公司基本信息 - 公司股份代码为2789，上市地点为香港联合交易所有限公司主板[6] - 公司核数师为毕马威会计师事务所[8] - 公司网站为www.yuandacn.com[8] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2019年公司收入为40.413亿元人民币，较2018年的46.157亿元人民币下降12.4%[11] - 2019年公司经调整毛利率为20.7%，较2018年的15.4%上升5.3%[11] - 2019年公司合并净利润为8980万元人民币，较2018年的8820万元人民币增长1.8%[11] - 2019年公司股东应占溢利为8980万元人民币，较2018年的7910万元人民币增长13.5%[11] - 2019年公司经营活动产生之净现金为1.299亿元人民币，较2018年的9820万元人民币增长32.3%[11] - 2019年公司每股基本及摊薄盈利为1.45分人民币，较2018年的1.27分人民币增长14.2%[11] - 2019年和2018年公司建议每股末期股息均为零[11] - 2019年公司股东应占盈利约人民币8980万元，较2018年的约人民币7910万元增加约人民币1070万元或约13.5%[16][23][24] - 2019年集团营业收入约40.413亿元，较去年减少约5.744亿元或12.4%[42] - 2019年集团销售成本约30.499亿元，较去年减少约6.648亿元或17.9%[42] - 2019年公司调整后毛利率为20.7%，较2018年的15.4%增加约5.3%[45] - 2019年公司其他收入约1.214亿元，较2018年的1.727亿元减少约5130万元或29.7%[48] - 2019年公司销售费用约8650万元，较2018年的9110万元减少约460万元或5.0%，占营业收入比例为2.1%[48] - 2019年公司行政开支约5.317亿元，较2018年的5.659亿元减少约3420万元或6.0%，占营业收入比例为13.2%[48] - 2019年公司融资成本约1.425亿元，较2018年的6880万元增加约7370万元或107.1%，占营业收入比例为3.5%[51][52] - 2019年公司所得税支出约1.062亿元，较2018年的6600万元增加约4020万元或60.9%[54] - 2019年公司合并净利润约8980万元，较2018年的8820万元增加约160万元或1.8%[54] - 2019年公司股东应占盈利约8980万元，较2018年的7910万元增加约1070万元或13.5%[54] - 截至2019年12月31日，公司流动资产净值约为17.742亿元，较去年增加约1.161亿元或7.0%[56] - 截至2019年12月31日，公司现金及银行存款约为18.781亿元，较去年增加约1.753亿元或10.3%[56] - 截至2019年12月31日，公司银行贷款总额约为16.45亿元，较去年减少约7.046亿元或30.0%[56] - 截至2019年12月31日，公司资产负债率为71.3%，较去年的73.1%有所下降[56] - 报告期内，应收账款周转天数约为427天，较去年增加约29天或7.3%[59] - 报告期内，贸易应付款及应付票据周转天数约为485天，较去年增加约51天或11.8%[59] - 截至2019年12月31日，公司存货及合同成本结余约为3.22亿元，较去年减少约0.851亿元或20.9%[62] - 2019年，公司资本支出约为1.29亿元，较去年增加约0.24亿元或22.9%[62] 各条业务线数据关键指标变化 - 2019年集团新承接工程总值约人民币46.268亿元，较2018年的约人民币45.843亿元增加约人民币4250万元或约0.9%[26] - 2019年国内新承接工程项目33个，总值约人民币12.135亿元；2018年项目25个，总值约人民币16.599亿元[30] - 2019年海外新承接工程项目27个，总值约人民币34.133亿元；2018年项目17个，总值约人民币29.244亿元[30] - 