公司基本信息 - 公司A股上市交易所为上交所，代码601328；H股上市交易所为香港联交所，代码03328；境内优先股上市交易所为上交所，代码360021；境外优先股上市交易所为香港联交所，代码BOCOM 15USDPREF 4605[10] - 国内审计师为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为胡亮、周章；国际审计师为罗兵咸永道会计师事务所，签字会计师为林同文[10] - 中国法律顾问为国浩律师事务所，香港法律顾问为欧华律师事务所[10] - A股股份过户登记处为中国证券登记结算有限责任公司上海分公司，H股股份过户登记处为香港中央证券登记有限公司[10] - 公司统一社会信用代码为9131000010000595XD[10] - 报告期为2019年1月1日至2019年6月30日[7] 利润分配与准则执行 - 2019年半年度公司不进行利润分配和公积金转增股本[3] - 2019年1月1日起公司执行《国际财务报告准则第16号 – 租赁》，对前期可比数不做重述，首日执行新准则与原准则的差异调整计入期初未分配利润和财务报表其他相关项目[12] 集团整体财务关键指标 - 2019年上半年集团净利润（归属母公司股东）427.49亿元，同比增长4.85%[18] - 2019年上半年净经营收入1183.14亿元，增幅15.96%，同比多增181.88亿元[18] - 2019年上半年利息净收入700.62亿元，增幅15.50%，同比多增100.79亿元[18] - 2019年上半年手续费及佣金净收入同比增长9.16%[18] - 2019年上半年成本收入比29.05%，同比下降0.21个百分点[13][18] - 2019年集团在《财富》世界500强中营业收入排名第150位，较上年提升18位；在《银行家》全球千家大银行一级资本排名第11位[18] - 公司报告期内实现税前利润489.59亿元，同比增加14.89亿元，增幅3.14%[54] - 报告期内实现利息净收入700.62亿元，同比增加94.04亿元，在净经营收入中占比59.22%[56] - 报告期内生息资产平均每日结余8969.45亿元，年化平均收益率4.09%；计息负债平均每日结余8626.25亿元，年化平均成本率2.61%[57] - 报告期内利息净收入同比增长15.50%，净利差和净利息收益率分别为1.48%和1.58%，同比分别上升18和17个基点[58] - 报告期内利息净收入同比增加94.04亿元，资产负债平均余额变动带动增加39.16亿元，收益率和成本率变动致使增加54.88亿元[59] - 报告期内实现利息收入1818.62亿元，同比增加113.16亿元，增幅6.64%[60] - 报告期内利息支出1118.00亿元，同比增加19.12亿元，增幅1.74%[64] - 手续费及佣金净收入231.22亿元，同比增加19.40亿元，增幅9.16%[67] - 信用减值损失215.44亿元，其中贷款信用减值损失220.85亿元，同比增加49.23亿元，增幅28.69%，信贷成本率0.82%，同比上升0.19个百分点[70] - 业务成本327.05亿元，同比增加41.32亿元，增幅14.46%，成本收入比29.05%，同比下降0.21个百分点[71] - 所得税支出58.11亿元，同比减少6.65亿元，降幅10.27%，实际税率11.87%[73] - 资产总额98,866.08亿元，较上年末增加3,554.37亿元，增幅3.73%[74] - 负债总额为91628.60亿元，较上年末增加3369.97亿元，增幅3.82%[88] - 报告期末集团现金及现金等价物余额1813.01亿元，较上年末净减少621.91亿元[91] - 经营活动现金流量净流入29.45亿元，同比少流入732.62亿元[91] - 投资活动现金流量净流出790.88亿元，同比多流出92.88亿元[91] - 筹资活动现金流量净流入138.16亿元，同比少流入9.76亿元[91] - 2019年上半年集团税前利润48959百万元，净经营收入118314百万元[92] - 