公司基本信息 - 公司股份代码为2789，上市地点为香港联合交易所有限公司主板[8] - 公司注册办事处位于开曼群岛Grand Cayman KY1 - 1111[4] - 公司中国总办事处位于沈阳市13号街20号，邮编110027[4] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2020年公司收入为27.356亿元人民币，2019年为40.413亿元人民币[17] - 2020年经调整毛利率为5.8%，2019年为20.7%[17] - 2020年公司合并净亏损6.906亿元人民币，2019年合并净利润为8980万元人民币[17] - 2020年公司股东应占亏损6.906亿元人民币，2019年应占溢利为8980万元人民币[17] - 2020年经营活动产生的净现金为1020万元人民币，2019年为1.299亿元人民币[17] - 2020年每股基本及摊薄亏损为11.12分人民币，2019年为1.45分人民币[17] - 2020年和2019年均无建议每股末期股息[17] - 截至2020年12月31日，集团公司股东应占亏损约人民币690.6百万元，2019年盈利约人民币89.8百万元[35][37] - 2020年公司亏损较去年减少约人民币780.4百万元[29] - 2020年公司亏损主要原因是疫情致施工项目延期及确认金融和合同资产预期信用损失拨备[35][37] - 2020年公司营收约27.36亿元，较2019年的40.41亿元减少13.06亿元，降幅32.3%[83] - 2020年销售成本约22.84亿元，较2019年的30.50亿元减少7.66亿元，降幅25.1%[83] - 2020年调整后毛利率为5.8%，较2019年的20.7%减少14.9%[89] - 2020年其他收入约3.99亿元，较2019年的12.14亿元减少8.15亿元，降幅67.1%[89] - 2020年融资成本约2.28亿元，较2019年的1.43亿元增加0.85亿元，增幅59.7%，占营收比例8.3%[90] - 2020年所得税支出约1.00亿元，较2019年的1.06亿元减少0.06亿元，降幅5.9%[90] - 2020年公司合并净亏损约6.906亿元，2019年净利润约8980万元[96] - 2020年公司股东应占亏损约6.906亿元，2019年股东应占盈利约8980万元[96] - 截至2020年12月31日，集团流动资产净值约16.9亿元，较去年减少约8420万元或4.7%[96] - 截至2020年12月31日，集团手头现金及银行存款约20.126亿元，较去年增加约1.345亿元或7.2%[96] - 截至2020年12月31日，集团银行贷款总额约10.992亿元，较去年减少约5.458亿元或33.2%[96] - 2020年集团资产负债率为75.0%，2019年为71.3%[96] - 2020年应收账款周转天数约565天，较去年增加约138天或32.3%[99][100] - 2020年贸易应付款及应付票据周转天数约580天，较去年增加约95天或19.6%[99][100] - 截至2020年12月31日，集团存货及合同成本约3.664亿元，较去年增加约4440万元或13.8%[104] - 2020年集团资本支出约8800万元，较去年减少约4100万元或31.8%[104] 各业务线数据关键指标变化 - 2020年中国国内生产总值同比增长2.3%，公司国内整体营业收入规模恢复到去年同期的70%左右[25] - 2020年国内新承接项目24个，总值9.979亿元；海外27个，总值14.572亿元；2019年国内33个，总值12.135亿元，海外18个，总值34.133亿元[57][58][59][60][61][62][63][64] - 2020年集团新承接工程总值约人民币24.551亿元，2019年约人民币46.268亿元，较去年同期减少约人民币21.717亿元或46.9%[68][69][70] - 截至2020年12月31日，集团未完工合同金额约人民币119.895亿元，2019年12月31日约人民币129.276亿元，较去年同期减少约人民币9.381亿元或7.3%[74][75] - 