公司排名与荣誉 - 公司2017年在全国批发企业主营业务收入前100位中排名第38名[2] - 公司在广东省医药分销企业中销售规模排名第7，民营企业中排名第2[2] - 公司于2018年获得中国物流行业“金蚂蚁”服务奖[3] - 公司连续7年（2011-2017）获得“广东省诚信示范企业”称号[3] - 公司2018年入选“广东省企业500强”、“民营企业100强”及“流通业100强”[3] - 公司2019年获得“2018企业品牌信用金鼎奖”[3] - 公司在广东省医药分销企业中排名第7，在民营企业中排名第2[10] 物流与配送 - 公司物流配送机制覆盖半径10公里内一日三配、50公里内一日两配、250公里内一日一配[2] - 公司在汕头、佛山、珠海及广州设有物流中心[2] - 公司广州医药分拣配送中心预计2020年6月投入运营，将有助于扩大仓储及分拣规模[36] - 公司通过采用国IV排放标准的柴油车进行药品物流配送，以减少对环境的影响[171] 电子商务平台 - 公司运营自建B2B电子商务平台“创美e药”，支持客户在线下单、查询及支付[2] - 公司拥有自建的B2B电子商务平台“创美e药”和APP，供客户在线下单、查询及支付[10] - 公司B2B电商平台2019年营业收入为人民币2.3948亿元，同比增长21.68百万元，活跃交易客户数为6,249位，同比增加611位[34] 财务表现 - 公司2019年营业收入为34.93亿元人民币，同比下降11.24%[10] - 公司2019年毛利为22.37亿元人民币，同比下降5.93%，毛利率从6.04%上升至6.40%[10] - 公司2019年归属于母公司股东的净利润为4.02亿元人民币，同比下降11.62%[10] - 公司2019年总资产为25.04亿元人民币，总负债为20.20亿元人民币，股东权益为4.84亿元人民币[18] - 2019年公司营业总收入为人民币34.9278亿元，同比下降11.24%，毛利率为6.40%，同比增加0.36个百分点[35] - 2019年公司净利润为人民币4.015亿元，同比下降10.30%，净利润率为1.15%，同比增加0.01个百分点[35] - 公司2019年营业收入为34.93亿元人民币，同比下降11.24%[41] - 公司2019年毛利率从6.04%上升至6.40%，主要由于增值税税率从16%降至13%[45] - 公司2019年净利润为4015万元人民币，同比下降10.30%[50] - 公司2019年现金及银行存款为4015万元人民币，较2018年的5574万元人民币有所下降[51] - 公司2019年销售费用为7740万元人民币，同比增长4.63%，主要由于职工薪酬和折旧摊销增加[46] - 公司2019年管理费用为4651万元人民币，同比下降22.37%，主要由于中介机构费用减少和办公开支节约[47] - 公司2019年财务费用为3075万元人民币，同比下降2.49%，主要由于市场贴现利率下降[48] - 公司2019年所得税费用为1489万元人民币，同比下降21.18%，主要由于应税利润总额减少[49] - 公司2019年12月31日的流动资产净值为人民币140.44百万元，较2018年的176.26百万元有所下降[53] - 公司2019年12月31日的流动比率为1.07，较2018年的1.10略有下降[53] - 公司2019年12月31日的银行借款总额为人民币655.40百万元，其中短期借款502.19百万元，长期借款153.21百万元[53] - 公司2019年12月31日的应收票据及应收账款为人民币734.51百万元，较2018年减少93.46百万元[54] - 公司2019年12月31日的应付票据及应付账款为人民币1,278.52百万元，较2018年减少64.90百万元[55] - 公司2019年12月31日的资本负债比率为55.99%，较2018年的46.96%有所上升[59] - 公司2019年12月31日的资本承担为人民币32.52百万元，较2018年的60.29百万元有所减少[61] - 公司2019年12月31日的员工总数为796名，较2018年减少23名，总员工成本为人民币66.96百万元，下降2.01%[62] - 公司2019年12月31日的银行授信额度为人民币1,165.09百万元，已动用银行信贷总额为人民币1,035.58百万元[66] - 公司2019年度末未分配利润为人民币8087万元[159] - 公司建议派发2019年度末期股息每股人民币0.20元（含税）[153] - 公司应提取税后利润的10%作为法定盈余公积金[154] - 公司2019年度财务摘要显示自2015年至2019年的业绩、资产及负债情况[157] - 公司2019年度股本变动详细信息载于财务报表附注六.27[158] - 公司2019年度财务报告载于第53至66页[153] - 公司2019年度业务回顾及未来业务发展讨论载于年报第7至11页[152] - 