公司业务与战略 - 公司主营医药分销业务，向分销商和零售终端分销西药、中成药、保健品等产品并提供咨询服务[4] - 公司坚持“深耕广东，辐射周边”战略，在多地设有物流中心，有高效配送机制[4] - 公司运营自建B2B电子商务平台“创美e药”[4] - 公司发展战略为“深耕广东，辐射周边”，长期经营目标未变[41] - 公司将抓住“互联网 + 医疗”和分级诊疗制度落地契机，推动“互联网 + 医药流通”创新变革，升级电商平台功能应用[42] - 公司将加强风险管理，以收购或自建等形式构建区域医药配送中心，实现广东市场及周边地区销售、服务及物流网络密集覆盖[42] - 公司主要活动为在中国分销医药产品[160] 公司荣誉 - 2020年6月公司获“广东省诚信示范企业”“广东省守合同重信用企业”称号[4] - 2020年8月公司获“心怀大爱，战疫担当”荣誉称号和中国物流行业“金蚂蚁”服务奖[4] - 2020年9月公司获2019 - 2020年度医药供应链最佳物流中心（基地）及最佳服务企业称号[4] - 公司获2019年度全国百家优秀民营医药商业流通企业称号[4] 公司排名 - 2019年公司在全国批发企业主营业务收入前100位中排序前50[4] - 公司销售规模在广东省医药分销企业中排名第7，在民营企业中排名第2[4] - 公司2019年全国批发企业主营业务收入前100位排序前50 [10] 公司业绩 - 主席提呈公司截至2020年12月31日止年度经审核的综合业绩[9] - 2020年公司经营产品品规达11,828种[10] - 2020年集团营业收入39.92亿元，较2019年的34.93亿元增加14.28% [11] - 2020年集团毛利2.40亿元，较2019年的2.24亿元增加7.48% [11] - 2020年集团毛利率6.02%，较2019年的6.40%有所下降 [11] - 2020年集团归属母公司股东净利润4056万元，较2019年的4015万元增加1.00% [11] - 2020年公司营业收入为399171万元，同比增加14.28%，净利润为4056万元，同比增加40万元[34] - 2020年公司毛利率为6.02%，同比减少0.38个百分点，净利率为1.02%，同比减少0.13个百分点[34] - 2020年公司电商平台活跃交易客户数为7787位，较上年度增加1538位，电商平台营业收入约为25445万元，较上年度增加1497万元[33] - 2020年公司营业收入为3991.71百万元，较上年度增长14.28%[46] - 2020年主营业务收入97%来自分销商和零售药店客户[47] - 2020年主营业务收入较去年增长14.28%，主要因子公司收入增加和产品销量增长[48] - 2020年营业成本为3751.31百万元，较上年度增加14.75%；毛利为240.40百万元，增长7.48%；毛利率降至6.02%[49] - 2020年销售费用为85.92百万元，较上年度增加11.00%[51] - 2020年管理费用为45.76百万元，较上年度减少1.61%[52] - 2020年财务费用为32.43百万元，较上年度增加5.48%[53] - 2020年所得税费用为14.19百万元，较上年度减少4.73%[54] - 2020年净利润为40.56百万元，较上年度增加1.00%[55] - 2020年12月31日，公司应收票据、应收账款及应收款项融资金额为763.99百万元，同比增长4.01%[57] - 2020年12月31日，集团应付票据及应付账款为15.0844亿元，较2019年增加2.2992亿元，因药品采购额增加[59] - 2020年12月31日及2019年12月31日，集团资本负债比率分别为53.25%和55.99%[63] - 2020年12月31日，集团无资本承担，2019年为3252万元[64] - 2020年12月31日，集团有903名雇员，较2019年增加107名；总员工成本为6849万元，较2019年上升2.29%[65] - 前五大客户销售总额占2020年总营业收入的16.34%，最大客户销售额占比5.08%；前五大供应商采购总额占2020年总采购成本的28.06%，最大供应商采购额占比15.35%[173] - 