公司整体财务数据关键指标变化 - 2018年公司整体收益约为人民币44.47亿元，较去年增加约13.2%[12] - 2018年母公司拥有人应占溢利约为人民币2.517亿元，较去年增加约0.7%[12] - 本年度集团收益由约39.269亿元增长13.2%至约44.47亿元，毛利约为11.988亿元，较2017年增长约8.4%，2018年毛利率为27.0%[74] - 销售及经销开支由2017年的约1.746亿元上升至约2.317亿元，较去年增加约32.7%[74] - 母公司拥有人应占溢利由约2.5亿元增加约0.7%至约2.517亿元，2018年纯利率约为5.6%，每股基本盈利维持于0.115元[74] - 2018年12月底计息贷款及其他借款总额约为16.826亿元（2017年：约17.403亿元），流动比率约为1.52（2017年：约1.20）[78] - 2018年12月31日，集团现金及现金等价物约为7.213亿元（2017年：约6.347亿元），资产负债率约为59%（2017年：约72%）[78] - 行政开支由2017年约2.858亿元增加约13.5%至2018年约3.169亿元[78] - 2018年利息总额约为人民币13170万元，2017年约为人民币13000万元[80] - 2018年计息贷款利率介乎3.6%至5.95%，2017年介乎4.61%至6.18%[80] - 2018年员工总成本约为人民币16870万元，2017年约为人民币15610万元[80] - 本年度公司录得汇兑亏损约人民币200万元[110] - 2018年公司不建议派末期现金股息，2017年为每股5.5港仙[124] - 2018年12月31日公司可供分派储备约为人民币838.8百万元，2017年约为人民币499.4百万元[130] - 2018年集团慈善及其他捐款约为人民币0.3百万元，2017年为人民币0.3百万元[131] 各条业务线数据关键指标变化 - 医疗业务收益由2017年约33.296亿元增长16.1%至2018年的38.655亿元，占总体收益86.9%，分部毛利率由去年的30.2%下降至2018年约28.5%[75] - 非医疗业务收益由去年约5.973亿元按年微跌约2.6%至2018年约5.815亿元，占总体收益13.1%，分部毛利率由去年的16.9%下跌至约16.7%[78] 公司业务合作与拓展 - 2017年，公司与中科院及上海润达医疗合作，在上海成立独立临床实验室[11] - 2018年，公司在上海成立研发部[11] - 2018年12月31日，公司与413间医院建立直接销售及服务关系，较去年增加11%[14] - 2018年12月31日，公司的下级医院网络增至1078间[14] - 2018年12月31日，公司与413间三级医院建立直销及服务关系，较去年的372间按年增长11.0%，网络覆盖拓展至1,078间二级医院[55] - 2018年，公司投资约人民币450万元强化物流系统和经销渠道，并增加仓库面积[56] - 截至2018年12月31日，巨星医疗耗材经销网络覆盖中国7个省份及4个一级城市[75] - 公司与医院及诊所合约为期1至8年，与地方经销商合约为期1至4年[117] - 公司于2014年首度收购江苏省一间医疗器械公司进军体外诊断市场[110] 公司股份交易与股权变动 - 2018年11月30日，富士胶片宣布认购2.3亿股巨星认购股份，总代价为4.117亿港元[15] - 交易完成后，富士胶片持有巨星经扩大已发行股份总数约9.56%[15] - 2018年11月30日，公司以每股1.79港元的价格向富士胶片配发及发行2.3亿股股份，相当于经扩大的公司已发行股份总数9.56%[58] - 2018年12月19日，公司向Fujifilm Corporation配发2.3亿股新股份，相当于配发后已发行股份约9.56%，所得款项总额及净额分别约为4.117亿港元及4.097亿港元[72] - 公司于本年度从港交所购回565,000股股份，相当于购回前已发行股本总数约0.026%[19] - 2018年向富士胶片配发2.3亿股股份，公司结束后购回股份注销56.5万股[80] - 