报告期末集团资本充足率13.84%，一级资本充足率11.86%，核心一级资本充足率10.86%[98] - 2019年6月30日集团核心一级资本净额653117百万元，一级资本净额713196百万元，资本净额831689百万元[99] - 2019年6月30日集团风险加权资产合计6011424百万元[101] - 2019年6月30日，集团杠杆率为6.73%，一级资本净额为713.196亿元，调整后表内外资产余额为10594.418亿元[108] - 2019年第二季度，集团流动性覆盖率日均值为125.62%，较上季度上升4.31个百分点[110] - 2018年第四季度至2019年第二季度，集团净稳定资金比例分别为114.00%、114.75%、113.40%，2019年第一季度较上季度上升0.75个百分点，第二季度较上季度下降1.35个百分点[111] 客户贷款业务关键指标 - 2019年6月末集团客户贷款余额51306.12亿元，较上年末增加2763.84亿元，增幅5.69%[13][18] - 2019年6月末普惠型小微企业贷款余额较上年末增加294.34亿元，增幅27.22%[18] - 2019年6月末普惠型小微企业贷款客户数较上年末净增1.66万户[18] - 2019年6月末民营企业贷款较上年末增长5.95%，高于贷款平均增速[18] - 报告期末，集团公司贷款余额达34,763.95亿元，较上年末增长4.19%[20] - 报告期末，集团个人贷款余额达人民币16,542.17亿元，较上年末增长1.14%[30] - 报告期末，集团个人住房按揭贷款余额达人民币10,676.83亿元，较上年末增长5.97%；“惠民贷”余额达人民币91.41亿元，较上年末增加人民币22.67亿元[31] - 报告期末，集团不良贷款率1.47%，较上年末下降0.02个百分点；拨备覆盖率达173.53%，较上年末上升0.4个百分点[19] - 报告期末，集团个人不良贷款余额为人民币187.32亿元，不良贷款率为1.13%[30] - 报告期末，境内行对公客户总数较上年末增长11.70%，新开户数同比增长117.82%[21] - 报告期末，普惠型小微企业贷款余额较上年末增加294.34亿元，增幅27.22%；客户数增加16,623户，增幅18.97%[22] - 报告期末，境内行累计拓展达标产业链网络超3,500户，产业链金融重点产品融资余额近1,800亿元，较上年末增长49.92%[23] - 报告期内，客户贷款利息收入1198.65亿元，同比增加101.79亿元，增幅9.28%，因平均余额增长5.87%且收益率上升15个基点[60] - 报告期末个人贷款余额为16542.17亿元，较上年末增加185.90亿元，增幅1.14%，在客户贷款中占比降至32.24%，较上年末下降1.45个百分点[78] - 报告期末对最大单一客户贷款总额占集团资本净额的4.48%，对最大十家客户贷款总额占集团资本净额的20.06%[79] - 报告期末十大借款人贷款余额合计1668.78亿元，占贷款总额比例3.25%[80] - 报告期末长江三角洲、环渤海经济圈和珠江三角洲地区贷款余额较上年末分别增长3.75%、3.44%和12.31%，占比分别为36.78%、15.88%和8.33%[80] - 报告期末不良贷款率为1.47%，较上年末下降0.02个百分点；拨备覆盖率为173.53%，较上年末上升0.40个百分点[81] - 2019年上半年主要资产质量指标稳中向好，不良贷款率较年初下降2个基点，拨备覆盖率较年初略有上升[123] - 2019年上半年公司压降不良贷款273.8亿元[127] - 报告期末，集团不良贷款余额755.08亿元，不良贷款率1.47%，较上年末分别增加29.96亿元、下降0.02个百分点[128] - 2019年6月30日，正常类贷款余额49359.26亿元，占比96.21%；关注类贷款余额1191.78亿元，占比2.32%；次级类贷款余额146.43亿元，占比0.29%；可疑类贷款余额422.78亿元，占比0.82%；损失类贷款余额185.87亿元，占比0.36%；不良贷款合计755.08亿元，占比1.47%[129] - 