2020年12月31日，集团已抵押账面价值约7.7045亿元的物业等资产获取银行融资，2019年约为7.4945亿元[176] 市场与政策 - 政策推进促使药品流通行业变革，非招标市场迎来发展机会 [13] 公司运营 - 2020年公司遵循经营目标，深耕广东及拓展周边市场，重点开发零售终端客户业务[31] - 截至2020年12月31日，公司分销网络覆盖10915名客户，较上年度增加2614名，其中分销商647名（增加2名）、零售药店7003名（增加1421名）、医院等3265名（增加1191名）[31] - 为满足客户需求和增强粘合度，公司与国内外知名厂商加强合作，优化产品结构[32] - 截至2020年12月31日，公司共有供应商1142名，较上年度增加52名，其中医药生产商677家，分销供应商465家[32] - 截至2020年12月31日，公司分销11828种产品，较上年度增加188种[32] - 报告期内，公司累计向广东药品零售市场供应抗病毒产品及相关抗流感防疫药品约1986万盒，消毒用品约267万瓶、各类体温计约47万支[36] - 2020年下半年广州医药分拣配送中心正式启动，建筑面积38489平方米，仓储面积32155平方米，广州物流基地可存储货品约30万件[37] - 2020年7月公司通过股权收购设立全资子公司惠州创美药业有限公司，11月新增惠州物流配送中心，建筑面积5812.92平方米，仓储面积3937.6平方米[38] - 公司全资子公司深圳创美药业有限公司于2020年12月开始筹备，预计2021年第二季度完成并正式运营[39] 公司组织架构与人员 - 姚创龙为集团主席、执行董事兼首席执行官，负责整体管理等；郑玉燕为副总裁、执行董事兼首席营销官，负责营销及产品管理；林志雄为执行董事、公司秘书兼首席财务官，负责财务管理[75][77] - 林先生1997年5月获中国财政部认可为会计师，曾在汕头发际信托投资公司、广东德明投资集团公司任职，后加入公司[78] - 李伟生先生2017年6月起担任公司非执行董事，有药学相关背景及多家药企任职经历[79][80] - 尹智伟先生2015年12月1日获委任为公司独立非执行董事，有财务、法律领域丰富工作经验[81][83] - 周涛先生2015年12月1日获委任为公司独立非执行董事，毕业于北京大学，是北京国枫律师事务所合伙人[84][85][86] - 关先生2015年12月1日获委任为公司独立非执行董事，有市场营销、销售等多领域管理经验[87] - 张玲女士2015年5月25日获委任为公司监事会主席，有丰富学术背景及财务相关工作经历[88] - 林志杰先生2017年9月5日获委任为公司股东代表监事，现任公司物流副总经理[90] - 郑禧玥女士为公司首席营销官助理，兼任广东创美等多地公司监事[91] - 刘映玉女士为公司质量总监，全面负责药品质量管理工作[92] - 林志雄先生为公司公司秘书兼首席财务官[93][98] - 姚创龙先生为公司主席、执行董事兼首席执行官[98] - 董事会由七名董事组成，包括三名执行董事、一名非执行董事和三名独立非执行董事，任期自2018年5月28日至2021年5月27日[98] 公司治理 - 截至2020年12月31日，公司遵守上市规则附录十四所载企业管治守则的守则条文，但主席及首席执行官职责未独立分开，由姚创龙先生一人担任[96] - 公司已采纳上市规则附录十所载标准守则为董事及监事进行证券交易的行为守则，2020年度所有董事及监事均遵守规定标准[97] - 2020年度公司举行四次董事会会议，所有董事出席率均为100%[101] - 公司有三名独立非执行董事，超过董事会人数的三分之一，其中尹智伟先生具有相应专业资格[101] - 2020年度公司共召开2次股东大会，分别为2020年第一次临时股东大会及类别股东大会和2019年度股东周年大会[105] - 董事会成员出席股东大会次数均为2/2[107] - 董事会负责公司事务监察管理，2020年履行企业管治职能职责[108] - 公司将施行策略及日常运营责任转授给管理层[109] - 全体独立非执行董事出具独立性年度确认函，被视为独立人士[111] - 2020年所有董事获指导材料并参加相关培训[112] - 独立非执行董事任期三年，可重选连任[115] - 董事由股东大会选举产生，任期三年，可连选连任[115] - 