2018年5月15日公司获股东授权可购回不超已发行股份10%的股份[128] - 2018年公司未赎回上市证券，无购买或出售行为[128] - 2019年1月公司两次各购回565,000股股份，最高每股1.87港元，最低1.76港元，已付代价总额各为1,023,675港元[132] 子公司业绩情况 - 广州弘恩医疗诊断技术有限公司2018年年度保证溢利为人民币6240万元，实际除税后纯利为人民币6259万元[65] - 深圳市德润利嘉有限公司2018年年度保证溢利为人民币6800万元，实际除税后纯利为人民币6801万元[67] - 广州市盛仕源贸易有限公司2018年年度保证溢利为人民币2975万元，实际除税后纯利为人民币3098万元[69] - 北京凯弘达科技有限公司2018年年度保证溢利为人民币1800万元，实际除税后纯利为人民币1854万元[71] 公司荣誉情况 - 公司获得罗氏诊断组织诊断部中国地区2018年度最佳业务伙伴奖等多个奖项[23] - 2018年3月，公司获南京市鼓楼区委员会、区政府颁发2017年度经济发展突出贡献单位奖牌，已连续四年获此荣誉[27] - 上海安百达获得上海市松江区分政府授予2018年度先进企业一等奖[28] - 2018年6月广州弘恩集团行动学习项目获优秀项目奖[31] - 2018年深圳市医学装备与维修协会聘任深圳德润利嘉为企业理事单位[37] 公司组织架构与名称变更 - 巨星贸易（上海）在2019年1月28日更名为巨星医疗科技（上海），并成立巨星医疗研究院[41] 公司员工活动 - 2018年6月巨星贸易上海发起“不忘初心，突破奋进”员工拓展活动[42] 市场环境相关数据 - 2018年中国人口增长至约14亿，女性人口占约48.1%，相当于约6.8亿[19] - 预测女性健康市场规模至2025年将逾510亿美元[19] - 2018年中国人口增加530万人至14亿人[85] - 2018年人均医疗及保健支出增加16.1%至人民币1685元[85] - 2018年寻求跨省医疗的病人数目达132万人，是2017年的6.3倍[85] - 中国患子宫颈癌的人数由2013年的98500人增至2017年的107400人[86] 公司董事相关信息 - 王瑛女士现年58岁，于2010年加入公司，在影像行业拥有逾34年经验[91] - 陈道强先生现年60岁，在生产影像打印产品方面拥有逾37年经验，2006年加入公司[94] - 王泓女士现年43岁，2007年1月加入公司，在财务会计及审核方面拥有逾12年经验[94] - 陈颂文先生现年43岁，2015年7月加入公司，在市场及经销发展管理方面拥有18年经验[95] - 胡奕明博士现年55岁，2013年9月18日加入公司，拥有逾25年会计经验[98] - 郭丰诚先生现年71岁，2013年9月18日加入公司，拥有逾30年汽车行业经验[99] - 郭丰诚先生于2017年11月获新加坡公共服务奖章，2015年获卓越领袖荣誉奖项，2006年获年度企业家奖[99][100] - Sutikno Liky先生现年44岁，2013年9月18日加入公司[103] - 王泓女士加入集团前曾在不同公司担任会计师超5年[94] - 廖长香女士现年45岁，拥有逾19年财务经验，2007年加入公司，2010年12月获认可为高级会计师[105] - 吴捷陞先生2015年5月8日获委任为公司秘书，2000年7月获认可为相关公会会员[107] - 王瑛女士、陈道强先生及陈颂文先生将于2019年5月10日股东周年大会轮值退任[141] - 截至2018年12月31日，董事会由八名董事组成，其中五名为执行董事，三名为独立非执行董事[168] - 执行董事何震发、王瑛出席董事会会议3次，陈道强、陈颂文出席4次，王泓出席5次，全体执行董事出席股东周年大会1次[174] - 独立非执行董事胡奕明出席董事会会议、审核委员会会议、薪酬委员会会议、提名委员会会议及股东周年大会次数分别为5次、2次、2次、2次、1次；郭丰诚分别为4次、2次、2次、1次、1次；Sutikno Liky分别为4次、2次、2次、2次、1次[174] - 