2019年上半年，正常类贷款迁徙率0.90%，关注类贷款迁徙率16.81%，次级类贷款迁徙率40.89%，可疑类贷款迁徙率8.19%[130] - 2018年，正常类贷款迁徙率1.85%，次级类贷款迁徙率88.62%，可疑类贷款迁徙率15.36%[130] - 2017年，正常类贷款迁徙率2.09%，关注类贷款迁徙率30.01%和21.62%，次级类贷款迁徙率53.59%，可疑类贷款迁徙率26.86%[130] 手续费及佣金收入关键指标 - 报告期内，代销基金等代理类手续费收入同比增长30.99%，管理类手续费收入同比增长13.22%[19] - 报告期内，集团实现投资银行手续费收入26.32亿元，占集团全部手续费及佣金收入的10.50%[26] - 银行卡手续费收入102.13亿元，同比增加9.12亿元，增幅9.81%[68] 各业务线财务关键指标 - 报告期内，集团公司金融业务实现税前利润232.90亿元，利息净收入360.90亿元[20] - 报告期内，集团个人金融业务实现税前利润人民币151.37亿元，其中，利息净收入人民币299.76亿元，手续费及佣金净收入人民币132.17亿元[30] - 报告期内，集团金融市场资金业务实现税前利润86.10亿元，其中利息净收入28.69亿元，手续费及佣金净收入0.59亿元[34] - 报告期内，集团境外银行机构实现净利润35.60亿元，同比增长48.02%，占集团净利润比重同比上升2.43个百分点至8.33%[45] - 报告期内控股子公司实现归属母公司净利润28.06亿元，同比增长14.48%，占集团净利润比重升至6.56%，同比上升0.55个百分点；报告期末控股子公司资产总额达4058.92亿元，较上年末增长10.36%，占集团资产总额比重升至4.11%，较上年末上升0.25个百分点[50] 各业务线其他关键指标 - 报告期末，集团公司存款余额达41,094.38亿元，较上年末增长8.01%[20] - 报告期末，手机银行注册客户数较上年末增长7.54%，上半年交易金额同比增长26.20%[19] - 报告期末，全行托管资产规模达人民币91,022.83亿元，较上年末增长2.12%[27] - 报告期末，长三角地区分行人民币对公存款日均余额较上年增加585亿元，同比多增增量占比上升4.2个百分点至38.7%；人民币对公实质性贷款较上年末增加356亿元，同比多增增量占比上升9.6个百分点至24.9%[28] - 报告期末，上海FTU累计开户数2,207户，较上年末增加800户，增幅56.86%；净户数1,816户，增加748户，增幅70.04%；上海FTU结算量本外币合计人民币354.81亿元，同比增长54.99%[28] - 报告期末，集团个人存款余额达人民币19,417.32亿元，较上年末增长9.30%[30] - 报告期末，管理的个人金融资产(AUM)达人民币32,792.97亿元，较上年末增长7.25%[32] - 达标交银理财、达标沃德和私人银行客户数较上年末分别增长2.09%、9.29%和12.48%，季日均资产人民币5万元以上财富管理客户数较上年末增长5.84%[32] - 本行梳理出39个重点客户和86个重点项目，报告期末，区域内7家分行已与33个重点客户建立合作关系，已对接25个重点项目，合计金额人民币14亿元[29] - 上半年信用卡移动支付交易占比同比提升3个百分点，境内行信用卡在册卡量达7147万张，累计消费额达14235.07亿元，集团信用卡透支余额达4546.77亿元，透支不良率2.49%[33] - 报告期末，境内行太平洋借记卡发卡量达14705万张，较上年末净增452万张，上半年累计消费额达11413亿元，同口径同比增长0.55%[33] - 报告期末，超长排队网点占比2较上年末下降8.27个百分点，2018年度人民银行消保评级中获评为A级行[34] - 报告期末，集团金融投资规模达29896.02亿元，较上年末增长5.94%，报告期内证券投资收益率为3.58%，同比上升2个基点[34][37] - 报告期内，金融要素市场存款平均余额达1917亿元，较上年增长11.13%[36] - 报告期末，银银平台合作法人客户数达1028家，较上年末增加144家，同业财富管理平台合作银行类法人客户数达873