年末，公司现金及银行结余约为10.362亿元（2019年末：10.959亿元）[144] - 截至2020年末，公司借款总额约为20.416亿元（2019年末：14.236亿元），其中约55.6%的银行及其他借贷按浮动利率计息[144] - 截至2020年末，公司的负债净值对权益比率为78.2%（2019年末：50.7%）[144] - 报告期末集团持有权益工具约5646万元，2019年约为5777万元[160] 公司业务运营数据关键指标变化 - 截至报告期末，集团日供水能力达63.9万吨，比上年末增长30.1%[60] - 截至报告期末，集团日污水处理能力达39.1万吨，比上年末增长19.6%[60] - 合江黄溪水厂（一期）、纳溪水厂（一期）及南郊二水厂（二期）项目实现完工试运行[60] - 二道溪污水处理厂提标扩能项目完成A组生产线建设并进水调试[60] - 报告期末公司经营12座自来水厂和9座城市生活污水处理厂，日总处理能力约103万吨[80] - 报告期末公司拥有12座日供水总量约63.9万吨的自来水厂，较2019年增加2座，日总供水量增加约14.8万吨，自来水厂平均利用率为70.3%[83] - 报告期内公司售水总量约144.2百万吨，较2019年上升8.5%[83] - 报告期末公司有9座运营中的污水处理厂，日处理能力约39.1万吨，污水处理厂平均负荷率为81.6%[84] - 报告期内公司城市污水实际处理总量约139.5百万吨，较2019年上升33.5%，城市污水收费处理总量约142.1百万吨，较2019年上升12.5%[84] 各业务线收入关键指标变化 - 自来水销售收入从2019年的约3.175亿元增至2020年的约3.4亿元，增幅7.1%，销量从13290万吨增至14420万吨[87] - 安装服务收入从2019年的约2.914亿元增至2020年的约3.415亿元，增幅17.2%[90] - 自来水供应基础设施建设及升级收入从2019年的约8.107亿元增至2020年的约8.276亿元，增幅2.1%[91] - 污水处理运营服务收入从2019年的约2.669亿元增至2020年的约3.021亿元，增幅13.2%，收费处理水量从12630万吨增至14210万吨[93] - 服务特许经营安排项下应收款项利息收入从2019年的约0.558亿元增至2020年的约0.915亿元，增幅64.0%[94] - 污水处理基础设施建设及升级收入从2019年的约3.248亿元增至2020年的约6.192亿元，增幅90.6%[97] 各业务线销售及服务成本关键指标变化 - 自来水销售相关销售及服务成本从2019年的约2.616亿元增至2020年的约2.94亿元，增幅12.4%[100] - 安装服务相关销售及服务成本从2019年的约0.938亿元增至2020年的约1.443亿元，增幅53.8%[101] - 自来水供应基础设施建设及升级销售及服务成本从2019年约8.091亿元减少1.5%至2020年约7.971亿元，占比从47.8%降至38.6%[104] - 污水处理营运服务销售及服务成本从2019年约2.028亿元增加4.3%至2020年2.116亿元，占比从12.0%降至10.2%[105] - 污水处理基础设施建设及升级销售及服务成本从2019年约3.244亿元增加90.8%至2020年约6.188亿元，占比从19.2%升至30.0%[107] 各业务线毛利关键指标变化 - 自来水供应营运下的自来水销售毛利从2019年约0.559亿元减少17.7%至2020年约0.461亿元，毛利率从17.6%降至13.6%[109] - 安装服务毛利从2019年约1.976亿元减少0.3%至2020年约1.971亿元，毛利率从67.8%降至57.7%[112] - 自来水供应基础设施建设及升级毛利从2019年约0.016亿元增加1806.3%至2020年约0.305亿元，毛利率从0.2%升至3.7%[113] - 污水处理营运服务毛利从2019年约0.641亿元增加41.2%至2020年约0.905亿元，毛利率从24.0%升至30.0%[114] 公司未来发展规划 - 2021年公司将聚焦主业经营、投资拓展、产业链延伸三大目标[63] - 2021 - 