公司于2015年11月26日成立提名委员会[119] - 提名委员会2020年3月30日举行一次会议[119] - 公司采用董事提名政策，结合多元化政策考虑董事人选[119] - 截至2020年12月31日，薪酬委员会由三名成员组成，其中两名独立非执行董事，一名执行董事[123] - 2020年度公司向董事、监事及高级管理人员支付薪酬，零至5万元4人，50001元至25万元3人，250001元至50万元1人，50万元以上（含）3人[123] - 截至2020年12月31日，审核委员会由三名独立非执行董事组成[125] - 2020年审核委员会于3月30日及8月21日召开两次会议，审阅年度及中期业绩等事宜[127] - 截至2020年12月31日，风险管理委员会由三名成员组成，主席为姚创龙先生[130] - 2020年风险管理委员会于3月30日举行一次会议，审阅风险管理策略等[130] - 截至2020年12月31日，战略发展委员会由三名成员组成，主席为姚创龙先生[131] - 2020年战略发展委员会于3月30日举行一次会议，研究公司发展战略和未来计划[131] - 提名委员会选拔董事候选人会根据技能、经验等多方面因素，且候选人需满足上市规则标准[120] - 薪酬委员会主要职责是就全体董事、监事及高级管理层薪酬政策向董事会提建议[123] - 公司董事会成员多元化，包括执行3人、非执行1人、独立非执行3人；男性6人、女性1人等[134] - 公司委任信永中和为外部核数师，2020年审计服务收费为人民币0.8百万元（不含税）[135] - 截至2020年12月31日，林志雄为公司秘书，已参与不少于15小时相关专业训练[140] - 董事会负责风险管理及内部监控系统，审核委员会协助履行监察及企业管制职责[141] - 风险管理委员会负责审阅、检讨及批准公司风险管理政策和指引等[142] - 审核委员会负责至少每年一次检讨公司财务监控、内部监控及风险管理制度等[142] - 监事会负责监督董事会、管理层建立与实施内部监控[143] - 管理层负责组织领导公司内部控制建设与日常运作等[144] - 公司风险评估由确立理念和接受程度等五个基本流程组成[146] - 董事会年度审阅未发现2020年12月31日内部监控及风险管理系统重大缺陷[146] 公司股利分配 - 董事会建议就2020年度派末期股息每股0.2元（含税），待2021年5月31日股东大会批准后，于7月15日或之前派付[161] - 2020年12月31日，公司可分派储备约为1.1556亿元[163] - 2020年12月31日，集团年末未分配利润为9712万元[167] - 公司可现金或股票形式分配股利，须经股东批准[162] - 公司应提取税后利润的10%作为法定盈余公积金，累积达注册资本50%时可不再提取[162] 公司股东权益与交易 - 合计持有10%以上有表决权股份的股东可提请董事会召集临时股东大会或类别股东大会[149] - 单独或合计持有3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[151] - 2020年1月20日修订召开股东大会通知期限，5月25日修订H股“全流通”相关细则及经营范围[155] - 截至2020年12月31日止年度，集团无其他公司股本权益重大投资、收购及出售[67] - 集团无有关重大投资及资本资产的未来计划，除招股章程披露内容外[68] - 截至2020年12月31日止年度，集团无附属于公司、联营公司及合营企业的重大收购及出售[69] - 截至2020年12月31日，银行给予集团授信额度为14.6251亿元，已动用11.3945亿元，以物业、厂房及设备等作抵押[70] - 2020年12月31日，集团无重大或然负债，2019年也无[71] - 截至2020年12月31日止年度，公司无构成上市规则所指非豁免持续关连交易的交易[196] - 2020年12月31日，姚创龙先生持有59,000,000股内资股，占相关类别股份约73.75%，占已发行股本总额约54.63%[198] - 2020年12月31日，林志雄先生持有3,200,000股内资股，占相关类别股份约4.00%，占已发行股本总额约2.96%[198] - 2020年12月31日公司已发行股份总数为108,000,000股[2