公司整体财务数据关键指标变化 - 2019年公司收益及其他收入为15.70242亿港元，较2018年的14.84259亿港元有所增长[8][11] - 2019年公司股东应占利润为5.00567亿港元，较2018年的4.07605亿港元增长[11] - 2019年每股基本/摊薄盈利为0.18港元，2018年为0.15港元[8] - 2019年公司股东应占股东权益为8.59亿港元，2018年为6.91亿港元[8] - 2019年总资产为187.30229亿港元，2018年为144.61839亿港元[11] - 2019年公司收益及其他收入为15.702亿港元，较2018年的14.843亿港元增加5.8%[20][27] - 2019年公司利润为5.006亿港元，较2018年的4.11亿港元增加21.8%[20][27] - 2019年公司总收益及其他收入约15.702亿港元，较2018年的14.843亿港元增加约5.8%[45] - 2019年公司利润约5.006亿港元，较2018年的4.11亿港元增加约21.8%[46] - 2019年营业支出及融资成本为10.652亿港元，2018年为10.619亿港元[48] - 2019年12月31日现金及银行结余减少4890万港元至5.451亿港元[52] - 2019年12月31日流动比率约为2.3倍，2018年12月31日为6.4倍[52] - 2019年12月31日公司杠杆比率为160.7%，2018年12月31日为118.3%[53] - 2019年12月31日，公司可供分派储备为3.8621亿港元[107] 各业务线数据关键指标变化 - 2019年经纪业务收入为1.2亿港元，2018年为6000万港元[8] - 2019年企业融资及承销业务收入为1.38亿港元，2018年为1.86亿港元[8] - 2019年资产管理及顾问业务收入为1.27亿港元，2018年为8200万港元[8] - 2019年保证金融资业务收入为2.29亿港元，2018年为4.18亿港元[8] - 2019年投资及贷款业务金额为65.28亿港元，2018年为62.74亿港元[8] - 2019年证券经纪业务佣金及手续费收入为1.184亿港元，较2018年下跌4720万港元或28.5%[31] - 2019年港股证券经纪业务佣金收入8770万港元，占比74.1%；非港股770万港元，占比6.5%；债券810万港元，占比6.8%；其他1490万港元，占比12.6%[32] - 2019年保证金贷款利息收入为2.286亿港元，较2018年减少1.889亿港元或45.2%[33] - 2019年保证金账户数目为8254个，较2018年的7961个有所增加；保证金贷款总额为27.749亿港元，较2018年的40.09亿港元下降[34] - 2019年香港新股数量为183只，比上年减少16.1%，集资总额为3129亿港元，较2018年增加8.6%[36] - 2019年公司完成5个担任保荐人的IPO项目，20个担任全球协调人及/或账簿管理人的IPO项目，完成73个发债项目，协助客户筹集合共约293亿美元[38] - 2019年企业融资及承销服务的佣金及手续费收入为1.201亿港元，较2018年的5990万港元增加6020万港元或100.6%[38] - 2019年12月31日，公司资产管理规模约为274.374亿港元，较2018年12月31日增加约10.6%[40] - 2019年资产管理及顾问服务费用收入约为1.259亿港元，其中管理费收入5930万港元，顾问服务费收入6660万港元[40] - 2019年贷款及垫款利息收入为9270万港元，较2018年增加约16.5%；自营交易收入为6.902亿港元，较2018年上涨约17.5%[42] - 2019年固定收益证券投资余额85.911亿港元，占比75.9%，2018年为36.995亿港元，占比57.0%[43] 公司评级与获奖情况 - 2019年交银国际获惠誉评级授予「A」的长期及「F1+」的短期发行人评级，展望稳定；获穆迪授予「A3」的长期及「Prime - 2」的短期发行人评级，展望稳定[19] - 公司先后获各类奖项，包括彭博及香港中资基金业协会「最佳券商」、亚洲金融「香港最佳小型股公司（第二名）」等[19] 