截至2019年12月31日，集团未完工合同金额约129.276亿元，较去年减少约10.302亿元或7.4%，可支撑未来2 - 3年发展[34][35] - 2019年国内项目合同剩余价值46.82亿元，项目数量218个；海外项目合同剩余价值82.456亿元，项目数量85个[36] - 2019年集团国内收入约17.036亿元，较去年减少约5.44亿元或24.2%，占整体收入约42.2%[42] - 2019年集团海外收入约23.376亿元，较去年减少约0.305亿元或1.3%，占整体收入约57.8%[42] - 2019年国内调整后毛利率约22.4%，较2018年的16.1%增加约6.3%[45] - 2019年海外调整后毛利率约19.4%，较2018年的14.8%增加约4.6%[45] 公司盈利原因 - 2019年公司盈利增加主要因严格控制合同质量和有效进行合同预算管理，使集团工程项目毛利率上升[16][23][24] 公司经营环境与应对策略 - 2019年宏观经济形势复杂，行业竞争激烈，外部经营环境不确定性高，国内非住宅商业房地产开发投资增速走低，但新开工建筑面积保持平稳[22][24] - 公司精简组织结构，提高运营效率，为应对经济下行风险打下基础[22][24] - 2020年初新冠肺炎疫情对各行业造成短期冲击，但公司基于全球宽松货币政策和财政政策，对长远发展有信心[19] - 公司谨慎处理疫情情况以降低企业运营风险，并采取预防措施保障员工和工作伙伴安全[19] 公司专利情况 - 2019年集团新获实用新型专利31项[37] 公司外汇风险管理 - 公司海外项目主要以美元、英镑和澳元结算，通过订立远期外汇合约对冲外汇风险[62] 公司或然负债与抵押质押情况 - 公司截至2019年12月31日的或然负债详情刊于附注33[62] - 截至2019年12月31日，公司为银行贷款已抵押的物业、厂房及设备、土地使用权的总账面价值为人民币48080万元[65] - 截至2019年12月31日，公司就短期银行贷款已质押的定期存款的账面价值为人民币3000万元[65] - 截至2019年12月31日，公司为银行贷款和发行的银行票据所质押的存款的账面价值为人民币35620万元，为发行的银行票据所质押的定期存款的账面价值为人民币65000万元[65] - 2019年8月7日，公司交还佛山一块土地，收储补偿款总计人民币11606万元[65] 公司全球发售所得款项使用情况 - 2011年5月，公司进行全球发售，发售17.08734亿股新普通股，发售价为每股1.50港元，筹集所得款项净额约为24.02947亿港元[68] - 截至2019年12月31日，公司累计使用约全球发售所得款20.41亿港元，其中产能扩充5.98亿港元、偿还银行贷款9.62亿港元、研发支出2.61亿港元、扩充营销网络2.20亿港元[68] - 截至2019年12月31日，公司剩余全球发售所得款项约3.62亿港元将在未来1到5年内使用[68] 公司员工情况 - 截至2019年12月31日，公司有4016名全职员工，2018年12月31日为4604名，人数减少因公司优化员工数量[72] 公司董事信息 - 康宝华先生66岁，为公司创办人兼主席，1984年毕业于辽宁大学，幕墙行业经验超26年，1992年起负责公司整体管理及战略发展[74] - 康宝华先生于2010年2月26日获委任为执行董事，涉足公司业务发展、财务及企业策略制订等管理工作，也是集团多间附属公司董事[74] - 刘福涛55岁，1987年获沈阳广播电视大学工程学学士学位，1997年加入集团，有超22年制造及项目管理经验[77] - 马明辉39岁，2003年获沈阳航空工业学院管理学学士学位，2007年加入集团，有超12年人力资源及预算管理经验[77] - 王昊39岁，2002年获吉林大学管理学学士学位，2007年加入集团，有超12年财务管理经验[77] - 张雷47岁，2002年7月加入集团，有超17年幕墙行业经验，1994年获沈阳机电工业学校机电工程文凭[81] - 潘昭国57岁，2011年4月12日获委任为独立非执行董事，拥有法学、商学学士和国际会计硕士学位[81] - 