2023年四川省计划到2023年底县级及以上城市设施能力基本满足生活污水处理需求，所有建制镇具备污水处理能力，为公司发展提供政策支持[76] - 2021年公司将推进“智慧水务”建设，拓展城镇污水处理市场，向综合水务服务商及环保商发展[79] 公司战略合作与投资事项 - 公司已与北京恩菲环保、清华大学环境学院签署战略合作框架协议[59] - 公司董事批准合江农旅以1600万元向合江水业增资，公司应占权益增加583.8万元，集团应占权益由85.93%降至79.83% [161] - 公司为繁星环保1.5亿元项目贷款提供担保，期限12年[164] 公司人员相关信息 - 报告期末公司雇员1142名，较2019年末的940名增加202名[146] - 报告期间雇员工资薪金及福利开支约为1.611亿元，2019年末约为1.612亿元[146] - 公司2017年上市发行2.1494亿股H股，募集资金净额约4.008亿港元，报告期末已使用3.9904亿港元，未使用176万港元[148] - 张先生拥有逾28年污水处理及自来水供应服务行业经验，1992年2月加入泸州自来水[167] - 廖星樾先生39岁，近11年市政基础设施规划等经验，2015年12月加入集团[170] - 王君华先生56岁，逾34年自来水供应及污水处理服务行业经验，2001年4月加入集团[170][171] - 陈兵先生50岁，逾25年企业管理经验，2012年12月加入集团[174][175] - 徐燕女士55岁，25年会计及财务管理经验，2014年12月加入集团[179] - 张先生1994年7月毕业于四川省建筑职工大学，2007年7月获西南财经大学硕士学位[167] - 廖先生2003 - 2009年分别获同济大学学士、硕士及博士学位[170] - 王先生1989 - 2012年分别毕业于四川大学、中共四川省委党校函授学院、西南交通大学[173] - 陈先生1992 - 2011年分别毕业于郑州航空工业管理学院、中共四川省委党校、西南财经大学[176] - 徐女士1992 - 2011年分别毕业于西南财经大学、中共四川省委党校函授学院，获高级国际财务管理师资格[179] - 谢欣44岁，自2017年9月起担任公司非执行董事及审计委员会委员[180] - 辜明安55岁，自2017年3月31日起担任公司独立非执行董事、提名薪酬委员会主席及审计委员会委员[182] - 林兵52岁，自2017年3月31日起担任公司独立非执行董事及战略委员会委员[186] - 郑学启57岁，自2017年3月31日起担任公司独立非执行董事、审计委员会主席以及提名薪酬委员会成员[189] - 谢欣1998年6月毕业于重庆大学工商管理学院会计金融专业，2008年毕业于重庆大学房地产工商管理硕士[180] - 辜明安1989年7月毕业于中国重庆市西南师范大学法学学士，1999年7月毕业于中国重庆市西南政法大学法律硕士，2008年于中国成都市西南财经大学取得博士学位[183] - 林兵1990年7月毕业于中国重庆市重庆建筑工程学院环保工程专业[187] - 郑学启1985年7月取得英国索尔福德大学金融会计学士学位，1992年5月取得澳洲新南威尔士大学会计硕士学位[191] - 郑学启自2019年6月26日起担任中集车辆（集团）股份有限公司独立非执行董事[189] - 郑学启2020年7月16日起担任嘉兴市燃气集团股份有限公司独立非执行董事、审核委员会主席以及提名委员会成员[189] - 屈梅女士52岁，2007年5月加入集团，拥有19年企业管理经验[194] - 徐可先生39岁，2015年12月加入集团，负责法律事务[195] - 黄梅女士52岁，1987年12月加入集团，2002年起任公司工会主席[198] - 向敏女士49岁，1989年9月加入集团，2016年7月起任职工代表监事[199] - 屈梅女士2002年12月毕业于中共四川省委党校函授学校[194] - 徐可先生2005年7月毕业于北京大学，主修法律[196] - 黄梅女士1999年12月毕业于中共四川省委党校函授学院，主修法律[199] - 屈梅女士2006年6月取得人力资源管理师资格[194] - 向敏女士拥有24年人力资源管理经验[199] - 徐可先生2000年9月至20