股息派发相关 - 董事会将在2020年股东大会建议派发2019年度末期股息，每股0.09港元[20] - 董事会建议向2020年6月29日名列公司股东名册的股东派发末期股息每股0.09港元，预计2020年7月9日或前后派发[99] 资讯科技应用与服务推出 - 2019年是公司推行「三年资讯科技应用系统和基础设施战略计划」的第二年，上半年推出双重认证程序加强网络安全[30] - 2019年下半年公司推出「交银国际服务宝」应用程式，提供便捷、全面资讯及账户管理服务[30] - 公司在互联网贸易平台推出人工智能系统并不断升级改造，提供全天候服务[30] 上市所得款项动用情况 - 2017年上市所得款项净额约为18.792亿港元，2019年12月31日已动用约96.5%，未动用金额预期4年内动用[70] - 拓展保证金融资业务上市所得款项净额8.457亿港元，2019年12月31日已全部动用[71] - 拓展资产管理及顾问业务上市所得款项净额2.819亿港元，2019年12月31日已全部动用[71] - 扩展投资及贷款业务上市所得款项净额1.879亿港元，2019年12月31日已全部动用[71] - 开发信息技术基础设施及内部控制系统上市所得款项净额1.879亿港元，2019年12月31日已动用1.224亿港元，未动用0.655亿港元[71] - 引进及留任人才及改善现有人力资源结构上市所得款项净额1.879亿港元，2019年12月31日已全部动用[71] - 营运资金及一般公司用途上市所得款项净额1.879亿港元，2019年12月31日已全部动用[71] 重大事项情况 - 2019年12月31日集团无重大收购或出售附属公司、联营公司或合营公司事项[63] - 2019年12月31日集团无重大资本承担[66] 公司人员信息 - 王先生1994年7月加入交通银行，历任公司业务部、投资银行部等多个部门职务[80] - 林至红51岁，2014年11月获委任为公司董事，2016年10月调任非执行董事，自2019年5月起任交通银行金融服务中心（营业部）总经理[80] - 林女士1990年7月加入交通银行，历任财务会计部、预算财务部等职务，1998年7月获上海交通大学金融学学士学位，2010年10月获上海财经大学EMBA硕士学位[81] - 寿福钢58岁，2007年8月获委任为董事，2016年10月调任非执行董事，自2019年8月起任中国交银保险有限公司执行董事及行政总裁[83] - 谢湧海67岁，2014年6月获委任为公司独立非执行董事，目前担任多家公司独立非执行董事[84] - 马宁47岁，2016年10月获委任为公司独立非执行董事，自2015年8月起为西藏领渢创业投资合伙企业（有限合伙）管理合伙人[86] - 林志军65岁，2016年10月获委任为公司独立非执行董事，担任多家联交所上市公司独立非执行董事，自2018年3月起任澳门科技大学副校长[87] - 席絢樺47岁，2017年7月获委任为公司副首席执行官及执行委员会委员，2005年8月加入集团，担任多个职位，2020年3月起获委任香港中资基金业协会副会长[90] - 寿先生1984年7月获复旦大学政治经济学学士学位，1987年7月获复旦大学政治经济学硕士学位，2004年5月获美国西北大学及香港科技大学联合颁发的工商管理硕士学位[83] - 林先生1982年12月获厦门大学经济（会计）学硕士学位，1985年12月获经济学博士学位，1991年10月获加拿大萨斯喀彻温大学工商管理硕士学位[88] - 谭岳衡自2020年1月13日起任甘肃省政协常务委员会委员[114] - 苏奋自2019年9月5日和10月28日起分别任BOCOM International Global Fund SPC及Preferred Investment Management Limited董事[114] - 席绚桦自2020年3月20日起任香港中资基金业协会副会长[115] 股份持有情况 - 2019年12月31日，谭岳衡持有公司200万股股份，占已发行股份总数0.07%；席绚桦持有100万股，占0.04%[126] - 2019年12月31日，谭岳衡持有交通银行H股10万股、A股14万股；程传阁持有A股4万股；寿福钢持有H股2万股、A股8万股，占比均约为0.00%[127] - 