财务表现 - 公司2018年财务摘要显示，总营收为人民币12.34亿元，同比增长8.5%[13] - 公司2018年净利润为人民币1.23亿元，同比增长12.3%[13] - 公司2018年总资产为人民币28.49亿元，同比增长5.6%[13] - 公司2018年总负债为人民币15.67亿元，同比增长4.2%[13] - 公司2018年股东权益为人民币12.82亿元，同比增长7.3%[13] - 公司2018年经营活动产生的现金流量净额为人民币2.34亿元，同比增长10.5%[13] - 公司2018年投资活动产生的现金流量净额为人民币-1.56亿元，同比减少8.7%[13] - 公司2018年筹资活动产生的现金流量净额为人民币-0.78亿元，同比减少12.4%[13] - 公司2018年每股收益为人民币0.12元，同比增长11.1%[13] - 公司2018年每股净资产为人民币1.28元，同比增长7.6%[13] - 公司2018年收入为人民币2,909.3百万元，同比增长1.6%[20] - 公司2018年毛利为人民币144.7百万元，同比下降31.8%[14] - 公司2018年除息税、折旧及摊销前盈利为人民币105.8百万元，同比下降48.8%[14] - 公司2018年股东应占溢利为人民币6.4百万元，同比下降93.1%[14] - 公司2018年销售量为597,056吨，同比下降9.8%[20] - 公司2018年每吨平均加工费为人民币379元，同比下降45.5%[14] - 公司2018年资产净值为人民币586.0百万元，同比下降1.8%[14] - 公司2018年借款为人民币848.2百万元，同比下降11.5%[14] - 公司2018年资产负债比率为144.7%，较2017年的160.6%有所下降[14] - 公司2018年未派发任何股息，2017年派发股息为港仙5.5[14] - 公司2018年收益为人民币29.093亿元，同比增长1.6%[90] - 公司2018年股东应占溢利为人民币640万元，同比减少93.1%[90] - 公司2018年加工钢材及镀锌钢材总销量为597,056吨，同比下降64,970吨或9.8%[91] - 公司2018年冷轧加工及镀锌加工的平均使用率分别为67.4%和36.8%[91] - 公司2018年收益为人民币2,909.3百万元，同比增长1.6%[95] - 公司2018年加工钢材产品平均售价为每吨人民币4,462元，同比增长8.3%[98] - 公司2018年镀锌钢材产品平均售价为每吨人民币4,751元，同比增长10.5%[98] - 公司2018年销售成本为人民币2,764.6百万元，同比增长4.3%[102] - 公司2018年直接材料成本占销售成本的89.2%，同比增长7.6%[104] - 公司2018年新增物业、厂房及设备投资约人民币181.1百万元[94] - 公司2018年其他收益占总收益的7.5%，主要来自废钢销售和加工服务[99] - 水电开支减少至约人民币94.9百万元，较2017年减少17.1%[105] - 消耗品开支减少至约人民币88.2百万元，较2017年减少16.4%[105] - 直接劳工开支减少至约人民币62.1百万元，较2017年减少13.6%[106] - 毛利减少至约人民币144.7百万元，较2017年减少31.8%，毛利率降至5.0%[111] - 加工钢材产品及镀锌钢材产品的平均加工费降至每吨人民币379元，较2017年减少45.5%[111] - 其他收入、其他收益及亏损减少至约人民币6.2百万元，较2017年减少36.1%[113] - 销售开支减少至约人民币31.8百万元，较2017年减少31.2%[114] - 行政开支增加至约人民币38.7百万元，较2017年增加4.6%[115] - 投资亏损增加至约人民币27.3百万元，2017年为投资收益人民币9.4百万元[116] - 公司股东应占溢利降至约人民币6.4百万元，较2017年减少93.1%[120] - 公司融资安排总额度为人民币958.5百万元，其中已动用798.8百万元[123] - 公司2018年慈善及其他捐款额为人民币60,000元[157] - 公司2018年全球发售所得款项净额为330.7百万港元，未动用余额为1.7百万港元[162] - 公司2018年所得款项净额中45.4%用于偿还营运资金贷款，21.5%用于购买生产机械及设备[162] - 公司2018年可分派予股东的储备约为人民币481.0百万元[164] - 公司2018年董事不建议支付末期股息[154] 公司治理 - 陈春牛先生担任江门华津及江门华睦的辅助材料采购总监，负责集团整体辅助材料采购[30] - Xu Songman先生担任江门华津及江门华睦的销售总监，负责集团整体国内和海外销售及物流相关服务[30] - 许健鸿先生于2017年11月21日获委任为公司非执行董事，为许先生之子及Xu Songman先生之侄儿[32] - 吴慈飞先生为公司独立非执行董事，同时担任审核、薪酬及提名委员会成员，为香港执业律师[33] - 谭旭生先生为公司独立非执行董事，担任薪酬委员会主席，并在会计、审计及财务方面有超过30年经验[33] - 胡志强先生为公司独立非执行董事，担任审核委员会主席，曾为德勤·关黄陈方会计师行合伙人[34] - 朱怀清先生担任江门华睦副总经理，负责集团产品研究及开发，拥有丰富的冶金行业经验[37] - 谢冠明先生担任江门华津副总经理，负责集团中国车间的日常运作及管理[38] - 黄泽强先生担任公司秘书及财务总监，拥有超过15年的会计专业经验[38] - 公司在2018年全年遵守上市规则附录14所载的企业管治守则[41] - 董事会目前由四名执行董事、一名非执行董事及三名独立非执行董事组成[48] - 