潘先生为华宝国际控股有限公司（香港股份代號：336）的执行董事及公司秘书[84] - 潘先生担任融创中国等10家公司独立非执行董事，曾为创建集团（控股）有限公司非执行董事（2018年1月5日 - 2018年6月6日）[84] - 胡家栋先生50岁，于2011年4月12日获委任为独立非执行董事[84] - 胡先生在会计及金融服务行业拥有逾26年经验[84] - 胡先生担任铁江现货有限公司（香港股份代號：1029）及国微技术控股有限公司（香港股份代號：2239）独立非执行董事[84] - 胡先生曾为启迪国际有限公司执行董事（2015年9月1日 - 2018年6月7日）[84] - 胡先生曾为华能新能源股份有限公司独立非执行董事（2019年6月28日 - 2020年4月22日），该公司于2020年2月24日自愿撤销上市[84] - 彭中輝47岁，2011年4月12日获委任为独立非执行董事，2012年6月起曾为华邦独立非执行董事，1997 - 2009年于香港及悉尼多间国际律师行任律师[86] - 彭中辉于2019年7月15日受联交所批评，须完成24小时《GEM上市规则》等培训及4小时《GEM上市规则》第19章及附录15培训[86] - 余亮晖43岁，2012年6月获委任为公司秘书及授权代表，在企业服务领域有逾13年经验[89] - 余亮晖2000 - 2001年任德勤审计师，2001年加入冯兆林余鍚光会计师事务所，现为执行合伙人[89] - 余亮晖自2010、2017、2014及2019年起分别担任北青传媒等公司相关职务[89] - 余亮晖2000年毕业于多伦多大学获商业学士学位，2005年毕业于伦敦大学获法律学士学位[89] - 截至2019年12月31日止年度，董事资料无按上市规则第13.51(2)(a)至(e)及(g)条须披露的变动[86] - 各董事未涉及上市规则第13.51(2)(h)至(v)条所述事件[86] 董事会相关情况 - 董事会共由9名成员组成，包括6名执行董事和3名独立非执行董事[99] - 年龄30 - 40岁的董事有2名，41 - 50岁的有3名，51 - 60岁的有3名，>60岁的有1名[104] - 担任本集团董事年期1 - 4年的有4名，5 - 8年的有1名，>8年的有4名[104] - 同时担任其他上市公司董事公司数目0 - 1个的有6名，2 - 3个的有2名，>4个的有1名[104] - 截至2019年12月31日止年度，董事会一直遵照上市规则要求委任最少三名独立非执行董事，其中至少一名须拥有适当专业资格或会计或相关财务管理专业知识[109] - 公司已接获各独立非执行董事根据上市规则3.13条规定有关其独立性的年度确认书[109] - 提名委员会应评估候选人多方面因素后向董事会推荐董事人选，董事会对提名候选人参选事宜有最终决定权[109] - 董事会考虑的成员多元化方面包括性别、年龄、文化及教育背景、专业经验、技能及知识等[112] - 董事会所有委任以用人唯才为原则，甄选按多元化范畴为基准，最终按人选长处及对董事会贡献决定[112] - 公司主席及行政总裁职位由不同人士担任，职责书面清晰界定[112] - 董事会主席为康宝华先生，行政总裁为李洪人先生[112] - 主席负责确保董事适时收到充分、完整及可靠信息和会议事宜简介[112] - 行政总裁负责实行董事会批准及授权的目标、政策及策略，承担公司日常管理及运作执行责任[112] - 行政总裁负责发展战略计划、制订组织结构、监控系统及内部程序供董事会批准[112] - 执行董事服务合约为期三年，独立非执行董事委任为期一年[116] - 全体董事须至少每三年轮值告退一次，新委任董事须于首次股东大会接受股东重选[116] - 马明辉、王昊及张雷将于2020年6月16日举行的股东大会轮值退任并愿膺选连任[116] - 潘昭国、胡家栋及彭中辉自2020年4月起在董事会服务超9年，重选议案将在2019年股东大会提出[116] - 定期董事会会议通告须于会议前至少14天送交全体董事[118] - 董事会及委员会会议前至少3天向全体董事寄发议程及相关信息[118] - 2019年康宝华等多位董事董事会会议出席率为7/7[122] - 2019年