公司2019年度主要财务表现指标分析载于年报第12至15页[152] 产品与市场 - 公司经营的医药产品品规达到11,640种，专注于非招标市场，主要向下游分销商和零售终端分销西药、中成药、保健品等产品[10] - 公司分销网络覆盖8,301名客户，其中零售药店5,582名，医院、诊所、卫生站及其他2,074名，较上年度增加525名[31] - 公司分销产品总数达11,640种，较上年度增加147种，供应商总数1,090名，较上年度增加15名[31] - 公司未来将加强风险管理，提高经营质量，坚持实施“深耕广东，辐射周边”的市场战略，建设全面覆盖广东省及周边地区的医药零售终端网络[15] - 公司预计随着人口老龄化和新冠肺炎疫情的影响，医疗需求将持续增长，医药行业的发展空间将进一步扩大[14] - 公司通过扩展零售药店和诊所网络、优化产品结构、引进高毛利率产品等方式提高毛利率[161] - 公司前五大客户的销售总额占2019年总营业收入的14.15%，其中最大客户销售额占3.89%[166] - 公司前五大供应商的采购总额占2019年总采购成本的25.84%，其中最大供应商采购额占14.39%[166] - 公司最大供应商为广州白云山医药集团股份有限公司的附属公司，且广药白云山香港有限公司拥有公司已发行股本5%以上[166] 风险管理与合规 - 公司未来将加强风险管理，提高经营质量，坚持实施“深耕广东，辐射周边”的市场战略，建设全面覆盖广东省及周边地区的医药零售终端网络[15] - 公司严格遵循GSP规范，制定了供应商和产品资质的审核制度及药品质量内控制度[160] - 公司面临政策和法规调整的风险，特别是医药流通行业的监管政策变化可能影响公司竞争力[164] - 公司2019年严格遵守中国内地及香港的法律法规，并聘用法律顾问确保合规[172] - 公司董事会确认对风险管理和内部监控系统负责，确保财务、运营、合规等方面的有效制衡[134] - 公司内部监控及风险管理系统包含完善的组织架构和全面的政策程序，确保各部门职责明确[134] - 公司定期开展风险评估工作，识别战略环境风险、程序风险和战略决策信息风险，并采取针对性应对措施[139] - 公司董事会已对2019年度内部监控及风险管理系统的有效性进行年度审阅，未发现重大内部监控缺陷[139] - 公司制定了一套披露内幕消息的政策，确保及时处理和发布内幕消息，并定期检视其有效性[140] 董事会与公司治理 - 郑玉燕女士自2015年8月起担任公司副总裁，负责营销及产品管理，布局及维护销售网络[74] - 林志雄先生自2010年3月起担任公司首席财务官，负责财务管理、三会筹备、股权管理及投资者关系管理[75] - 李伟生先生自2017年6月起担任公司非执行董事，现任广药白云山香港有限公司总经理[78] - 尹智伟先生自2015年12月起担任公司独立非执行董事，现任金杜律师事务所公司及证券部合伙人[79] - 周涛先生自2015年12月起担任公司独立非执行董事，现任北京国枫律师事务所合伙人[82] - 关键先生自2015年12月起担任公司独立非执行董事，现任上海新关点投资发展有限公司执行董事兼总裁[85] - 张玲女士自2015年5月起担任公司监事会主席，现任江苏坤奕环境工程有限公司财务总监[86] - 公司董事会由七名董事组成，包括三名执行董事、一名非执行董事和三名独立非执行董事[100] - 公司董事会主席兼首席执行官由姚创龙先生担任，因其丰富的医药分销行业经验[96] - 公司董事会成员任期自2018年5月28日至2021年5月27日[100] - 公司董事会定期会议每年至少召开四次，2019年共举行六次董事会会议[104] - 公司董事会成员在2019年所有董事会会议中均全勤出席[104] - 公司董事会成员之间除工作关系外，无其他财务、业务或家属关系[102] - 公司已采纳上市规则附录十所载的证券交易标准守则，所有董事及监事均遵守该守则[96] - 公司董事会会议记录由会议秘书备存，所有董事均可获得公司秘书的意见和服务[105] - 公司董事会成员包括具有相应专业资格的独立非执行董事尹智伟先生[104] - 公司董事会成员包括执行董事郑玉燕女士，担任副总裁兼首席营销官[100] - 公司于2019年6月3日在中国广东省汕头市龙湖区嵩山北路235号三楼召开了一次股东周年大会，所有董事均出席了会议[108] - 公司董事会负责制定企业管治政策，包括审阅董事及高级管理层的培训及持续专业发展情况，并在2019年度内履行了相关职责[111] - 截至2019年12月31日，所有董事均参加了企业管治、监管发展及其他相关专业主题的培训，并提供了培训记录[113][114] - 提名委员会由三名成员组成，包括两名独立非执行董事（周涛先生和关键先生）和一名执行董事（姚创龙先生），负责检讨董事会架构、人数及组成，并评估独立非执行董事的独立性[118] - 