公司基本信息 - 公司始建于1908年，1987年4月1日重新组建后对外营业，2005年6月在香港联交所挂牌上市，2007年5月在上海证券交易所挂牌上市[34] - 公司为客户提供公司金融、个人金融、同业与金融市场业务，还通过子公司涉足金融租赁、基金等业务领域[34] - 公司A股上市交易所为上交所，股票简称交通銀行，代码601328；H股上市交易所为香港联交所，股票简称交通银行，代码03328；境内优先股上市交易所为上交所，简称交行优1，代码360021[33] - 公司国内审计师为普华永道中天会计师事务所，国际审计师为罗兵咸永道会计师事务所[31] - 公司注册地址和联系及办公地址均为中国（上海）自由贸易试验区银城中路188号，邮编200120，电话86 - 21 - 58766688，传真86 - 21 - 58798398，电子邮箱investor@bankcomm.com，官方网站www.bankcomm.com[32] - 公司A股信息披露载体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上交所网站，H股为香港联交所「披露易」网站[33] - 公司中期报告备置地点为本行董事会办公室[33] 财务报告审议与利润分配 - 2021年8月27日，公司第九届董事会第二十二次会议审议通过2021年中期报告和业绩公告，应到董事16名，亲自出席15名，委托出席1名[23] - 2021年半年度不进行利润分配和公积金转增股本[23] - 2021年半年度不进行利润分配或资本公积转增股本[175] 整体财务关键指标变化 - 2021年上半年公司实现净利润420.19亿元，同比增长15.10%[36] - 2021年上半年公司实现净经营收入1340.51亿元，同比增长5.59%[36] - 2021年上半年公司利息净收入784.86亿元，同比增长6.28%[36] - 2021年上半年公司手续费及佣金净收入249.66亿元，同比增长2.84%[36] - 报告期末公司资产总额11.41万亿元，较上年末增长6.70%[36] - 报告期末客户贷款余额6.35万亿元，较上年末增加4982.79亿元，增幅8.52%[36] - 报告期末客户存款余额7.02万亿元，较上年末增长4093.22亿元，增幅6.19%[36] - 报告期末公司不良贷款率1.60%，较上年末下降0.07个百分点[36] - 报告期末公司拨备覆盖率149.29%，较上年末上升5.42个百分点[36] - 报告期内公司实现税前利润465.88亿元，同比增加66.30亿元，增幅16.59%[37] - 业务成本355.37亿元，同比增加6.77亿元，增幅1.94%；成本收入比27.78%，同比下降1.13个百分点 [57] - 资产减值损失335.00亿元，同比增加0.08亿元，增幅0.02% [59] - 所得税支出37.15亿元，同比增加7.54亿元，增幅25.46%；实际税率7.97%，低于法定税率 [60] - 资产总额114139.60亿元，较上年末增加7163.44亿元，增幅6.70% [61] - 客户贷款余额63467.03亿元，较上年末增加4982.79亿元，增幅8.52% [63] - 负债总额104780.45亿元，较上年末增加6590.57亿元，增幅6.71% [72] - 客户存款余额70166.52亿元，较上年末增加4093.22亿元，增幅6.19% [73] - 报告期末现金及现金等价物余额2786.29亿元，较上年末净减少284.91亿元[75] - 经营活动现金流量净流出1127.43亿元，同比多流出2321.01亿元；投资活动现金流量净流入89.64亿元，同比多流入983.97亿元；筹资活动现金流量净流入781.23亿元，同比多流入286.40亿元[75] 利息收支相关指标变化 - 报告期内公司利息净收入同比增长6.28%，净息差1.46%同比升1个基点，净利息收益率1.55%同比升2个基点[42] - 各资产负债平均余额变动使利息净收入增加76.70亿元，年化平均收益率和成本率变动致其减少30.33亿元，利息净收入同比增加46.37亿元[43] - 