截至2018年12月31日止年度，已举行五次董事会会议[49] - 各董事出席董事会会议及股东大会的记录显示，所有董事均出席了所有董事会会议[51] - 董事会负责领导及控制公司，监督集团的业务、策略性决策及表现[53] - 董事已审阅截至2018年12月31日止年度集团内部监控系统的效力[56] - 独立非执行董事吴慈飞先生、谭旭生先生及胡志强先生已根据上市规则第3.13条提供年度独立性确认[57] - 全体董事已透过出席培训课程或阅览有关公司业务或董事职务及责任的资料，以参与合适持续专业发展活动[58] - 公司已安排合适的董事及高级管理人员保险，其妥善涵盖截至2018年12月31日止整个年度对董事及高级管理人员提出的任何法律行动[60] - 公司主席及行政总裁职位已区分并由许先生和罗先生分别担任，确保权力平衡[61] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，负责财务报告、风险管理和内部监控系统的有效性[66] - 截至2018年12月31日，审核委员会举行两次会议，审阅集团财务业绩并讨论内部监控系统成效[67] - 薪酬委员会由四名成员组成，负责制定董事及高级管理人员的薪酬政策[71] - 提名委员会由四名成员组成，负责董事会的架构、规模及组成，并推荐董事人选[73] - 外聘核数师德勤·关黄陈方会计师行在2018年提供审计服务费用为1,631千元人民币，非审计服务费用为656千元人民币[77] - 公司董事会负责风险管理和内部监控系统，并设有程序保障资产不被擅自挪用或处置[85] - 公司内部审计部门负责评估风险管理和内部监控系统的效力，并向董事会报告评估结果[86] - 公司董事会每年至少进行一次风险管理和内部监控系统的检讨与评估[87] - 公司已采纳处理及发布内幕消息的程序和内部监控措施，确保公平及适时地向公众发布内幕消息[87] - 公司通过网站和联交所网站定期向公众发布报告及公告，确保信息披露的及时性、公平性、准确性和完整性[83] - 公司股东可通过书面形式向董事会提出查询及关注事项，公司秘书将转交相关事项予董事会或相关董事委员会[82] - 公司独立非执行董事已确认其独立性，符合上市规则第3.13条[173] - 公司董事酬金在2018年度无任何放弃或额外支付[169] - 公司执行董事服务合约为三年固定期，可自动续约[170] - 公司非执行董事委任函初步任期为三年，可自动续任[170] - 公司独立非执行董事委任函自上市日期起生效，可自动续约[172] - 公司董事及高级管理人员享有责任保险，截至2018年12月31日生效[190] 业务运营 - 公司主要业务为冷轧钢加工，涵盖轻工五金、家用电器、家具、摩托车/自行车配件、LED和照明等行业[90] - 公司提供定制冷轧钢材及镀锌钢材产品的加工、横切、纵切、仓储及配送服务[90] - 公司预计古井镇新生产基地将于2019年底投产，有望降低单位生产成本[91] - 公司2018年客户基础广泛多元，服务约800至900名客户，涵盖多个行业[150] - 公司2018年与主要供应商建立了长期稳定的业务关系，确保原材料品质[151] - 公司2018年自五大供应商采购原材料总金额占采购总金额的72.5%，最大供应商占比21.0%[155] - 公司2018年来自五大客户的收益占总收益的14.3%，最大客户占比4.3%[155] - 公司主要业务为冷轧碳钢加工，涵盖轻工五金、家用电器、家具等行业[136] - 公司收入主要来自中国及东南亚市场[138] - 公司面临客户订单不稳定的风险，难以预测未来购买量[142] - 公司主要原材料供应商的合作关系对业务至关重要[142] - 公司计划扩充生产设备加工能力，但面临不确定因素[143] - 公司业务受限于钢铁加工行业的独特风险因素，包括供应商或客户违约[144] - 公司2018年员工流失率较低，提供内部培训以提高运营及安全常规知识[149] 风险管理与内部控制 - 公司董事会负责风险管理和内部监控系统，并设有程序保障资产不被擅自挪用或处置[85] - 公司内部审计部门负责评估风险管理和内部监控系统的效力，并向董事会报告评估结果[86] - 公司董事会每年至少进行一次风险管理和内部监控系统的检讨与评估[87] - 公司已采纳处理及发布内幕消息的程序和内部监控措施，确保公平及适时地向公众发布内幕消息[87] - 公司通过网站和联交所网站定期向公众发布报告及公告，确保信息披露的及时性、公平性、准确性和完整性[83] - 公司股东可通过书面形式向董事会提出查询及关注事项，公司秘书将转交相关事项予董事会或相关董事委员会[82] - 公司面临美元兑人民币波动的外汇风险，目前无外汇对冲政策[124] 股东与股权结构 - 许松庆先生和罗灿文先生共同持有公司75.00%的股份[196] - 公司已发行股本为600,000,000股[200] - 海逸公司质押了391,500,000股股份，占公司已发行股本的65.25%[199] - Intrend Ventures和中诚分别拥有海逸公司87.00%和12.00%的股份[198] 购股权计划 - 公司购股权计划下可供发行的股份总数为60,000,000股，相当于已发行股本的10%[180] - 购股权计划下每名合资格人士可获授最高股数不得超过已发行股份总数的1%[181] - 购股权行使价由董事会厘定，不低于授出要约日期的收市价及前五个营业日的平均收市价[186] - 购股权计划自采纳日期起十年内有效，将于2026年3月22日到期[187] - 截至2018年12月31日，购股权计划下无购股权获授出、行使、注销或失效[188] 投资与收购 - 公司以人民币10.1百万元收购江门市津源金属制品有限公司40%权益[127]