公司已采用董事提名政策，结合董事会多元化政策，根据多项客观标准考虑董事候选人，包括品格、诚信、学历背景、专业资格、技能及知识等[118] - 公司薪酬委员会由三名成员组成，其中两名独立非执行董事和一名执行董事[120] - 2019年公司向董事、监事及高级管理人员支付的薪酬等级中，4人薪酬在0至50,000元人民币，3人在50,001至250,000元人民币，1人在250,001至500,000元人民币，3人在500,001元人民币以上[121] - 2019年薪酬委员会举行一次会议，检讨董事、监事及高级管理层的整体薪酬政策[123] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，负责改进财务报告程序及内部监控[124] - 2019年审核委员会召开两次会议，审阅公司年度及中期业绩，并建议修改会计准[125] - 风险管理委员会由三名成员组成，负责检讨风险与合规管理、内部控制与风险管理[129] - 2019年风险管理委员会举行一次会议，审阅公司风险管理策略、政策和指引[129] - 公司战略发展委员会由主席兼执行董事姚创龙先生、执行董事郑玉燕女士和独立非执行董事周涛先生组成，负责研究公司整体发展战略和重大投融资方案[130] - 公司董事会成员多元化政策强调性别、年龄、文化及教育背景、专业经验等方面的多样性，以支持公司战略目标和可持续发展[131] - 公司2019年度外部核数师为信永中和会计师事务所，审计服务收费为人民币80万元（不含税）[134] 股东与股权结构 - 公司已发行股份总数为108,000,000股[194] - 姚创龙先生持有公司59,000,000股内资股，占已发行股本总额的54.63%[195] - 林志雄先生通过美智投资持有公司3,200,000股内资股，占已发行股本总额的2.96%[195] - 截至2019年12月31日，公司董事、监事及主要行政人员未持有公司或其集团成员公司的股份、相关股份或债权证中的任何权益或淡仓[196] - 2019年度，公司或其附属公司未订立任何使董事及监事通过购买公司或其他法人团体的股份或债券而获得利益的安排[197] - 2019年度，公司董事及监事或其配偶、未满18岁子女未获授予任何认购公司或其他法人团体股本或债务证券的权利[197] - 截至2019年12月31日，公司主要股东在公司股份及相关股份中拥有或被视为拥有根据证券及期货条例须披露的权益或淡仓[200] 行业与市场趋势 - 中国医药电商2018年渗透率为4.53%，较2015年上升1.66个百分点，B2B模式销售额占比95.19%[26] - 2019年中国三大终端六大市场药品销售额为人民币17,955亿元，同比增长4.8%，其中零售药店终端销售额增速为7.1%[25] - 截至2019年末，中国65周岁及以上人口为17,603万人，占总人口比重为12.6%，较2018年末增加0.7个百分点[27] - 2018年中国药品批发百强企业主营业务收入合计占全国医药市场销售总额的比重为71.95%，较2011年提高8.62个百分点[28] - 2019年中国GDP同比增长6.1%，较上一年同期下降0.5个百分点[23] 公司法律与合规 - 公司2019年度法律文件无重大变更[149] - 公司2019年度章程无重大变动[148] - 公司2019年严格遵守中国内地及香港的法律法规，并聘用法律顾问确保合规[172] - 公司监事张玲、郑禧玥、林志杰于2019年度内召开两次会议[177] - 公司监事与公司订立服务合同，为期三年，可膺选连任[178] - 公司董事、监事及五名最高薪酬人士的酬金详情载于财务报表附注十[180] - 公司薪酬政策根据员工表现及中国薪酬趋势制定，并定期检讨[182] - 控股股东姚创龙先生与公司订立不竞争契据，承诺不从事与公司竞争的业务[186] - 姚创龙先生承诺将新商机转交公司，并提供所需资料[189] - 公司于2019年度未进行任何非豁免持续关连交易[192] 公司资产与负债 - 公司2019年抵押物账面总值为人民币749.45百万元，用于获取银行融资[170] - 公司2019年12月31日的银行借款总额为人民币655.40百万元，其中短期借款502.19百万元，长期借款153.21百万元[53] - 公司2019年12月31日的应收票据及应收账款为人民币734.51百万元，较2018年减少93.46百万元[54] - 公司2019年12月31日的应付票据及应付账款为人民币1,278.52百万元，较2018年减少64.90百万元[55] - 公司2019年12月31日的资本负债比率为55.99%，较2018年的46.96%有所上升[59] - 公司2019年12月31日的资本承担为人民币32.52百万元，较2018年的60.29百万元有所减少[61] - 公司2019年12月31日的银行授信额度为人民币1,165.09百万元，已动用银行信贷总额为人民币1,035.58百万元[66]