报告期内公司实现利息收入1839.52亿元，同比减少22.77亿元，降幅1.22%[44] - 客户贷款利息收入1296.26亿元，同比增加49.90亿元，增幅4.00%，主要因平均余额增6374.27亿元[45] - 证券投资利息收入431.55亿元，同比减少31.17亿元，降幅6.74%，因年化平均收益率降27个基点[47] - 存放中央银行款项利息收入53.83亿元，同比减少1.16亿元，降幅2.11%，因年化平均收益率降2个基点[48] - 存放和拆放同业及其他金融机构款项利息收入57.88亿元，同比减少40.34亿元，降幅41.07%，因年化平均收益率降72个基点[49] - 报告期内公司利息支出1054.66亿元，同比减少69.14亿元，降幅6.15%[50] - 客户存款利息支出695.36亿元，同比减少24.60亿元，降幅3.42%，占全部利息支出65.93%，因年化平均成本率降0.20个百分点[51] - 截至2021年6月30日生息资产平均余额10226.83亿元，年化平均收益率3.63%；计息负债平均余额9798.98亿元，年化平均成本率2.17%[41] - 客户存款总额平均余额6653.43亿元，年化平均成本率2.11%，较2020年同期的6265.87亿元和2.31%有所变化[52] - 同业及其他金融机构存放和拆入款项利息支出191.54亿元，同比减少69.04亿元，降幅26.49% [52] - 发行债券及其他利息支出167.76亿元，同比增加24.50亿元，增幅17.10% [53] 各业务线净收入与利润占比 - 2021年上半年长江三角洲净经营收入219.88亿元，占比47.20%；珠江三角洲41.15亿元，占比8.83%；环渤海地区23.23亿元，占比4.99%等[76] - 2021年上半年净经营收入1340.51亿元，公司金融业务603.84亿元，占比45.04%；个人金融业务630.26亿元，占比47.02%；资金业务99.89亿元，占比7.45%；其他业务6.52亿元，占比0.49%[80] - 2021年上半年税前利润465.88亿元，公司金融业务135.10亿元，占比29.00%；个人金融业务247.62亿元，占比53.15%；资金业务82.71亿元，占比17.75%；其他业务0.45亿元，占比0.10%[80] 各业务线资产相关指标变化 - 2021年6月30日长江三角洲贷款余额1740.45亿元，占比27.42%；珠江三角洲795.83亿元，占比12.54%；环渤海地区919.71亿元，占比14.49%等[77] - 2021年6月30日长江三角洲存款余额1903.17亿元，占比27.12%；珠江三角洲872.40亿元，占比12.43%；环渤海地区1436.47亿元，占比20.47%等[78] - 境内银行机构人民币贷款较上年末增加4060.10亿元，增幅7.75% [63] - 公司类贷款余额40598.76亿元，较上年末增加3524.05亿元，增幅9.51%，占比63.96% [64] - 个人贷款余额21169.57亿元，较上年末增加1360.75亿元，增幅6.87%，占比33.36% [64] - 票据贴现较上年末增加97.99亿元，增幅6.12% [64] - 金融投资净额33526.66亿元，较上年末增加1153.29亿元，增幅3.56% [67] - 债券投资余额28235.57亿元，较上年末增加358.56亿元，增幅1.29% [68] - 持有金融债券4963.89亿元，政策性银行债券和同业及非银行金融机构债券占比分别为32.40%和67.60% [69] - 抵债资产净值960百万元，较上年末减少7百万元 [71] - 公司存款占比64.88%，较上年末下降0.83个百分点；个人存款占比33.97%，较上年末上升0.79个百分点 [73] - 2021年6月30日客户存款总额701.67亿元，2020年末为660.73亿元，2019年末为607.29亿元[74] - 2021年6月30日公司存款455.25亿元，占比64.88%；个人存款238.35亿元，占比33.97%；其他存款0.24亿元，占比0.03%；应计利息7.83亿元，占比1.12%[74] 