2020年国内未完工项目208个，合同余下价值44.939亿元；海外93个，合同余下价值74.956亿元；2019年国内218个，合同余下价值46.82亿元，海外85个，合同余下价值82.456亿元[76] - 国内收入约12.37亿元，较2019年的17.04亿元减少4.67亿元，降幅27.4%，占整体收入45.2%[83] - 海外收入约14.99亿元，较2019年的23.38亿元减少8.39亿元，降幅35.9%，占整体收入54.8%[83] - 国内调整后毛利率约9.4%，较2019年的22.4%减少13.0%[89] - 海外调整后毛利率约2.8%，较2019年的19.4%减少16.6%[89] 公司专利情况 - 2020年公司取得26项专利[25] - 2020年公司取得26项专利[41] - 2020年集团新获实用新型专利26项[77] 公司抵押质押情况 - 截至2020年12月31日，公司为银行贷款抵押的物业、厂房及设备及土地使用权总账面价值为人民币41320万元[111] - 截至2020年12月31日，公司为短期银行贷款质押的定期存款账面价值为人民币3000万元[111] - 截至2020年12月31日，公司为银行贷款和发行的银行票据及信用证质押的存款账面价值为人民币78080万元，为发行的银行票据及信用证质押的定期存款账面价值为人民币41930万元[111] 公司业务合作情况 - 2020年9月30日，公司与沈阳远大智能高科机器人有限公司签订协议，自动化生产及智能仓储设备供货及配套软件开发设计服务代价约为人民币3500万元，生产全流程自动化升级及精益化生产管理专项技术服务代价为人民币500万元[111] - 截至2020年12月31日，根据技术服务协议，远大机器人向公司提供的生产全流程自动化升级及精益化生产管理专项技术服务为人民币500万元[114] 公司全球发售情况 - 2011年5月，公司进行全球发售，发售17.08734亿股新普通股，发售价格为每股1.50港元，所得款项净额约为24.02947亿港元[114] - 截至2020年12月31日，公司累计使用约全球发售所得20.51亿港元，其中产能扩充6.08亿港元[117] 公司员工情况 - 截至2020年12月31日，公司共有全职员工3107名，2019年12月31日为4016名，人数减少是由于公司优化员工数量[117][118] 公司董事信息 - 康宝华67岁，1984年毕业于辽宁大学，于幕墙行业有逾27年经验，1992年起负责集团整体管理及战略发展[122] - 刘福涛56岁，1987年获沈阳广播电视大学工程学士，1997年加入集团，在制造及项目管理有逾23年经验[122] - 马明辉40岁，2003年获沈阳航空工业学院管理学学士，2007年加入集团，在人力资源及预算管理累积逾13年经验[122] - 王昊40岁，2002年获吉林大学管理学学士，2007年加入集团，在财务管理累积逾13年经验[122] - 赵忠秋56岁，1987年获湖南大学工程学士，1996年加入集团，在制造及项目管理有逾25年经验，2006年至今管理超100个海外地标项目[123] - 张雷48岁，2002年7月加入集团，在幕墙行业有逾18年经验，自2013年任沈阳远大铝业工程有限公司副总裁[123] - 康宝华于2010年2月26日获委任为执行董事[122] - 刘福涛自2008年为集团多家中东附属公司经理，2012年晋升为集团中国东北地区区域经理[122] - 马明辉自2011年为集团总裁秘书，2015年晋升为集团人力资源总监[122] - 赵忠秋1996 - 1998年管理集团沈阳附属公司生产及技术工作，1999 - 2004年负责国内生产及项目管理，2005年负责美非项目管理，2017年晋升为集团全球运营总裁[123] - 潘昭國先生58岁，2011年4月12日获委任为独立非执行董事，为华宝国际等多家公司任职[126] - 胡家栋先生51岁，2011年4月12日获委任为独立非执行董事，在会计及金融服务行业有逾27年经验[129] - 