各执行董事及独立非执行董事与公司订立的服务合约或委任函初步为期三年，终止需提前不少于三个月书面通知[177] - 每届股东周年大会上，当时三分之一的董事须轮席退任，每位董事至少每三年退任一次[180] - 年报日期董事会成员有8名，其中3名为女性[194] - 董事会成员年龄分布：41 - 50岁占25%，51 - 60岁占50%，61 - 70岁占25%[195] - 董事会成员种族分布：中国占62%，印度尼西亚占25%，新加坡占13%[198] - 2019年1月1日起，公司主席兼执行董事何震发月薪从人民币210,761元增至219,191元[158] - 2019年1月1日起，执行董事王瑛月薪从人民币108,410元增至112,747元[158] - 2019年1月1日起，执行董事陈道强月薪从人民币113,915元增至118,472元[161] - 2019年1月1日起，执行董事王泓月薪从人民币55,000元增至60,000元[161] - 2019年1月1日起，执行董事陈颂文月薪从人民币120,959元增至157,247元[161] 公司治理相关信息 - 公司主要业务为投资控股，附属公司业务包括制造、经销及销售医疗影像产品等[110] - 公司本年度业务性质无重大变动，业务回顾及关键财务表现指标分析在年报第16至23页[110] - 最大供应商采购额占比36%，五大供应商合计采购额占比61%[137] - 最大客户销售额占比22%，五大客户合计销售额占比40%[137] - 2018年12月31日约1.677亿元银行贷款以三家公司股权质押[137] - 执行董事服务合约自2016年10月11日起初步为期三年，可提前三月书面通知终止[137] - 独立非执行董事委任函自2016年10月11日起为期三年，除非另行终止[137] - 董事袍金需经股东于股东周年大会批准，其他酬金由董事会参照薪酬委员会建议等厘定[143] - 控股股东已为公司作出不竞争承诺，独立非执行董事确认其本年度已遵守承诺[143] - 本年度重大关联方交易详情载于财务报表附注33，不构成须披露关连交易[143] - 公司已为董事及高级人员投购责任保险[141] - 公司已维持上市规则下的订明公众持股量，即公众人士最少持有公司已发行股份总数的25%[162] - 公司将于2019年5月10日举行股东周年大会[165] - 2019年5月7日至5月10日暂停办理股份过户登记[166] - 本年度公司符合上市规则，独立非执行董事占董事会人数至少三分之一[172] - 本年度共举行五次董事会会议[172] - 本年度审核委员会会议举行2次，薪酬委员会会议举行2次，提名委员会会议举行2次，2018年股东周年大会举行1次[174] - 公司为新任董事提供全面、正式且度身定制的就任指导及持续专业培训[180] - 公司采纳上市规则附录十所载标准守则作为董事买卖公司证券的操守守则[180] - 本年度公司向全体董事提供及发送最新监管资料，包括外聘核数师对会计准则变动的简介和公司秘书提供的上市规则等最新资料[180] - 公司于2013年9月18日成立审核委员会，2018年11月30日更新其职权范围，2019年1月1日起生效[182] - 本年度审核委员会举行两次会议[182] - 公司建议续聘安永会计师事务所为核数师，有待股东于股东周年大会上批准[182] - 公司于2013年9月18日成立薪酬委员会[185] - 本年度薪酬委员会举行两次会议[185] - 薪酬委员会建议非执行董事及独立非执行董事的董事袍金下一年度维持不变[185] - 公司于2013年9月18日成立提名委员会[185] - 本年度提名委员会举行两次会议[185] - 提名委员会将根据董事资历评审董事候选人[189] - 提名委员会负责检讨董事会成员多元化政策和提名政策[185] - 公司于2018年11月30日采纳提名政策，2019年1月1日起生效[190] - 提名委员会认为董事会现规模及组成足以多元有效决策，无需修改成员多元化政策[200] 公司购股计划相关信息 - 购股计划自2013年9月18日起为期10年，至2023年9月17日