资本充足率与风险加权资产 - 2021年6月30日，集团核心一级资本净额743,079百万元，一级资本净额919,374百万元，资本净额1,072,904百万元；核心一级资本充足率10.59%，一级资本充足率13.11%，资本充足率15.29%[82] - 2021年6月30日，信用风险加权资产6,471,581百万元，市场风险加权资产173,612百万元，操作风险加权资产370,169百万元，风险加权资产合计7,015,362百万元[83] - 2021年6月30日，市场风险资本要求合计13,889百万元，较2020年12月31日的17,190百万元有所下降[85] - 2021年1 - 6月，风险价值(VaR)平均1,446百万元，最高1,856百万元，最低683百万元；压力风险价值(SVaR)平均1,560百万元，最高1,927百万元，最低1,319百万元[87] - 2021年6月30日，非公开交易股权风险暴露总计10,403百万元，未实现潜在的风险收益为 - 3,764百万元[88] - 报告期末，集团杠杆率7.48%，满足监管要求[89] - 2021年6月30日，一级资本净额919,374百万元，调整后表内外资产余额12,283,568百万元[90] “十四五”规划业务成效 - 上半年公司“十四五”规划出台，以“一四五”战略推动高质量发展，开局良好[91] - “一”是建设“长三角龙头银行”，整体稳中向好[91] - “四”是打造普惠金融、贸易金融、科技金融、财富金融四大业务特色，初显成效[91] - 报告期末，长三角区域普惠型小微企业贷款余额较上年末增幅29.75%，战略性新兴产业贷款余额较上年末增幅15.53%，贸易融资余额较上年末增幅21.29%，均高于区域内一般贷款增幅[92] - 上半年，长三角区域利润总额219.88亿元，对集团利润贡献占比47.20%，同比提升8.56个百分点[92] - 上半年，新增零售客户数中超11%的客户由场景派生实现，通过开放银行合作机构新增获客16万户，为2020年派生数的两倍，通过医疗付费“一件事”新增签约客户数17.5万户，报告期末，普惠型小微企业贷款余额较上年末增幅29.3%[93] - 报告期内，境内行贸易融资发生额3909亿元，同比增速26.21%，跨境业务国际收支和结售汇业务总规模同比增长48.56%[93] - 报告期末，战略性新兴产业贷款余额1985亿元，较上年末增幅27.07%，在对公贷款中的比重较上年末提升0.73个百分点；科技型企业客户数4.47万户，较上年末增加0.15万户，增幅3.47%[94] - 报告期末，境内行管理的个人金融资产（AUM）时点余额4.14万亿元，较上年末增长6.26%，手机银行月度活跃客户数（MAU）较上年末增长5.41%，沃德和私银客户数较上年末均保持9%以上的增速，上半年，实现财富管理中收54.06亿元，同比增长24%[94] 各类贷款业务指标变化 - 报告期内公司类贷款较上年末增加3524.05亿元，增速9.51%；其中中长期贷款增加2624.45亿元，增速10.68%[95] - 报告期末，长三角、京津冀、粤港澳三大区域贷款较上年末增长11.14%，增速较集团贷款平均增速高2.62个百分点；三大区域贷款余额占比52.06%，较上年末提升1.22个百分点[95] - 报告期末，公司存款余额45524.70亿元，较上年末增长4.86%，其中活期存款占比45.87%，环比一季度末提升1.22个百分点[95] - 报告期末，境内行对公客户总数较上年末增长6.94%，新开户数同比增长43.71%，集团客户成员7.75万户，较上年末增加2792户，政府机构客户6.9万户，较上年末增加658户，小微基础客户189.77万户，较上年末增加13.17万户[96] - 智慧金服推出20多个场景类产品，累计签约客户6.8万户，达标客户2.49万户，较上年末增长47.79%[97] - 链金融业务量同比增长49%，境内行累计拓展达标产业链网络5,034个，产业链金融重点产品融资余额超1,800亿元，同比增长18.66%[98] - NAFMII口径债券承销规模1,966.77亿元，逆市同比增长8.89%，交易商协会AB