彭中辉先生48岁，2011年4月12日获委任为独立非执行董事，担任公司多个委员会成员[133] - 彭中辉1996年获澳大利亚邦德大学法律学士（荣誉）学位，1997年获相关文凭和硕士学位[133] - 彭中辉1997年成为澳大利亚新南威尔士最高法院执业律师，2009年成为香港高等法院事务律师[133] - 彭中辉目前为庄皇集团等公司独立非执行董事，为华邦金融非执行董事[133] - 年龄30 - 40岁的董事有2名，41 - 50岁的董事有2名，51 - 60岁的董事有4名，大于60岁的董事有1名[169] - 担任本集团董事年期1 - 4年的有4名，5 - 8年的有1名，大于8年的有4名[169] - 同时担任其他上市公司董事公司数目为0 - 1家的有6名，2 - 3家的有2名，大于4家的有1名[169] - 康宝华先生为公司主席[145][146] - 刘福涛先生为公司首席执行官[147][148][149] - 截至报告日期，董事会由9名成员组成，包括6名执行董事及3名独立非执行董事[163] 公司董事委任及会议情况 - 截至2020年12月31日止年度，董事披露资料无根据上市规则须披露的变动[133] - 各董事未涉及上市规则第13.51(2)(h)至(v)的任何事件[133] - 公司遵照上市规则要求委任最少3名独立非执行董事，其中至少1名须拥有适当专业资格或会计或相关财务管理专业知识[176] - 公司已接获各独立非执行董事根据上市规则3.13条有关其独立性的年度确认书[176] - 公司认为全体独立非执行董事均为独立人士[176] - 独立非执行董事获邀在公司审核委员会、薪酬委员会和提名委员会任职[176] - 公司采用提名政策，规定了提名董事候选人的选择标准和程序[176] - 提名委员会评估候选人因素后向董事会推荐，董事会对推荐候选人参选事宜有最终决定权[176] - 执行董事服务合约为期3年，委任终止需不少于1个月书面通知；独立非执行董事委任为期1年，终止需不少于3个月书面通知[181] - 全体董事须至少每3年轮值告退一次，新委任董事须在委任后首次股东大会接受股东重选[181] - 提名委员会于2011年4月12日成立，负责检讨董事会组合等事务[181] - 赵忠秋、康宝华、刘福涛和马明辉将于2021年6月2日的2020年股东周年大会轮值退任并愿膺选连任[181] - 定期董事会会议通告须在会议前至少14天送交全体董事[184] - 董事会会议或委员会会议前至少3天，向全体董事寄发议程及相关信息[184] - 公司高级管理层出席全部定期董事会会议及必要的其他会议[184] - 公司秘书负责董事会及委员会会议记录并保存[184] - 会议记录初稿在会后合理时间传阅，定稿可供董事查阅[184] - 组织章程细则要求董事在批准自身或关联人士重大权益交易会议上放弃投票且不计入法定人数[184] - 康宝华、刘福涛、马明辉、王昊、张雷、潘昭国、胡家榜、彭中辉出席董事会会议次数为8/8[187] - 李洪人于2020年7月22日辞任，出席董事会会议次数为5/8[187] - 赵忠秋于2020年7月22日获委任，出席董事会会议次数为3/8[187] - 康宝华、潘昭国出席提名委员会会议次数为2/2[187] - 李洪人、胡家榜、彭中辉出席薪酬委员会会议次数为2/2[187] - 潘昭国、胡家榜、彭中辉出席审核委员会会议次数为2/2[187] - 全体董事出席股东周年大会次数为1/1（除李洪人、赵忠秋）[187] - 赵忠秋出席特别股东大会次数为1/1[187] 公司合规及守则遵守情况 - 公司董事会提呈截至2020年12月31日年报中的企业管治报告[139] - 截至2020年12月31日，公司遵守企业管治守则所有条文，除A.2.7条因疫情未安排主席与独立非执行董事单独会议[139] - 董事会负责领导和控制公司，监督集团业务、战略决策和表现，向行政总裁及高级管理层转授日常管理职责[143] - 公司为董事及高级职员责任购买适当保险[143] - 公司已向全体董事作出查询，董事确认截至2020年12月31日止年度遵守标准守则及公司守则[196] - 截至2020年12月31日止年度，公司未察觉