2019年12月31日，交通银行和好仓20亿股，占公司已发行股份总数73.14%；交银代理人好仓20亿股，占73.14%[130] 公司协议与关联交易 - 公司与交通银行香港分行于2017年4月25日订立转介协议，与交通银行（香港）有限公司于2018年1月29日订立进一步转介协议[132] - 交通銀行（香港）有限公司确认截至2019年12月31日遵守进一步转介协议，交通銀行香港分行确认遵守转介协议[133] - 公司与交通银行于2017年4月25日订立金融服务框架协议，规管集团与交通银行集团间金融服务[145] - 金融服务框架协议2019年12月31日届满，可自动连续续期三年，2019年集团自交通银行集团所得收益年度上限151.0百万港元，实际41.6百万港元；集团向交通银行集团支付手续费及佣金年度上限51.1百万港元，实际6.5百万港元[148] - 衍生品交易框架协议2019年12月31日届满，可自动连续续期三年，2019年集团交易收益或损失年度上限92.9百万港元，实际15.5百万港元；入账列为金融资产的最大公允价值年度上限90.6百万港元，实际2.3百万港元；入账列为金融负债的最大公允价值年度上限90.6百万港元，实际为0 [149][151] - 物业租赁框架协议2019年12月31日届满，可自动连续续期三年，2019年集团向交通银行集团支付租金年度上限10.0百万港元，实际9.2百万港元[152][154] - 公司拟于2019年12月31日后继续订立类似性质交易，各框架协议自动更新及建议年度上限已获相关授权方批准并生效[156] - 金融服务框架协议规定集团与交通银行集团提供金融服务需在日常业务中，按公平、一般商务或更有利条款，特定定价政策进行，并遵守上市规则及法律法规[146] - 衍生品交易框架协议规定集团与交通银行集团衍生品交易需在日常业务中，按公平、一般商务或更有利条款进行，并符合上市规则及法律法规[149] - 物业租赁框架协议规定集团从交通银行集团租赁物业交易需在日常业务中，按公平、一般商务或更有利条款，参考市场租金订立，并符合上市规则及法律法规[152] - 独立非执行董事和核数师确认持续关连交易在集团日常业务中订立，按一般商务或更佳条款进行，符合协议且未超出年度上限[154] 股权投资基金情况 - 交银科创股权投资基金原注资总额为2亿元，上海博礼及交银国信资产管理各注资1亿元，后注资总额改为3.25亿元，二者注资额不变[135] - 重庆两江新区博科股权投资基金注资总额为1亿元，上海博乐注资100万元，交银科创股权投资基金注资5000万元[139] - 交银科创股权投资基金可供分配所得款项分配：先100%按实缴出资比例分配至等同实缴出资总额，再100%按实缴出资比例分配至等同每年实缴出资总额的8%，最后80%按实缴出资比例分配给所有合伙人，20%分配给交银国际（上海）[141] - 重庆两江新区博科股权投资基金可供分配所得款项分配：先100%分配至等同实缴出资总额，再100%分配至等同实缴出资总额的8%，最后80%按实缴出资比例分配给所有合伙人，20%分配给普通合伙人，上海博乐收51%，重庆市江北嘴股权投资基金管理有限公司收49%[144] - 交银科创股权投资基金期限为10年，投资期限3年，管理及退出期2年，可延长两次，每次不超1年[136] - 重庆两江新区博科股权投资基金预计期限8年，投资期限3年，回收期2年，可延长但不超8年且不超重庆两江新区战新服务业股权投资基金合伙企业（有限合伙）余下年期[140] - 成立交银科创股权投资基金及重庆两江新区博科股权投资基金为集团带来投资机会，使投资组合多元化并带来稳定收入[143] 公司合规与管治 - 截至2019年12月31日止年度及报告日期，集团已实施政策程序确保遵守主要法律法规，无严重违反情况[158] - 公司致力于维持良好企业管治，企业管治原则及常规资料载于本年度报告“企业管治报告”一节[159] 财务报表审核 - 截至2019年12月31日止年度合并财务报表由罗兵咸永道会计师事务所审核，续聘决议案将在股东周年大会提出[162] 董事会相关情况 - 于2019年12月31日，董事会由8名董事组成